Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9765-9600-9500-9400
Dirençler : 9900-10000-10150-10250

BİST100 endeksi 2024 yılının son işlem gününü %0,60 değer kaybı ile 9830,56 puandan tamamladı. Günlük 9780-9942 bandında hareket eden endekste işlem hacmi 85,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi günü %0,62, sınai endeksi günü %0,07 değer kaybı ile tamamladı. 2024 yılında BİST100 endeksi %31,60 bankacılık endeksi %66,97 sınai endeksi %13,20 değer kazandı. Salı günkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, AKSA, ISMEN sağlarken, AEFES, AGHOL, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde kısa vadeli direnç olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 14680 izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 15000 kritik eşik olup, üzerinde tutunmalar ile 15250 ve 10500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO'nın bulunduğu 14450 ilk destek olup, bu seviye altında 14250 ve 14000 destekleri takip edilebilir. Salı günkü işlemlerde yönün çoğunlukla satıcılı seyrettiği endekste, 9800 aşağısında satış baskısı hız kazandı. Olası geri çekilmelerde 9765 ve 9715 destekleri takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için özellikle 200 günlük AO'nın bulunduğu 9765 ve üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Öte yandan 200 günlük AO ve 50 günlük AO'nın birbirine yaklaşması, endekste olası trend dönüşümüne işaret etmektedir. Yukarı yönde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9900'in yukarı yönde geçilmesi ile yükselişin kuvvet kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 9950 ve psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste son iki haftalık alçalan hareketin yukarı yönde aşılabilmesi için ise kanal üst bandının bulunduğu 10000 ve üzerinde haftalık kapanışlar takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır üzerinde ve "AL" konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif bir yönelim takip edilmektedir. Salı günkü işlemlerde 2,76-2,81 bandında hareket eden endekste, kapanış 2,77 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80- 2,85 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak 3,00cent bulunmakta olup, yükselişin bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli satış baskısının 2,75-2,72 cent bölgesinden karşılanması beklenebilir.

Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde karışık yönde hareket ediyor...
Yeni yıl haftası nedeniyle veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalar, yılın ilk işlem gününde karışık yönde fiyatlanıyor. ABD'de Salı günü, konut piyasasına ilişkin veriler takip edildi. Konut fiyat endeksi ekimde aylık %0,4, yıllık %4,5 ile beklentilerinin altında arttı. Yılın son işlem gününde negatif seyrin takip edildiği ABD borsalarında Salı günkü işlemlerde S&P 500 %0,43, Dow Jones %0,07 Nasdaq ise %0,90 değer kaybetti. Yıllık bazda ise S&P 500 %23,30, Dow Jones %13,30 ve Nasdaq %28,64 değer kazandı. Tatil nedeniyle Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de ise piyasalar kapalı seyretti. Euro Stoxx endeksinde yıllık bazda getiri ise %8,30 olarak gerçekleşti. Yurt içinde Salı günü dış ticaret verileri takip edildi. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yıllık bazda %24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Kasım ayında %74,9'a geriledi. Bir önceki yılın aynı ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %79,4 olarak bulunuyordu. Bu hafta yurt içinde odak yarın açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri olacak. Foreks anketine göre Aralık ayında TÜFE'nin aylık %1,63, yıllık %45,25 artış görülmesi bekleniyor. İTO verilerine göre Aralık ayı İstanbul Ücretliler Geçinme endeksinde bir önceki aya göre %1,74 bir önceki yıla göre ise %55,27 artış kaydedildi. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi BIST-100'de pozitif fiyatlanabilir. Ayrıca bu hafta TCMB'nin faiz indirime başladığı toplantının özeti takip edilecek. Özette gelecek toplantılara dair verilecek mesajlar geleceğe yönelik beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından izlenecek.

Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı bulunan Japonya hariç satıcılı yönde seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise satıcılı yönde seyrediyor. Asya borsaları Çin'de açıklanan Caixin/S&P Global imalat PMI Ocak 50.5'e gerileyerek, 51.7 olan tahminlerinin altında kalmasının etkisi ile negatif yönde fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda imalat PMI verileri izlenecek. Ayrıca ABD'de haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor. Yurt içinde ise İSO imalat PMI endeksi ile TCMB tarafından haftalık yayımlanan para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin yılın ilk işlem gününe pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz yılı %31,60 değer kazancı ile tamamlayan endekste yılın son işlem gününde kapanış 9830,56 puandan gerçekleşti. Yukarı yönde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9900 direnci izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise yükselişin psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'e kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste aşağı yönlü hareketin devamı halinde ise ilk etapta 9800 ardından 9760-9730 destek bölgesi takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümün bozulmaması için 9765 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10650-10500-10400-10350
Dirençler : 10900-11000-11150-11350

VIOP yakın vade kontratı Salı günkü işlemleri 10789 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta aşağı yönlü hareketin devamı halinde geçtiğimiz haftalarda önemli bir destek olarak izlediğimiz 10650 ve 10500 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 10850 ve 10900 dirençleri ilk etapta izlenecek olup bu bölgenin yukarı yönlü aşılması ile 11000 kritik eşiği hedefe girebilir. Kontratta teknik olarak görünümde iyileşmeler için 11000 ve üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,32-35,25-35,15-35,10
Dirençler : 35,50-35,55-35,60-35,65
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,2151- 35,3807 bandında hareket etti. 2024 yılını %20,05 değer kazancıyla tamamlayan kurda, Salı günkü işlemlerde rekor 35,55'e taşındı. Bu seviyeden etkili olan geri çekilmelerin 35,35 yakınlarında dengelendiği kurda, yukarı yönlü kademeli yükseliş hareketinin devamı halinde tarihi zirve 35,55 ilk hedef olup, bu seviyenin üzerinde 35,60 ve 35,65'te yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 35,32 (5 günlük AO) ve 35,15'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu hafta gözler yurt içinde enflasyon verisinde bulunuyor. Foreks anketinde aralık ayı TÜFE beklentisi aylık %1,63 yıllık %45,25 artış yönünde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2024'te aylık %2,24, yıllık bazda %48,58'den %47,09'a geriledi. Geçtiğimiz yılı %7,05 değer kazancıyla tamamlayan dolar endeksinde (DXY) son iki yılın en yüksek seviyelerinde seyir takip edilmektedir. DXY'da 109,0 direnci yukarı yönde takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,00 ve ile 107,85 destekleri takip edilebilir. Yeni yıl haftasında ekonomik veri gündeminin sakin seyrettiği ABD'de bugün imalat PMI verileri izlenecek olup, beklentiler imalat PMI'ın 49,7 puandan 48,3 puana gerilemesi yönündedir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0345-1,0325-1,0300
Dirençler : 1,0400-1,0450-1,050
                 
EUR/USD 2024 yılının son işlem gününde 1,04'ü aşağı yönde geçerek, yılı 1,0359 seviyesinden tamamladı. Yıllık bazda değer kaybı ise %6,18 olarak gerçekleşti. 1,04 direnci altında zayıf seyrin devamı halinde satış baskısı 1,0345-1,0325 destek bölgesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Yeniden 1,04 üzerinde fiyatlamalar halinde 1,0425 ve 1,0450-1,0475 direnç bölgesi kademeli olarak takip edilebilir. Yeni yıl tatilinin etkisi sakin seyreden veri gündeminin ardından bugün küresel piyasalarda imalat PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde aralık ayı imalat PMI'ın 45,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Zayıf imalat PMI verileri yavaşlayan imalat sektörüne ilişkin mesajlar vermesi ile paritede baskıya neden olabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2525
Dirençler : 2650-2675-2700

ONS altın yılın son işlem gününde düşüş eğilimini sürdürerek, yılı 2623,35 seviyesinden tamamlarken yıllık bazda değer kazancı %27,16 olarak gerçekleşti. Ons altında aşağı yönde 2600 psikolojik eşiği izlenebilir. Bu seviye altında özellikle 2590-2585 doların bölgesi bulunup aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmelerin 2550 dolar desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 2630 doların aşılması halinde 2650-2675 dolar dirençleri hedeflenebilir. Salı günü ABD'de konut fiyatları endeksi izlendi. Konut fiyat endeksi ekimde aylık %0,4, yıllık %4,5 artışla aylık %0,50'lik artış göstermesi beklentilerinin altında arttı. ABD'de bugün işsizlik başvuruları ile imalat PMI verileri izlenecek. 23-26 Aralık haftasında işsizliğin 220bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de S&P Global imalat PMI'ın 48,3'e gerilemesi bekleniyor. İmalat sektörüne ilişkin zayıflama sinyalleri, ONS altın lehine harekete destek verebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2600-1,2625-1,2650
GBP

GBP/USD yılın son işlem gününde dar bir bantta hareket ederek yılı 1,2515 seviyesinden ve yıllık %1,70 değer kaybı ile tamamladı. 1,25-1,26 bandında işlemlerin görülmeye devam ettiği paritede, 1,2525 altında kapanışlar ile geri çekilmelerde 1,25-1,2475 destek bölgesi izlenebilir. Öte yandan 1,2575 üzerinde yukarı yönlü hareketin 1,26-1,2625 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Genel olarak paritede 1,25-1,26 dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Bugün İngiltere'de takip edilecek imalat PMI'ın aralık ayında 47,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. ABD'de bugün işsizlik başvuruları ile imalat PMI verileri izlenecek. 23-26 Aralık haftasında işsizliğin 220bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD'de S&P Global imalat PMI'ın 48,3'e gerilemesi bekleniyor. İmalat PMI'da zayıflama dolar endeksine güç kaybettirerek pariteye pozitif etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.