Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9600-9560-9500-9460

Dirençler

:

9770-9850-9900-9950

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9659-9784 bandında hareket ederek günü %0,25 değer kazancı ile 9739,72 puandan tamamladı. İşlem hacmi 93,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,27, bankacılık endeksi %0,01 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde TUPRS, SAHOL, OYAKC endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, KCHOL, YKBNK, BIMAS puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 14700-14670 bölgesi aşağı yönde geçildi. Geri çekilmelerde 14500 kısa vadeli destek olup, bu seviye altına geri çekilmelerde 14200 ve 14000 destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 14700 (22 günlük AO) ilk hedef olup bu seviye üzerinde 14800 ve 15000 dirençleri hedeflenebilir. 15000 direncinin yukarı yönlü geçilmesi halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir.

 

BİST-100 endeksinde orta vadeli yönde önemli bir seviye olarak izlediğimiz 200 günlük AO(9770) yukarı yönde test edilse de, kapanışa doğru etkili olan satış baskısı ile geri çekilmeler hız kazandı. Haftanın en düşük seviyelerine kadar satışların takip edildiği endekste aşağı yönde 100 günlük AO’nın bulunduğu 9600 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 9560 takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü hareketler halinde, 9770 ilk hedef olup bu seviye üzerinde 9850 (50 günlük AO) ardından 9900-9950 bölgesinin hedefe girmesi beklenebilir. Endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Öte yandan geçtiğimiz 50 günlük AO’nın (9850), 200 günlük AO’yı (9770) yukarı yönlü geçmesi ile gözlenen Golden Cross formasyonunun onay kazanması halinde endekste trend dönüşümü desteklenerek yukarı yönde hareket hız kazanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yön negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72-2,75 cent bandında 2,74 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 cent ve üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70cent destek olarak takip edilebilir.

 

ABD TÜFE verileri sonrasında küresel risk iştahı pozitif…

Dün ABD’de beklentilerin altında gelen ÜFE verilerinin ardından çekirdek TÜFE’nin de gerilemesi ile şahin Fed-güçlü dolar fiyatlamalarının tersine döndüğü bir piyasa takip edildi. Para piyasalarında Fed’in bir sonraki faiz indirimi fiyatlaması Eylül ayından Temmuz ayına geldi. TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi 109 seviyesinin altında işlem gördü. 10 yıllık tahvil getirileri %4,70 seviyesinin altını test etti. ABD pay piyasalarında da dün güvercin Fed fiyatlandı. Buna ek olarak, ABD’de büyük bankaların beklenti üzerinde kar elde etmesi de pay piyasalarında pozitif etki yarattı. Dün S&P 500 %1,83, Dow Jones %1,65, Nasdaq %2,45 değer kazandı. Euro Bölgesi’nde dün kasım ayında sanayi üretimi aylık %0,3 artış beklentilerinin altında %0,2 arttı, yıllık bazda ise beklentilere paralel olarak %1,90 düşüş görüldü. Euro Bölgesi piyasalarında da Fed indirimi fiyatlaması etkili oldu. Parite, ABD TÜFE verilerinin ardından 1,0350 seviyesini yukarı yönlü aştı. Euro Stoxx endeksi ise dün %0,98 değer kazandı. Dün yurt içinde merkezi yönetim bütçesi Aralık'ta 829,2 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2024 yılının rekor aylık açığı görüldü. 2024 yılının tamamında ise bütçe açığı 2,1 trilyon TL kaydedildi; böylece 2024 yılında da rekor açık verilmiş oldu. Gazze’de İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu. Haber jeopolitik risklerin azalması açısından pozitif fiyatlanabilir.

 

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde. Dün Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının önümüzdeki hafta yapılacak olan ve yakından izlenen Ocak ayı politika toplantısında faiz artırımına ilişkin bir karar vereceğini ifade etmişti. Bu sabah da Japonya’da ÜFE aylık ve yıllık bazda beklentilerin hafif altında açıklandı; bu da bu ayki toplantıda faiz artırımı adımı beklentilerini azaltabilir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de perakende satışlar, Euro Bölgesi’nde ECB Toplantı Tutanakları, Almanya’da TÜFE, İngiltere’de GSYH, yurtiçinde ise uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ve haftalık bazda izlediğimiz menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından açıklanacak perakende satışlar, ekonomik aktivitenin canlılığını ölçmek açısından önemlidir. Perakende satışların da beklentilerin altında artması, güvercin Fed fiyatlamasına katkıda bulunabilir. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde haftanın en düşük seviyelerine kadar geri çekilmelerin izlendiği endekste, geri çekilmelerin devam etmesi halinde aşağı yönde 100 günlük AO2nın bulunduğu 9600 önemli bir destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 9700-9770 bölgesi izlenecek olup, yukarı yönde geçilmesi halinde ise 9850 (50 günlük AO) hedeflenebilir. Endekste orta vadeli görünüm için ise 9970 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11100-11000-10900-10800

Dirençler

:

11350-11500-11600-11800

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11280 uzlaşma fiyatından tamamladı. İki aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 11250’nin aşağı yönde geçildiği vadeli kontratta, satış baskısının devam etmesi halinde 11000 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında ise 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ilk etapta 11350-11500 bölgesi hedefte olup, bu bölge yukarısında yükselişin ivme kazanarak 11800 ve ardından 12000 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,40-35,33-35,30-35,25

Dirençler

:

35,55-35,60-35,65-35,70

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,4478- 35,5271 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde etkili olan geri çekilmelerde 35,50 aşağı yönde geçildi. Satışların devam etmesi halinde 35,40 ve 35,30 destekleri aşağı yönde izlenebilir. Yeniden 35,50 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 35,55 ve 35,60 dirençleri hedeflenebilir. Bugün yurt içinde, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ve haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. 30 Aralık - 3 Ocak 2024 tarihlerinde yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 42,05mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler 2025 yılına hisse senetlerinde alımla başladı. 30 Aralık- 3 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 187,51mn USD alış gerçekleşirken, ÖST tarafında 3,29mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 30 Aralık- 3 Ocak haftasında 226,27mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. ABD’de dün beklentiler doğrultusunda açıklanan TÜFE verilerinin ardından kısa vadeli yönün negatife döndüğü dolar endeksinde (DXY), 22 günlük AO’nın bulunduğu 108,80’e kadar geri çekilmeler izlendi. Bu bölgeden gelebilecek tepki alımlarının yeniden 109,0 eşiği üzerinde güç kazanarak 109,25 ve 109,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketler halinde 108,25 ve 108,0 destekleri izlenebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0250-1,0225-1,0200

Dirençler

:

1,0350-1,0400-1,0450

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0260- 1,0354 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki geri çekilmeler ile desteklenen paritede, 22 günlük AO (1,0330) yukarı yönde geçildi. Paritede yükselişin devam etmesi halinde 50 günlük AO ile dört haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,04 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. 1,04 üzerinde tutunmalar ile 1,0425 ve 1,0450 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0280 kısa vadeli destek olup, bu seviye altında 1,02’ye kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde ECB’nin son toplantısının tutanakları ve ticaret dengesi takip edilecek. ECB aralık ayında beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık bir indirime giderek mevduat oranını %3,25 seviyesinden %3,0 seviyesine çekti. Karar sonrasında ECB yetkilileri tahminlerinde 2024 yılı ortalama enflasyon beklentilerini %2,5’ten %2,4’e 2025 yılı için beklentileri %2,2’den %2,1’e revize etmişti. Toplantı tutanaklarında, gelecek dönem faiz indirim patikasına ilişkin ipuçları aranacak.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2650-2600-2580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2700-2750-2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2669-2695 dolar bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende, son üç aylık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2675 direnci yukarı yönde geçilse de bu bölgeden etkili olan düzeltme hareketleri etkili oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 2700 ve 2750 dolar dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2650 ve 2600 destekleri takip edilebilir. Dün ABD’de TÜFE verileri odakta bulunuyordu. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilere paralel olarak aralıkta aylık %0,4 artışla yıllık bazda %2,7’den %2,9’a yükseldi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise aralık ayında aylık %0,2 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,2 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise perakende satışlar izlenecek olup, ekonomik aktiviteye ilişkin ipuçları vermesi bakımından piyasalarca yakından izlenecek. Perakende satışlarda aralık ayında aylık %0,6 artış beklenmekte

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2200-1,2100-1,2050

Dirençler

:

1,2320-1,2400-1,2450

GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2163- 1,2306 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki geri çekilmeler ile kısa vadeli yükseliş eğiliminin izlendiği paritede, 1,23’ü önemli eşik direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile 1,24 direnci hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,22 ve 1,21 destekleri izlenebilir. Genel olarak paritede 1,21- 1,23 dışındaki fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere’de bugün yoğun bir veri gündemi takip edilecek. Kasım ayı GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri izlenecek. Kasım ayında GSYH’nin aylık %0,2 artması öngörülüyor. Sanayi üretiminde ise aylık %0,1 artış, yıllık %1 azalış beklenmektedir. Ticaret dengesinin ise 18mlr GBP açık vereceği öngörülüyor.
 
  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.