Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10500-10300-10250-10150
Dirençler : 10750-10800-10900-11000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10625- 10744 bandında hareket ederek günü %1,39 değer kazancı ile 10727,58 puandan tamamladı. İşlem hacmi 132,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde günü %1,25, bankacılık endeksi %0,92 değer kazancıyla tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, BIMAS, THYAO sağlarken SISE, GARAN, ARCLK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde en yüksek 16755'i test edilmesi ile tarihi rekor tazelendi. Bu bölgeden gelen kar satışları ile 16600-16500 bölgesi yakınlarında dengelenmelerin izlendiği bankacılık endeksinde, kısa vadeli yükselen hareketin 16430 (5 günlük AO) üzerinde kapanışlar ile ivme kazanması beklenebilir. Bu seviyenin yukarısında 16750 ve 16850 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli yönde izlediğimiz 16430 ilk destek olup, altında satışların 16200 ve 16000 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

Dünkü işlemlerde yükselişin 10750 yakınlarına kadar takip edildiği endekste, 10750- 10800 direnç bölgesi üzerinde, kanal üst bandının bulunduğu 10850'nin hedefe girmesi beklenebilir. Tarihi zirvesi 11252'ye olan uzaklığı yaklaşık %5'e gerileyen endekste, kısa vadeli kanalın yukarı yönde geçilmesi halinde alıcılı seyrin güç kazanması beklenebilir. Orta vadeli hedef bölgesi olarak 11000-11250 bölgesi kademeli olarak izlenebilir. Önceki haftayı 10507 seviyesinden tamamlayan endekste, yükselişin devamı için bu seviye üzerinde haftalık kapanış alınması önem arz etmektedir. Olası kar satışlarında ise 10570 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olup, bu seviyenin geçilmesi halinde 10500-10350 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşırı alım bölgesinde pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,90 -2,93 cent bandında kapanış 2,93 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,95 ve 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,85 cent kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif…
Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan ÜFE Şubat ayında yıllık bazda %3,2'ye geriledi. Çekirdek ÜFE'de ise aylık bazda %0,1 azalış görüldü. Enflasyonda beklentilerin altında gelen verilere karşın, tarife haberleri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor. Donald Trump dün AB'nin ABD üretimi viskilere %50 gümrük tarifesi uygulamasının sona ermemesi halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere %200 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. Açıklamaya karşın AB komisyon sözcüsü ABD tarafının alınan önlemlere karşılık vermesi halinde hazırlıklı olduklarını söyledi. Vadeli piyasalarda Fed'den ilk indirimin Haziran ayında geleceği ihtimali fiyatlaması yaklaşık %55 seviyesinde bulunmaya devam ediyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor. Dünkü işlemlerde S&P 500 %1,39, Nasdaq Composite %1,96, Dow Jones %1,30 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün sanayi üretimi ocak ayı verileri izlendi. Sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda %0,8 artış ile %0,6 artması beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Yıllık bazda ise %1,1 azalması beklentisi aksine değişim göstermedi. Tarife savaşlarının Euro Bölgesi'ne olası etkileri de fiyatlanmaya devam ediyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin ABD gümrük tarifeleri nedeniyle resesyona girebileceğini söyledi. Euro Stoxx endeksi dün %0,78 değer kaybetti. Yurt içinde dün Para Politikası Kurulu özetinde TCMB, hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışının önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir zamana yayılmasına neden olduğuna işaret etti ve "Hizmet enflasyonu mallara göre yüksek seyrini sürdürmektedir" değerlendirmesini yaptı. Bugün ABD'de Michigan tüketici hissiyatı, Almanya'da TÜFE final verileri, İngiltere'de ise GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri takip edilecek. ABD'de bugün Michigan tüketici hissiyatı Mart ayı öncül verileri izlenecek. Michigan tüketici hissiyatının 63,8'e gerilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Trump tarifelerinin tüketici güvenine negatif yönlü etkisi, piyasalarda büyüme korkularını tetiklemişti; bu açıdan Michigan tüketici hissiyatı verisinin son dönemlerde önemi artmış durumda. Dün günü pozitif görüntü ile kapatan BİST 100 endeksinde açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 10750-10800 bölgesi üzerinde kısa vadeli kanal direnci 10850 bulunuyor. Kısa vadeli alıcılı seyrin bu seviye ve üzerinde güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek 10570 (5 günlük AO) ardından 10500 ve 10350 destekleri takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12250-12000-11850-11650
Dirençler : 12500-12600-12700-12800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12416 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde izlenen yükselişlerde 12500 direncine yakın seyir gözlendi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yükseliş eğiliminin son bir buçuk aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 12650'ye kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısının 12250-12000 bölgesinden dengelenmesi beklenebilir. Bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 12300'ün üzerinde kapanışların alınması, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için önem arz ediyor.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,55-36,45-36,40-36,35
Dirençler : 36,65-36,70-36,75-36,80
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,5545- 36,6240 bandında hareket etti. Kurda izlenen ılımlı yükselişin devamı halinde, yukarı yönde 36,65 ve 36,70 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri 36,55 ve 36,45 izlenebilir. Yurt içinde dün PPK toplantı özeti ve haftalık bazda takip ettiğimiz para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlendi. Para Politikası Kurulu özetinde TCMB, hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışının önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir zamana yayılmasına neden olduğuna işaret etti ve "Hizmet enflasyonu mallara göre yüksek seyrini sürdürmektedir" değerlendirmesini yaptı. TCMB Rezervleri 7 Mart haftasında 169,9mlr USD seviyesine yükseldi. Net Uluslararası Rezervler, 68,4mlr USD'den 74,2mlr USD'ye yükselirken, swap hariç Net uluslararası rezervler 57,8mlr USD'den 62,5mlr USD'ye yükseldi. Haftanın ilk yarısındaki zayıf seyrin ardından dünkü işlemlerde kısa vadeli yönün pozitife döndüğü dolar endeksinde (DXY) 104,0 eşiği kritik olmaya devam ediyor. Bu eşiğin yukarı yönde geçilmesi halinde 104,50 ve 105,0 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 103,50 ve 103,35 destekleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-10775
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1050
                 
Dünkü işlemlerde 1,0823-1,0899 bandında hareket eden EUR/USD paritesinde, 1,09 direnci üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile etkili olan düzeltme hareketleri takip edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 1,0870'in aşağısında negatif seyreden paritede, yeniden 1,09 ve üzerinde fiyatlamalar ile 1,0950 ve 1,10 dirençleri izlenebilir. Geri çekilmeler halinde 1,08 desteği izlenecek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Euro Bölgesi'nde dün sanayi üretimi ocak ayı verileri izlendi. Sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda %0,8 artış ile %0,6 artması beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Yıllık bazda ise %1,1 azalması beklentisi aksine değişim göstermedi. Bugün ise Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da Şubat ayı TÜFE final verileri takip edilecek. TÜFE'nin öncül verilere göre Şubat'ta aylık %0,4, yıllık %2,3 artış göstereceği öngörülüyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2930-2900-2880
Dirençler : 2965-2970-2990
                        
ABD bu hafta beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileri ve Trump'ın yeni tarifelerinin etkisiyle Ons altında dün yükseliş ivmesi arttı. Değerli maden dünkü işlemlerde 2933-2989 aralığında hareket etti. 2950 doların yukarı yönde geçildiği değerli madende, bu seviyenin üzerinde kalıcılıklar ile son iki haftalık işlemlerde etkili olan alçalan hareketin yukarı yönde geçilmesi beklenebilir. 2950 dolar üzerinde kalınması halinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Rekora yakın seviyelerden gelebilecek kar satışlarında ise kısa vadeli destek bölgesi olarak 2950-2930 dolar bölgesi izlenebilir. Dün ABD'de izlenen üretici fiyatları, önceki dönemde yukarı yönlü revize edilen %0,6'lık artışın ardından, %0,3'lük artış ile tahminlerinin altında kaldı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Mart ayının ilk haftasında 2.000 azalarak 220.000'e geriledi. Bu, son üç haftanın en düşük seviyesi olurken, ayın başında tarihi düşük seviyelerde kalarak 225.000'e çıkacağı yönündeki piyasa beklentilerinin altında kaldı.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2900-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,3000-1,3050-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2920-1,2973 bandında hareket etti. Son bir haftalık işlemlerde geçilemeyen kanal direncinin aşılabilmesi için 1,30 direncinin geçilmesi önem arz ediyor. Bu seviyenin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerde 1,3050 ve 1,3100 dirençleri gündeme gelebilir. Kanal direncinin aşılamaması halinde bu bölge yakınlarından başlayabilecek olası satışlarda ise ilk etapta 1,29 kısa vadeli destek olup aşağısında 1,2850-1,28 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bugün İngiltere'de GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edilecek. Ocak ayında İngiltere ekonomisinin aylık %0,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Aralık ayında GSYH, aylık %0,4, yıllık %1,5 artmıştı. Beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi, paritedeki yükselişi destekleyebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.