Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9750-9750-9600-9500
Dirençler : 9850-9930- 10000-10150

Güne satıcılı başlayan BİST100 endeksinde gün içinde 9754-9897 bandında hareket etti. Kapanışta 1,52 oranında değer kaybı ile 9765 puandan negatif görüntü ile tamamladı. İşlem hacmi 69,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,92, bankacılık endeksi %2,12 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse SISE, AKSA, AEFES puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, TCELL, SAHOL endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Haftaya 14575 puandan başlayan XBANK'ta, dün gelen satışlar 13998 puandan karşılandı. Kısa vadede 22 günlük AO'ların yaklaştığı 14400 belirleyici konumunda olup, geçilmesi halinde 14800- 15000 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 14000 önemli destek konumundadır. Son iki günlük işlemlerde satış baskısı altında buluna BİST 100 endeksi, günü 10000 puan altında kapattı. Endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sının 9009 puana gerileyerek, 22 günlük AO'sının karşılık geldiği 9930 puanın altına gerilemesi kısa vadeli teknik yön açısından olumsuz. Kısa vadeli yönde 9850 ilk direnç olmak üzere, 9900-9930 bölgesinin takip etmekteyiz. Bu bölge üzerinde ise yükselişin onay alması ve trend dönüşümü olması için 10000 ve 10150 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için ise 10300 ve 10415 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Öte yandan orta vadeli yön için 50 günlük AO'nın (9581), 200 günlük AO'ya (9765) üzerinde harekete başlaması gerekmektedir. Son üç günlük işlemlerde orta vadeli teknik yönde izlediğimiz MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde bulunmasına karşın "SAT" yönünde hareket etmektedir. Kısa vadeli satış baskısının etkisi ile momentum 100 çizgisi altına gerilemiş durumdadır. Diğer bir kısa vadeli gösterge RSI'da satım bölgelerinde hareket ediyor. Endeksin dolar bazlı 50 günlük AO'sı 2,77 centte bulunuyor. Dün en düşük 2,78 centin test edildiği BIST100'de dünkü işlemlerde kapanış 2,78 centten gerçekleşti. Dolar bazında 2,77-2,75 cent bölgesini önemsiyor ve önemli destek olmasını bekliyoruz. Yukarı yönde ise 2,85 ve 2,90 cent dirençler olarak izlenebilir.

Bugün yurtiçinde piyasa katılımcıları anketi gündemin odağında…
Dün ABD'de 3Ç24 final büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. Dün aynı zamanda haftalık işsizlik başvuruları 9-13 Aralık haftasında 220bin kişi artış gösterdi. Beklenti 229binde bulunuyordu. Verileri Powell'ın ve FOMC projeksiyonlarına paralel olarak güçlü bir büyümeye ve daha düşük bir işsizlik oranına işaret etti. Bir önceki gün sert bir satış baskısı izlediğimiz borsalarda dün, S&P 500 %0,09, Nasdaq %0,10 değer kaybederken, Dow Jones %0,04 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde cari denge ekim ayında 25,8mlr EUR fazla vererek 33,5mlr EUR beklentisinin altında görüldü. Dün ayrıca Putin, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Ukrayna üzerinden Rusya doğalgazını Avrupa'ya taşımaya yönelik sözleşmeyi yenilemeyeceğini teyit etmesinin ardından Avrupa doğalgaz vadelilerinde yükseliş %3,5 yükseliş izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi de dünü %0,36 değer kaybı ile tamamladı. Dün İngiltere'de BoE Aralık ayında beklentilere paralel olarak faiz oranını %4,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti. Yurt içinde dün açıklanan Uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -317,0 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda -288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Dün ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre geçtiğimiz hafta yurtdışı yerleşikler, Nisan ayından beri en yüksek hisse alımını gerçekleştirdi. Ek olarak TCMB rezervleri geçtiğimiz hafta brüt olarak 163,5mlr USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak dün 3. Asgari ücret komisyonu toplantısından da bir rakam çıkmamasının ardından Türk-İş basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret talebini 29.583 TL olarak açıkladı. Bu rakam %74'lük bir artış anlamına geliyor.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor. Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Aralık ayında faiz oranını %0,25 seviyesinde sabit bıraktığını açıklamasının ardından bu sabah da TÜFE verilerini takip ettik. Çekirdek TÜFE yıllık %2,7 artışla beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Çin'de ise bu sabah en düşük kredi faiz oranı beklentilere paralel olarak %3,10 ile sabit bırakıldı. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de PCE ve Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. Yurtiçinde TCMB'nin de takip ettiği yıl sonu enflasyon beklentilerinin eğilimi, faiz kararı açısından önemli bir veri. Kasım ayında yıl sonu beklentisi %44,81 seviyesine yükselmişti. Bugün açıklanacak veri, haftaya yapılacak PPK toplantısıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. Son iki günlük işlemlerde satış baskısı altında bulunan BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 9850 ilk direnç olmak üzere, 9900-9930 direnç bölgesinin takip etmekteyiz. Aşağı yönde ise 9750 altına gerilemelerde 9600 destek olarak çalışabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10650-10500
Dirençler : 11350-11500-11655-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10763 uzlaşma fiyatından negatif görüntü ile tamamladı. Bu haftaya 11299 puandan başlayan kontrat, 11300 puan üzerinde artan satış baskısı ile yönünü aşağı çevirdi. Dünkü işlemlerde en düşük 10829 puanın test edilmesi ile gelen tepki alımları ile 10938 puan test edildi. Son iki günlük işlemlerde artan satış baskısı ile kısa vadeli teknik yönün negatife döndüğü kontratta 50 günlük AO seviyesi 10844 puanı önemsiyoruz. Bu seviye altına olası geri çekilmelerde ise 10650 ve 10500 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise 5 günlük AO'nın yaklaştığı 11000 ve ardında da 22 günlük AO'sı 11137 puanın geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonraki önemli dirençler ise 11350 ve 11500 seviyelerinde bulunmaktadır. Kontratın orta vadeli teknik yönünde izlediğimiz MACD göstergesi bu hafta SAT konumuna geçti. Kısa vadeli göstergelerden RSI ve momentumda negatif yönde bulunmaktadır.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,97-34,90-34,80
Dirençler : 35,20-35,30-35,40
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 34,9777-35,1576 bandında hareket etti. Kurda istikrarlı yükseliş devam etmektedir. Rekor seviyesini 35,15'e taşıyan kurda, yukarı yönlü hareketin devamı halinde 35,20 ve 34,40 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 34,97 ve 34,94 takip edilebilir. Bugün yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, Kasım ayı anket döneminde 35,72 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, Kasım ayı anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşmişti. Fed'in faiz kararının ardından güçlü büyüme verileri ile dolar endeksinde (DXY), 108,34 test edildi. Güçlü bir yükseliş eğiliminin ardından olası düzeltme hareketlerinde 107,70 ve 107,35 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde 108,00 eşiği üzerindeki seyrin devamı halinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Ayrıca ABD'de, merkezi yönetim borç stoku izlenecek. Fed'in faiz indirimi kararlarında yakından takip ettiği PCE verilerinde kasım ayında aylık %0,2 artış bekleniyor. Çekirdek PCE verilerinde de aylık %0,20 artış görülmesi beklenmektedir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0325-1,0300-1,0280
Dirençler : 1,0425-1,0450-1,0500
                 
EUR/USD paritesinde dün aşağı yönde dip seviyesi 1,0333'ü de geçerek 1,0331'i test etti. Paritede aşağı yönde hareketlerin devamı halinde 1,0325-1,03 destekleri takip edilebilir. Öte yandan işlemlerin 1,04 civarında denge çabasını izlediğimiz ve 1,0425'i yukarı yönde aşamayan paritede 1,0425-1,0450 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün cari hesap izlendi. Cari denge ekim ayında 25,8mlr EUR fazla vererek 33,5mlr EUR beklentisinin altında görüldü. ABD'de açıklanan verilerde ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. GSYH 2Ç24'te de %3,0 büyüme kaydetmişti. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici güveni izlenecek. Öncü tüketici güveninin -14,0 puanda gerçekleşmesi, bekleniyor. Tüketici güveni bir önceki ay -13,7 puana gerilemişti. ABD tarafında ise bugünün odağında PCE verileri bulunuyor. Fed'in faiz indirimi kararlarında yakından takip ettiği PCE verilerinde kasım ayında aylık %0,2 artış bekleniyor. Beklenti üzerinde açıklanacak PCE verileri dolar endeksini (DXY) güçlendirerek paritede aşağı yönlü baskı yaratabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2525-2500
Dirençler : 2650-2700-2726

ONS altın dün 2600 dolar kritik eşiği civarında hareket etti. En yüksek 2626 doları test eden ONS altında özellikle 2635 doların geçilmesi halinde 2650-2700 direnç bölgesi takip edilebilir. Aşağı yönde ise 2550-2500 destek bölgesi korunuyor. Dün ABD'de açıklanan verilerde ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. GSYH 2Ç24'te de %3,0 büyüme kaydetmişti. GSYH fiyat endeksi öncül verilere göre üçüncü çeyrekte %1,90 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 3Ç24'te %2,20 artış kaydetti; ikinci tahminler %2,10 artış seviyesindeydi. Ayrıca Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile mevcut konut satışları açıklandı. Aralık ayında Philadephia Fed imalat endeksi -16,4 puanda 2,5 puana yükselmesi beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Fed'in faiz indirimi kararlarında yakından takip ettiği PCE verilerinde kasım ayında aylık %0,2 artış bekleniyor. Çekirdek PCE verilerinde de aylık %0,20 artış görülmesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir PCE verisi, ONS altında satış baskısını artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2600-1,2625-1,2650
GBP

GBP/USD bir önceki gün gerilemesinin ardından dün bir miktar toparlanma eğilimi takip edildi. 1,2666 direncini test eden paritede bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile 1,2525 seviyesine kadar geri çekilme eğilimi izlendi. Yukarı yönde özellikle 1,2660 bölgesinin geçilmesi ile 1,2675-1,27 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,2525 kritik bir bölge olup, 1,25-1,2475 önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Dün İngiltere'de BoE Aralık ayında beklentilere paralel olarak faiz oranını %4,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti. ABD tarafında ise ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. İngiltere'de bugün perakende satışlar takip edilecek. Perakende satışlarda kasım ayında aylık bazda %0,50'lik artış öngörülmektedir. Perakende satışlarda güçlü seyir, faiz indirimi beklentilerinde azalmaya yol açarak pariteyi de pozitif yönlü etkileyebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.