Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9800-9770-9650
Dirençler : 10150-10250-10415-10500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9972-10095 bandında hareket ederek günü %1,13 değer kaybı ile 9972,03 puandan günün en düşük seviyesi ile tamamladı. İşlem hacmi 94,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,05 bankacılık endeksi %2,06 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TAVHL, TKFEN sağlarken; AKBNK, THYAO, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde 15000 eşiğinin aşağı yönde test edilmesinin ardından hızlanan satışlar ile 14800 bölgesi yakınlarına kadar satış baskısı takip edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 14960'ın yukarısında yenide kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 üzerindeki seviyeler ise, yükseliş eğiliminin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 15250-15500 direnç bölgesi izlenebilir. 15000 altında olası geri çekilmelerde ise 14600 ve 14500 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla satıcılı seyretti. Kapanışa doğru hız kazanan satış baskısı ile günü en düşük seviyesinden tamamlayan endekste, kısa vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ilk etapta 10000 ardından 10150'nin yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Endekste geri çekilmelerin devam etmesi halinde bir aylık alçalan kanal desteği 9950 ile 22 günlük AO ile son iki haftalık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 9930 önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmelerin 9800'e kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste 50 günlük AO'nın (9806), 200 günlük AO'yı (9775) yukarı yönde geçmesi, endekste trend dönüşümünü destekler niteliktedir. 10000 üzerinde haftalık kapanışlar alınması ile Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,82-2,85 bandında gerçekleşirken kapanış 2,82 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,87 üzerinde kalıcılıklar, yükselişin hız kazanması için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 2,90- 2,95 cent direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,78-2,75 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Bu sabah küresel piyasalar karışık yönde…
Dün ABD açıklanan verilerin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması ile Fed'in 2025 yılında indirim beklentilerini azalttı. Söz konusu beklenti ile 10 yıllık tahvil getirileri de %4,70 seviyesine kadar yükseldi. 10 yıllık tahvil getirilerinde 2024 zirvesi %4,74'te bulunuyor ABD'de dün ISM hizmet PMI aralık ayı verileri ve Açık iş imkanları (JOLTS) kasım ayı verileri takip edildi. ISM hizmet PMI Aralık ayında 53,2 puan beklentisinin üzerinde 54,1 puan oldu. İstihdam verilerinde İş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) kasım ayında 7,770mn beklentisinin üzerinde gerçekleşerek 8,098mn seviyesinde açıklandı. Buna ek olarak Atlanta Fed Başkanı Bostic, enflasyonun hedefe doğru engebeli yoluna devam etmesinin muhtemel olduğundan, Fed'in faiz indirimleri konusunda daha temkinli olmasını beklediğini söyledi. Veriler, ABD borsalarında da baskılanmaya sebep oldu. Dün S&P 500 %1,11, Nasdaq %1,89, Dow Jones %0,42 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün TÜFE'nin aralık ayı öncül verilerinde aylık %0,4, yıllık %2,4 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,5, yıllık bazda da %2,7 ile beklentilere paralel arttı. Önceki gün Euro borsaları Trump'ın daha kısıtlı tarifeler uygulayacağı haberi ile yükselmişti. Dün de beklentiye paralel enflasyon verilerinin etkisi ile Euro Stoxx endeksi ise dün %0,71 değer kazandı. Yurt içinde dün veri gündemi sakindi. Aralık ayı TÜFE'nin beklentilerin altında gelmesi ile 23 Ocak'ta yapılacak PPK toplantısında da 250 baz puan indirim yapılması beklentileri artıyor. Bu toplantıdan önce Fatih Karahan'ın 17 Ocak Cuma günü Eskişehir'de düzenlenecek Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısında vereceği mesajlar önemli olacaktır.

Asya borsaları bu sabah negatif yönde. Dün özellikle NIKKEI endeksi daha kısıtlı Trump tarifeleri haberi ile yükseliş göstermişti. Bu sabah ise Japonya'da Hanehalkı güveni 36,2 puanda 36,6 puan beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde ÜFE, tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da fabrika siparişleri ve perakende satışları, yurt içinde ise finansal araçların reel getiri oranları ve hazine nakit dengesi takip edilecek. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin öncülü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamında aralık ayında 131bin artış göstermesi bekleniyor. İstihdam artışında beklentilerin çok altında bir veri resesyon endişelerini tetikleyerek negatif fiyatlamaya sebep olabilecekken, yine JOLTS verisine paralel olarak beklentilerin oldukça üzerinde bir veri ise Fed'in yalnızca bir indirim yapması beklentilerinde artışa sebep olacaktır. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde kapanışa doğru hızlanan satış baskısı ile günün en düşüğünden kapanış yapan endekste, 10000 eşiği altında seyrin devam etmesi halinde 9950-9930 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 9800'e kadar devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli yükselen hareketin devamı için ise ilk etapta 10000 direnci ardından 10150-10250 bölgesi hedeflenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11400-11350-11200
Dirençler : 11800-11900-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11549 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta son iki aylık yükselen kanal üst bandı 12000'in hafta başında test edilip aşılamaması ile dünkü işlemlerde etkili olan geri çekilmeler 11600-11500 bölgesi yakınlarından karşılandı. Yukarı yönlü hareketlerde 11800-12000 direnç bölgesi takip edilebilir. Son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12000 yukarı yönlü hareketlerde önemli bir direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 12200 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 11500 ve 11350 güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 35,34-35,25-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2972-35,3715 bandında hareket etti. Kurda yukarı yönde tarihi zirve 35,55 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,33 (5 günlük AO) ve 35,23'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Dün yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken bugün odakta, finansal araçların reel getiri oranları ve hazine nakit dengesi bulunuyor. Hazine Bakanlığı verilerine göre hazine nakit dengesi kasımda 62,2mlr TL açık verdi. Ocak- Kasım döneminde ise toplam açık 1.765,4mlr TL olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre kasım ayında TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %1,58, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; %0,04, oranında değer kaybettirdi. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %18,30,Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; %7,18, oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Bugün Aralık ayı verileri izlenecek. Dolar endeksinde (DXY) ise dünkü işlemlerde yön çoğunlukla satıcılı seyretti. Hafta başında etkili olan geri çekilmelerin dünkü işlemlerde devam ettiği DXY'da 108,00 yakınlarından tepki alımları takip edildi. Olası geri çekilmelerde 108,05 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 107,75'e kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 109,00 direnci hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300-1,0250-1,0225
Dirençler : 1,0430-1,0450-1,0475
                 
EUR/USD'de dünkü işlemlerde en düşük 1,0344 en yüksek 1,0436'yı test eden paritede kapanış pozitif yönde gerçleşti. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmelerin devam etmesi ile pozitif yönlü hareketin devam ettiği paritede 1,04 yukarı yönde test edilse de, bu seviye üzerinde kalıcılık çabası başarısız oldu. Yeniden 1,04 ve üzerinde seyrin devamı halinde ilk etapta alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0470 direnci izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması ile teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,03 ve 1,0250 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde odak öncü TÜFE verilerinde bulunuyordu. TÜFE'nin aralık ayı öncül verilerinde aylık %0,4, yıllık %2,4 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE aylık %0,5, yıllık bazda %2,7 ile beklentilere paralel arttı. Euro Bölgesi'nde bugün TÜFE verilerinin ardından ÜFE verileri takip edilecek. ABD ise bugün odak öncü istihdam verilerinden ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. İşgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar, faiz indirimi beklentilerini artırarak paritedeki harekete destek verebilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2550
Dirençler : 2675-2700-2750

ONS altın dünkü işlemlerde 2633-2664 dolar bandında seyretti. ABD 10 yıllıklarında izlenen güçlü seyrin ardından dünkü işlemlerde takip edilen geri çekilmeler, Ons altında pozitif seyri destekledi. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2650'nin yukarı yönde test edildiği değerli madende, bu seviye üzerine yerleşmeler halinde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısı 2630 ve 2600 destekleri yakınlarından karşılanabilir. Bugün ABD'de takip edilecek öncü istihdam verileri, Cuma günü izlenecek tarım dışı istihdam verisine ilişkin beklentileri de şekillendirmesi bakımından önem arz etmektedir. ADP özel sektör istihdamının Aralık ayı için 131bin artış göstermesi bekleniyor. ABD'de önemli bir diğer gündem maddesi ise FOMC Aralık ayı tutanakları. Fed Aralık ayında beklentilere paralel olarak yılın üçünü faiz indirimine giderek politika faizini 25 baz puan indirimle %4,25-4,50 aralığına indirmiş, karar metninin tonun ince bir ayarlama yaparak, politika faizinde "ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken" çeşitli faktörleri de değerlendireceklerini belirtmişti. Geleceğe yönelik vereceği mesajlar bakımından FOMC tutanakları önemli olacak.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2475-1,2450-1,2400
Dirençler : 1,2550-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2479-1,2575 bandında hareket etti. Dün dolar endeksinde devam eden satış baskısı, pariteye sınırlı destek sağladı. Son beş aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,2575'in yukarı yönde test edildiği paritede, bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında 1,26 ve 1,27 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,25 kritik destek seviyesi olup, aşağısında seyrin devamı halinde satışlarda artış gözlenebilir. Bugün ABD'de izlenecek ADP özel sektör istihdamı ve FOMC Toplantı Tutanakları, gelecek dönem faiz indirimi beklentileri şekillendirmesi açısından önemli olup, paritedeki seyre etki edebilir. İşgücü piyasasında gevşeme sinyalleri GBP/USD'ye pozitif yönlü etki edebilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.