Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9780-9750-9650-9550
Dirençler : 9900-9500-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9782-9905 bandında hareket ederek günü %0,33 değer kazancı ile 9807,10 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 102,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,43, bankacılık endeksi %2,22 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, TCELL, YKBNK sağlarken THYAO, BIMAS, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftaya sert satış baskısı ile başlayan bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde tepki alımları ile 15000 eşiğine kadar yükseliş takip edildi. Bu bölgeden gelen geri çekilmelerde kapanışın 14820'den gerçekleştiği XBANK'ta Yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 izlenecek olup, teknik görünümde iyileşmeler için bu seviye üzerine yerleşmeler izlenebilir. Bu seviye üzerinde kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 15250 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14500 ve 14270 (100 günlük AO) izlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9900 takip edilse de bu seviye üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile geri çekilmeler izlendi. Satış baskısının 9800 yakınlarından karşılandığı endekste, olası geri çekilmelerde orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9780 ve 9750 izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi ile satışların artış göstererek 9700 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli alım bölgesi olarak ise 9562-9500 bölgesi olarak takip edilebilir. Endekste 9780 yakınlarından başlayan tepki alımlarının 9850-9900 bölgesi üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde kapanışların alınması teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunuyor. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif eğilim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72-2,75 cent bandında kapanış 2,72 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,79cent üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,68-2,65cent bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla satıcılı…
Dün sabah saatlerinde Trump'ın Çin'e karşı gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi ile Çin'den ABD ürünleri ile ilgili gümrük tarifeleri getirildiği haberi izlendi. Tarafların bu hafta içinde bir görüşme yapması beklenirken; bir anlaşma yapılabileceği de konuşuluyor. Nitekim Donald Trump'ın önceki döneminde de tarife savaşları etkili olmuş; Çin'in ABD'den yaptığı ihracatı iki yıl içinde 200mlr USD artırmasını öngören bir anlaşmanın imzalanması ile tarifeler durdurulmuştu. Geçtiğimiz gün de Trump'ın Kanada ve Meksika'ya koyduğu tarifeler Meksika ve Kanada'nın daha sıkı sınır kontrolleri vaadi ile 1 ay ertelenmişti. ABD piyasalarında dün yakından takip edilen bir diğer haber de aralık ayı Açık iş imkanları (JOLTS) verileriydi. İşgücü haftasının ilk verisi JOLTS 7,880mn artış beklentisinin altında 7,600mn arttı. Geçtiğimiz gün tarife haberleri ile 109 seviyesini aşan dolar endeksi (DXY), verinin ardından 108 seviyesinin de altını test etti. Dün S&P 500 %0,72, Nasdaq %1,35, Dow Jones %0,30 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dünün veri gündemi sakindi. Ancak Trump'ın Euro Bölgesi'nin de tarifelerden etkileneceğini açıklamasının ardından burada da ana odak tarife savaşlarına dönmüş durumda. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditlerini hayata geçirmesi durumunda Avrupa'nın yeni ABD tarifelerine tepki verme kapasitesine sahip olduğunu söylemişti. Euro Stoxx endeksi dünü %1,12 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ocak ayında 75,44 ile Ocak 2020'den beri en yüksek seviyesini gördü. Ocak ayında TÜFE'den bir gün sonra açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE %3,38 artış gösterdi. Böylelikle mevsim etkisinden arındırılmış veride 8 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. Aylık fiyat gelişmeleri raporunda TCMB, tüketici sepetindeki güncellemeyle hizmetler sektörünün payının artmasının ocak ayı enflasyonuna etkisinin yaklaşık 0,3 puan artırıcı yönde olduğuna işaret etti. Şubat ayı enflasyonuna ilişkin olarak, enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü geçici bir yükseliş gözlenmiştir." değerlendirmesi yaptı. "İlk çeyreğe özgü" ve "geçici" ifadeleri söz konusu artışın devam etmeyeceğine işaret ederek Mart ayı PPK toplantısında faiz indirimi yapılabileceğine işaret ediyor.

Asya'da bu sabah Japonya ve Çin'de hizmet PMI verileri açıklandı. Japon hizmet PMI, 52,7 beklentilerinin üzerinde 53,0 puanda, Çin'de ise Caixin hizmet PMI 52,3 beklentisinin altında 51,0 puanda gerçekleşti. Verilerin ardından Shanghai borsası satıcılı, NIKKEI borsası ise alıcılı yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde ise ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca ABD ve Euro Bölgelerinden bileşik ve hizmet PMI ocak ayı final verileri açıklanacak. ABD'de bugün Walt Disney, Boston Scientific, MicroStrategy ve Arm Holdings'in 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. ABD'de dün Açık iş imkanları (JOLTS) verisinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından bugün ocak ayı ADP özel sektör istihdamı izlenecek. İşgücü piyasasının durumu, geçtiğimiz hafta faiz oranını sabit bırakan Fed'in kararları açısından önemlidir. Düşük istihdam verileri, Fed'in faizleri yeniden indirmesini gündeme getirebilir. ADP Özel sektör istihdamında beklenti 149bin artış olacağı yönünde. BİST 100 endeksinde bugünkü açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9780 yakınlarından başlayan tepki alımlarının 9850-9900 direnç bölgesi üzerinde güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9780 önemli bir eşik olup aşağısında 9750 ve 9700 destekleri izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800-10700
Dirençler : 11350-11650-11800-11900
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11152 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde 11150 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Olası aşağı yönlü hareketlerde 11000 eşiğinin altında satışlar ivme kazanabilir. Bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri kısa vadeli olarak izlenebilir. 11150 üzeri kalıcılıklar halinde 11350 ile 11500 dirençleri takip edilebilir. Kontratta kısa vadeli alçalan kanal hareketinin aşılabilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 11600 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,85-35,75-35,70-35,65
Dirençler : 36,05-36,10-36,15-36,20
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,9153- 36,0307 bandında hareket etti. Haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvenin 36,0 TL'ye taşındığı kurda, dünkü işlemlerde geri çekilmeler takip edildi. Kademeli yükselen hareketin devamı halinde yeniden 36,00 üzerinde fiyatlamalar ile 36,05 ve 36,10 dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,89 ve 22 günlük AO 35,70'te bulunmaktadır. Dün yurt içinde TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ocak ayında 75,44 ile Ocak 2020'den beri en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 99'a yükselerek 2015'ten bu yana en yüksek değerini aldı. Dünkü işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 108,0 yakınlarına kadar geri çekilmeler takip edildi. Kısa vadeli yönün negatife döndüğü DXY'da aşağı yönde 107,75; yukarı yönde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 108,40 izlenebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek işgücü piyasasına ilişkin veriler, DXY'deki yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün öncü işgücü verilerinden ADP özel sektör istihdamı odakta bulunuyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0200-1,0150-1,0100
Dirençler : 1,0300-1,0350-1,0400
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0272-1,0387 bandında gerçekleşti. Son bir haftalık alçalan hareketin izlendiği EURUSD'de 1,02 yakınlarından başlayan tepki alımları ile 1,03-1,0350 direnç bölgei yukarı yönde geçildi. Alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,04'ün üzerinde tutunmalar ile, alçalan hareketin yukarı yönde geçilmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,0425 ve 1,0450 dirençkleri takip edilebilir. Paritede 1,03'ün altına olası geri çekilmelerde ise bu haftanın dip seviyesi olan 1,0210'a kadar satış baskısı takip edilebilir. kanal üst bandının bulunduğu 1,0345'in yukarı yönde geçilmesi ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Euro Bölgesi'nin bugün odağı aralık ayı ÜFE verileri. ÜFE'de aylık bazda %0,5 artış bekleniyor. Kasım'da ÜFE aylık %1,60 artarken, yıllık bazda %1,20 azalış göstermişti. ABD'de ise Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2800-2775-2750
Dirençler : 2860-2900-2930

ONS altın dünkü işlemlerde 2807-2845 dolar bandında hareket etti. Küresel ekonomide Trump tarifeleri ile yaşanan güvensizlik ortamı ile kısa vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2840 doların üzerine yerleşmelerin izlendiği değerli madende, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 2860 ve 2875 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2800dolar kısa vadeli destek olup, aşağısında kanal alt bandının bulunduğu 2770 ve 2750 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek önemli istihdam verileri ve ABD Başkanı Trump'ın politikaları Ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün ABD'de izlenecek özel sektör istihdamı, işgücü piyasasına dair önemli ipuçları vermesi açısından yakından izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2350-1,2300-1,2245
Dirençler : 1,2450-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2379- 1,2493 bandında hareket etti. Paritede, son iki haftalık yükselen kanal alt bandın içerisindeki hareket devam etmektedir. Dolar endeksindeki geri çekilmelerin desteklediği paritede, yükseliş 1,25 direncine kadar devam etti. Bu seviye ve üzerinde hareketin güç kazanarak 1,266 ve 1,27 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24 önemli bir destek olup aşağısında 1,2350 ve 1,2325 destekleri izlenebilir. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı izlenecek. BoE'nin bu dönemde 25 baz puan indirim ile faiz oranını %4,50 seviyesine çekmesi bekleniyor. BoE, aralık ayında faizleri sabit bırakma kararı almıştı. Kararın ardından BoE başkanı Bailey'nin vereceği mesajlar da piyasalarda yakından izlenecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.