Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9000-8900-8800-8700

Dirençler

:

9230-9300-9400-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9023-9307 bandında hareketle günü %2,18 değer kaybı ile 9031,82 puandan tamamladı. İşlem hacmi 83,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %2,20, bankacılık endeksi günü %1,72 değer kaybıyla tamamladı. Dünkü işlemlerde endeksi puan bazlı en çok baskılayan tarafta THYAO, BIMAS, FROTO yer aldı. Bankacılık endeksinde 13000 altındaki zayıf seyir dünkü işlemlerde de devam etti. Kısa vadeli yönün tekrar pozitife dönmesi için kısa vadeli direnç olarak 13000 direnci izlenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalarla 13500 (200 günlük AO) yukarısında yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 12600 ve 12400 destekleri takip edilebilir. Dünkü işlemlerde kapanışa doğru jeopolitik gerilimlerin etkisi ile hızlanan satışlar, alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9060 aşağı yönde test edildi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 9000 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise satışlar 8900-8800 bölgesinde destek bulabilir. Yukarı yönde 9100 direnci ilk etapta izlenebilir. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 5 günlük AO’nın bulunduğu 9230’un yukarı yönde aşılması gerekiyor. Bu seviye üzerinde yükselişin, bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışan 9400- 9450 ise yakınlarına kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,61- 2,70 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Önemli ortalamaların bulunduğu 2,65cent endekste önemli bir eşiğinin aşağı yönlü geçildiği endekste, bu seviye altındaki seyrin devamı halinde 2,55 ve 2,50 destekleri takip edilebilir. 2,50cent aşağısında satış baskısında artış gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,64 cent ile 2,67 cent dirençleri takip edilebilir.

Yurtiçinde bugün TCMB faiz kararı takip edilecek…

Dün ABD’de piyasa kapanışının ardından merakla beklenen NVIDIA bilançosu açıklandı. NVIDIA yılın üçüncü çeyreğinde 35,1mlr USD gelir üzerinden 0,81 USD hisse başına kar elde etti. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 37,5 milyar dolar olarak açıkladı. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ile birlikte gelen artçı şoklar dün de devam etti. ABD’nin ATACMS füzelerinin ardından anti-personel mayınların da Ukrayna tarafından kullanımına izin verdiği haberlerinin hemen ardından, Ukrayna ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlattı. Dün piyasalarda çoğunlukla savaşın büyümesi ihtimali fiyatlandı. Bir diğer taraftan, Reuters’ın düzenlediği bir ankete göre, Trump’ın Çin’e %40 oranında gümrük vergisi uygulaması ve bu uygulamanın Çin’in 2025 büyümesini %0,5-1 oranında düşürmesi bekleniyor. Buna karşılık Çin’in bu politikaları izleyip yeni teşvik ve politikalara karar vermesi beklenmekte. Euro Bölgesi’nde de savaşın etkileri piyasaya yansımaya devam ediyor. Aynı zamanda ECB’nin bir sonraki toplantıda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili mesajlar takip edilmekte. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'a göre, ECB'nin faizleri düşürürken yetkililer, artan ticaret gerginlikleri ve küresel çatışmalar gibi belirsizlikler nedeniyle süreci aceleye getirmemeli. Yurt içinde ise dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve böyle devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, asgari ücret artışı ile ilgili “Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" dedi. BofA dün yayımladığı raporda Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde “aciliyeti olmadığını” yazdı.

 

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ise çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor.

Son bir yılın en yüksek seviyelerinden geri çekilen gösteren dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,5 ile yatay seyrediyor. Yeniden 2600 doların üzerinde işlem gören Ons altın, bu sabah 2655 dolarda pozitif yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,32, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,40 ile negatif yönde seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 72,7 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde öncül tüketici güveni verileri, yurt içinde ise PPK toplantısı ve uluslararası rezervler ve döviz likiditesi takip edilecek. Bugün Para politikası kurulundan faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak karar metninde geleceğe yönelik verilecek mesajlar, ilk indirimin ne zaman yapılacağıyla ilgili olarak beklentileri şekillendirebilir. BİST 100 endeksinin güne alıcılı görünümle başlamasını beklemekteyiz. Yurt içinde faiz kararının takip edileceği günde endekste seyrin volatil gerçekleşmesi beklenebilir. Jeopolitik risklerin artması ile kapanışa doğru hız kazanan geri çekilmeler ile 9100’ün aşağı yönde aşıldı. Olası aşağı yönlü hareketlerde 9000 psikolojik eşiği olmak üzere, bu seviye aşağısında satış baskısının 8900-8800 bölgesinden destek bulması beklenebilir. Yukarı yönde 9100 ilk direnç seviyesi olmak üzere endekste kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için 5 günlük AO’nın bulunduğu 9230 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

10150-10000-9900-9800

Dirençler

:

10300-10500-10600-10700

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemler 10236,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde yönün satıcılı seyrettiği kontratta, 10300 aşağısında satış baskısı devam etti. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde 10150 ve 10000 desteklerine geri çekilmeler takip edilebilir. Bu bölge altında vadeli kontratta teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yukarı yönde 10300 ve 10500 direnç bölgesi ilk aşamada takip edilebilir. Bu bölge üzerinde alçalan kanal üst bandının bulunduğu 10600 eşik olup, yukarı yönde geçilmesi halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir.

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

34,40-34,35-34,25-34,20

Dirençler

:

34,60-34,70-34,75-34,80

                                       

Haftanın ilk yarısında yükseliş eğiliminde bulunan dolar /TL kurunda dün geri çekilme yaşandı. Kurun günlük hareket bandı 34,4378-34,5583 aralığında gerçekleşti. Satışların 34,50 altında hız kazandığı kurda, geri çekilmelerin devam etmesi halinde aşağı yönde uzun vadeli kanal desteğinin bulunduğu 34,40 izlenebilir. Bu seviyenin altında ise 34,30 (50 günlük AO) takip edilebilir. Yeniden 34,50 üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin 34,60 ve bu hafta test edilen tepe seviyesi 34,70’e kadar devam etmesi beklenebilir. Bugün yurt içinde odak TCMB’nin faiz kararında bulunuyor. Beklentiler TCMB’nin politika faizini %50 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunuyor. Karar metninde ise gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları, piyasalarda yakından takip edilecek. Dünkü işlemlerde 106 yakınlarından etkili olan tepki alımlarının güç kazandığı dolar endeksinde (DXY) kısa vadeli yön 106,50 üzerinde pozitif seyretti. Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde yukarı yönde 107,00 direnci takip edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 107,50 ile 107,80 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,00 önemli bir destek seviyesi olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanması beklenebilir.

 

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0500-1,0485-1,0450

Dirençler

:

1,0625-1,0650-1,0675

                

EUR/USD dün Rusya-Ukrayna savaşında artan gerilimin etkileri devam etti. Parite en yüksek 1,0612’yi test etmesine rağmen 1,0507 seviyesine kadar geri çekildi. Yukarı yönde 1,0625 ve 1,0650 dirençleri takip edilmeye devam edilebilir. Fakat trendin aşağı yönde devam etmesi halinde özellikle 1,0550 altında art arda kapanış alınması ile 1,05-1,0485 destek bölgesi takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güveni izlenecek. Tüketici güvenin kasım ayı öncü verisinde -12,0 puan seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Paritenin eğiliminde bu hafta jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak gibi görünüyor. Ayrıca öncül PMI verilerinde beklentiler altında gelecek veri seti, düşüşün devamını getirebilir

 

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2600-2550-2525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2680-2700-2715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin tırmanması ile yukarı yönlü bir hareketlilik görülen ONS altında dün de yükselişe devam etti. ONS altında işlemlerin 2650 üzerine taşınması ile eğilim yukarı yönlü onaylanabilecek olup 2680 ve 2700 dirençleri takip edilebilir. Trendin yeniden satıcılı seyretmesi halinde ise 100 günlük AO’nun bulunduğu 2615 dolar altında 2600 ve 2550 destek bölgesi olarak kabul edilebilir. Dün ABD’de ekonomik veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise Philadelphia Fed imalat endeksi, mevcut konut satışları, Fed üyesi Goolsbee'nin konuşması, işsizlik başvuruları takip edilecek. Philadephia Fed imalat endeksinin kasım ayında 10,3 puandan 6,3 puan seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Mevcut konut satışlarının ise ekimde 3,94mn olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Mevcut konut satışlarında eylül ayının verisi 3,84mn olarak bulunuyor. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. 11-15 Kasım haftasında işsizlik başvurularının 220bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Reel sektörde zayıf görünüm, ONS altında alımları artırabilir.

 

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2580-1,2550-1,2525

Dirençler

:

1,2700-1,2725-1,2750

GBP

 

GBP/USD dün 1,2631-1,2716 bandında hareket etti. İşlem bandı paritede daralmaya devam etti, ancak 1,27 seviyesi yukarı yönlü aşıldı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2725 ve 1,2750 dirençleri korunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,26 önemli bir eşik olup, bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,2580-1,2550 destek bölgesi olarak kabul edilebilir. İngiltere’de dün odak TÜFE ve ÜFE verilerinde bulunuyordu. Ekim ayında TÜFE’nin aylık %0,6 artarak, yıllık %2,3’e yükseldi ve %2,1 artış beklentilerini aştı. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,4 artarak yıllık %3,3’e yükseldi. Beklentiler %3,1 artış olacağı yönündeydi. ÜFE ekim ayında değişim göstermeyerek aylık %0,1 düşüş görülmesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE’de yıllık artış, ekim ayında %3,4 oldu. Çekirdek ÜFE aylık %0,3, yıllık %1,7 arttı. Güçlü enflasyon verileri, Bank of England’ın faiz indirimlerinde yavaşlama ihtimalini artırırken, bu hafta öncül PMI verileri de söz konusu indirimler ile ilgili beklentileri şekillendirerek paritede hareketliliğe sebep olabilir.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.