Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9680-9600-9560-9500
Dirençler : 9850-9900-9950-10000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9679-9851 bandında hareket ederek günü %0,18 değer kaybı ile 9715 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,15 değer kaybıyla, endeksten pozitif ayrışan bankacılık endeksi ise %0,34 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde THYAO, CCOLA, TUPRS endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, SAHOL, TOASO puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde, 14500 yakınlarına kadar devam eden geri çekilmeler bu bölgeden destek buldu. Yukarı yönlü hareketlerde 14700-14750 bölgesi ilk aşamada hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14500 (50 günlük AO) güçlü bir destek olmak üzere, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 14200 ve 14000 destekleri izlenebilir.

Haftaya satıcılı seyir ile başlayan endekste dünkü işlemlerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 9850 test edildi. Bu seviye yakınlarından etkili olan satışlar ile orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO (9770) aşağısında hız kazandı. Aşağı yönde 9700-9680 yakınlarından destek bulan satış baskısı, bu bölgeden etkili olan tepki alımları takip edildi. Endekste, 24 Aralık'ta 9830- 9690 bölgesinde oluşan "boşluğun" geri çekilmelerde kapanması beklenebilir. Bu bölge altında 9595 (100 günlük AO) ile önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü hareketler halinde, 9850 (50 günlük AO) ilk hedef olup, bu seviye ve üzerinde yerleşmeler ile 9900-9950 bölgesinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO'nın (9850), 200 günlük AO'yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunuyor. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72-2,77 cent bandında kapanış 2,73 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.

Yoğun veri gündeminde gözler ABD TÜFE verilerinde…
Dün ABD'de ÜFE verisinin beklentilerin altında kalması ile küresel risk iştahı pozitif etkilendi. Özellikle Fed'in yakından takip ettiği çekirdek ÜFE'nin de aylık bazda değişim göstermemesi, dolar endeksinde (DXY) bir miktar satışa sebep oldu. Beklentilerin altında ÜFE verisi pay piyasalarında da pozitif etki gösterdi. Dün S&P 500 %0,11 Dow Jones %0,52 değer kazanırken, Nasdaq %0,23 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün Fransa'da yeni başbakan Bayrou'nun 2025 bütçesi ile ilgili açıklamaları takip edildi. Özellikle muhalefet tarafından karşı çıkılan emeklilik düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade eden Bayrou'nun bütçeyi meclisten geçirememesi durumunda meclisin yeniden güven oylaması ile hükümeti devirme ihtimali bulunuyor. Bu da siyasi istikrarsızlık fiyatlamalarında etkili oluyor. Dün Euro Bölgesi'nde pay piyasalarında ise kademeli Trump tarifeleri fiyatlaması ve ABD ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesi etkili oldu. Euro Stoxx endeksi dün %0,14 değer kazandı. Dün yapılan bir habere göre Katar'da görüşme halinde olan İsrail-Hamas tarafları ateşkes anlaşmasına yakın. Jeopolitik risklerin de azalması bakımından özellikle yurt içi piyasalar için bir ateşkes anlaşması önemli olacaktır.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde. Dün Japonya'nın 40 yıllık devlet tahvili getirisi, küresel düzeyde tahvil piyasalarında yoğunlaşan satışlar ve Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artıracağı beklentilerinin etkisi ile ilk ihraç edildiği tarihten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Getiri, tahvillerin ilk kez satıldığı 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %2,755'e kadar yükseldi. Ek olarak bu sabah Çin Merkez Bankası günlük açık piyasa işlemlerinde yedi günlük ters repo anlaşmaları yoluyla net 958,4 milyar yuan (131 milyar dolar) nakit enjekte etti. Bugün küresel piyasalarda ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da GSYH, İngiltere'de enflasyon verileri, yurtiçinde ise merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Böylece Çin Merkez Bankası tarihin en büyük likidite enjeksiyonlarından birini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta güçlü istihdam piyasası verileri Fed tarafında faiz indirimi beklentilerinde yavaşlamaya sebep olmuştu. Ancak dün ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesi bu fiyatlamayı bir miktar tersine çevirdi. Ancak asıl fiyatlama TÜFE'nin ardından gerçekleşebilir. Beklenti üzeri TÜFE güçlü dolar-şahin Fed fiyatlamasının devamına işaret edecektir. Ayrıca ABD'de 2024 yılının son çeyreğine ilişkin bilanço dönemi büyük bankalar ile bugün başlıyor. Makroekonomik verilerin yanı sıra bilanço sezonunun da fiyatlamalarda etkili olması beklenebilir. BİST 100 endeksinin güne yatay pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yönün satıcılı seyrettiği endekste, 9680-9700 bölgesinden etkili olan tepki alımlarının, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9770 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 9850 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9595 (100 günlük AO) ile önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11100-11000-10900-10800
Dirençler : 11350-11500-11600-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11255 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aydır yükselen
kanal desteği yakınlarına kadar geri çekilmelerin takip edildiği vadeli kontratta, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Aşağıda 11000 önemli eşik olup, olası geri çekilmelerde 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ilk etapta 11350-11500 bölgesi hedefte olup, bu bölge yukarısında yükselişin ivme kazanarak 11800 ve ardından 12000 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,45-35,33-35,30-35,25
Dirençler : 35,55-35,60-35,65-35,70
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,4643- 35,5113 bandında hareket etti. Kurda devam eden ılımlı yükseliş eğiliminin devamı halinde 35,60 ve 35,65 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,45 (5 günlük AO) ve 35,33'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu hafta ise odakta TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, Aralık ayı döneminde 35,30 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, Aralık döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Hafta başında Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından dünkü işlemlerde düzeltme hareketlerinin izlendiği dolar endeksinde (DXY), yükselişin devamı halinde 110,30 110,50 dirençleri izlenebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 109,65 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de dün beklentilerin altında gerçekleşen ÜFE verilerinin ardından bugünkü odak TÜFE'de bulunuyor. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,90'a yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,2, yıllık %3,30 artış olacağı yönünde.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0225-1,0200-1,0150
Dirençler : 1,0300-1,0350-1,0400
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0216- 1,0279 bandında gerçekleşti. Hafta başında 1,02'nin aşağı yönde test edilmesinin ardından bu bölgeden gelen tepki alımları ile dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (1,0260) üzerinde dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönlü hareketlerde 1,03 ilk etapta izlenecek olup, bu seviye üzerinde 1,0350 ve 1,04 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise paritede son dört aydır etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilerek üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 1,02 ve 1,0150 destekleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün kasım ayı sanayi üretimi verileri izlenecek. Kasım ayında sanayi üretiminin aylık %0,3 artış göstermesi beklenmekte, yıllık bazda ise %1,80 düşüş öngörülüyor. Diğer yandan ABD'de takip edilecek TÜFE verileri de, paritedeki seyre etki edebilir. ABD'de beklentilerin altında gelecek veri seti DXY'da baskı yaratarak EUR lehinde hareketi destekleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2650-2600-2580
Dirençler : 2700-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2659- 2676 dolar bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2675 direnci test edildi. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2650 ve 2600 destekleri takip edilebilir. Bugün küresel piyasalarda odak ABD'de TÜFE verilerinde bulunuyor. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Kasım'da TÜFE aylık %0,30 artışla bir önceki yıla göre %2,70 artış gösterdi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,20 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2050-1,2000
Dirençler : 1,2200-1,2300-1,2400
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2139- 1,2249 bandında hareket etti. Paritede sert satış baskısı ile alçalan kanal desteğinin bulunduğu 1,21'e kadar geri çekilmeler dünkü işlemlerde dengelendi. Tepki alımlarının 1,22 üzerinde tutunmalar ile güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 1,23 ve 1,24 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,21 kısa vadeli destek olmak üzere, 1,2050 ve 1,20 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Son üç aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,2115 ise geri çekilmelerde önemli bir eşik olup, bu seviyenin altında paritede teknik görünümün bozulması hız kazanabilir. İngiltere'de ise günün odağında enflasyon verileri var. Aralık ayında ÜFE'de aylık %0,1 artış görülmesi beklenmektedir. TÜFE'de ise aralık ayında yıllık %2,60 artış öngörülürken, çekirdek TÜFE'nin %3,40 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. ABD'de ise TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Her iki ülkeden de gelecek önemli makroekonomik veriler, GBP/USD paritesindeki yön konusunda belirleyici olabilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.