Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9730-9700-9620-9550
Dirençler : 9850-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9754- 9853 bandında hareketle günü %0,45 değer kazancı ile 9807,50 puandan tamamladı. İşlem hacmi 106,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,63, bankacılık endeksi %2,02 değer kazancı ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ISCTR, AKBNK, TCELL sağlarken BIMAS, THYAO, ASTOR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli yükselen hareketin takip edildiği bankacılık endeksinde, 22 günlük AO'nın bulunduğu 14835 yukarısında yükseliş hız kazandı. 15000'in önemli bir direnç olarak takip edildiği XBANK'ta bu seviye üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 15250 ve 15500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14700 ve 14500 destek bölgesi olarak izlenebilir.

BİST 100 endeksinde son üç haftadır 9750-9950 bandında izlenen sıkışık seyir devam etmektedir. 200 günlük AO'nın bulunduğu 9770 yakınlarından başlayan tepki alımları ile 5 günlük AO'nın bulunduğu 9830 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar halinde 9900-9950 direnç bölgesi izlenebilir. Son üç haftalık sıkışık seyrin aşılabilmesi için ise 9950 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde ise psikolojik direnç 10000 ardından 10150 ve 10250 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9750 kısa vadeli destek olup aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısının artarak 9700 ve önceki hafta izlenen dip seviyesi 9620'ye kadar devam etmesi beklenebilir. Özetle önemli ortalamalarının arasında sıkışık bir seyrin gözlendiği endekste, 9750-9950 bant aralığı dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olmasını beklemekteyiz. Teknik görünümde iyileşmeler için ise yukarı yönde 10000 psikolojik direncinin geçilmesi gerekmekte. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif bir yönelim takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,68- 2,71 cent dar bandında kapanış 2,70 centten gerçekleşti. 2,70 cent üzerinde tutunmalar ile 2,72 ve 2,75cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,65 destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün öncü PMI verileri takip edilecek...
ABD'de Trump tarifelerinin enflasyon artırıcı etkileri piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Dün Fed üyesi Goolsbee, "Eğer gümrük vergileri fiyatları artırırsa, Fed bunu düşünmek zorunda kalacak." dedi. Fed üyesi Musalem de "Enflasyonun mevcut hedefin üzerinde seviyelerde kalması veya beklentilerin artması durumunda, 'daha kısıtlayıcı' bir para politikası yolu uygun olabilir." şeklinde konuştu. CMEGroup'un Fed Watch Tool'una göre vadeli piyasalarda ilk indirim ihtimali Eylül ayında fiyatlanıyor. Dün S&P 500 %0,43, Nasdaq Composite %0,47, Dow Jones %1,01 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde önceki gün ECB üyesi Schnabel'ın şahin yorumlarının ardından ECB üyesi Makhlouf da dezenflasyon sürecinin tehlikelerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Bu da borsalarda bir miktar gerilemeye sebep olmuştu. Ancak özellikle Trump'ın açıklamaları ile Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili artan gerilim, Avrupa'da savunma harcamalarının artabileceği beklentisinin devamını getirdi. Bu da Avrupalı savunma şirketlerinin hisselerinde yükselişi devam ettirdi. Euro Stoxx endeksi dünü yatay yönde tamamladı. Yurt içinde dün veri gündemi yoğundu. Dün açıklanan verilere göre Aralık ayında Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 13,3 milyar ABD doları azalarak -294,7 milyar ABD doları oldu. TCMB Rezervleri 14 Şubat haftasında 173,2mlr USD seviyesi ile yeni bir rekor kırdı. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 10 Şubat- 14 Şubat 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 108,38mn USD net alış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta DİBS (kesin alım) tarafında 1851,06mn USD alış ile son 9 ayın en büyük tahvil alımını gerçekleştirdiler. Bir önceki hafta da yabancılar tüm zamanların en büyük DİBS satışını gerçekleştirmişti.

Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor…
Japonya'da bu sabah TÜFE ve PMI verileri izlendi. TÜFE, aylık %0,5 artarak yıllık %4,0'e yükseldi. Hizmet PMI 48,9 puanda beklentilerin altında açıklanırken, imalat PMI ise 53,1'e yükseldi. Önceki gün BoJ üyeleri daha fazla faiz artırımı olacağı sinyalini vermişti. NIKKEI borsası bu sabah yatay pozitif yönde seyretmekte. Bugün küresel piyasalarda ABD'de mevcut konut satışları ve Michigan tüketici hissiyatı, İngiltere'de perakende satışları, yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Ayrıca küresel piyasalarda S&P Global PMI verilerinin şubat ayı öncül verilerini izleyeceğiz. Yurt içinde ise BRSAN'ın 4Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 9850 izlenecek olup, bu seviye üzerinde bu hafta izlediğimiz 9900-9950 direnç bölgesi takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için bu bölgenin üzerinde kapanış alınması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 9770 (200 günlük AO) kritik olup, bu seviye altında geri çekilmelerin 9700'e kadar devam etmesi beklenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10600
Dirençler : 11150-11250-11350-11500
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10986 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta kanal alt bandı 11000'nin aşağısından başlayan tepki alımları ile dünkü işlemlerde yön alıcılı seyretti. Yukarı yönlü hareketlerde 11150 ve 11250 dirençleri ilk etapta izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde orta vadeli hedef olarak 11500 direnci izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 10900 ve 10800 desteklerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. Son iki aylık işlemlerde alçalan bir kanal içerisinde hareketin takip edildiği kontratta, orta vadeli görünümde iyileşmeler için 11500'ün üzerine yerleşmeler önem arz ediyor

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,20-36,15-36,05-36,00
Dirençler : 36,35-36,50-36,55-36,60
                                        
Kademeli yükselen hareketin takip edildiği Dolar/TL'de dünkü işlemlerde tarihi zirve 36,3297'ye taşındı. Dünkü işlemlerde en düşük 36,2638 test edildi. Yükselen hareketin 36,32 ve üzerinde devam etmesi halinde 36,35 ve 36,40'ta yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 5 günlük AO 36,28 ve 22 günlük AO 36,07 takip edilebilir. Yurt içinde dün TCMB tarafından yayımlanan menkul kıymet ve para ve banka istatistikleri takip edildi. TCMB Rezervleri 14 Şubat haftasında 173,2mlr USD seviyesi ile yeni bir rekor kırdı. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 10 Şubat- 14 Şubat 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 108,38mn USD, DİBS (kesin alım) tarafında 1851,06mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 7,06mn USD alış gerçekleştirdi. Dünkü işlemlerde 107,0 eşiğinin aşağı yönlü geçildiği dolar endeksinde (DXY), geri çekilmelerde aşağı yönde 106,60 ve 106,45 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 107,45 ve 108,0 dirençleri hedeflenebilir. ABD'de bugün PMI verilerinin yanı sıra ocak ayı mevcut konut satışları ve Michigan tüketici hissiyatı Şubat ayı final verileri takip edilecek. Şubat ayı öncül PMI verilerinde hizmet PMI'ın 53,2 puanda, imalat PMI'ın ise 51,2 puanda açıklanması bekleniyor. Mevcut konut satışlarında ocak ayı beklentisi 4,13mn seviyesinde bulunuyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0370-1,0300-1,0250
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0534
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0419- 1,0457 bandında gerçekleşti. 1,05 direncini yakınlarından başlayan geri çekilmelerin 1,04-1,0450 aralığında dengelendiği paritede, son dört aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilmesi, kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması açısından önem arz ediyor. Bu seviye üzerine yerleşmeler ile 1,05 ve 1,0534 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. 1,04 üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde ise satış baskısının 1,0370 ve 1,03 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısında derinleşmeler gözlenebilir. Bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da PMI verileri öne çıkıyor. Euro Bölgesi'nde hizmet PMI'ın yatay seyrederek 51,5 puanda açıklanması, imalat PMI'ın da 46,9 puana yükselmesi bekleniyor. Almanya'da hizmet PMI'ın 52,4 olacağı öngörülürken, imalat PMI'ın 0,4 puan iyileşme ile 45,4 puanda açıklanması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2880-2800-2785
Dirençler : 2950-2975-3000
                        
ONS altında bu haftaki işlemlerde izlenen yatay yönlü seyrin ardından dünkü işlemlerde önceki zirvenin bulunduğu 2942 yukarısında yükselen hareket güç kazandı. Tarihi zirvenin 2954'e yükseldiği değerli madende, yükselen hareketin devamı halinde 2975 ve 3000 dolar dirençlerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Zirve seviyeden gelebilecek düzeltme hareketlerinde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 2925 ve 2900 yakınlarından kar satışlarının karşılanması beklenebilir. Aşağı yönde 2900 kritik eşik olup, bu seviyenin altında satışlarda artış gözlenebilir. Bugün ABD'de açıklanacak Şubat ayı öncül PMI verilerinde hizmet PMI'ın 53,2 puanda, imalat PMI'ın ise 51,2 puanda açıklanması bekleniyor. Mevcut konut satışlarında ocak ayı beklentisi 4,13mn seviyesinde bulunuyor. Michigan tüketici hissiyatının ise Şubat ayı final verilerinde 67,8 puana gerilemesi bekleniyor.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2350
Dirençler : 1,2600-1,2640-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2579-1,2624 bandında hareket etti. Bu haftanın tepe seviyesi 1,2640 yakınlarından başlayan satışların 1,26 yakınlarından dengelendiği paritede, bu seviye üzeri kapanışların alınması halinde yeniden 1,2640 ve 1,27 dirençleri takip edilebilir. 1,26'nın altında olası geri çekilmelerde ise 1,2550 ve 1,2500 destek olarak izlenebilir. 1,20 yakınlarından başlayan son iki aylık yükselen kanal hareketinin üst bandı 1,2750'de bulunmakta olup, orta vadeli yönde bu seviyenin geçilmesi ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bugün İngiltere'de şubat ayı öncü PMI verileri öne çıkıyor. Hizmet PMI beklentisi 53,2 puanda, imalat PMI beklentisi ise 48,5 puanda bulunmaktadır. İngiltere'de bugün açıklanacak ocak ayı perakende satışları verilerinde aylık bazda %0,3 artış görülmesi beklenmektedir. Aralık ayında perakende satışlar aylık bazda %0,3 azalmış, yıllık bazda ise %3,60 artmıştı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.