Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, seansın ikinci yarısında gelen satışlarla haftaya %0,37 değer kaybıyla 9878 seviyesinden ve 89,3mr TL işlem hacmiyle kapattı. Özellikle artan siyasi belirsizliklerden dolayı, yatırımcıların daha temkinli davranmasından dolayı işlem hacminin düşüş gözleniyor.
" Cuma günü Bankalar, BDDK'dan tüketici kredilerindeki vade sınırlarında değişikliklerden dolayı %0,75 artarken, Holdingler %0,33 düştü ve Sanayi hisseleri ise yatay kapattı. Madencilik hisseleri bir günlük soluklama arasından sonra tekrar %1,85 alıcılıydı. Enerji hisseleri %0,74 artarken, Hizmet sektörü hisseler %0,91 değer kaybetti. BDDK, belli tutarlardaki kredi kullanımı için vade sürelerini uzattı.
" EKGYO-ISCTR ve KOZAL en çok artan BIST30 hisseleri olurken, BIMAS-PGSUS ve SAHOL en çok değer kaybeden tarafta yer aldı.
" Haftalık bazda, endekste iç piyasada artan tansiyona paralel olarak hayli volatil bir haftayı geride bıraktı.
" BIST100 ve BIST30 küresel piyasalardan negatif ayrışarak sırasıyla %0,74 ve %0,80 değer kaybetti. Endeks, hafta içinde en düşük 9.757 ve en yüksek 9.983 puanı gördü. Bankalar ise 2025 yılında daha iyi net kar beklentileri ve cuma günü kredi vadelerindeki değişimle ortalama %1,24 artarken, Madencilik hisseleri ise hem artan ALTIN fiyatları hem birleşme ile ilgili beklentiler çerçevesinde %3,53 arttı. Sanayi hisseleri %1,51 düşerken, Holdingler ise %0,05 kayıpla hafif geriledi. GYO ve Çimento hisseleri de sırasıyla %1,41 ve %1,59 gerilerken, Enerji hisseleri haftayı yatay kapattı.
" BIST100 tarafında haftalık bazda en çok artan hisseler MAGEN-TKFEN ve FENER olurken, en çok satılanlar ise CVKMD-ASTOR ve KONTR hisseleri yer aldı.
" DOLAR/TL paritesi haftalık bazda %0,75 yükselirken, EURO/TL ise %2,85 arttı. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faiz oranları ise haftalık bazda 92 baz puan ve 130 baz puan artarak haftayı %39,36 ve %27,97'den kapattı.
" Emtia tarafında Brent geçen haftalardaki sert satışlardan sonra geçen hafta %0,18 düşerken, ons ALTIN cuma günkü sert geri çekilmeye rağmen haftalık bazda %0,78 değer kazandı.
" Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %27,05 iken, cuma gününki ankette %28,30'a yükseldi ve 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %25,38 iken, cuma gününki ankette ise %25,26'ya geriledi.
" Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Ayılık bazda ise 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Aralık 2024'te konut satışları 212 bin 637 ile 3 yılın zirvesine çıkmıştı.
" Türkiye Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, pazar günü Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı konuşmada, TCMB'nin mevcut faiz indirim sürecinde ortaya çıkabilecek risklere karşı 'harekete geçmeye hazır' olduğunu açıkladı.
" Resmi Gazete 'de açıklamaya göre 2025 yılının geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.
" An itibariyle USD/TL paritesi 36,21 seviyesinde sakin ama Euro/TL 38 seviyelerine test ediyor. DXY ise 106,68 seviyesine gerileyerek son zamanlardaki en düşük seviyesine düşerken, Euro/USD paritesi ise 1,05 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
" Emtia tarafında ise Brent 74,59$'da yatay ve ons ALTIN 2900$ seviyesine tekrar yükselmiş durumda.
" Bu hafta yurt içi tarafından takip edilecek makro veriler bugün açıklanacak Bütçe Dengesi ve sonrasında Konut Fiyat Endeksi-Tüketici Güven Endeksi-İşsizlik Oranı-Haftalık Banka/Para ve Yabancı HİSSE/DİBS pozisyonları ile birlikte Yabancı Ziyaretçi Sayısı olurken, yurt dışı tarafında ise ABD FOMC Toplantı Tutanakları-Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri-PMI ve 2. El Konut Satışları açıklanacak. Avro bölgesinde PMI ve İngiltere ise Enflasyon verilerine odaklanacak. ABD borsaları bugün Başkanlar günü tatilinden dolayı tatil olacak.

BİLANÇO:
" ALBRK: 2024/12 döneminde 2023/12 dönemine göre;
Net Kar %26 oranında artarak 4,310 Milyon TL
Toplam Aktifeler %33 oranında artarak 310,6 Milyar TL
Krediler %36 oranında artarak 148,5 Milyar TL
Mevduat %26,4 oranında artarak 204,8 Milyar TL
Özkaynaklar %37,6 oranında artarak 18,4 milyar TL

Özkaynak Karlılığı %27,1
Takipteki Kredi Oranı %1,36
" AKCNS: 2024/12 döneminde 2023/12 dönemine göre;

Satış Gelirleri -%20 azalarak 21,6 Milyar TL
Brüt Karı -%37 azalarak 3,605 Milyar TL
Faaliyet Karı -%39 azalarak 2,5 Milyar TL
Net Dönem Karı -%51 azalarak 1,67 milyar TL

Aktif Büyüklük değişim göstermeyerek 28,4 Milyar TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler -%13 azalarak 6,77 Milyar TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler %67 artarak 1,07 Milyar TL
Toplam Özkaynaklar %3 artarak 20,55 Milyar TL

" AGESA: 2024/12 döneminde 2023/12 dönemine göre;

Net Dönem Karı %106 artarak 2,87 milyar TL
Aktif Büyüklük %63 artarak 268,79 Milyar TL
Kısa Vadeli Yükümlülükler %146 artarak 10,210 Milyar TL
Uzun Vadeli Yükümlülükler %60 artarak 253,1 Milyar TL
Toplam Özkaynaklar %76 artarak 5,4 Milyar TL

" SKBNK: 2024/12 döneminde 2023/12 dönemine göre;

Net Kar %17 oranında azalarak 2.025 Milyon TL
Toplam Aktifeler %43,9 oranında artarak 117,1 Milyar TL
Mevduat %40 oranında artarak 74,1 Milyar TL
Özkaynaklar %40,7 oranında artarak 10,7 milyar TL
Sermaye Yeterlilik Oranı %23,25

ŞİRKET HABERLERİ:
" BOBET: Çimento, hazır beton ve Agrega sektöründe faaliyet göstermek üzere 5.000.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu yeni şirket,1 Kasım 2024 tarihinde tescil edilmiş ve ardından 19 Aralık 2024 tarihinde sermayesi 220.000.000 TL'ye yükseltmiştir. 12 Aralık 2024 tarihinde, şirket çimento,hazır beton ve agrega faaliyetlerini yürütmek amacıyla İstanbul'da arsa satın almıştır. Bu arsa üzerinde, yıllık yaklaşık 990.000 ton klinker öğütme ve paketleme kapasitesine sahip bir tesisin inşası planlanmaktadır. Tesisin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri 14.02.2025 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
" ULUUN: yatay depoların üzerine yapılan 830 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali 11.02.2025 tarihinde görevli dağıtım şirketi tarafından kabul işlemleri yapılarak devreye alınmış, 14.02.2025 (Bugün) tarihinde elektrik üretimine başlanmıştır. Söz konusu santral ile 50. Yıl üretim tesisimizde bulunan çelik silolarımız ve Samsun Atakum'da bulunan Ulusoy Un Genel Müdürlük binamızın elektrik tüketiminin tamamı karşılanacaktır.
" AKFYE: Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklıklarının sahip olduğu, toplam 50,77 MW kurulu güce sahip, hibrit GES projelerinin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 14.02.2025 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulleri yapılmış ve santrallerde ticari enerji üretimine başlanmıştır.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa borsalarında Stoxx 600 cuma gününü %0,24 düşmesine rağmen haftalık bazda %2 yukarıda kapattı. Özellikle güçlü bilançolar ve Trump'ın gümrük vergilerini evrensel değil ülke bazında uygulayacağı ve 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi, yatırımcıların derin nefes almasını sağladı.
" AMB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ABD tarifelerin AB üzerinde çok az etkisi olacağından faiz indirimlerinde geri adıma gerek yok ve ana riskin orta vadeli enflasyonun %2'nin altına düşmesi olduğunu ekledi.
" Son olarak moda firması Hermes'in bilançosu beklentiler üzerinde gelmesinden dolayı hisse %0,82 artıda kapattı.
" ABD tarafında ise karışık bir kapanış hakimdi. Dow Jones %0,37 düşerken, S&P 5O0 yatay ve Nasdaq ise %0,41 günü artıda kapatmayı başardı. Haftalık bazda ise S&P 500 %1,5; Dow Jones %0,05 ve Nasdaq haftayı %2,6 artıda kapattı.
" Özellikle Trump'ın gümrük vergilerini hemen değil 2 Nisan'da ve ülke bazlı uygulayacağını piyasayı rahatlattı.
" JPMorgan'ın raporuna göre, "Muhteşem 7li'nin" gelir büyümesine katkısı azalıyor ve 4.çeyrekte katkısı %20'ye gerilemiş.
" Dell hisseleri cuma günü Nvidia çipli serverlarını Elon Musk'ın xAI şirketine satış konusunda yaklaşıldığı haberinden dolayı %3,74 artıda kapattı.
" Broadcom, Intel'in çip tasarım ve pazarlama işlerini devralmayı değerlendirirken, TSMC ise Intel'in çip üretim tesislerini kontrol etmeyi düşünüyor. Bu görüşmeler henüz ön hazırlık aşamasında olsa da Intel'in geleceği açısından kritik bir dönemeçte olduğu belirtiliyor. Trump yönetimi, Intel'in ABD'deki üretim tesislerinin TSMC gibi yabancı bir şirketin eline geçmesini ulusal güvenlik riski olarak görüyor.
" DeepSeek ilgisinden dolayı Çin borsasına 1,3 trilyon$ fon girişi yapıldığı belirtildi ve bu fonlar Hindistan'dan çıkıp Çin'e giriş yapmak durumda. Ek olarak, Goldman Sachs Çin hisseleri için hedef fiyatlarını yükseltirken yapay zekanın benimsenmesinin şirketlerin gelirlerinin artıracağını ve 200 milyar dolarlık bir akış getireceğini tahmin etti. Goldman, MSCI Çin endeksi için tavsiyesini "Getiri Üstüne" yükseltti ve fiyat hedefini de 75'ten 85'e yükseltti.
" Bu hafta yurt dışı tarafında piyasalarında ABD FOMC Toplantı Tutanakları-Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri-PMI ve 2. El Konut Satışları açıklanacak. Avro bölgesinde PMI ve İngiltere ise Enflasyon verilerine odaklanacak. ABD borsaları bugün Başkanlar günü tatilinden dolayı tatil olacak.
" Asya borsaları bu sabah Teknoloji hisseleri önderliğinde alıcılı.
" Japonya ekonomisi 4. Çeyrekte %0,7 büyüyerek üst üste üçüncü çeyrekte de büyüme kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi %0,3 gelmesi yönündeydi. Yıllık bazda ise %1 beklentinin üzerinde %2,8 büyüme kaydetti.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.