Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9700-9600-9560-9500
Dirençler : 9850-9900-9950-10000

BİST100 endeksi geçtiğimiz dünkü işlemlerde 9707- 9916 bandında hareket ederek günü %1,79 değer kaybı ile 9733,17 puandan tamamladı. İşlem hacmi 96,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,91 bankacılık endeksi %1,95 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde SAHOL, AKBNK, KCHOL puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta etkili olan satışların yeni haftaya taşındığı bankacılık endeksinde 14500'ün aşağı yönlü test edilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan tepki alımları izlendi. XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerde 14850-15000 bölgesi hedeflenebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise 15000 üzerinde tutunmalar gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 14500'ün aşağısında 14250 ve 14000 destek seviyeleri izlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 9845'in altında artan satış baskısı ile orta vadeli önemli destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO(9770) aşağı yönlü test edildi. Geri çekilmelerin 9700 desteği yakınlarından karşılandığı endekste, tepki alımlarının 9770'in üzerinde hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise son altı haftalık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9700 ve altında 9590 (100 günlük AO) ile önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü hareketler halinde, 9770 (200 günlük AO) ilk hedef olup, bu seviye ve üzerinde yerleşmeler ile 9850 ardından 9900-9950 bölgesinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO'nın (9845), 200 günlük AO'yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,73-2,79 cent bandında kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.

Günün odağında ABD ÜFE verileri bulunuyor…
ABD piyasalarında geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü istihdam verileri fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) dün 110 seviyesini aşarak kasım 2022 seviyelerinde işlem gördü. 10 yıllık tahviller de %4,80 seviyesini test etti. Buna ek olarak Trump ekibinin enflasyonun yükselişine yol açmamak adına tarifeleri kademeli bir şekilde artırmayı planladığı haberi, pay piyasalarına da bir miktar destek verdi. Dün S&P 500 %0,16 Dow Jones %0,86 değer kazanırken, Nasdaq %0,38 değer kaybetti. S&P 500, ABD'de Trump'ın seçilmesinin ardından elde ettiği kazançları silmiş durumda. Dün piyasalarda fiyatlanan bir diğer gelişme ise ABD hükümetinin Rusya petrol ticaretine yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı ve agresif yaptırımları duyurması oldu. Brent petrol dün en son Ekim 2024'te test ettiği varil başına 80 doları aştı. Euro Bölgesi'nde dün ECB Baş ekonomisti Lane ECB'nin bu yıl daha fazla gevşemeye gidebileceğini, ancak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Güçlü dolar Euro/USD kurunda da baskı yaratmaya devam ediyor. Parite 1,02 kritik seviyesini de aşağı yönlü geçerken, paritenin 2025 yılı içerisinde en son Kasım 2022'de görülen 1 seviyesini aşağı yönlü geçeceği beklentisi hakim. Euro Stoxx endeksi dün %0,16 değer kaybetti. Yurt içinde dünün ana başlığı cari denge verileriydi. Kasım ayında cari denge 2,87mlr USD ile beklentilerin altında bir açık kaydetti. Cari denge beş ay sonra ilk kez açık vermiş oldu. Öte yandan perakende satışlar kasım ayında aylık %1,9, yıllık %16,4 artış gösterdi. Perakende satışların artış hızı ekonomik aktivitenin canlı olup olmadığını takip etmek açısından önemlidir.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde. BoJ başkan yardımcısı, yönetim kurulunun faiz artırımını ele alacağını söyleyerek önümüzdeki hafta faiz artışı olasılığını işaret etti ve bu seçeneğin masada olduğunu açıkça belirtti. Açıklamanın etkisi ile NIKKEI endeksi yaklaşık %2 değer kaybetmiş bulunuyor. Çin ve Güney Kore borsaları ise "kademeli Trump tarifeleri" haberinin de etkisi ile pozitif yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de ÜFE, Fed üyesi Schmid'in konuşması takip edilecek. Geçtiğimiz hafta güçlü istihdam piyasası verileri Fed tarafında faiz indirimi beklentilerinde yavaşlamaya sebep olmuştu. Güçlü istihdama ek olarak beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri, faiz indirimi beklentilerinde daha büyük bir zayıflamaya sebep olabilir. Bu da dolar endeksinde ve tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketi, pay piyasalarında da satış baskısını tetikleyebilir. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Haftaya satıcılı yönde seyir ile başlayan endekste 9700 desteği yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 200 günlük AO (9770) üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9845 ardından 9900-9950 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 altında satış baskısının ivme kazanarak 100 günlük AO'nın bulunduğu 9590'a kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümde toparlanmalar için 9770 üzerinde tutunmalar önem arz ediyor

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11200-11100-11000-10900
Dirençler : 11500-11600-11800-12000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11280 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aydır yükselen
kanal içerisinde hareket eden vadeli kontratta, olası geri çekilmelerde kanal alt bandının bulunduğu 11000 önemli bir destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde orta vadeli görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yukarı yönde ilk etapta 11350-11500 bölgesi hedefte olup, bu bölge yukarısında yükselişin ivme kazanarak 11800 ve ardından 12000 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Kontratta kısa vadeli satış baskısının 11200-11000 bölgesi yakınlarından destek bulması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,45-35,33-35,30-35,25
Dirençler : 35,55-35,60-35,65-35,70
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,3700- 35,5053 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde 35,50 direnci yukarı yönde test edilmiş olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,33 (5 günlük AO) ve 35,33'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu hafta ise odakta TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, Aralık ayı döneminde 35,30 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, Aralık döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Haftaya pozitif seyirle başlayan dolar endeksinde (DXY) 110,0 direnci yukarı yönde test edilerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviye izlendi. Yükselişin devamı halinde 110,30 110,50 dirençleri izlenebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 109,50 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de bu hafta enflasyon verileri takip edilecek olup, veri öncesinde DXY'da yönün volatil seyretmesi beklenebilir. Dün New York Fed tarafından yapılan ankette, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile değişim göstermedi. ABD'de bugün TÜFE verileri öncesinde ÜFE verileri takip edilecek.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,45-35,33-35,30-35,25
Dirençler : 35,55-35,60-35,65-35,70
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,3700- 35,5053 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde 35,50 direnci yukarı yönde test edilmiş olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,33 (5 günlük AO) ve 35,33'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu hafta ise odakta TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bulunuyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, Aralık ayı döneminde 35,30 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, Aralık döneminde 43,23 TL olarak gerçekleşmiştir. Haftaya pozitif seyirle başlayan dolar endeksinde (DXY) 110,0 direnci yukarı yönde test edilerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviye izlendi. Yükselişin devamı halinde 110,30 110,50 dirençleri izlenebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 109,50 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de bu hafta enflasyon verileri takip edilecek olup, veri öncesinde DXY'da yönün volatil seyretmesi beklenebilir. Dün New York Fed tarafından yapılan ankette, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile değişim göstermedi. ABD'de bugün TÜFE verileri öncesinde ÜFE verileri takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0225-1,0200-1,0150
Dirençler : 1,0300-1,0350-1,0400
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0177- 1,0250 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki güçlü seyir ile baskılanan paritede, 1,02 eşiğinin aşağı yönde test edildi. Bu seviye yakınlarında dengelenmelerin izlendiği paritede, yukarı yönde 1,03 önemli bir direnç olup, yukarı yönde geçilmesi halinde 1,0350 ve 1,04 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise paritede son dört aydır etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilerek üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 1,02 ve 1,0150 destekleri takip edilebilir. Bu hafta Euro Bölgesi'nde aralık ayı final verileri izlenecek. TÜFE'nin aralık ayı öncül verilerinde aylık %0,4, yıllık %2,4 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ECB'nin enflasyon fiyatlamasında yakından izlediği çekirdek TÜFE'nin aylık %0,50 yıllık bazda %2,70 artması beklenmektedir. TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,40 yükselişle yıllık bazda %2,20'den %2,40'a yükselmesi yönünde bulunuyor

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2580
Dirençler : 2700-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2656- 2693 dolar bandında hareket ederek günü xx yönde tamamladı. Değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2675 direnci yukarı yönde geçilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan düzeltme harekleti ile 2660 dolar yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için 2675 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2630 ve 2600 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ise ABD'de TÜFE verileri öne çıkıyor. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Kasım'da TÜFE aylık %0,30 artışla bir önceki yıla göre %2,70 artış gösterdi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklentiler aylık %0,20 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Bugün ise TÜFE verilerinin öncesinde gözler ÜFE verilerinde olacak. Aralık ayında ÜFE'nin aylık %0,4, yıllık %3,0 artış göstermesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2050-1,2000
Dirençler : 1,2200-1,2300-1,2400
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2099-1,2210 bandında hareket etti. Sert satış baskısının takip edildiği paritede, haftanın ilk işlem gününde 1,21 aşağı yönde test edildi. Olası geri çekilmelerde 1,21'in altında 1,2050 ve 1,20 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Son üç aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,2115 ise geri çekilmelerde önemli bir eşik olup, bu seviyenin altında paritede teknik görünümün bozulması hız kazanabilir. Kanal alt bandı yakınlarından başlayan tepki alımlarının ise 1,22 üzerinde güç kazanması beklenebilir. 1,22'nin üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönlü hareketlerde 1,23 ve 1,24 dirençleri hedefe girebilir. Bu hafta İngiltere'de yoğun bir veri gündemi takip edilecek olup, GSYH verileri ile TÜFE öne çıkıyor. TÜFE'nin aralıkta yıllık bazda %2,60 olarak sabit kalması bekleniyor. ABD'de ise TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. ABD'de aralık ayı TÜFE'nin aylık %0,30 artış yıllık bazda ise %2,90 göstermesi beklenmektedir. Her iki ülkeden de gelecek önemli makroekonomik veriler, GBP/USD paritesindeki yön konusunda belirleyici olabilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.