Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9100-9250-9400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8586- 8915 bandında hareketle günü %2,83 değer kazancıyla 8862,32 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 97,8 milyar TL ile bir önceki güne göre %30,7 artış gösterdi. Sınai endeksi günü %2,18, bankacılık endeksi ise %2,15 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde BİST100 endeksine puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, AEFES sağlarken, ASELS, REEDR, KOZAL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı yönde seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde 11500 yukarı yönde test edildi. Bankacılık endeksinde son dört aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 11550 önemli bir eşik olup bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde yükselişin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 22 günlük AO'nın bulunduğu 12050 ve 12250 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11400 ve bu haftanın dip seviyesi olan 11200 destek olarak takip edilebilir.
 
BİST 100 endeksi günün ilk yarısında 8586 puanın test edilmesi ardından gelen alımlarla gün genelinde alıcılı yönde seyretti. Artan yükseliş ivmesi ile 8800'ün yukarı yönde geçildiği endekste, 8900 direncinden satışlarla karşılaşıldı. Bu seviyeden başlayan satışlar 8850 yakınlarında dengelendi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 8770-8840 bölgesi üzerinde kapanışların devam etmesi halinde endekste yükseliş kuvvetlenebilir. Yukarı yönde 9000 psikolojik eşiği önemli olup orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 50 günlük AO'nın bulunduğu 9100 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800 ve 8700 destekleri izlenebilir. Bu bölge aşağısında bu haftaki işlemlerde test edilen 8566 önemli bir destek olarak takip edilebilir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,50-2,60 cent aralığında kapanış 2,59 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,60 -2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,57-2,55 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz oranı kararında…
Dün ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı oldu. Trump'ın zaferi, dolar endeksinde ve ABD borsalarında artışa sebep olurken, para birimleri ve ONS altın, dolar karşısında güç kaybetti. Trump'ın sık sık bahsettiği politikalarından gümrük tarifeleri uygulamasının enflasyonist baskılara sebep olması, Fed'in faiz indirimi patikasındaki ilerlemesini yavaşlatabilir. Öte yandan, ABD içerisinde üretimi artırmayı planladığı politikaları ile uzun vadede ABD'nin büyümesine olumlu etkileri görülebilir. Seçim gündeminin ardından bugün ABD'de Fed'in faiz oranı kararı yakından takip edilecek. Fed'in bu ayki toplantıda 25 bp indirim yapmasına kesin gözle bakılırken, Aralık ayında 25 bp daha indirim yapılması ihtimali, Fed Watch Tool'a göre %63,5 ihtimal ile fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde ise ÜFE ekim ayında aylık %0,6 düşüşle %0,5 düşüş beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE'de yıllık düşüş ise %3,4 ile %3,5 düşüş beklentisinin altında görüldü. Euro Bölgesi'nde bugün ise perakende satışlar izlenecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar vermesi bakımından yakından izlenecek perakende satışların eylülde aylık %0,4 artması beklenmektedir. Bugün yakından takip edilecek bir diğer gelişme ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı olacak. BoE'den bugünkü toplantıda 25 baz puanlık bir indirim %4,75 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları alıcılı yönde seyrediyor.
Çin'de bu sabah ticaret dengesi 95,7mlrUSD ile 73,5mlr USD fazla vermesi beklentilerinin üzerinde fazla verdi. Seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi (DXY), bu sabah 104,98 ile yatay yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinin güçlenmesi ile düşüş eğilimi izlenen Ons altın, bu sabah 2658 dolarda yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %42,6 ile negatif, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,43 ile yatay yönde seyrediyor. Seçimlerin ardından 75 doların altına gerileyen brent petrol bu sabah varil başına 75,2 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed'in faiz oranı kararı, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere'de BoE'nin faiz oranı kararı, yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri ve MSCI endeks revizyonları takip edilecek. Yurt içinde ayrıca AGHOL, DOHOL, GRSEL, KCHOL, PETKM, TCELL, ULKER'in 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün tepki alımlarının etkisinde olan BİST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik ortamının geride kalması ile artan risk iştahı, endekste alıcılı seyre neden oldu. 8850 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği endekste, teknik görünümün pozitif seyretmesi için ilk etapta 9000, orta vadeli önemli bir direnç olarak ise 9100 (50 günlük AO) aşılması gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 8800'ün altında 8700 ve 8500 destekleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10000-9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10300-10400-10500-10600

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10207,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. 10000 eşiğinin yukarısında yükselişin hızlandığı vadeli endekste, yukarı yönde önceki haftanın tepe seviyesi 10300 kısa vadeli direnç olmak üzere bu seviye üzerinde 10450 ve 10600 seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10000-9900 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 9700 desteğine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,15-34,10-34,00-33,95
Dirençler : 34,25-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde bant aralığı 34,1735-34,4096 olarak gerçekleşti. ABD seçimleri ardından volatilitenin yüksek seyrettiği kurda, kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 34,25 aşağı yönde test edildi. Kurda yeniden 34,25 üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin 34,30 ve 34,35 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,15 ve 34,10 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise hazine nakit gerçekleşmeleri ve haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül ayında hazine nakit dengesi 200,96mlr TL açık verdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 21 - 25 Ekim 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 217,78mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 41,89mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 7,41mn USD alış kaydedildi. ABD seçimlerinin ardından son 7 ayın en yüksek seviyelerinde yükselişini güçlendiren dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde 105,44 test edildi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 106,0 direncine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,30 ve 104,05 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD'de takip edilecek Fed faiz kararı ve Başkan Powell'dan gelecek açıklamalar, DXY'daki seyre etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0675-1,0650
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0850
                 
EUR/USD'de dün ABD Başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde hareket getirdi. En yüksek 1,0941'i test etmesinin ardından 1,0682 seviyesine kadar geri çekilen Euro /dolar paritesinde, geri çekilme eğilimi bir miktar daha devam edebilir. Bu seviyelerde 1,07 ve 1,0675 önemli destek seviyeleri olarak görülebilir. Öte yandan yukarı yönlü eğilimin devamı için yeniden 1,08 ve 1,0850 dirençlerinin yukarı yönlü aşılması önem arz etmektedir. Ekonomik veri gündeminde Euro Bölgesi'nde ÜFE ekim ayında aylık %0,6 düşüşle %0,5 düşüş beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ÜFE'de yıllık düşüş ise %3,4 ile %3,5 düşüş beklentisinin altında görüldü. Bölge'de ekim ayı final verilerinde Bileşik PMI 50 puanda 49,7'ye yükselmesi beklentilerinin; hizmet PMI ise 51,6 puanda 51,2'ye gerilemesi beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bugün ise Euro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar vermesi bakımından yakından izlenecek perakende satışların eylülde aylık %0,4 artması beklenmektedir. ABD'de ise Fed'in faiz oranı kararı takip ediliyor olacak. Fed'in bu toplantıda 25 bp indirime gitmesine kesin gözle bakılıyor. İndirim kararının ardından paritede bir miktar yükseliş eğilimi yeniden görülebilir. Ayrıca Powell'ın geleceğe ilişkin yapacağı açıklamalar, paritede fiyatlamaları etkileyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2575
Dirençler : 2680-2700-2730

ONS altın dün ABD seçimlerinin Trump lehine tamamlanması ile sert bir düşüş gösterdi. 2650 dolar seviyesine kadar geri çekilen ONS altın 50 günlük AO'nun bulunduğu 2681 doları da aşağı yönde geçti. Bu seviyelerde yeniden yukarı yönlü eğilim için 2680 doların yukarı yönlü geçilmesi gerekli; bu durumda 2700 ve 2730 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan satış baskısının devam etmesi halinde 2630 ve 2600 dolar destekleri önemli olacaktır. Bugün ABD'de gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında bulunuyor. Ayrıca haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Piyasalarda beklentiler Fed'in 25 baz puan ile faiz indirimlerine devam edeceği yönünde bulunuyor. Kararın ardından Powell'ın konuşmaları da Aralık ayındaki faiz indirim politikasına ilişkin mesajlar bulundurması bakımından piyasalarda yakından izlenecek. İndirim kararının ardından, ONS altında bir miktar yükseliş izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2850-1,2825-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3050
GBP

GBP/USD dün 1,2834-1,3049 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki güçlenme ile düşüş eğilimi izlenen parite 1,2834 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyenin ardından tekrar 1,29 civarında fiyatlamaların görüldüğü paritede aşağı yönlü eğilimlerde 1,2850 ve 1,2825 destekleri önemlidir. Yukarı yönlü eğilim görülmesi halinde ise 1,2950 ve 1,30 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de bugün odak İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin faiz kararı izlenecek. Özellikle son enflasyon verilerinin %2 olan merkez bankası hedefinin altında gerçekleşmesi ile faiz indirimleri beklentilerinin artış gösterdiği BoE'de bugünkü toplantıda 25 baz puanlık bir indirim %4,75 seviyesine çekmesi bekleniyor. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Bugün Fed'in de faiz oranı kararı takip edilecek. Fed'in 25 bp faiz indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bugün paritede özellikle Merkez bankalarının kararlarının ardından volatil bir seyir takip edilebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.