Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9260-9100-9000-8900
Dirençler : 9500-9700-9800-9900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9335-9437 bandında hareketle günü %1,29 değer kazancıyla 9420,42 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 88,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,35, bankacılık endeksi %1,11 değer kazandı. Endekste puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, THYAO, EREGL sağlarken, PGSUS, TSKB, ENJSA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. 13000 üzerinde haftalık kapanışlar ile 13476 (200 günlük AO) ve 13800 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 13000 ve üzerinde kalıcılıklar takip edilebilir. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde son iki haftalık işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9400 yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde 9450 kısa vadeli direnç olmak üzere yukarı yönde 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9770 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde tarihi TL zirveden başlayan kanal üst bandı 9260 ve 9200 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 9080-9012 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'de yukarı yönlü seyir takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,71-2,74 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,74 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,75 ve 2,80 direnç bölgesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,60-2,50 cent bandı takip edilebilir.


Yurt içinde piyasa katılımcıları anketi takip edilecek… ABD'de TÜFE verilerinin ardından ekim ayı ÜFE verileri takip edildi. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %1,9'a revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE'de beklentiler aylık bazda %0,3, yıllık bazda %3,0 artış olacağı yönündeydi. Fed Başkanı Jerome Powell Dallas'ta yaptığı konuşmada ekonominin 'faiz indiriminde aceleci olunması gerektiği' yönünde sinyaller vermediğini söyledi. Powell ekonomideki güçlü seyrin, Fed'in dikkatlice karar alma konusunda alan sağladığını belirtti. Powell'ın konuşması ardından ardından Fed Watch Tool'a göre Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %59,1 ihtimalde fiyatlanmaktadır. Euro Bölgesi, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme gösterdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 16-17 Ekim tarihli Yönetim Konseyi toplantısının tutanaklarına göre politika yapıcılar, ECB'nin geçen ay yaptığı faiz indiriminin hem büyüme hem de enflasyona yönelik aşağı yönlü risklere karşı bir sigorta hamlesi olduğu sonucuna vardı. ECB tutanaklarında şu sözlere yer verildi: "Dezenflasyon süreci rayında. Enflasyon yüzde 2 hedefine muhtemelen biraz daha erken ulaşacak. Enflasyon için yukarı yönlü riskler şu anda düşük görünüyor." sözlerine yer verildi. Yurt içinde ise Fitch Ratings, Türk bankalarının son dönemdeki ülke notlarının yükseltilmesinin ardından görünümünün iyileştiğini vurgulayarak, kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını azalttığını ve yatırımcı güveni artırdığını belirtti. TCMB son enflasyon raporunda, Ekim ayında beklentilerin üzerinde gelen verinin işlenmemiş gıda enflasyonu ve kira enflasyonundaki yapısal zorluklar nedeniyle gerçekleştiğini ve dezefenlasyon sürecinin gecikmeli de olsa hedef aralığına yaklaşacağını belirtmişti. Bugün takip edilecek Piyasa Katılımcıları Anketi'nde verilen güven mesajlarının piyasa beklentilerine etkileri yakından izlenecek. Ekim ayı anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi beklentileri %43,14'ten %44,11'e yükselmişti.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya'da açıklanan verilere göre Japon ekonomisi çeyreklik %0,2, yıllık %0,9 büyüme ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. Çin'de ise ekonomik aktivitenin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar %4,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Son bir yılın en yüksek seviyelerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,8 ile yatay yönde seyrediyor. 2600 dolar desteğinin altında işlem gören Ons altın, bu sabah 2566 dolarda yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,36, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,46 ile pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksinin güç kazanması ile geri çekilen brent petrol bu sabah varil başına 71,74 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, İngiltere'de sanayi üretimi ve büyüme verileri, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi ve merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yönün alıcılı seyrettiği endekste, kapanışın günün en yüksek seviyesine yakın gerçekleşmesi olumlu değerlendirilebilir. 9400 üzerinde haftalık kapanışlar ile yukarı yönlü hareketin ivme kazanarak 9500 ve 9600 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 9300 ve 9200 destek bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10250
Dirençler : 11000-11150-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10830 uzlaşma fiyatından tamamladı. 100 günlük AO'nın bulunduğu 10735'in yukarısında yükselişin güç kazandığı kontratta, yukarı yönde 11000 direnci takip edilebilir. 11000 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10700-10600 destek bölgesi takip edilebilir. Genel olarak 10700-11000 bölgesi dışında fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,25-34,15-34,10-34,00
Dirençler : 34,40-34,50-34,55-34,60
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,3244- 34,4029 bant aralığında hareket etti. Kurda 34,35 yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönde 34,40 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,45 ve 34,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,34 (5 günlük AO) ve 34,29 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 4 - 8 Kasım 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 163,8mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 149,59mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 3,15mn USD satış gerçekleştirdi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 4 - 8 Kasım haftasında 17,36mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Bugün TCMB tarafından yayımlanacak Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL'den 36,63 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL'den 42,73 TL'ye yükselmiştir. Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 107,00 seviyesini yukarı yönde test ederek son 2 yılın en yüksek değerine ulaştı. Yukarı yönlü hareketlerde DXY'da yükselişin 107,25 ve 107,50 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,50 ve 106,00 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0485-1,0450
Dirençler : 1,0600-1,0650-1,0675
                 
EUR/USD doların güçlenmeye devam etmesi ile aşağı yönlü hareketine devam etti. Parite, 1,0496 ile 1,05'in de altını test etti. Kanal direncini aşağı yönlü geçmesi ile satışların hızlandığı paritede 1,05 seviyesinin altında işlemlerin taşınması halinde 1,0485 ve 1,0450 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde hareketlerde ise 1,06 ve 1,0650 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün odak öncü büyüme verileri ile sanayi üretiminde bulunuyordu. Euro Bölgesi, ikinci tahminlere göre 3Ç24 döneminde çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 beklentilerine paralel bir büyüme gösterdi. Sanayi üretimi ise aylık %2,0, yıllık %2,8 düşüş ile aylık %1,3, yıllık %2,0 düşüş beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %1,9'a revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış gösterdi. ÜFE'de ekim ayı beklentileri aylık %0,2, yıllık %2,4 artış olacağı yönünde bulunuyordu. Bugün ABD'de reel sektöre ilişkin veriler izlenecek. Sanayi üretiminin ekim ayında aylık %0,4 azalış göstermesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranının ise ekim ayında %77,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Güçlü reel sektör verileri dolarda yukarı yönlü harekete destek vererek paritede baskılanmayı artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2515-2500-2480
Dirençler : 2600-2630-2650

ONS altında dün en yüksek 2581 seviyesini görürken, en düşük 2536 doları test etti. Fiyatlamalar dün ile birlikte tamamen 2600 doların altına taşındı. Aşağı yönde 2515 ve 2500 dolar desteklerinden tepki alımları izlenebilir. Öte yandan yeniden 2590 üzerinde kapanış alınması, 2600 ve 2630 dirençlerine yönelime işaret edebilir. Dün ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda %0,2 artış ile yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşti. Önceki ayın verisi %1,9'a revize edildi. Çekirdek ÜFE ise ekim ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış gösterdi. ÜFE'de ekim ayı beklentileri aylık %0,2, yıllık %2,4 artış olacağı yönünde bulunuyordu. ABD'de 4-8 Kasım haftasında işsizlik başvuruları 217bin kişi artış gösterdi. Beklenti 224binde bulunuyordu. Bugün ise ABD'de reel sektöre ilişkin veriler izlenecek. Sanayi üretiminin ekim ayında aylık %0,4 azalış göstermesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranının ise ekim ayında %77,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Perakende satışların ekim ayında aylık %0,3 artış göstereceği öngörülmektedir. Perakende satışlar, eylülde aylık %0,4, yıllık %1,74 artış göstermişti. Reel sektörün güçlü kaldığına dair veriler, ONS altında aşağı yönlü hareketin devamını getirebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2625-1,2600-1,2580
Dirençler : 1,2750-1,2775-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2629-1,2725 bandında hareket etti. Dolar endeksinin güç kazanmaya devam etmesi ile düşüş devam etmektedir. Paritede aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 1,2625 ve 1,26 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yeniden yukarı yönde eğilimin görülmesi açısından 1,27 üzerinde kapanışlar alınması önem arz ediyor. Bu seviye üzeri kapanışlar ile yukarı yönlü eğilimde 1,2750 ve 1,2775 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de bugün önemli makroekonomik veriler takip edilecek. Bugün GSYH, sanayi üretimi, ticaret dengesi açıklanacak. İngiltere ekonomisinin 3Ç24 öncül verilerinde çeyreklik %0,2, yıllık %0,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Sanayi üretiminde eylül ayında beklenti, aylık %0,2 artış olacağı yönünde; ağustosta sanayi üretimi aylık %0,5 artmış, yıllık %1,60 azalış göstermişti. Ticaret dengesinde eylül ayında 15,30mlr GBP açık verilmesi bekleniyor. İngiltere'de zayıf büyüme verileri faiz indirimlerinin devamına işaret ederek, paritede baskılanmanın devamını getirebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.