Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9950-9900-9850-9780

Dirençler

:

10150-10250-10415-10500

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10072-10155 bandında hareket ederek günü %0,05 değer kazancı ile 10082,10 puandan tamamladı. İşlem hacmi 89,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,53 değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksi %0,97 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, TUPRS, FROTO sağlarken GARAN, YKBNK, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi, dünkü işlemlerde 5 günlük AO’nın aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı hız kazandı. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli yönde 22 günlük AO (15215) izlenecek olup bu seviye altında 15000’e kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Yukarı yönde ise 15500 ve 16000 dirençleri izlenebilir.

 

BİST 100 endeksinde bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak izlenen 10150’nin üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olması ile etkili olan geri çekilmeler ile 5 günlük AO 10080 yakınlarında dengelendi. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde kalıcılıklar, kısa vadeli yükselen hareketin devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde güçlü bir direnç olarak çalışan 10150’nin ise üzerinde yerleşmeler önem arz ediyor. 10150 üzerinde 10250 ve 10415 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için 10415 ve üzerindeki takip edilebilir. Endekste 10000-10150 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 10000 üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Bu seviye altında olası geri çekilmelerde 9950 ve 9900 destekleri izlenebilir. 9900’ün aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısının 9850’ye kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,81-2,83 cent dar bandında kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,84 centin yukarısında kapanışlar alınması ile, orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için önem arz ediyor.

 

Küresel piyasalarda gündem ABD PCE verileri…

ABD’de Fed’in faiz oranı kararı ardından, dün büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının dördüncü çeyreğinde %2,30 ile beklentilerin altında büyüdü. ABD ekonomisinin %2,7 oranında büyümesi bekleniyordu. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 4Ç24’te beklentilere paralel olarak %2,50 artış kaydetti. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi (DXY), hafif gerileme gösterdi. Dün S&P 500 %0,53, Dow Jones %0,38, Nasdaq %0,25 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün odak ECB’nin faiz oranı kararı ve başkan Lagarde’ın konuşması üzerindeydi. ECB beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirimle faiz oranını %2,75’e çekti. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde durgunluğa girdiğini ve kısa vadede zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi. İmalat sektöründe daralmanın sürdüğünü belirten Lagarde, dezenflasyon sürecinin hala devam ettiğini belirterek, "Enflasyon yüzde 2'lik hedefimize yaklaşıyor" dedi. Euro Stoxx endeksi dünü %1,08 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti takip edildi. TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde, TCMB üretici fiyatları artışının önemli ölçüde zayıfladığını buradaki düşük seyrin tüketici tarafında mal fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Ayrıca dün gelen verilere göre TCMB Rezervleri 24 Ocak haftasında 167,6mlr USD seviyesi ile yeni bir rekor kırdı. Yurt dışı yerleşikler 20 Ocak- 24 Ocak 2025 tarihlerinde hisse senetlerinde 345,39mn USD net alış ile son dokuz ayın en yüksek alımını gerçekleştirdi.

 

Asya borsaları bu sabah karışık yönde hareket ediyor. Japonya’da bu sabah Tokyo çekirdek TÜFE verisi takip edildi. Çekirdek TÜFE, %2,5 artış olması beklentisine paralel arttı. Verinin ardından NIKKEI borsası pozitif yönde hareket ediyor. ABD Başkanı Trump’ın, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat'ta %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtmesinin etkisi ile bu sabah dolar endeksi (DXY) yukarı yönde hareket etmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de PCE verileri, Almanya’da öncül TÜFE ve işsizlik oranı, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi izlenecek. Yurt içinde bugün ARCLK’in de 4Ç24 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. ABD’de önceki gün Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından bugün Fed’in favori enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları aralık ayı verileri takip edilecek. Aralık ayında çekirdek PCE’nin aylık bazda %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek PCE kasımda aylık %0,1, yıllık %2,8 artmıştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen PCE verileri Fed’den beklenen ilk faiz indirimi tarihini daha ileri bir tarihe taşıyabilir. Şu an için ilk faiz indirimi beklentileri vadeli piyasalarda Haziran ayına işaret ediyor. Bugün ayrıca ABD’de Exxon Mobil, Chevron, AbbVie ve Colgate-Palmolive’in 4Ç24 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Dün 10150 direncinden gelen satışlarla günü yatay yönde kapatan BİST 100 endeksinde bugünkü açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Orta vadeli trend için 10276 ve 10415 seviyelerin geçilmesi önem arz etmektedir. Kısa vadeli yönde ise 10000-10150 bandı dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını bekliyoruz.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11350-11150-11000-10900

Dirençler

:

11800-11900-12000-12100

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11542 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandının bulunduğu 11650 altında hız kazanan satışlar ile 11500 yakınlarına kadar geri başlayan geri çekilmelerin izlendiği vadeli kontratta, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 11320 ve 11150 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde, 11000’e kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde kanal üst bandı 11650 önemli bir eşik olup, üzerinde yerleşmeler ile 11850 ve 12000 dirençleri izlenebilir. 12000 direncinin yukarı yönde geçilmesi ile kontratta teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,75-35,70-35,65-35,60

Dirençler

:

35,85-35,90-35,95-36,00

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,7581- 35,8238 bandında hareket etti. Rekor seviyesinde kademeli yükseliş eğiliminin takip edildiği kurda tarihi zirve 35,82’ye taşındı. Yükselişin devamı halinde 35,85 ve 35,90 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,73 ve 22 günlük AO 35,57’de bulunmaktadır. Dün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti takip edildi. TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde, üretici fiyatları artışının önemli ölçüde zayıfladığını buradaki düşük seyrin tüketici tarafında mal fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Bugün ise aralık ayı dış ticaret istatistikleri ve gece saatlerinde Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Dolar endeksinde (DXY) 108,0 eşiği altındaki zayıf seyir devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerin izlenmesi halinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 107,75 izlenecek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 107,0 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün ABD’de öncül GSYH verileri, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde %2,30 büyümeye işaret etti. Beklentiler %2,7 büyüme yönündeydi. Bugün ise aralık ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) izlenecek.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0400-1,0350-1,0300

Dirençler

:

1,0500-1,0525-1,0550

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0386-1,0467 bandında gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0445’in aşağı yönde geçildiği paritede, 1,04 test edildi. Bu seviye altında satışların devamı halinde 1,0350 ve 1,0300 destekleri takip edilebilir. Yeniden yukarı yönlü hareketlerin izlenmesi halinde bu haftanın tepe seviyesi olan 1,05 direnci hedeflenebilir. Dün Euro Bölgesi’nde odak ECB’nin faiz oranı kararı bulunuyordu. ECB beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirimle faiz oranını %2,75’e çekti. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde durgunluğa girdiğini ve kısa vadede zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca öncü büyüme verilerine göre Euro Bölgesi ekonomisi çeyreklik çeyreklik büyüme göstermezken, yıllık bazda %0,9 büyüdü. Bugün ise Avrupa’nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya’nın öncü TÜFE verileri ve ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamalarının, paritedeki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2760-2725-2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2800-2850-2875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2754-2798 dolar bandında hareket etti. Değerli madende, yaklaşık bir aylık yükselen kanal bandındaki hareket önemli bir eşik olarak izlediğimiz 2780 üzerinde hız kazandı. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin 2800 yakınlarına kadar devam ettiği değerli madende yukarıda 2850 ve 2875 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2760 kısa vadeli destek olup, aşağı yönde geçilmesi halinde kanal alt bandının bulunduğu 2725 ve 2700 destekleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2700 önemli bir eşik olup altında satışların hız kazanması beklenebilir. Bugün ABD’de açıklanacak Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarının ons altındaki yön konusunda belirleyici olması beklenebilir. Çekirdek PCE’nin aralık ayında aylık %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek PCE kasımda aylık %0,1, yıllık %2,8 artmıştı.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2400-1,2300-1,2200

Dirençler

:

1,2550-1,2600-1,2650

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2488-1,2476 bandında hareket etti. Paritede, son iki haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,2400 yakınlarından başlayan tepki alımları ile 1,2450 yukarı yönde test edildi. Paritede etkili olan kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması için 1,24 ve üzerinde haftalık kapanış alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 1,2365 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu hafta İngiltere’de ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, ABD’de yoğun veri akışı izlendi. Öncü büyüme verilerine göre ABD ekonomisi 2024 yılının son çeyreğinde %2,30 ile beklentisi olan %2,70’in altında genişledi. Bugün ise gözler çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinde olacak. Fed’in favori enflasyon göstergelerinden çekirdek PCE’nin aralık ayında aylık %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek PCE kasımda aylık %0,1, yıllık %2,8 artmıştı. Önemli veri gündemi öncesinde, paritede dalgalı bir seyir takip edilebilir.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.