Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, dün 10.155 zirvesini gördükten sonra seans sonuna doğru gelen satışlarla günü %0,05 hafif artışla 10.082 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 89.1mr TL’de sınırlı kaldı.
Bankalar %0,97 düşüşle satışlara öncülük ederken, Sanayi hisseleri %0,53 ve Holdingler %0,05 artıda kapattı. Çimento hisseleri son zamanlardaki satışlara dur diyerek %0,12 yukarıda kapattı.
BIST30 tarafında en çok alınan hisseler FROTO-GUBRF ve ENKAI olurken, en çok satılan tarafta ise bilançosunu açıklayan GARAN ile ASTOR ve YKBNK’sı geldi.
Geçen hafta, Yabancılar 9 ayın en yüksek Hisse alımı yaparak 345,2mn$ alım gerçekleştirirken, DİBS tarafında ise 382,9mn $ alım yaptı.
TCMB toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Net rezervler ise 71,472mr TL’den 73,703mr TL’ye arttı.
Ekonomik Güven Endeksi ise 99,7 seviyesine artmasına rağmen 100 sınırında altında devam ediyor.
An itibariyle USD/TL paritesi 35,86 seviyesine yükselirken, Euro/TL bu sabah 37,28’e gerilemiş durumda. DXY ise 107,90 ve ons Euro/USD paritesi 1,0423’ten işlem görüyor.
Brent petrolü bu sabah 76,18$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN 2795$’da yatay işlem görüyor. Trump, cumartesi gününden itibaren Kanada ve Meksika’ya tarifeler uyulacağını söylemesinden dolayı petrolde yön yukarıda. Sebep olarak düzensiz göçe müdahale etmemeleri gösteriliyor.
Bugün yurt içi tarafında Turizm verileri-Dış Ticaret Dengesi ve seans sonu Fitch Türkiye kredi notu değerlendirme raporu açıklanacak, mevcut not ve görünüm BB-/Durağan olurken, piyasa beklentisi görünümünün Pozitife yükseltilmesi yönünde.
Yurt dışı tarafında ise bugün ABD PCE fiyat endeksi yayınlanırken, Almanya TÜFE verilerini takip edecek.
Bugün seans sonunda ARCLK (Beklenti: -870mn TL) ve YKBNK (Beklenti: 6,474mr TL) bilançolarını açıklaması bekleniyor.
 

BİLANÇO:

AKBNK: 4. Çeyrek Net Kârı: 9,2mrTL/Rasyonet Beklenti: 9,285mr TL 2024 Yıllık Net Kâr: 42.362 milyon TL/2023 Yıllık Net Kâr: 66.496 milyon TL
Şirketin net kârı, bir önceki yıla göre %36 gerileme gösterirken, çeyreklik bazda %2 artış gösterdi.
Şirketin faiz gelirleri, geçen yılın aynı tarihleriyle karşılaştırıldığında %2, çeyreklik bazda %25 büyüme gösterdi.
Net ücret ve komisyonlar yıllık bazda %116, çeyreklik bazda %11 büyüdü.
Takipteki Kredi Oranı 2023 yılında %2,2, 2024 yılında %2,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte ise 2,5 seviyesindeydi.
Özkaynak Karlılığı 2023 yılında %37,9, 2024 yılında %19 olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte ise %20,2 seviyesindeydi.
Operasyonel Giderler / Operasyonel Gelirler 2023 yılında %32,7, 2024 yılında ise %56,1 seviyesinde gerçekleşti.
2025 Rehber:
>%30 Özkaynak Karlılığı/%3,5 ~ Takipteki Kredi Oranı/Operasyonel Giderler/ Gelirler ~%40/Net Ücret Komisyon Artışı ~ 40/TL Kredi Büyümesi > %30/YP Kredi Büyümesi USD ~ %10

 

ŞİRKET HABERLERİ:

 

YATAS: Kendi enerji ihtiyacımızı karşılamak üzere Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili bilgilendirme 24.01.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur. İlgili yatırım çerçevesinde, Ankara ve Kayseri'de bulunan fabrikalarımızın çatılarına kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES)'nin altı aylık bir süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, Yataş Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. olarak, Ankara ve Kayseri tesislerimizde toplam 12,8 MWp kapasiteye sahip olacak GES projemizle, yıllık 15.800.000 kWh enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Bu miktar, yaklaşık 6.000 hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer olup, karbon "0" ilkemiz doğrultusunda yıllık 7.770.000 kg CO2 salınımını engelleyecek ve doğaya yılda 18.914 ağaç kazandırılmasını sağlayacaktır.
KZBGY: Kızılbük projesinde iptal edilen Yapı Kullanma İzin Belgesi yönünden; yapılan işlemin iptaline yönelik olarak Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2025/133 Esas sayılı dosyası ile şirketimiz tarafından dava açılmıştır.
GESAN: Romanya’da ihalede 68,1mn€ teklif ile ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıkladı.
 

 

YURT DIŞI HABERLERİ:

 

Stoxx 600 dün AMB’nın politika faiz oranını 25 baz puan düşürmesi sonra alım iştahı arttı ve günü %0,9 artışla kapattı.
AMB Bankası, dün beklentiler dahilinde politika faiz oranını 25 baz puan düşürdü. Konuşmasında Lagarde 50 baz puan indiriminin hiç telaffuz edilmediğini söyledi. Ayrıca, Avro Bölgesi ekonomisinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde durgunluğa girdiğini ve kısa vadede zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi. AMB’nin sıkı para politikalarının etkisinin sürdüğünü belirten Lagarde, finansman koşullarının sıkı olduğunu ve bu durumun yatırımları baskıladığını ifade etti.
Deutsche Bank, 4. Çeyrekte beklenti altında net kar açıklamasından dolayı günü %3 değer kaybıyla kapatırken, Shell petrol şirketi düşen petrol fiyatlarına paralel yıllık net karında düşüş açıklamasına rağmen, temettü ödemesi ile hisse alım programını geçen seneye göre %4 arttıracağını açıklamasından dolayı günü %3 artışla kapattı. H&M giyim şirketi beklentilerin hafif üzerinden faaliyet karı açıklamasına rağmen, düşen satışlardan dolayı hisse fiyatı %4 düştü.
Avro bölgesi büyüme oranı %0,1 beklenirken %0 olarak gerçekleşti.
ABD borsaları dün alıcılı bir gün geçirdi. Dow Jones %0,38, S&P 500 %0,53 ve Nasdaq %0,25 yükseldi.
Apple hisseleri dün Çin’de beklenti altında kalan IPhone satışlarına rağmen beklenti üzeri net kar açıklamasından sonra ve güçlü satış verilerinden dolayı seans sonu işlemlerinde %3 arttı. Intel hisseleri de beklenti üzeri net kar açıklamasından sonra %3 artıda kapattı. Nvidia hisseleri günü %0,98 artıda kapatmasına rağmen seans sonu işlemlerde %1,35 geriledi.
Apple: geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda %4 artarak 24,3mr$’a yükseldi. Apple, önceki yılın aynı döneminde 119,6mr$ gelir elde etmişti. Net karı da aynı dönemde %7 artarak 36,3mr$’a. Firma, önceki yılın aynı döneminde 33,9mr$ net kar açıklamıştı. Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,40 dolara yükseldi.
Intel: gelirini geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre %7 azalarak 14,3mr$’a geriledi. Şirket, 2023'ün aynı döneminde 15,4 milyar dolar gelir açıklamıştı. Gelirler düşmesine rağmen beklenti 13,8mr$’dı. Intel’in hisse başına zararı da aynı dönemde 3 sent oldu. Intel, bir önceki yılın son çeyreğinde hisse başına 63 sent kar açıklamıştı.
ABD Haftalık İşsizlik Maaş rakamları 225bin olması beklenirken 207bin olarak gerçekleşti.
ABD ekonomisi 2024 yılın son çeyreğinde %2,6 büyümesi beklenirken yıllıklandırılmış %2,3 oranında büyüdü.
Yurt dışı tarafında ise bugün ABD PCE fiyat endeksi yayınlanırken, Almanya TÜFE verilerini takip edecek. PCE beklentisi aylık %0,3 ve yıllık %2,6 artması yönünde.
Bilanço tarafında ise bugün Chevron ve Exxon Mobil’in açıklaması yapmasını bekliyoruz.
Bu sabah Asya piyasaları genelinde alıcılıyken, ABD vadelileri alıcı. Bugün özellikle PCE verisi dikkatle izlenecek. Ayrıca Samsung’un 4.çeyrek bilançosu artan maliyetlerden dolayı beklentinin altında geldi ve net karı geçen sene aynı döneme göre %30 geriledi.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.