Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9700-9600-9560-9500

Dirençler

:

9900-9950-10000-10150

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9734- 9878 bandında hareket ederek günü %1,30 değer kazancı ile 9866,73 puandan tamamladı. İşlem hacmi 101,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,42, bankacılık endeksi %1,32 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde YKBNK, TCELL, AKBNK endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, ISCTR, MPARK puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 14700-14620 bölgesi yukarı yönde geçildi. Yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 15000 takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 15500 direnci hedefe girebilir. XBANK’ta olası geri çekilmeler halinde 14650 bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 100 günlük AO(14500) izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir.

 

Dünkü işlemlere alıcılı seyir ile başlayan BİST-100 endeksinde 9850 (50 günlük AO) üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile başlayan geri çekilmeler takip edildi. Bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 9850’nin üzerinde tutunmalar halinde yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 9900-9950 direnç bölgesi takip edilebilir. Endekste orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın bulunduğu 9770 üzerinde kalınması, orta vadeli görünüm açısından kritik eşik olarak takip edilebilir. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için hafta kapanışının geçtiğimiz haftanın (9910) üzerinde gerçekleşmesi önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 ve 100 günlük AO’nın bulunduğu 9600 destek seviyeleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 izlenebilir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO’nın (9850), 200 günlük AO’yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,74-2,78 cent bandında 2,78 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.

 

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif….

ABD’de dün perakende satışların beklentilerin altında gelmesi, ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdi. Ancak önceki gün TÜFE’nin düşük gelmesi ile 10 yıllık tahvil getirilerinde ve dolar endeksindeki düşüş, bir miktar tersine döndü. Özellikle Pazartesi günü göreve başlayacak olan Trump’ın imzalayacağı kararnameler ve politikalarıyla ilgili belirsizlikler aynı zamanda Trump’ın hazine bakanı Bessent’in vergi azaltmayı ve tarifeleri savunması etkili oldu. Öte yandan bilanço açıklayan ABD bankaları pay piyasalarında pozitif fiyatlandı. Dün S&P 500 %0,21, Dow Jones %0,16, Nasdaq %0,89 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün ECB toplantı tutanaklarında ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Özetin yayımlanmasının ardından da paritede bir miktar düşüş gözlendi. Bugün açıklanacak TÜFE aralık verisi, ECB indirim beklentilerini yeniden şekillendirebilir. Euro Stoxx endeksi ise dün %1,31 değer kazandı. Dün yurt içinde swap hariç TCMB rezervleri 2013’ten beri rekor bir seviyeye ulaştı. Buna ek olarak haftalık bazda izlediğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde 211,84mn USD net satış gerçekleştirerek 2025 yılı toplamında satış tarafına geçti; ancak devlet tahvili tarafında alış tarafında bulunmaya devam ediyorlar. Dün ayrıca İsrail Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamayı ertelediği haberleri takip edildi. Jeopolitik riskler açısından ateşkes antlaşması yurt içi piyasalarda olumlu fiyatlanabilir.

 

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde. Bu sabah Çin’de önemli veriler açıklandı. Çin ekonomisi, yıllık %5,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Sanayi üretimi Çin’de %6,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Perakende satışların da beklentilerin üzerinde artması, deflasyon riskinin azaldığına işaret etti. Shangai ve Hang Seng borsaları verilerin ardından pozitif yönde işlem görüyor. Japonya’da ise faiz artırım sinyalleri BoJ tarafında verilmeye devam ediyor. Haftaya Cuma gerçekleşecek BoJ toplantısında faiz artırım beklentileri artmış durumdadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Euro Bölgesi’nde TÜFE, İngiltere’de perakende satışlar, yurtiçinde ise piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Piyasa katılımcılarının 2024 yıl sonu TÜFE beklentisi Aralık döneminde %45,28 olmuştu. 2025 yıl sonu için ise %27,07 seviyesindeydi. İlk faiz indiriminden sonra enflasyon beklentilerinde düşüş görülmesi beklentilerin de düşüyor olması açısından önemli olacaktır. Faiz indirimi beklentilerinin değişip değişmediği de yakından takip edilecek. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endekste bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9850’nin üzerinde yerleşmeler halinde yukarı yönde 9900- 9950 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700- 9600 bölgesinde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde düzelmeler için 9900 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11100-11000-10900-10800

Dirençler

:

11500-11600-11800-12000

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11345 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal alt bandı yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 11500 üzerinde güç kazanması beklenebilir. 11500 üzerinde yerleşmeler halinde ise 11650 ve 11800 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 orta vadeli hedef olarak kademeli hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olup bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,35-35,30-35,25-35,20

Dirençler

:

35,50-35,55-35,60-35,65

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,4165-35,4924 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde takip edilen satışlar ile 35,45 aşağı yönde geçildi. Geri çekilmelerin devamı halinde 34,36 ve 34,30 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 34,45’in üzerinde tutunmalar ile 35,50 ile 35,55 dirençleri takip edilebilir. Bugünün odağında TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, Aralık ayı döneminde 35,30 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, Aralık döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Dünkü işlemlerde 109,00 eşiği üzerinde tutunma çabalarının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) kısa vadeli direnç olarak 109,35 ilk etapta takip edilecek olup, olası geri çekilmelerde ise 109,00 ve 108,75 destekleri takip edilebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0230-1,0225-1,0200

Dirençler

:

1,0300-1,0350-1,0400

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0261- 1,0315 bandında gerçekleşti. Paritede yukarı yönde ilk etapta 1,03 direnci takip edilecek olup, yükselişin devam etmesi halinde 50 günlük AO ile dört haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,04 direnci hedefe girebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0230 kısa vadeli destek olup, bu seviye altında 1,02’ye kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Dün ECB’nin son toplantısının tutanakları takip edildi. ECB toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret edildi. Euro Bölgesi’nde bugün aralık ayı final TÜFE verileri ve kasım ayı cari hesabı takip edilecek. Bölge’de TÜFE’nin aylık %0,4, yıllık %2,5 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE’de ise beklenti aylık %0,5, yıllık %2,7 artması yönünde.

 

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2650-2600-2580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2730-2750-2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2690- 2724 dolar bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde güçlü alıcılı seyrin izlendiği Ons altında, 2700 doların üzerinde yükseliş hız kazandı. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin 2730 ve 2750 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yaklaşık üç aylık alçalan hareketin yukarı yönlü geçildiği Ons altında, yükselişin devam etmesi için kanal üst bandının bulunduğu 2670 doların üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2670’in aşağı yönlü geçilmesi halinde 2650 ve 2630 destekleri izlenebilir. Dün ABD’de Perakende satışlar aralık ayında aylık %0,6 artış beklentisinin altında aylık %0,4, yıllık %3,92 arttı. Philadelphia Fed imalat endeksi ise -7,0 puan beklentisinin üzerinde 44,3 puanda gerçekleşti. ABD’de 6 - 10 Ocak haftasında işsizlik başvuruları 217bin kişi artış gösterdi. Beklenti 210binde bulunuyordu. Bugün ise reel sektöre dair aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sanayi üretiminde aralık ayında aylık %0,3 artış beklenmektedir. Kapasite kullanım oranının ise bir önceki aya göre 0,2 artarak %77 olması bekleniyor.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2150-1,2100-1,2050

Dirençler

:

1,2300-1,2350-1,2400

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2175- 1,2260 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede, önemli eşik olarak izlediğimiz 1,22 aşağı yönde geçildi. Paritede yönün satıcılı seyretmesi halinde geri çekilmelerde 1,21 ve 1,20 destekleri takip edilebilir. Yeniden 1,22 üzerinde fiyatlamalar halinde 1,23 ilk hedef olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Dün İngiltere’de yoğun veri gündemi takip edildi. Kasım ayında GSYH aylık %0,1, yıllık %1,0 artış gösterdi. Beklentiler aylık %0,2 yıllık %1,3 artış olacağı yönündeydi. Sanayi üretimi ise aylık %0,1 artış, yıllık %1 azalış beklentilerinin altında aylık %0,4, yıllık %1,8 azaldı. Ticaret dengesinin ise 18mlr GBP açık beklentisinin üzerinde 19,31mlr GBP açık verdi. Bugün ise perakende satışlar izlenecek. İngiltere’de aralık ayında perakende satışların aylık %0,4, yıllık %4,2 artması beklenmektedir.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.