Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9700-9650-9550-9500
Dirençler : 9850-9918-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9619- 9841 bandında hareket ederek günü %0,89 değer kaybı ile 9719,81 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 104,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,93 bankacılık endeksi %1,54 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, FROTO, TAVHL sağlarken ASELS, AKBNK, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde geri çekilmelerde 14500 aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 14500 üzerinde yerleşmelerin izlendiği XBANK'ta olası geri çekilmelerde 14285 (100 günlük AO) ve 14000 destekleri izlenebilir. 14500'ün üzerinde tutunmalar ile 14850 ve 15000 dirençleri takip edilebilir. 15000 kritik bir eşik olup, bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi ile yükseliş hız kazanabilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde yaklaşık son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9620 yakınlarına kadar geri çekilmeler takip edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları 9700 yakınlarında dengelendi. 9700 üzerinde tutunmalar ile orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9780 (200 günlük AO) ilk etapta izlenecek olup, bu seviye üzerinde ise 9815 ve 9850 dirençleri izlenebilir. Endekste kısa vadeli yönün 9815 üzerinde yeniden pozitif seyretmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9600 ve 9500 destekleri izlenebilir. Teknik görünümde bozulmalar bu bölge altında gözlenebilir. Endekste bu haftaki işlemlerde 9986- 9918 bölgesinde oluşan "boşluğun" kapanması ile daha pozitif bir görünüm takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunuyor. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI aşırı satım bölgesine doğru negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,67-2,74 cent bandında kapanış 2,70 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,75 cent üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,65 cent kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda politik belirsizlik hakim…
Dün Netanyahu ile görüşen Trump, beklenmeyen bir açıklamayla ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralmasını ve savaştan zarar gören bölgenin yeniden inşası için sorumluluk üstlenmesini önerdi. Trump'ın açıklamaları politik belirsizliği ve piyasa volatilitesini artırmaya devam ediyor. Bu belirsizliğe bağlı olarak, Morgan Stanley, Fed'den 2025'te beklediği faiz indirimi sayısını 1'e indirdi. Dün piyasalarda fiyatlanan bir diğer gelişme de ADP özel sektör istihdamı verileriydi. ADP özel sektör istihdamı, beklentilerin oldukça üzerinde 183bin arttı. ABD pay piyasalarında dün ek olarak Alphabet'in 4Ç24 finansal sonuçları etkili oldu. Alphabet, beklenen Cloud hasılatını yakalayamaması ve yatırım harcamasının oldukça artmış olması negatif fiyatlandı. Alphabet hisseleri dünkü seansı %6,94 değer kaybı ile tamamladı. Dün S&P 500 %0,39, Dow Jones %0,71, Nasdaq %0,19 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ÜFE aylık bazda %0,5 artış beklentisinin altında aylık %0,4 arttı. Yıllık bazda ise ÜFE'de değişim gözlenmedi. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 50,2'ye yükselmesi beklentilerine paralel, hizmet PMI ise hafif gerileme ile 51,4 puan olması beklentilerinin hafif altında 51,3 puanda açıklandı. Böylece Ağustos 2024'ten bu yana PMI verileri ilk defa eşik değerin üzerinde açıklandı. Euro Stoxx endeksi dünü %0,48 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içindeki siyasi gelişmelerin etkisi ile endekste satış baskısının arttığı görüldü. Bu hafta fiyatlanması beklenen bir diğer gelişme de 2025 yılının ilk enflasyon raporu olacak. 2024 yılının son enflasyon raporunda 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri sırasıyla %21 ve %12'ye yükseltilmişti. Ocak ayında gelen yüksek enflasyon ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin artması sebebiyle bu toplantı da yukarı yönlü bir revizyon görülebilir.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde hareket ediyor…
Dün Bloomberg'de çıkan bir habere göre ABD'nin tarife uygulamasının ardından Google'a soruşturma başlatan Çin, şimdi de Apple'ın App Store ücretleriyle ilgili bir soruşturma açmayı planlıyor. Çin'in Trump tarifelerine ilk tepkisi ölçülü ve müzakereye açık olarak yorumlanmıştı. Japonya'da ise BOJ Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, 2025 mali yılı sonuna kadar faiz oranının yüzde 1'e çıkarılmasını savundu. Bugün küresel piyasalarda ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri, İngiltere'de BoE faiz oranı kararı, yurt içinde ise haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. ABD'de bugün Amazon ve Eli Lily'nin 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bugün önemli makroekonomik gündemde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı var. BoE en son kasım ayında faiz oranlarında 25 baz puanlık bir indirime gitmiş; Aralık ayında da %4,75 seviyesinde sabit tutmuştu. Bugünkü kararında ise BoE'nin 25 baz puanlık bir indirime daha gitmesi bekleniyor. Son üç işlem gününde satış baskısı altında olan ve zayıf görüntü sergileyen BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dünkü işlemlerde bir aylık alçalan kanal alt bandı (9620) yakınlarından başlayan tepki hareketinin kısa vadeli yükselen trende dönüşmesi için, 9780-9850 seviyelerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9918 ve 10000 dirençlerinin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10650
Dirençler : 11350-11650-11800-11900
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11074 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde 11000 yakınlarında kadar geri çekilmeler takip edildi. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz 11000'in altında satış baskısının 10900 ve 10800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 11150 üzeri kalıcılıklar halinde 11350 ile 11500 dirençleri hedeflenebilir. Kontratta kısa vadeli alçalan kanal hareketinin aşılabilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 11500 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,90-35,85-35,75-35,70
Dirençler : 36,05-36,10-36,15-36,20
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,8846- 35,9835 bandında hareket etti. Tarihi zirveden (36,0 TL) başlayan geri çekilmelerin ardından yeniden zirve seviyeye yakın hareketin takip edildiği kurda, yeniden 36,00 üzerinde kalıcılıklar ile 36,05 ve 36,10 dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,90 ve 22 günlük AO 35,72'de bulunmaktadır. Bugün yurt içinde haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. TCMB Rezervleri 24 Ocak haftasında 167,6mlr USD seviyesi ile yeni bir rekor kırmıştı. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 20 Ocak- 24 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 345,39mn USD, DİBS (kesin alım) tarafında 382,92mn USD ve ÖST tarafında 269,87mn USD alış kaydetmişti. Kısa vadeli yönün 108,0 eşiği altında negatif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) aşağı yönde 107,0; yukarı yönde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 108,0 eşik değeri izlenebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek işgücü piyasasına ilişkin veriler, DXY'deki yön konusunda belirleyici olabilir. Dün açıklanan öncü veriler, beklenti üzerinde gerçekleşerek, istihdam piyasasının sıkı seyrettiğine dair sinyal verdi.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350-1,0300-1,0250
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0550
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0370- 1,0443 bandında gerçekleşti. Son dört aylık alçalan kanal üst bandına kadar yükselişin izlendiği EURUSD'de 1,0450 ve üzerinde yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,05 ve 1,0550 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 1,04 önemli bir destek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 1,03'ün yakınlarına kadar devam etmesi beklenebilir. Genel olarak alçalan hareketin yukarı yönlü aşılması için 1,0450 ve üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Euro Bölgesi'nde dünün odağı aralık ayı ÜFE verileriydi. ÜFE aylık bazda %0,5 artış beklentisinin altında aylık %0,4 arttı. Yıllık bazda ise ÜFE'de değişim gözlenmedi. Bugün ise ekonomik aktiviteye ilişkin önemli ipuçları barındıran perakende satışlar izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2850-2800-2775
Dirençler : 2900-2930-2975

ONS altın dünkü işlemlerde 2839-2882 dolar bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 2882 dolara taşıyan Ons altında, bu seviye üzerinde 2900 ve 2950 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2850 dolar kısa vadeli destek olup, aşağısında kanal alt bandının bulunduğu 2800 ve destek olarak takip edilebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek önemli istihdam verileri ve ABD Başkanı Trump'ın politikaları Ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. Dün ABD'de izlenen özel sektör istihdamı, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek işgücü piyasasının sıkı kaldığına işaret etti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2350-1,2300
Dirençler : 1,2550-1,2600-1,2650
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2463- 1,2551 bandında hareket etti. Paritede, son iki haftalık yükselen kanal alt bandı yakınlarından dengelenen paritede, 1,25 yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 1,26 ve 1,27 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24 önemli bir destek olup aşağısında 1,2350 ve 1,2325 destekleri izlenebilir. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı izlenecek. BoE'nin bu dönemde 25 baz puan indirim ile faiz oranını %4,50 seviyesine çekmesi bekleniyor. BoE, aralık ayında faizleri sabit bırakma kararı almıştı. Kararın ardından BoE başkanı Bailey'nin vereceği mesajlar da piyasalarda yakından izlenecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.