Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9730-9700-9650-9600
Dirençler : 9850-9900-9950-10000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9756-9904 bandında hareket ederek günü %1,04 değer kaybı ile 9779,57 puandan tamamladı. İşlem hacmi xx milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %1,14, bankacılık endeksi %0,91 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı SAHOL, KOZAL, AEFES sağlarken ASELS, BIMAS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 14450-14300 bölgesi yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği bankacılık endeksinde bu seviye üzerine yerleşmeler ile kısa vadeli yükselen hareketin 14750 ve 15000 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye altına olası geri çekilmelerde ise 14000 desteği takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde 9900 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile günün ikinci yarısında etkili olan satış baskısı takip edildi. Bu haftaki işlemlerde destek olarak takip ettiğimiz 9750 yakınlarına kadar devam eden geri çekilmelerin, aşağı yönde 9700 ve geçtiğimiz hafta test edilen dip seviyesi 9620 izlenebilir. Endekste orta vadeli görünümün korunması için 200 günlük AO'nın bulunduğu 9770 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Yeniden 9800-9850 direnç bölgesinin üzerinde fiyatlamalar ile yukarıda önemli ortalamaların bulunduğu 9920-9940 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Genel olarak orta ve kısa vadeli ortalamalarının arasında sıkışık seyrin izlendiği endekste, 9700-9900bandının yukarı yönde geçilmesi önem arz ediyor. Ayrıca geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9986- 9918 bölgesinde oluşan "boşluğun" kapanması ile daha pozitif bir görünüm takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif bir yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,70- 2,74 cent bandında kapanış 2,70 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,68 ve 2,65 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için 2,73 cent (5 günlük AO) üzerine yerleşmeler gerekiyor.

Bugün ABD TÜFE'nin ardından ÜFE verileri gündemde…
Dün ABD'de TÜFE verileri piyasaların odağındaydı. TÜFE, beklentilerin üzerinde artarak yıllık bazda %3 seviyesine yükseldi. Böylece enflasyonun yükseliş trendi beşinci ayına taşınmış oldu. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek TÜFE Mart'tan beri en yüksek aylık artış ile yıllık %3,3 artış görüldü. Verinin ardından vadeli piyasalarda Fed'den bu yıl içerisinde ilk ve tek indirim beklentisi Aralık ayına taşındı. 10 yıllık tahvil getirileri, bir süredir test etmediği %4,60 seviyesine tırmandı. Dolar endeksi (DXY) de 108,5'i test etti. Dün ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yaptığı sunumda "Bugünkü enflasyon verisi, hedefe yakın olduğumuzu ancak henüz ulaşmadığımızı gösteriyor" dedi.Trump, dün "faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey." İfadesi ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği açıklamalarını yineledi. Trump daha önce de Davos ekonomik forumunda faizlerin düşürülmesi çağrısında bulunmuş, Hazine bakanı Bessent, bu çağrının Fed'in faiz oranları ile ilgili değil, 10 yıllık tahvillerin faizleriyle ilgili olduğunu belirtmişti. Yükselen enflasyon, pay piyasalarında da etkili oldu. Dün S&P 500 %0,27, Dow Jones %0,50 değer kaybederken, Nasdaq %0,03 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının büyük olasılıkla ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını söyledi. Euro Stoxx endeksi dünü %0,78 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin gümrük tarifelerinin Türkiye'ye etkisine ilişkin olarak Türkiye'nin ABD'nin tarifeleri nedeniyle "manşetlerde olmasını" beklemediğini belirterek, küresel ticaretteki bölünmelere karşı daha az kırılgan olunduğunu kaydetti.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor… Japonya'da bu sabah ÜFE verileri izlendi. ÜFE, yıllık bazda beklentilerin hafif üzerinde görüldü. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ÜFE verileri, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da TÜFE, İngiltere'de GSYH ve ticaret dengesi, yurt içinde ise cari denge ve haftalık bazda takip ettiğimiz menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. ABD'de bugün Airbnb ve Moodys'in 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise LILAK ve TTRAK finansal sonuçları izlenecek. ABD'de dün açıklanan beklentilerin üzerinde açıklanan TÜFE'nin ardından bugün ÜFE verileri izlenecek. ÜFE'de aylık %0,2 artış beklenmektedir. ÜFE'nin de beklentilerin üzerinde artış göstermesi halinde faiz indirimi beklentilerinde bir miktar daha baskılanma görülebilir. Dün günü satıcılı kapatan BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 9900 üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olmasının ardından gelen satışların, 9756 puanda karşılandığını izledik. Teknik olarak 9750-9700 destek bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde endekste satış baskısının derinleşmesi beklenebilir. Genel olarak 9700-9900 bandında sıkışık bir seyrin izlendiği endekste, teknik görünümde iyileşmeler için bu bölgenin yukarı yönde aşılması önem arz ediyor

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10600
Dirençler : 11250-1300-11415-11650
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11064 uzlaşma fiyatından negatif görüntü ile tamamladı. Kontratta kanal alt bandı yakınlarına kadar devam eden geri çekilmelerin, kanal desteği 11000 altında hız kazanması beklenebilir. Bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir. Bu haftaki işlemlerde kısa vadeli direnç olarak izlediğimiz 11250 yukarı yönde ilk önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Bu seviyenin geçilmesi halinde yükselişin güç kazanarak 11350 ve 11500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için ise 11500'ün üzerinde ise teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,00-35,95-35,90-35,85-35,80
Dirençler : 36,15-36,20-36,25-36,30
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,9899- 36,1076 bandında hareket etti. Tarihi zirvenin dünkü işlemlerde 36,10'a yükseldiği kurda bu seviye üzerinde tutunmalar ile 36,15 ve 36,20 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 35,95 ve 35,85 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde bugün cari denge ve TCMB tarafından yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri öne çıkıyor. Foreks anketine göre Aralık ayında cari dengenin 4mlr USD açık vermesi bekleniyor. Kasım ayında cari işlemler hesabı 2,9mlr ABD doları açık kaydetmişti. Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı enflasyon verileri sonrası satış baskısının izlendiği dolar endeksinde (DXY) 108,0 eşiği aşağı yönde test edilse de bu bölgeden gelen tepki alımları ile kısa vadeli yön yeniden 108,5 yakınlarında pozitif seyretti. DXY'da yukarı yönde 109,0 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,0 altında 107,75 ve 107,50 desteklerinden satışların karşılanması beklenebilir. ABD'de TÜFE verilerinin ardından bugün odakta ÜFE bulunuyor. ABD'de ÜFE'nin ocak ayında %0,2 artış göstermesi beklenmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0370-1,0300-1,0250-1,0210
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0534-1,06
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0317- 1,0387 bandında gerçekleşti. 1,03'ün yakınlarından başlayan alıcılı seyir ile 1,0350 yakınlarında dengelenmelerin izlendiği paritede bu sabah 50 günlük AO (1,0370) ve 1,04 direnci üzerinde hareket edilmektedir. Kısa vadede 1,04-1,030 üzerinde güç kazancı görülmesi halinde yükselişin 1,0450 ve 1,05 dirençlerine doğru devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,04 altında ise 1,0370 ve 1,03 önemli bir destekleri oluşturmaktadır. Bu desteklerin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların geçtiğimiz haftanın dibi olan 1,0210 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu hafta Euro Bölgesi'nde büyüme verileri ve sanayi üretimi takip edilecek. Bölge ekonomisi 4Ç24'te birincil tahminlere göre çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme kaybetmişti. Bugün ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Almanya'da ocak ayı final TÜFE verileri öne çıkıyor.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2850-2800-2775
Dirençler : 2945-2975-3000
                        
ONS altın dünkü işlemlerde 2900-2864 dolar bandında hareket etti. Tarihi zirvesi yakınlarından başlayan düzeltme hareketlerinin 2900 yakınlarında dengelendiği değerli madende, yeniden 2930 ve üzerinde tutunmalar ile tarihi zirve seviyeleri hedeflenebilir. Rekor seviyenin bulunduğu 2942 doların üzerinde ise 2950 ve 2975 dirençlerinde yeni rekor denemeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2900 doların aşağı yönde geçilmesi halinde 2850 doların ve 2800 dolar destekleri takip edilebilir. Dün gözler ABD'de açıklanan enflasyon verilerinde bulunuyordu. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta aylık %0,5 artışla yıllık bazda %2,9'dan %3,0'a yükseldi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında aylık %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. TÜFE'nin ocak ayında aylık %0,3, yıllık bazda %2,9 artış göstermesi bekleniyordu. Beklentilerin üzerinde açıklanan TÜFE'nin ardından bugünün odağında ÜFE bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2350-1,2300-1,2250-1,2200
Dirençler : 1,2450-1,2500-1,2550-1,2600
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2377- 1,2485 bandında hareket etti. Paritede son bir aylık yükselen kanal alt bandından gelen tepki alımları 1,24 üzerinde güç kazandı. Kritik bir eşik olarak izlediğimiz 1,24'ün üzerinde tutunma çabasının başarısız olması halinde olası geri çekilmelerin 1,23 ve 1,22 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. 1,24 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 1,25 ve 1,2550 dirençleri izlenebilir. Genel olarak 1,22-1,24 bandındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 1,24 üzerinde kalıcılıklar önem arz ediyor. İngiltere'de bugün haftanın beklenen verisi olan büyüme verileri açıklanacak. İngiliz ekonomisi ilk tahminlere göre 4Ç24'te çeyreklik bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda ise %0,9 büyümüştü. ABD'de takip edilecek ÜFE verileri ve İngiltere'den gelecek büyüme verileri, paritede yön konusunda belirleyici olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.