Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9150-9274-9400

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8846-9051 bandında hareketle haftayı %0,26 değer kaybıyla 8885,00 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 8849-8982 olurken, işlem hacmi ise 76,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftalık %0,52 değer kazanırken, bankacılık endeksi haftayı %1,25 değer kaybı ile tamamladı. Cuma günü 12000 üzerinde yükselişin ivme kazandığı bankacılık endeksinde, 5 günlük AO (12059) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyretti. XBANK'ta aşağı yönde 12000 ve 11800 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 12059 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükseliş ivme kazanabilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 8900 üzerinde yükselişler 9050 ara direncine kadar devam etti. Endekste, bu seviye üzerinde kalıcılık çabası başarısız olmasının ardından izlenen satışlar 8850 yakınlarından karşılandı. Endekste haftalık kapanışın bir önceki haftaya göre aşağıda gerçekleşmesi teknik olarak olumsuz değerlendirilebilir. Yeni haftada yukarı yönde 9000 psikolojik direnci olmak üzere, 9150 ve 9274 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8800 ve 8700 izlenebilir. Bu bölge altında ise TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 kritik eşik olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise yatay bir yönelim izlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,57- 2,64 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,58 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri gündemin odağında olacak…
Geçtiğimiz hafta ABD'de odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyordu. ABD'de Tarım Dışı İstihdam (TDI) ekim ayında sınırlı bir artışla 12bin kişi arttı. ABD'nin güneydoğusunu vuran Helene ve Milton kasırgalarının yanı sıra grevlerin de veride artışı sınırladığı belirtildi. Beklenti 106binde bulunuyordu. CMEGroup'un hazırladığı Fed Watch Tool'a göre bu hafta Perşembe günü açıklanacak Fed'in faiz oranı kararında 25 bp indirime kesin gözüyle bakılırken, Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %83,2 ihtimal ile fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz Manşet TÜFE ekim ayı öncü verilerinde aylık %0,3, yıllık %2,0 artış ile %1,9 beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir." dedi. Yurt içinde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu beklentiler doğrultusunda "BB-"ye yükseltirken, not görünümü ise "durağan" a çekti. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, "Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde." diye konuştu.

Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor.
Bu sabah dolar endeksi (DXY), 103,72 ile negatif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kar alımlarının izlendiği Ons altın, bu sabah 2740 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,22, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,29 ile pozitif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta gerileme eğilimi gösteren brent petrol bu sabah varil başına 74,14 dolardan işlem görüyor. Yarın ABD Seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanacağı gün olacak. Anketlerde başkan adayları başa baş seyrediyor, ancak ABD seçim sisteminde eyaletlerde kimin kazandığı, toplam oy oranından daha önemli; bu açıdan her iki tarafa da kayabilen "salıncak eyaletlerin" sonuçları belirleyici olacak. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Fed'in faiz oranı kararı, Euro Bölgesi'nde ÜFE, Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere'de BoE faiz oranı kararı, ve Çin'de ve Japonya'da hizmet PMI, yurt içinde enflasyon verileri ve TCMB'nin enflasyon raporu takip edilecek. Ayrıca yurt içinde ISCTR, CCOLA, THYAO, FROTO, TOASO, MGROS, TUPRS, SAHOL, TTKOM, AGHOL, KCHOL, PETKM, TCELL, ULKER ve SISE gibi önemli şirketlerin 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8900 direncinin üzerinde yükselişin hız kazanarak ilk etapta 9000 psikolojik direnci olmak üzere 9150- 9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8800 ve 8700 destekleri izlenebilir. Yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri akışının takip edileceği haftada, endekste volatilite yüksek seyredebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10150-10250-10300-10400

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 10311 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vade 10000 ve üzerinde tutunmalar ile 10150 ve 10250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9900 kısa vadeli destek olmak üzere geri çekilmeler orta vadeli kanal desteğinin bulunduğu 9700'e kadar devam edebilir. Genel olarak 9700-10000 dışındaki fiyatlamaların, kontrattaki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,20-34,15-34,10-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL geçtiğimiz hafta bant aralığı 34,18-34,41 olarak gerçekleşti. Kurda haftalık değer kazancı ise %0,07 oldu. Yukarı yönde 34,30 eşik direnci olmak üzere, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 34,40 ve 34,45 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,20 ve 34,15 destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de odak istihdam ve büyüme verilerinde bulunuyordu. ABD'de Tarım Dışı İstihdam (TDI) ekim ayında çok sınırlı bir artış göstererek 12bin kişi arttı. ABD'nin güneydoğusunu vuran Helene ve Milton kasırgalarının yanı sıra grevlerin de veride artışı sınırladığı belirtildi. Beklenti 106binde bulunuyordu. Yurt içinde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu beklentiler doğrultusunda "BB-"ye yükseltirken, not görünümü ise "durağan" a çekti. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı.Bu hafta ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık Seçimleri ile 7 Kasım'da takip edilecek Fed toplantısı odakta bulunuyor. Yurt içinde ise ekim ayı enflasyon verileri ile 2024 yılının 4. Enflasyon raporu takip edilecek. Foreks anketine göre Piyasa medyan beklentisi aylık %2,53, yıllık %48,07 artış görüleceği yönünde. Dolar endeksinde (DXY) eşik değer olarak izlediğimiz 104,00 eşiği üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde bu seviye altında 103,65 ve orta vadeli yönde önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 103,40 takip edilebilir. Bu hafta ABD'de ekonomik ve siyasi veri gündemi yoğun seyredecek olup, DXY'da volatil bir seyir takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0750-1,0700
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,0980
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta 1,0769-1,0906 bandında hareket etti ve %0,35 değer kazandı. Kapanışı 1,0834 seviyesinden yapan paritede özellikle 1,0850 seviyesinin üzerinde kapanışlar yükseliş eğilimine tekrar destek verebilir, böylece 1,09 ve 1,0950 dirençlerine kadar alışlar görülebilir. Öte yandan 22 günlük AO(1,0847) seviyesi altında kapanış yapan paritede düşüş eğiliminin devamı halinde 1,08 ve 1,0750 destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta takip edilen verilerde Euro Bölgesi öncül verilere göre yılın 3. Çeyreğinde çeyreklik %0,4 ile %0,2 beklentisinin, yıllık bazda ise %0,9 ile %0,8 beklentisinin üzerinde büyüdü. Bu hafta takip edilecek verilerde ise PMI final verilerinde beklentiler, bileşik PMI'ın 49,7, hizmet PMI'ın 51,2, imalat PMI'ın ise 45,9 seviyesinde bulunuyor. Bu hafta ayrıca Fed'in faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 bp indirmesi durumunda paritede bir miktar yükseliş eğilimi de takip edilebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2700-2660-2630
Dirençler : 2750-2790-2800

ONS altın geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini 2790 dolara taşırken, haftanın son işlem günündeki geri çekilmelerle birlikte %0,41 değer kaybetti. Hafta kapanışını 2733 dolardan yapan ONS altında geri çekilmeler 2700 ve 2660 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ancak 2750 dolar eşiğinin tekrar geçilmesi ile 2790 tarihi zirvesi ve 2800 dolar dirençleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de Tarım Dışı İstihdam (TDI) ekim ayında çok sınırlı bir artış göstererek 12bin kişi arttı. ABD'nin güneydoğusunu vuran Helene ve Milton kasırgalarının yanı sıra grevlerin de veride artışı sınırladığı belirtildi. Beklenti 106binde bulunuyordu. Önceki ayın verisi 223bine revize edildi. İşsizlik oranı ekimde beklentilere paralel olarak %4,1 oldu. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterirken yıllık bazda %4,0'da sabit kaldı. ABD'de bu hafta başkanlık seçimleri ve Fed'in Kasım ayı faiz oranı kararı takip edilecek. Piyasalarda hakim senaryo Fed'in bu hafta 25 baz puan ile faiz indirimlerine devam edeceği yönünde. İndirime kesin gözüyle bakılması ile bu senaryo bir parça fiyatlanmış olabilir, ancak indirim kararının açıklanmasıyla küresel risk iştahında pozitif etki görülebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2900-1,2850-1,2825
Dirençler : 1,3000-1,3050-1,3100
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2843-1,3043 bandında hareket etti ve parite %0,43 değer kaybetti. Haftayı 1,2927 seviyesinde kapatan paritede yukarı yönde 1,30 ve 1,3050 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan özellikle 1,29'un aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,2850 ve 1,2825 destekleri önemli olabilir. İngiltere'de geçen hafta imalat PMI final verileri izlendi. Ekim ayı final imalat PMI'ı 51,5'ten 49,9 puana gerileyerek, 50 eşik değerin altında gerçekleşti. İngiltere imalat sanayinin ekim ayında daraldığına işaret eden veride beklentiler 50,3 puan seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta ise İngiltere'de S&P Global bileşik ve hizmet PMI takip edilirken, gündemin odağında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı olacak. Bileşik PMI'ın 51,7'ye, hizmet PMI'ın ise ekim ayı final verilerinde 51,8 puana gerilemesi bekleniyor. Bu hafta BoE'nin Fed ile aynı gün açıklayacağı faiz oranı kararında 25 bp indirim ile faiz oranını %4,75 seviyesine çekmesi bekleniyor. Faiz oranının beklentiler dahilinde indirilmesi halinde paritede volatil bir seyir takip edilebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.