Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9500-9400-9300-9250
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9593-9830 bandında hareket ederek günü %0,38 değer kaybı ile 9612,84 puandan tamamladı. İşlem hacmi 114,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,17 değer kazanırken, bankacılık endeksi %0,78 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı SASA, GARAN, ASELS sağlarken AKBNK, SAHOL, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 13000 eşiği altına geri çekilmelerin takip edilmesi ile kısa vadeli yönün negatife döndüğü bankacılık endeksinde, olası aşağı yönlü hareketlerde 12750 ve 12500 destekleri takip edilebilir. Yeniden 13000 seviyesinin üzerindeki seyir ile 13150 ve 13250 dirençleri izlenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise 14000 üzerine yerleşmeler önem arz ediyor. Teknik görünümde iyileşmeler için ise 14000-14350 bölgesinin üzerinde kapanışların alınması gerekmekte.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9800 yukarı yönde geçilse de bu seviye üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile takip edilen satışlarda 9600 yakınlarından dengelendi. Aşağı yönlü hareketlerde ise bu seviyenin geçilmesi halinde 9565 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak izlenecek olup, altında 9500 ve 9400 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 9200-9000 bölgeleri tepki gelebilecek alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9800'ün üzerinde tutunmalar ile 9900 ve 10000 dirençleri izlenebilir. Endekste ayrıca önemli ortalamaların bulunduğu 9950-10000 bölgesinin giderek daralması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "SAT" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve stochastic'te ise pozitif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,52-2,59 cent bandında kapanış 2,53 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde ilk etapta 2,60cent ardından 2,75cent dirençleri izlenecek olup, satıcılı seyrin devam etmesi halinde 2,50cent kritik bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında, satışların hız kazanması beklenebilir.

ABD'de bugün çekirdek PCE verileri öne çıkıyor…
Küresel risk iştahı Başkan Trump'ın 2 Nisan'da açıklayacağı karşılıklı tarifelerin daha esnek olacağı beklentileri ile haftanın ilk yarısında pozitif yönde bulunuyordu. Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'de üretilmeyen otomobillere %25 tarife uygulanacağını açıklaması ile risk iştahı yeniden negatife döndü. ABD'de veri gündeminde dün 4Ç24 büyüme verileri ve çekirdek PCE takip edildi. ABD ekonomisi 2024 yılının dördüncü çeyreğinde %2,4 büyüdü. Bu verinin ardından ABD'de büyüme yukarı yönlü revize edildi. Dün açıklanan 4Ç24 çekirdek PCE verisi de bir önceki tahminin hafif altında gerçekleşti. Verilerin bir miktar olumlu görünmesine rağmen küresel piyasalar, Trump tarifelerine odaklanmış görünüyor. Dün S&P 500 %0,33, Nasdaq Composite %0,53, Dow Jones %0,37 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde de dünün gündemi otomobil tarifeleriydi. AB tarafı, tarifelere karşı ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını bildirirken, konuyu müzakere yolu ile çözmeyi umuyor. Euro Stoxx endeksi dün %0,18 değer kaybetti. Yurt içinde dün açıklanan haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistiklerinde, geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan dalgalanmanın, etkileri izlendi. Buna göre TCMB'nin brüt USD rezervlerinde 8,7mlr USD azalma görüldü. Swap hariç net uluslararası rezervler ise 62,9mlr USD'den 51,2mlr USD'ye geriledi. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşte yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 443,75mn USD net satış gerçekleştirdi. Veri, Mayıs 2024'ten beri haftalık bazda yabancılar tarafından yapılan en büyük hisse senedi satışı olarak kaydedildi. DİBS tarafında da yabancılar geçtiğimiz hafta 439,54mn USD satış yaptı. Dün raporlarını takip ettiğimiz yabancı kurumlardan Goldman Sachs, TCMB'nin dezenflasyon programını uygulama konusunda yetenek ve istekliliğini vurgulamak için 350 baz puan faiz artışına gitmesini beklediğini açıkladı. HSBC ise son gelişmelerin hisse senetlerinde dalgalanma yarattığını ancak uzun vadeli fırsatların korunduğunu belirterek Türkiye için "ağırlığını artır"da kalmaya devam ettiklerini belirtti.

Asya borsaları bu sabah negatif yönde seyrediyor…
Bu sabah Japonya'da Tokyo TÜFE verilerini takip ettik. Çekirdek Tokyo TÜFE Mart ayında %2,2 beklentisi üzerinde %2,4 arttı. Verinin ardından NIKKEI negatif yönde. Bugün küresel piyasalarda ABD'de çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da GfK tüketici güveni ve işsizlik oranı, İngiltere'de 4Ç24 GSYH ve cari denge, yurt içinde ise hizmet ÜFE ve ekonomik güven endeksi takip edilecek. Bugün açıklanacak çekirdek PCE verileri, uluslararası piyasalarda yatırımcıların beklentilerinde değişikliğe sebep olabilir. Veri, Trump tarifelerinin etkilerini henüz yansıtmıyor; ancak bu etkinin de öncesinde bir yükseliş görülmesi, risk iştahındaki azalmayı derinleştirebilir. Çekirdek kişisel tüketim harcamalarının Şubat ayında aylık %0,3 artış göstermesi beklenmektedir. BİST 100 endeksinde açılışın zayıf yönde olmasını ve gün içinde 9500-9700 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endekste aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli destek olarak 9565 (5 günlük AO) ara destek olarak izlenecek olup, altında 9500 ve 9400 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 9700 direnci izlenecek olup bu seviye üzerinde teknik görünümde iyileşmeler için ise 9800'ün üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10500-10350-10200
Dirençler : 11000-11150-11300-11400
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10784 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'sının karşılık geldiği 10770 yakınlarında dengelenme çabalarının takip edildiği endekste, bu bölgeden etkili olabilecek alıcılı seyir ile 11000 direnci hedeflenebilir. Bu seviye ve üzerinde fiyatlamalar halinde yukarı yönde 11250-11400 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Vadeli kontratta kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması için 11500 ve üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. 11000 direnci üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması halinde geri çekilmelerin 10750 desteği altında hız kazanması beklenebilir. Bu seviyenin altında satışlar 10500-10350 bölgesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 37,85-37,95-37,50-37,00
Dirençler : 38,15-38,25-38,50-39,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 37,9286-38,0782 bandında hareket etti. 38,0 yakınlarında durgun bir seyrin takip edildiği kurda, yukarı yönde 38,15 ve 38,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 37,85 ve 37,75 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Dün ABD'den beklenti üzerinde gelen büyüme verileri sonrası, pozitif bir görünümün takip edildiği dolar endeksinde (DXY), yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 104,0 eşiği ilk etapta izlenecek olup bu seviye altında 103,85 ve 103,65 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD'de odakta haftanın beklenen verisi olan çekirdek PCE açıklanacak. Çekirdek PCE'nin şubat ayında aylık %0,3 artış göstermesi bekleniyor. Kişisel tüketim harcamalarının da aylık %0,3 artış göstermesi beklenmektedir. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi, faiz indirimine ilişkin beklentileri artırarak DXY'da baskıya neden olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0700-1,0680
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,0950
                 
Dünkü işlemlerde EUR/USD'de hareket bandı 1,0733-1,0821 oldu. Son on işlem gününde takip edilen aşağı yönlü hareketlerde, önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,0750'nin aşağı yönde test edildiği paritede, bu bölge yakınlarından gelen tepki alımlarının 1,08 direnci üzerinde kuvvet kazanması beklenebilir. 1,08 üzerinde tutunmalar halinde 1,0850 ve 1,09 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönde bu bölgenin geçilmesi halinde 1,0950 güçlü bir direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1,0750 aşağısında 1,0700 ve 1,0680 desteklerine kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Bugün ABD'den gelecek Fed'in favori göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor. Beklenenden daha düşük bir enflasyon veri seti, DXY'daki yükselişi baskılayarak, paritede yukarı yönde bir hareketi destekleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3030-3015-3000
Dirençler : 3080-3090-4000
                        
Ons altında dünkü işlemler 3017-3059 bandında gerçekleşti. Bu sabah ise tarihi rekorunu 3077 dolar ile tazeleyen değerli maden, uluslararası ticarete ilişkin endişelerle desteklenmeye devam ediyor. Dün ABD'de Trump yönetimi, 2 Nisan'da yürürlüğe girecek olan "ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller" için %25'lik bir gümrük vergisi duyurdu. Ayrıca Trump, AB ve Kanada'ya "çok daha büyük" gümrük vergileri uygulayacağı konusunda uyarıda bulundu. Bu gümrük vergilerinin ABD ekonomisine zarar verebileceği ve enflasyonu daha da artırabileceği yönündeki endişeler ile desteklenen değerli madende 3030 dolar eşiği yukarı yönde geçildi. 3077 ve üzerinde tutunmalar ile 3080ve 3090 dolar dirençlerinde rekor denemeleri takip edilebilir. Aşağı yönde ilk etapta 3035 dolar ardından, 3015- 3000 doların bölgesi takip edilebilir. Bugün ABD'den gelecek Fed'in favori enflasyon verisi olan çekirdek PCE verisi, fiyatlamalara yön verebilir. Dün çeyreklik bazda takip edilen çekirdek PCE fiyatları 4Ç24'te %2,6 artış kaydetti. Bir önceki tahmin %2,70 seviyesindeydi.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2850-1,2800-1,2775
Dirençler : 1,2900-1,2950-1,3000

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2871-1,2992 bandında gerçekleşti. Dünkü işlemlerde 1,29'un üzerinde güç kazanan yukarı yönlü hareketler 1,30 yakınlarına kadar devam etti. Bu seviyenin üzerinde tutunmalar halinde 1,3050 ve 1,31 dirençleri gündeme gelebilir. Bu haftaki işlemlerde 1,29-1,2950 bandındaki sıkışık seyrin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 1,2850 ve 1,28 desteklerine geri çekilmeler gözlenebilir. Paritede genel olarak 1,28-1,30 dışındaki fiyatlamaların, yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Bugün ABD'den gelecek önemli makro ekonomik veriler, paritedeki seyre etki edebilir. Beklentilerin daha üzerinde bir enflasyon verisi, DXY'daki pozitif görünümü destekleyerek paritede GBP aleyhinde seyre neden olabilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.