Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9800-9770-9600-9500
Dirençler : 10150-10250-10415-10600
                                             
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9780-10097 bandında hareket ederek haftayı %0,50 değer kazancı ile 10075,17 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9990-10097 olurken, işlem hacmi 115 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftayı %0,41 bankacılık endeksi %1,54 değer kazancı ile tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı THYAO, TUPRS, TCELL sağlarken, AEFES, TURSG, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000'in üzerinde yerleşmelerin izlendiği XBANK'ta yükselişin devamı halinde 15250 ve 15500 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise tarihi zirvenin bulunduğu 16310 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14850 ve 14600 destekleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kapanışın (10075), önceki hafta kapanışının (10025) üzerinde gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yeni haftada 10150-10250 bölgesi ilk etapta izlenecek olup, bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli yükselişin güç kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde 10415 direnci bulunmakta, bu seviyenin geçilmesi ise endekste orta vadeli görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Öte yandan orta vadeli yön için 50 günlük AO'nın (9770), 200 günlük AO'yu yukarı yönde geçmesi (9769), endekste trend dönüşümünü destekler niteliktedir. Endekste 10150-10250 bölgesi üzerinde iki haftalık kapanışlar alınması ile, Golden Cross formasyonunun onay kazanması beklenebilir. 10000 eşiği altına olası geri çekilmelerde ise 9950-9900 bölgesi yakınlarından kısa vadeli satışlar karşılanabilir. Bu bölgenin altında geri çekilmelerde ise satışların 9800'e kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da hafif artı yönelim izlenmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,76-2,85 cent bandında kapanış 2,84 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,76-2,72 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Bu hafta küresel piyasalarda odak ABD istihdam verilerinde…
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta veri gündemi yeni yıl haftası nedeniyle sakin seyretti. Küresel piyasalarda imalat PMI verileri öne çıktı. ABD'de imalat PMI'ı 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. Veri beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen 50 puan eşiğinin altındaki değer sektöre dair zayıf seyrin korunduğuna işaret etti. İşsizlik başvuruları, 2024'ün son haftasında sekiz aydaki en düşük seviyesinden gerçekleşerek, ABD işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Açıklanan veriler ABD'nin ekonomik gücüne dair ve Fed'in bu yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair beklentiler güç kazandı. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %0,48, Dow Jones %0,60 Nasdaq ise %0,51 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde imalat PMI'ı 45,2'den 45,1'e geriledi. Beklentiler 45,2'de sabit kalması yönünde bulunuyordu. Euro Stoxx endeksi ise geçtiğimiz hafta %0,39 değer kaybetti. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın odağı enflasyon verileriydi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Aralık 2024'te aylık %1,03 artarak, yıllık bazda %47,09'dan %44,38'e geriledi. Foreks anketine göre Aralık ayında TÜFE'de aylık %1,63, yıllık %45,25 artış görülmesi bekleniyordu. Piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %44,81 iken, Aralık ayı anket döneminde %45,28'e yükselmişti. Böylece 2024 enflasyonu TCMB'nin son enflasyon raporunda açıklamış olduğu beklentilerle uyumlu gerçekleşmiş oldu. Bu da Ocak ayında da bir indirim daha yapılmasının önünü açabilir.

Küresel borsalar bu sabah negatif yönde seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri yatay ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah hem Japonya'da hem de Çin'de hizmet PMI verileri açıklandı. Japonya'da hizmet PMI 50,9'a gerilerken, Çin'de 52,2'ye yükseldi. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un bu yıl ekonomik koşullar iyileşmeye devam ederse politika faizini artıracağını ve mevcut duruşunu yineleyeceğini söyledi; bu da faiz artırımı beklentilerini artırdı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam ve FOMC Toplantı Tutanakları, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da TÜFE, İngiltere'de ve Çin'de PMI, Japonya'da hane halkı güveni, yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek. Bu hafta yakından takip edilecek olan tarım dışı istihdam verileri ile 2024 yılının istihdam artışı verisi de açıklanmış olacak. Aralık ayı verisinde beklentiler seviyesinde 150bin artış göstermesi halinde 2024 yılında istihdam 2,13mn artış göstermiş olacak; bu da pandemiden beri en düşük istihdam artışına işaret ediyor. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerine yerleşmeler ile yükselişin hız kazandığı endekste, yeni haftada 10150-10250 direnç bölgesi ilk etapta izlenecek olup, bu bölge üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde 10415 direnci özellikle orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. 10000 altına olası geri çekilmelerde satışlar 9950-9900 bölgesinden destek bulabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11400-11350-11200
Dirençler : 11800-11900-12000-12100

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 11695 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta 11500 üzerinde yükseliş hız kazandı. Kontratta yukarı yönde 11800- 11900 ve bu bölgenin üzerinde ise 12000 direnci izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11500 ve 11350 destekleri takip edilebilir. Kontratta orta vadeli teknik görünümde 12000 üzerinde tutunmalar ile toparlanmalar gözlenebilir. Orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 12650'de bulunmakta olup, orta vadeli yönde hedeflenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,34-35,25-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 35,2137- 35,5580 bandında hareketle haftayı %0,48 değer kazancı ile tamamladı. Rekor seviyelerine yakın seyrin izlendiği kurda, yukarı yönlü kademeli yükseliş hareketinin devamı halinde tarihi zirve 35,55 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,34 (5 günlük AO) ve 35,16'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Geçen hafta yurt içinde gözler enflasyon verisinde bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Aralık 2024'te aylık %1,03 artarak, yıllık bazda %47,09'dan %44,38'e geriledi. Böylece 2024 enflasyonu TCMB'nin son enflasyon raporunda açıklamış olduğu beklentilerle uyumlu gerçekleşmiş oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), Aralık ayında aylık %0,40; yıllık %28,52 olarak gerçekleşti. Bu hafta sanayi üretimi, işsizlik oranı ve Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu takip edilecek. TÜİK verilerine göre ekimde Sanayi üretimi yıllık %3,1 azaldı aylık bazda ise azalış %0,9 oranında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde son iki yılın en yüksek seviyelerini test eden dolar endeksinde (DXY) haftalık değer kazancı %0,88 oldu. 109,0 direnci yukarı üzerinde tutunmalar halinde 110,0 ve 111,0 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,80 ve 108,65 destekleri takip edilebilir. Bu hafta istihdam verileri ABD'de öne çıkacak olup, Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisi öncesinde DXY'da volatil bir seyir takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300-1,0250-1,0225
Dirençler : 1,0350-1,0400-1,0450
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta 1,0223 seviyesine kadar geriledi. Yukarı yönde de 1,0426 seviyesini test eden paritede haftalık kapanış 1,0308 seviyesinde gerçekleşti. Haftalık kayıp ise %1,14 oldu. 1,03 seviyesi aşağı yönde kritik önemini koruyor. Bu seviyenin altında kapanışlar alınması ile 1,025-1,0225 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise kısa vadede 1,0350-1,04 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta odak imalat PMI üzerindeydi. Bölge'de imalat PMI'ı 45,2'den 45,1'e geriledi. Beklentiler 45,2'de sabit kalması yönünde bulunuyordu. Bölge'de bu haftanın odağı ise enflasyon verileri. Aralık ayı enflasyonunun %2 seviyesine yakın gerçekleşmesi, ECB faiz indirimlerinin devamına işaret ederek paritenin aşağı yönlü ivmesine hız kazandırabilir. Öte yandan ABD'de takip edilecek istihdam verilerinde yavaşlama, ABD tarafında da faiz indirimi beklentilerini artırarak pariteye bir miktar destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2625-2600-2550
Dirençler : 2675-2700-2720

ONS altın geçtiğimiz hafta 2660 dolar seviyesine kadar yükseldi, kapanışı ise 2639 dolarda gerçekleştirdi. Haftalık bazda %0,68 değer kazanan değerli madende 2635 üzerinde haftalık kapanış alınması ile yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Bu seviye üzerinde 2650 dolarında geçilmesi halinde 2675-2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Öte yandan kısa vadede 2625 dolar desteği önemli olup, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 2600-2550 dolar destekleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de imalat PMI verileri odaktaydı. S&P Global imalat PMI'ı 49,7'den 49,4 puana geriledi. Beklentiler imalat PMI'ın 48,3 puana gerilemesi yönündeydi. ISM imalat PMI 49,3 puanda 48,2 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de bu hafta odak istihdam verilerinde bulunuyor. 10 Ocak Cuma günü TSİ 16:30'da açıklanacak tarım dışı istihdamda beklentiler aralık ayında 150bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Aralıkta işsizlik oranının %4,20'de sabit kalması, ortalama saatlik kazançların ise aylık %0,30 artış göstermesi beklenmektedir. Zayıf işgücü piyasası verileri, ONS altına yukarı yönlü destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2350-1,2300
Dirençler : 1,2450-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta %1,14 kayıpla 1,2426 seviyesinde kapanış yaptı. Paritede Perşembe günü izlenen sert düşüş ile 1,2350 seviyesi test edildi. 1,24 aşağı yönde önemli bir destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 1,2350-1,23 destekleri bulunuyor. Yukarı yönde hareketlerin görülmesi için ise 1,2450 üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Bu seviye üzerinde ise 1,25-1,2550 direnç bölgesi izlenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de ise imalat PMI'ı 48,0'dan 47,0'a gerileyerek beklentisi olan 47,3'ün altında gerçekleşti. Bu hafta ise Aralık ayı öncü verilerinde S&P Global bileşik PMI'ında beklentiler 50,5 puanda sabit kalması; hizmet PMI'ın ise 49,5'ten 51,4'e yükselmesi yönünde bulunuyor. Bu hafta ayrıca ABD'de açıklanacak istihdam verileri, dolar endeksinin yönünü belirleyebilir. İşgücü piyasasında gevşeme GBP/USD'ye pozitif yönlü etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.