Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9850-9800-9770
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9899-10016 bandında hareket ederek günü %1,11 değer kazancı ile 10000,72 puandan tamamladı. İşlem hacmi 95,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,04 bankacılık endeksi %2,98 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, ISCTR, SAHOL sağlarken; BIMAS, TCELL, OTKAR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde 22 günlük AO'nın bulunduğu 14650 yakınlarından başlayan tepki alımları kısa vadeli direnç seviyesi 14850 üzerinde güç kazanarak 15000 eşiği yukarı yönde test edildi. 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin güç kazanması beklenebilir. Yukarıda 15250 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14635 ve 14500 takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde son bir aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 9945 yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde kapanışa doğru etkili olan alıcılı seyir ile 10000 psikolojik direnci test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar önemli olup, yukarıda 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Geçtiğimiz haftayı 10075 seviyesinden tamamlayan endekste, bu seviye üzerinde haftalık kapanış alınması, kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 9950-9900 bölgesi güçlü destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 9850 ve 9770 destekleri bulunuyor. Endekste 50 günlük AO'nın (9820), 200 günlük AO'yı (9772) yukarı yönde geçmesi ve aradaki farkın artması, trend dönüşümünü destekler niteliktedir. 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması ile Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,80-2,83 bandında gerçekleşirken kapanış 2,83 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85 direnci ilk aşamada izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,87cent direnci ve üzerindeki seviyeler, yükselişin hız kazanması ve orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80-2,77 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda gözler tarım dışı istihdam verilerinde…
Küresel tahvil piyasalarında satış baskısı etkili olmaya devam ediyor. İngiltere'de 10 yıllık tahvilin getirisi de 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,82'ye kadar çıktı. ABD'de de Trump politikalarının enflasyonu canlı tutması sonucunda faiz indirimlerinde yavaşlama beklentisi ile 10 yıllık tahvil getirileri %4,73 seviyesine tırmandı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin Ekim 2023'te test ettiği %5 seviyesi son 17 yılın zirvesi konumunda bulunuyor. Buna ek olarak Fed üyelerinden de şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün Philadelphia Fed Başkanı Harker faiz indirimlerinin zamanlamasının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Boston Fed Başkanı Susan Collins ise belirsizliklerle karşı karşıya olunan bir dönemde faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi. ABD'de dün pay piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Vadeli piyasalar ise Biden yönetiminin yapay zeka çipleri ihracatına yönelik ek kısıtlama getirmeyi planlaması haberi ile NVIDIA öncülüğünde satıcılı seyretti. Vadeliler, bu sabah da negatif yönde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde dün kasım ayı perakende satışları takip edildi. Perakende satışların aylık bazda %0,3 artış beklentilerinin altında %0,1 arttı. Perakende satışlarda yıllık bazda ise %1,2 artış görüldü. Bölge'nin en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretiminin kasım ayında %0,5 artış beklentilerinin üzerinde %1,5 artış gösterdi. Ticaret dengesi ise 14,7mlr Euro fazla beklentilerinin üzerinde açıklanarak 19,7mlr Euro fazla verdi. Euro Stoxx endeksi ise dün %0,48 değer kazandı. Yurt içinde dün haftalık bazda takip ettiğimiz para banka ve menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde. Japon hane halkı harcamaları, bu sabah açıklanan verilere göre beklentilerin üzerinde arttı. Veri, BoJ'un yakın zamanda faiz artıracağı beklentisini artırdı. BoJ'un faiz artırımının zamanlaması önemli; sürpriz bir artırım carry trade piyasasında Ağustos ayında yaşanana benzer bir bozulmaya sebep olabilir. Çin'de ise Çin Merkez Bankası, ülkenin para birimindeki değer kaybını önlemek adına tahvil alımlarını durduracağını açıkladı. Bugün ABD'de haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam, yurt içinde ise sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek. JOLTS verisinin beklentinin oldukça üzerinde gelmesi ve FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin indirimleri yavaşlatmaya meyilli olması 2025 yılında faiz indirimlerinin daha az olabileceği beklentisini artırmıştı. Tarım dışı istihdamın aralık ayı için 164bin artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin oldukça üzerinde tarım dışı istihdam verisi, şahin Fed fiyatlamasının daha da artmasına sebep olacaktır. Bu da 10 yıllık tahvil getirilerinde yeni zirvelere, pay piyasalarında ise baskılanmanın devamına işaret edebilir. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyesinden tamamlayan endekste, kısa vadeli yükseliş hareketinin devamı için 10000 üzerine yerleşmeler önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde 10150-10250 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde satış baskısı 9950-9900 bölgesi yakınlarından destek bulabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11350-11200-11100
Dirençler : 11800-11900-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11598 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta yukarı yönlü seyrin devamı için 11650-11800 direnç bölgesinin aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde ise son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 11400 ve 11250 güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir. Genel olarak 11500-11650 aralığında sıkışık seyrin takip edildiği kontratta, bu aralık dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,33-35,26-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2795-35,3800 bandında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde izlenen yatay seyir devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 35,50 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,33 (5 günlük AO) ve 35,26'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Dün yurt haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka, menkul kıymet istatistikleri takip edildi. 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı. 30 Aralık- 3 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 187,51mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 3,29mn USD satış kaydedildi. Yurt içinde bugün sanayi üretimi öne çıkıyor. TÜİK verilerine göre ekimde Sanayi üretimi yıllık %3,1 azaldı aylık bazda ise azalış %0,9 oranında gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 109,00 üzerinde pozitif hareketine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 109,25 ve 109,50 dirençleri izlenebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 108,50 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. ABD'de öncü verilerin istihdam piyasasında bir miktar gevşemeye işaret etmesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor. Tarım dışı istihdamda beklenti aralık ayında 164bin artış olacağı yönünde. İşsizlik oranının %4,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların ise aylık %0,3, yıllık %4,0 artış göstereceği beklenmektedir. Önemli işgücü verileri öncesinde DXY'da yön volatil seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300-1,0250-1,0225
Dirençler : 1,0430-1,0450-1,0475
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0284-1,0324 dar bandında gerçekleşti. 1,03 eşiğinin yukarı yönde test edildiği paritede, bu seviye yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 1,04 1,0425 dirençleri takip edilebilir. Teknik görünümde iyileşmeler için ise paritede son dört aydır etkili olan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0450'nin yukarı yönde geçilerek üzerinde kapanışlar alınması gerekiyor. 1,03'ün altında olası geri çekilmelerde ise 1,0250-1,02 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesinde kasım ayı perakende satışları takip edildi. Perakende satışların aylık bazda %0,3 artış beklentilerinin altında %0,1 arttı. Perakende satışlar yıllık bazda ise %1,2 artış görüldü. ABD'de bugün izlenecek tarım dışı istihdam verisi, gündemin odağında bulunuyor. İşgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar, faiz indirimi beklentilerini artırarak paritedeki harekete destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2550
Dirençler : 2700-2750-2800

ONS altın dünkü işlemlerde 2655- 2678 dolar bandında seyretti. ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilmeler ile desteklenen değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2660 direnci yukarı yönlü test edildi. Alçalan hareketin yukarı yönde geçilmesi için bu seviye üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısı 2630 ve 2600 destekleri yakınlarından karşılanabilir. Dün tatil nedeniyle piyasaların kapalı seyrettiği ABD'de bugün izlenecek tarım dışı istihdam verisi, Ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. İstihdam verileri, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından takip edilmektedir. Faiz indirimlerinde yavaşlama beklentisi ile son yılların en yüksek seviyelerinde seyreden tahvil getirilerindeki artış eğiliminin devam ederek, Ons altında baskıya neden olması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2400-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2238-1,2373 bandında hareket etti. İngiltere'de 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisindeki yüksek seyir ile baskılanan paritede, 1,24'ün aşağısında geri çekilmeler hız kazandı. 1,23 desteğinin altında satış baskısının devamı halinde 1,22 ve 1,21 destekler takip edilebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 1,24 sonrasında ise 1,25 ile son beş aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,2560 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Bugün ABD'de izlenecek tarım dışı istihdam verisi, indirimi beklentileri şekillendirmesi açısından önemli olup, paritedeki seyre etki edebilir. İşgücü piyasasında gevşeme sinyalleri GBP/USD'ye pozitif yönlü etki edebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.