Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9960-9900-9850-9700
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9962-10069 bandında hareket ederek günü %1,06 değer kaybı ile 9997,85 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 91,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,32, bankacılık endeksi %0,27 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı GARAN, ASELS, CIMSA sağlarken BIMAS, TUPRS, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü geri çekilmelerin 22 günlük AO'nın bulunduğu 15136'ya kadar devam ettiği bankacılık endeksinde, bu seviye yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 15500 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın bulunduğu 15435 ilk aşamada izlenecek olup bu seviye üzerinde 15600 ve 15850 dirençleri izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 16000 seviyesi önemli bir direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 15000 kritik eşik olup, bu seviye altında satış baskısının 14815'e kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde 15 Ocak'ta 9659'un test edilmesi ardından başlayan yukarı yönlü kanal alt bandı (9960) dünkü işlemlerde aşağı yönde test edildi. Aynı zamanda 22 günlük AO'nın da bulunduğu 9960 ve 50 günlük AO'nın 9925 aralığı geri çekilmelerde önemli bir destek olup, bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Bu bölge altında ise destek olarak 9900 - 9850 destek bölgesi izlenebilir. Endekste kısa vadeli yükseliş eğiliminin devamı için 10000 üzerindeki seyir önem arz etmektedir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 yukarısında 10150-10250 direnç bölgesi izlenebilir. Yükselen kanal direncinin bulunduğu 10250'nin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Endekste gözlenen çift dip formasyonunun, geçtiğimiz hafta izlenen tepe noktası 10150 üzerinde kapanışlar ile onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,78-2,81 cent bandında kapanış 2,79 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir

Çinli yapay zeka dün piyasalarda satış getirdi…
Dün piyasalarda Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD App Store'da en çok indirilen uygulama olması ile teknoloji hisselerinin öncülüğünde satış baskısı görüldü. Rakiplerine göre çok daha az maliyetle geliştirilmiş DeepSeek'in Çin'e uygulanan çip ithalatı yasaklarına rağmen ChatGPT ile rekabet edebilecek kadar gelişmiş olması, özellikle teknoloji şirketlerine satış getirdi. DeepSeek'in uzun vadede sürdürülebilir bir alternatif olup olmayacağı belirsiz, ancak fiyatlandırma gücünün tehdit altında olabileceğine işaret ediyor. Gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri günü %16,97 düşüşle tamamladı, Microsoft hisseleri %2,14, Alphabet hisseleri ise %4,03 düşüş gösterdi. Dün S&P 500 %1,46, Nasdaq %3,07 değer kaybederken, Dow Jones %0,65 değer kazandı. Yapay zekada güçlü bir satış görülmüş olsa da Muhteşem Yedili'nin birçoğunun da bu hafta 4Ç24 bilançolarını açıklayacağını hatırlatalım. Olumlu bilançolar, fiyatlamaları da bir miktar tersine çevirebilir. Euro Bölgesi'nde de dün teknoloji hisseleri öncülüğünde piyasalarda satış baskısı izlendi. Dün Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. Öte yandan ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankası politikaları üzerindeki fazla siyasi etkinin ekonomik oynaklığı artırabileceğini söyledi. Euro Stoxx endeksi dünü yatay tamamladı. Yurt içinde dün mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %74,6 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesinde gerçekleşti.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Çin piyasaları bugünden itibaren tatil sebebiyle bu hafta kapalı seyredecek. Dün Asya borsalarında DeepSeek gelişmesi çoğunlukla pozitif fiyatlanmıştı. Iflytek Co. gibi DeepSeek ile bağlantılı Çinli teknoloji firmaları yükselirken, Japon Advantest Corp. gibi çip yapım aracı üreticileri Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcılarına olan talebe yönelik potansiyel tehdit nedeniyle düşüşe geçti. Japonya'da bu haftanın odağında Tokyo TÜFE verileri bulunuyor. çekirdek Tokyo TÜFE'nin %2,50 artması bekleniyor; beklentilerin üzerinde bir veri, yeni faiz artırımlarına işaret ederek pay piyasalarına satış getirebilir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi ve Conference Board tüketici güveni, yurt içinde ise sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek. ABD'de bu hafta "Muhteşem Yedili"lerden Microsoft, Meta, Tesla, Apple ve Amazon'un 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bugün ABD'de Boeing, Lockheed Martin ve General Motors'un 4Ç24 bilançolarının açıklanması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün piyasa kapanışının ardından TURSG finansal sonuçları ile bilanço döneminin başlaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste aşağı yönde 9960 ilk önemli destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 9925-9900 destek bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge altında ise satışlarda artış gözlenebilir. Endekste kısa vadeli yükselen hareketin devamı için psikolojik eşik 10000 üzerindeki seyir önem arz etmektedir. 10000 üzeri tutunmalar ile 10150-10250 direnç bölgesi hedefe girebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11100-11000-10900
Dirençler : 11600-11800-11900-12000
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11424 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal içerisindeki hareketin devam ettiği kontratta, 50 günlük AO'nın bulunduğu 11285 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 11000 izlenecek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Yukarı yönde ise 11500 ve 11850 dirençleri izlenebilir. Kontratta orta vadeli yönde ise 11200 direnci izlenebilir. Kontratta vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilite yüksek seyredebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,65-35,60-35,55-35,50
Dirençler : 35,80-35,85-35,90-35,95
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,6314-35,7475 bandında hareket etti. Rekor seviyesini dün 35,74'e taşıyan kurda, kademeli yükselen hareketin devamı halinde 35,80 ve 35,85 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,67 ve 22 günlük AO 35,52'de bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde TCMB PPK toplantı özetinde, karara ilişkin detaylar izlenecek. Bugün ise TCMB tarafından yayımlanacak sektörel enflasyon beklentileri raporu öne çıkıyor. Haftaya 107,0 desteğine kadar geri çekilmeler ile başlayan dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde ilk etapta 108,0 ardından 109,0 direnci kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,0 altında satış baskısının 100 günlük AO'nın bulunduğu 106,75'e kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye altında ise satışların hız kazanması beklenebilir. Bu hafta ABD'de Fed'in faiz kararı ve çekirdek PCE verileri ayrıca önemli şirket bilançoları ile dalgalı bir seyir izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0450-1,0400-1,0350
Dirençler : 1,0525-1,0550-1,0600
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0454-1,0534 bandında gerçekleşti. Son beş haftanın en yüksek seviyelerindeki seyrin takip edilidği paritede 1,05 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükselişin 1,0525 ve 1,0550 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0425- 1,0400 bölgesi destek olarak izlenecek olup bu seviye aşağısında 1,0350 ve 1,03 takip edilebilir. Bu hafta ABD ve Euro Bölgesi'nde odak merkez bankalarının faiz kararında bulunuyor. ABD Merkez Bankası(Fed)'nın indirim yapması öngörülmezken, vadeli piyasalar, 2025 yılı için en erken Haziran ayında 25 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. ECB'den beklentiler 25 baz puanlık indirime gidilmesi yönünde bulunuyor. Dolar endeksindeki satış baskısının devam etmesi halinde, paritede EUR lehinde hareket güç kazanabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2725-2700-2650
Dirençler : 2785-2800-2850

ONS altın dünkü işlemlerde 2730-2772 dolar bandında hareket etti. Değerli madende, yaklaşık bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2785 dolar önemli direnç olarak izlenebilir. Bu seviye ve üzerinde olası yükselişin ivme kazanması beklenebilir. 2800 ve 2850 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 2725 ve 2700 destekleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2700 önemli bir eşik olup altında satışların hız kazanması beklenebilir. Bu hafta ABD Başkanı Trump'ın politika duyuruları, major merkez bankası faiz kararlarını ve büyük şirketlerin kazanç raporlarının Ons altındaki yön konusunda belirleyici olması beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2300-1,2200
Dirençler : 1,2550-1,2600-1,2650
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2425-1,2523 bandında hareket eden paritede, yukarı yönlü hareketlerde 1,25 direncinin üzerinde tutunmalar ile 1,26 ve 1,27 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24 ve 1,23 destekleri takip edilebilir. Son dört aylık alçalan kanal (1,2370) üzerinde kapanışların devam etmesi halinde, yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir. Bu hafta ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği İngiltere'de öne çıkan veri bulunmazken, ABD'de izlenen yoğun veri gündemi GBP/USD'deki yön konusunda belirleyici olabilir. Bu hafta ABD'de Fed'in faiz kararı odakta bulunuyor. Beklentiler faiz oranının sabit tutulması yönünde bulunuyor. ABD'de bu hafta ayrıca 4Ç25'e ilişkin GSYH verileri ve Fed'in favori göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) aralık ayı verileri takip edilecek. 4Ç24'te ABD ekonomisinin çeyreklik bazda %2,50 büyümesi bekleniyor. Makroekonomik verilerin yanısıra takip edilecek "Muhteşem Yedili" şirketlerine ilişkin finansal sonuçlar, paritedeki seyir konusunda etkili olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.