Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9150-9274-9400

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8846-9051 bandında hareketle günü %1,58 değer kaybıyla 8863,88 puandan tamamladı. BİST 100 endeksinde işlem hacmi 66,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,73, bankacılık endeksi %1,56 değer kaybı ile tamamladı. CCOLA, GUBRF, BTCIM endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, TCELL, THYAO endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde 5 günlük AO (12132) altında kısa vadeli yön negatif seyretti. XBANK'ta 12000 üzerinde tutunmalar ile 12500 ve 13000 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11800 ve 11600 destekleri takip edilebilir.

Bu haftaki işlemlerde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 9000'in yukarı yönde test edildiği BİST100 endeksinde, dünkü işlemlerde kar satışlarının etkisine girildi. 5 ve 22 günlük AO'larının bulunduğu 8950-8895 bölgesinin aşağı yönlü geçildiği endekste, kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için ilk etapta 8950'nin (5 günlük AO) geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 9000 üzeri fiyatlamalar ile yükselişin 9150-9274 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Endeksin 9000 üzerinde ivme alması halinde ise 9500 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 9830 direnci orta vadeli yönde izlenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO'nın bulunduğu 8895 ilk destek olmak üzere bu seviyenin altında satışların 8800 ve 8700 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satıların tarihi TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ve momentumda dünkü geri çekilmelerle birlikte negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,58- 2,64 bandında gerçekleşirken kapanış 2,58centten gerçekleşmektedir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesinin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,55-2,50 destek bölgesi izlenebilir.


Küresel risk iştahına bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisi yön verecek…
Dün küresel piyasalarda Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) eylülde aylık %0,3 yıllık %2,7 artış gösterdi. Beklentiler %2,6 artış yönünde bulunuyordu. Kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda artış %2,1 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından Fed Watch Tool'a göre 7 Kasım Perşembe günü açıklanacak faiz oranı kararında 25 bp indirim fiyatlaması kesin gözle bakılırken, Aralık ayında 25 bp faiz indirimi %71,5 ihtimal ile fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde dün ekim ayı öncü TÜFE verileri ayrıca işsizlik oranı izlendi. Manşet TÜFE ekim ayı öncü verilerinde aylık %0,3, yıllık %2,0 artış ile %1,9 beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Bölge'de ayrıca eylül ayı işsizlik oranı %6,3'e gerileyerek %6,40'ta sabit kalması beklentilerinin altında kaldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir." dedi. Yurt içinde ise dün hizmet ÜFE ve dış ticaret istatistikleri gündemin odağında bulunuyordu. Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. Para politikası kurulunun toplantı kararlarında geriye dönük fiyatlama davranışı sebebiyle güçlü kaldığını vurguladığı hizmet enflasyonu rakamlarından hizmet ÜFE, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %56,85 artış gösterdi. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5'ten %7,5'e yükseltildi.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya'da imalat PMI 49,2 puanda 49,0 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çin'de ise imalat PMI 50,3 puan ile 49,7 beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bu sabah dolar endeksi (DXY), 104,01 ile yatay yönde seyrediyor. Dün kar alımlarının izlendiği Ons altın, bu sabah 2753 dolarda pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,18, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,28 ile negatif yönde seyrediyor. Dün 73 doların altına gerileyen brent petrol bu sabah varil başına 74,08 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam, İngiltere'de imalat PMI, yurt içinde ise gün içinde İstanbul enflasyonu ve ISO imalat PMI takip edilirken, akşam saatlerinde S&P'nin kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca yurt içinde bugün AGESA ve OTKAR'ın 3Ç24'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif seyirde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9000 üzerinde kalıcılık çabalarının başarısız olması ile başlayan satış baskısı ile 8900 aşağı yönde geçildi. Yukarı yönde 8900-9000 bölgesi üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 9150-9274 bölgesine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.