Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım)

Dün yön bulmakta zorlanan BIST100 endeksi kapanışa doğru gelen satışlarla günü %0,3 oranında düşüşle 10.000 seviyesinden tamamlarken, 76 hisse günü negatif tarafta kapattı. İletişim ve Bankacılık sektörlerinin öne çıktığı günde; THYAO, TUPRS, ASELS payları puan bazlı endeksi en fazla baskılayan hisseler oldu. Yurtdışında ise ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Beklentilerin aksine gümrük tarifeleri konusunda kapsamlı bir tavır sergilemeyen Trump, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı. ABD borsaları da günü artı bölgede tamamladı. Bu sabah ise Asya'da teknoloji hisseleri artıda seyrediyor. Nasdaq vadelisi de %0,7 civarında primliyken, Avrupa vadelileri artıda. Diğer yandan Trump, ekibinin Çin'e %10'luk bir gümrük vergisi tasarladığını söyledi. Bu söylemle birlikte Çin borsası ekside seyrediyor. Pariteler tarafında sınırlı hareketler gözlenirken, Brent petrol düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu ortamda BIST100'ün güne hafif yükselişle başlamasını bekliyoruz. Şu aşamada 9.910 - 10.080 aralığı hareket alanı olarak izlenebilir. Bugün veri gündemi sakin. Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında ECB yetkililerinin konuşmaları önemli olabilir. Yurtiçinde, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, bayraklar yarıya indirildi. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.


 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan Ocak ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklandı. Ocak ayında ZEW cari koşullar endeksi yatay seyretme beklentilerine karşın -93,1'den -90,4 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi ve kısmi toparlanma sergiledi, bunun yanında Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerdeki trendini ve negatif bölgedeki zayıf seyrini devam ettirdi. ZEW beklentiler endeksi de Ocak ayında 15,7'den 10,3'e gerileyerek beklentilerin (15,1) altında kaydedildi, bununla birlikte pozitif bölgedeki seyrini on beşinci aya taşıdı. Ocak ayında özellikle beklentiler endeksindeki düşüşte, Almanya'da özel tüketim harcamalarının zayıflığı, ülkede erken seçimler yaklaşırken artan politik belirsizlik ve yeni Trump yönetiminin izleyeceği ticaret politikalarının öngörülemezliği etkili oldu.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından Aralık ayı konut satışları verileri yayımlandı. Toplam konut satışları, aylık bazda Kasım ayında %7,3 oranında düşüşün ardından, Aralık ayında %39 oranında güçlü yükseliş kaydederek 212.637 adet seviyesinde gerçekleşti ve böylece Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilmiş oldu, bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %53,4 oranında güçlü artış sergiledi. Toplam konut satışları 2024 yılı genelinde ise 2023 yılına göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca TÜİK tarafından yayımlanan Kasım ayı tarımsal girdi fiyat endeksinin aylık bazda artış hızı %2,75'ten %1,41 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %32,59'dan %32,92 seviyesine hafif yükseldi ve böylece Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrinden sonra üst üste ikinci ay yükseliş kaydetti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

Avrupa tarafında, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması TSİ 17.05'te takip edilecek. Lagarde'ın konuşmasında, ECB'nin para politikasına ve faiz patikasına yönelik olası yeni sinyaller izlenecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Mia Teknoloji (MIATK, Nötr): "Gelişmiş Görsel Üretim ve Düzenleme Platformu'' ve "Biyometrik Kimlik Verilerinin RFID Kartlara Yazılması ve Okunması ile Güvenli Kimlik Doğrulama" projeleri Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından 20 Ocak'ta onaylanmıştır. Projelerin bütçeleri toplam 22,8mn TL'dir. Projelerin 18 ay içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirketin bağlı ortaklıklarından, Turkcell Dijital İş Servisleri'nin ("Turkcell Dijital"), devir alınması suretiyle Dijital Eğitim Teknolojileri ("Dijital Eğitim") ile birleşme işlemleri tamamlanmış ve tescili gerçekleşmiştir.

Ziraat Bankası, Mısır'dan sonra Afrika Kıtası'ndaki ikinci hizmet noktası olan Cezayir Şubesi ile yurtdışında da büyümeye devam ederek, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 20'ye çıkardı. (Kaynak: Bloomberg HT)

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KZBGY.E ve SELVA.E payları 22/01/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/02/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Konut: TÜİK konut satış İstatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde konut satışları 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %53,4 oranında artarak 212bin oldu. Böylece 2024 yılında konut satışları 1.478bin adete ulaştı ve bir önceki yıla göre %20,6 oranında artış kaydetti.

Tarım: TÜİK, Kasım 2024'te tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) yıllık %32,92, aylık %1,41 oranında arttığını açıkladı. Endekste tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yıllık %31,52, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde ise %41,65 artış görüldü. Yıllık en yüksek artış %61,87 ile diğer mal ve hizmetlerde, aylık en yüksek artış ise %2,36 ile hayvan yeminde kaydedildi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DCT Trading (DCTTR): Şirket, 48,2mn TL tutarında inşaat malzemesi ve 36,6mn TL tutarında pamuk satışı gerçekleştirmiştir. Pamuk satışlarının 18,35mn TL'lik bölümü ihracat şeklinde yapılmıştır.

Özata Denizcilik (OZATD): Yurt dışında mukim bir firma ile 1,2mn USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı tamamlanarak müşteriye teslim edilmiştir. Müşteriden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 1,55mn USD olarak gerçekleşmiştir.

Peker GYO (PEKGY): Şirket'in iştiraki Peker GYO Spain SL'nin, İspanya'da başlatılan projelerin inşaat ruhsatları alınmış ve eş zamanlı inşaat süreçleri tamamlanmıştır. Benalmadena'daki villa 1,6mn EUR, Mijas'taki villa ise 1,3mn EUR bedelle toplam 2,9mn EUR üzerinden satışa sunulmuş olup, teklifler alınmaktadır.

Trabzon Liman (TLMAN): Albayrak Turizm'in, Trabzon Liman'da sahip olduğu 2,8mn adet hissesinin üzerindeki Denizbank rehni kaldırılmıştır.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.