Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

Dün BIST100 güne pozitif yüksek alım iştahıyla açılmasına rağmen, Gazze ateşkes anlaşmasında “son dakika krizi” piyasaların morali bozdu ve kısa süreli satış baskısına sebep oldu, ama gün sonu tekrar artan alımlarla Endeks günü %1,30 alımlarla 9887 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 101.1mr TL olarak gerçekleşti.
Bankalar ve GYO hisseleri %1,32 ve %1,97 alımlarla tepki alımlarına öncülük ederken, ABD tarafından gelen olumlu enflasyona verilerine paralel olarak artan ALTIN fiyatları Madencilik hisseler dede pozitif yansıyarak %3,96 artışla kapattı. Hizmet sektörü ise alımların gerisinde kaldı.
KOZAL-OYAKC ve YKBNK (Goldman Sachs Bankacılık Raporu sayesinde) en çok artan BIST30 hisseleri olurken, ters tarafta BIMAS-ISCTR ve ASTOR hisseleri yer aldı.
TCMB Brüt rezervleri 10 Ocak haftasında 157,9mr$’dan 160,4mr$’a yükseldi. Net rezervler ise 67,8mr$’dan 70mr$’a arttı. Swap hariç net rezervler ise 46,7mr$’dan 55mr$’a yükseldi. Döviz rezervi 92,6mr$’dan 94,4mr$, altın rezervi de 65,3mr$’dan 66mr$’a arttı.
BofA ekonomistleri Türkiye'de politika faizinin yıl sonunda %30, enflasyonun ise %25 olacağını öngörüyor ve 2026 yılında %16’ya düşeceğini paylaştı. BofA ayrıca dolar/euro sepetine karşı TL alım tavsiye etti.
Deutsche Bank analistleri, Türkiye’de potansiyel enflasyon katılığından endişe duyduklarını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26’dan +28’e yükselttiler. Analistlerin yıl sonu dolar/TL tahminleri ise 43 seviyesinde.
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncelleme yaptı. Banka, 2025 yılı için büyüme tahmini %3,6’dan %2,6’ya, 2026 tahmini ise %4,3’ten %3,8’e indirildi ve 2025 büyüme oranı son 5 yılın en düşük büyüme oranı olacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl enerji sektörüne toplam 259mr TL kamu yatırımı yapılacağını bildirdi ve özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere doğalgaz ve petrol üretimini artıracak yatırımlara öncelik vereceklerini vurguladı.
Geçen hafta yabancı yatırımcılar net 212mn$ HİSSE satarken, 461mn DİBS tarafında alıcılıydı.
An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,53 seviyesine yükselirken, Avro/TL ise 36,57’e gerilemiş durumda. DXY bu sabah tekrar 109 seviyesinin üzerinde 109,06’dan işlem görürken, Avro/ABD$’ı 1,0294 seviyesine gerilemiş durumda.
Tahvil tarafında dün 2 yıllık faiz oranları 151 baz puan düşerek %39,25 seviyesinden kapatırken 10 yıllık faiz oranları 35 baz puan gerileyerek %28,13’ten günü kapattı.
Emtia tarafında Brent bu sabah 80,8o$ seviyesine artarken, ons ALTIN 2715$’a hafif gerilemiş durumda.
Bugün yurt içi tarafında Konut Fiyat Endeksi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanırken, yurt dışı tarafında yatırımcılar Avro Bölgesi TÜFE ve ABD Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri-Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim verilerini takip edecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

THYAO: 23 Ocak Perşembe gününden itibaren Şam’a haftada 3 defa sefer yapacağını duyurdu.
SKBNK: Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin Tarafların bir süreç başlattığı duyurulmuştu. Taraflar İlgili duyuruda belirtilen sürece devam etmeme yönünde karar alarak süreci sonlandırmışlardır.
EGEEN: Pınarbaşı merkez üretim tesisindeki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmış olup, yatırım teşvik belgesinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yatırım teşvik belgesinin yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı hususu şirkete bildirilmiştir.
EDATA: Personel yükünü azaltmak ve satışlarda daha yüksek ciroları yakalayabileceğimiz yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 16.01.2025 tarihi itibariyle Kaspersky ile olan distribütörlük sözleşmesini sonlandırmıştır.
ALFAS: Yurtdışında yerleşik global bir enerji firması arasında güneş panellerinin OEM (fason) üretimine ilişkin 2025 yılını kapsayan bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmanın her yıl yenilenmesi planlanmakta olup, müşterimiz tarafından yıllık satın alınması planlanan güneş paneli gücü minimum 50 MWp olacaktır.
CGCAM: Klimasan Klima Sanayi ve Tic. A.Ş. şirketinden 231.8mn TL tutarında cam siparişi almıştır. Teslimatın, 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Dün Stoxx 600 endeksi %0,93 artıda kapatırken, Perakende hisseleri evvelki günkü kazançlarının bir kısmını geri vererek %0,2 değer kaybederken, Teknoloji hisseleri Tayvanlı çip üreticisi Taiwan Semiconductor’ın beklenti üzeri net kar açıklamasından sonra %1,9 yukarıda kapattı.
Dün özellikle lüks Fransız lüks giyim hisseleri-LVMH-Christian Dior-Moncler-Burberry ve Hermes hisselerinde sert alımlar gözlendi. Renault hisseleri elektrikli araç satışlarının yıllık bazda %1,3 arttığını duyurması sonra %3,66 artıda kapattı.
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, son politika toplantısının tutanaklarına göre, tüketici fiyatlarının beklentilerle uyumlu bir şekilde gelişmesi durumunda faiz oranlarının daha da düşürülebileceğine işaret ettiler.
İngiltere ekonomisi Kasım ayında %0,2 beklentilerin altında %0,1 büyüme kaydetti ve Sterlin’in Dolar ve Avro’ ya karşı değer kaybı dünde devam etti.
Almanya Aralık enflasyon verileri AMB’ın %2 hedefinin üzerinde %2,6 geldi. Fiyat artışları artan hizmet ve gıda fiyatlarından dolayı kaynaklandı.
ABD borsaları günlük alımlarına dün ara vererek kırmızılarda kapattı. Dow Jones %0,16; S&P 500 %0,21 ve Nasdaq %0,89 değer kaybetti. Seans sonrası yapılan işlemlerde, Nakliyat şirketleri J.B. Hunt’ın kötü bilanço açıklamasından sonra %10 düştü ve bugün bu sektöre hisselerinde negatif bir etkinin devam etmesi beklenebilir.
ABD Haftalık İşsizlik rakamları 210bin beklenirken 217bin olarak gerçekleşti.
Microsoft, 2025 yılının başında birçok departmanı kapsayan toplu işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Şirketin güvenlik, satış ve oyun bölümleri dahil olmak üzere farklı birimlerinden çalışanların bu süreçten etkilendiği açıklandı.
Bugün yurt dışı tarafında yatırımcılar Avro Bölgesi TÜFE ve ABD Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri-Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim verilerini takip edecek.
Bilanço tarafında State Street aracı kurum ve Citizens Finacial-Trust Financial ve Regions Financial gibi daha küçül ölçekli banka rakamları gelecek.
Çin, 2024 yılında %5 büyüme ile tamamlayarak hükümetin belirlediği hedef doğrultusunda büyüme oranı kaydetti. Son çeyrekle Çin ekonomisi bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 büyüyerek, 2023’ün ikinci çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Ayrıca, Sanayi büyüme verisi beklentilerin üzerinde %6,2 artış gösterdı.
Aysa borsalarında bu sabah piyasalar karışıkken, ABD vadeliler bugün yeşil bir açılışa işaret ediyor.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.