Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10000-9945-9800-9748
Dirençler : 10415-10500-10600-10700

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 10149-10262 bandında hareket ederek günü 10257,39 puandan günün en yükseğine yakın tamamladı. İşlem hacmi 120,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %2,77, bankacılık endeksi %1,65, yükselişe öncülük eden taş toprak endeksi ise %8,19 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı SAHOL, BIMAS, EREGL sağlarken, DOAS, TCELL, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 5 günlük AO'nın (14850) yakınlarından etkili olan tepki alımları ile önemli bir eşik olarak izlediğimiz 15000 yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin kuvvetlendiği bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareketin devamı halinde 15250 ve 15400 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 14850'nin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 14600-14865 bölgesinden destek bulabilir. Haftaya 94 puan yukarı kaçış boşluğu ile başlayan endekste, Eylül ayı zirvesinin bulunduğu 10159 yukarı yönlü geçilerek son dört ayın en yüksek seviyesi test edildi. Endekste yönün alıcılı seyretmesi halinde yukarı yönde bir aylık kanal üst bandının bulunduğu 10300 ilk hedef seviye olup, kanalın yukarı aşılması ile 10415 ve 10600 dirençleri hedeflenebilir. Endekste 5 Ağustos'ta oluşan 10117-10415 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi, yükselişin onaylanması için önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO'nın bulunduğu 10067 ve psikolojik eşik olarak 10000 desteği takip edilebilir. 10000'in altına olası geri çekilmeler halinde satış baskısının 9900 ve 9800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da aşırı alım bölgesinde pozitif yönelim takip edilirken, momentum 100 çizgisinin yukarısında yükselişi destekler konumda bulunmaktadır. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,91-2,94 cent bandında kapanış 2,94 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,95 ve kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,90 ve 2,85 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalarda yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisi bekleniyor …
ABD'de dün New York Fed tarafından yapılan tüketici enflasyon beklenti anketi takip edildi. Tüketicilerin 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri %3,0'a yükseldi. Beklentiler hazirandan bu yana %3,0 seviyesindeyken, ekim ayında %2,9'a gerilemişti. ABD'de Çarşamba günü takip edilecek enflasyon verisi, haftaya yapılacak Fed toplantısından önce en önemli veri. Manşet TÜFE'nin kasım ayında aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi bekleniyor. CMEGroup Fed watch tool'a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %85,8 ihtimalle fiyatlanıyor. Neredeyse kesin gözüyle bakılan faiz indiriminde, ancak TÜFE'nin beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesi fiyatlamaların yönünü değiştirebilir. Trump'ın Çin'e uygulaması muhtemel tarifeler fiyatlanırken, bir yandan da Çin-ABD arasındaki çip savaşları da takip ediliyor. Çin'in piyasa düzenleyicisi ülkenin tekel karşıtı yasasını ihlal ettiği şüphesiyle Nvidia hakkında bir soruşturma başlattığını açıkladı. Haberin etkisi ile Nvidia hisseleri dün %2,55 değer kaybetti. ABD'de dün S&P 500 %0,61, Nasdaq %0,62 Dow Jones %0,54 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde bu hafta ECB'nin faiz oranı kararı gündemin odağında. ECB'nin bu hafta 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Dün Euro Stoxx 50 endeksi ise günü yatay yönde tamamladı. Yurt içinde ise dün Suriye'de yaşanan gelişmeler takip edildi. Esad rejiminin devrilmesi ve muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriye'nin yeniden inşası BIST'te fiyatlandı. İnşaat, çimento ve demir çelik sektörleri öne çıkarken, çimento ve seramik şirketlerini kapsayan XTAST, dün %8,19 değer kazandı. Dün ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 yıl sonunda enflasyon oranının TCMB'nin tahmin aralığıyla (%42-46) uyumlu olmasını beklediklerini söyledi.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Dün Çin'de açıklanan TÜFE verilerinin deflasyona işaret etmesinin ardından Çin hükümeti, 2011'den bu yana ilk kez para politikası duruşunun değişeceğini açıkladı. Politbüro'nun ekonomiyle ilgili toplantısında para politikasının ılımlı bir şekilde gevşek olacağı mesajı verildi. Bununla birlikte mali politikanın ise 2025'te daha proaktif olacağı açıklandı. Japonya'da ise dün Japon ekonomisinin 3Ç24'te çeyreklik bazda beklentilerin üzerinde büyüdüğü açıklandı. Veri, 19 Aralık'ta BoJ toplantısında faiz artırımı için destekleyici olmasına rağmen, henüz beklentiler netleşmiş değil. BoJ'un Mart ayına kadar en az bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bugün Almanya'da TÜFE, yurt içinde ise sanayi üretimi, işsizlik oranı ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Sanayi üretimi ağustos ayında %5,2 azalış ile 2024 yılının en büyük azalışını göstermişti. Üretim, Haziran ayından beri sıkı para politikasının etkisi ile yıllık bazda azalış gösteriyor. Veri, sınai şirketlerin fiyatlamalarında etkili olabilir. BİST 100 endeksinin güne alıcılı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en yükseğinden kapatan endeksin, son bir aylık yükselen kanal üst bandı 10300 ve 10415 dirençler olarak izlenebilir. Endekste, Ağustos ayında boşluğun kapanması ve orta vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için 10117-10415 bandının kapanması gerekiyor. Bugünkü işlemlerde 10100-10400 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11350-11000-10850-10650
Dirençler : 11655-11800-11900-12000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11542 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde son iki aylık yükselen kanal üst bandının (10385) yukarısında yükselişin hız kazandığı vadeli kontratta, 11500 ve yukarısında tutunmalar ile yükselişin kuvvet kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 11645 ve 11800 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi ile 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 11350-11100 destek bölgesi olup, bu bölge altında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,72-34,60-34,50-34,40
Dirençler : 34,85-34,90-35,00-35,05
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 34,8394-34,7400 bandında hareket etti. Hafta başında rekorunu 34,83'e taşıyan kurda, yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 34,85 ve 34,90 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise orta vadeli yönde 35,15 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 5 günlük AO (34,77) ve 22 günlük AO (34,64) takip edilebilir. Dün yurt içinde TÜİK tarafından yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edildi. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %3,95, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise %2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %0,04, oranında, TÜFE ile indirgendiğinde %1,58 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Dolar endeksinde (DXY) haftaya hafif alıcılı yönde başlandı. 106,00 eşiği üzerinde seyrin korunduğu DXY'da yukarı yönde 106,30 ve 106,75 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 107,0 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 106,0 eşiğinin altında 105,85 ve 105,54 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu hafta ABD'de takip edilecek enflasyon verisi, faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi bakımından önemli olup, DXY'daki seyre etki edebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0425
Dirençler : 1,0630-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD dün çoğunlukla 5 günlük AO üzerinde pozitif yönlü fiyatlandı. Kısa vadeli direnç olarak çalışan 1,0595'in geçilmesinin ardından paritede 1,0550 üzerinde dengelenme çabalarını izledik. Yukarı yönde 1,06'nın geçilmesi ile 1,0630 ve 1,0650 bölgesi direnç bölgesidir. Aşağı yönde ise fiyatlamaların 1,0525 seviyesinin altına taşınması ile 1,05-1,0450 bölgesine yönelim gözlenebilir. Euro Bölgesi'nde ise dün Aralık ayı Sentix yatırımcı güveni verilerini takip ettik. Yatırımcı güveni -17,5 puana gerileyerek -12,4 beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün Bölge'nin en büyük ekonomilerinden Almanya'da TÜFE verileri takip edilecek. Almanya'da enflasyonun kasım ayında aylık %0,2 düşüş, yıllık %2,20 artış göstermesi beklenmektedir. Ayrıca Perşembe günü ECB toplantısında 25 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor. Kararın açıklanması ardından parite bir miktar baskılanabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2635-2600-2575
Dirençler : 2700-2721-2750

ONS altın dün hızlı bir yükseliş eğilimi gösterdi. Son 11 işlem gününün tepe noktası olan 2666 dolar yukarı yönde aşıldı. 50 günlük AO'nun bulunduğu 2660 doların üzerinde işlem gören değerli madende bu seviye üzerinde kapanışlar, 2700 ve bir diğer tepe noktası 2721 dolar direnç bölgesine hareketleri hızlandırabilir. Aşağı yönde hareketlerde ise 100 günlük AO'nun bulunduğu 2635 ve 2600 dolar destekleri takip edilebilir. ABD'de dün New York Fed tarafından yapılan tüketici enflasyon beklenti anketi takip edildi. Tüketicilerin 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri %2,9'dan %3,0'a yükseldi. Beklentiler hazirandan bu yana %3,0 seviyesindeyken, ekim ayında %2,9'a gerilemişti. Dün ayrıca Çin Merkez Bankasının yeniden altın alımlarına başlaması ve Ortadoğu'da Esad rejiminin devrilmesi ile belirsizlik ortamının artması, altın fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Bu hafta ABD'de takip edilecek TÜFE verilerinin beklentilere paralel veya daha altında gerçekleşmesi, faiz indirimini destekleyerek altın fiyatlarında artışa sebep olabilir. Manşet TÜFE'de beklentiler aylık %0,2, yıllık %2,7 seviyesinde.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2600
Dirençler : 1,2830-1,2850-1,2875
GBP

GBP/USD haftanın ilk işlem gününe de yükseliş hareketi izledik. En yüksek 1,2799 seviyesini test eden paritede yukarı yönde 1,2830-1,2850 dirençleri korunuyor. Aşağı yönde ise en düşük 1,2716 seviyesini test eden paritede özellikle bu seviyenin altında 1,27-1,2650 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de bu hafta büyüme verileri yakından izlenecek. Ayrıca sanayi üretimi, ticaret dengesi ve Gfk tüketici güveni takip edilecek. İngiltere Ekonomisi Eylülde bir önceki aya göre %0,10 daralırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 büyümüştü. GfK tüketici güveninin aralık ayında -18,0 olarak korunması bekleniyor. Zayıf büyüme verileri, İngiltere Merkez Bankası tarafında faiz indirimi beklentilerini destekleyerek paritede yükseliş eğilimini hızlandırabilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.