Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:

Dün BIST100’de gün içi çoğunlukla negatif bölgede işlem görürken, ancak ABD tarafından gelen beklentilere paralel TÜFE rakamı sonrası pozitif alana geçti, ama orada bile fazla kalmayıp seansın bitimine doğru gelen alışlarla günü %0,25 artışla 9740 seviyesinden kapattı. Günün en yüksek ve düşük seviyeleri 9660 ve 9784 olurken, işlem hacmi 93,4mr TL olarak gerçekleşti.
Bankalar ve Holding hisseleri günü yatay kapatırken, Sanayi hisseleri %0,27, Maden ve Çimento hisseleri sırasıyla %0,82 ve %0,88 değer kazandı. GYO ve Enerji hisseleri günü ekside kapattı.
BIST30 tarafında OYAKC-ASTOR ve ALARK en çok artan hisseler olurken, TOASO-KRDMD ve KCHOL ise en endeksi en çok baskılayan hisseler oldu. OYAKC hisselerde özellikle Çimentolarda alım devam ederken, TOASO’ın son 2 gündür sert satışlarla karşılaşması Rekabet Kurulu’nun Stellantis-TOASO anlaşması hakkında olumsuz bir haberimi yolda sorusunu akıllara getiriyor.
Dün Katar’dan İsrail ve Hamas arasında 3 kademeli bir ateşkes anlaşması sağlandığı duyuruldu.
Dün TCMB Başkanı Fatih Karahan, Londra’da yatırımcılara sunum yayımladı. Sunumda enflasyonun yavaşladığı ve kurumsal enflasyon beklentilerinde olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü aktardı. Hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğunu aktardı. Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, temel enflasyon trendinin düşüş kaydettiğini dile getirdi. Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/2354b7dd-af20-400f-ab9a-7e69ea12593c/SunumB15_01_2025.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2354b7dd-af20-400f-ab9a-7e69ea12593c-phGwWxe
Dün 2025 yılı Yatırım Programı Resmî Gazete ’de yayımlandı. Buna göre 14 bin 238 projeye yaklaşık 1 trilyon 444,4 milyar lira ödenek tahsis edildi. Yatırımdan en yüksek payı ulaştırma ve haberleşme ile eğitim aldı. Sağlık sektörünün 2025 yılı yatırımlarından aldığı pay %9,6 olarak gerçekleşti.
Merkezi yönetim bütçesi Aralık'ta 829,2 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2024 yılının rekor aylık açığı görüldü. 2024 yılının tamamında ise bütçe açığı 2,1 trilyon TL olarak kaydedildi.
An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,48 ve Avro/TL ise 36,50 seviyesine hafif yükselmiş durumda. DXY bu sabah 109,10’da sakin ve Avro/ABD$ paritesi 1,0290’a hafif yükselmiş durumda.
Tahvil tarafında dün 2yıllık tahvil faiz oranları 40 baz puan düşerek %39,85’e gerilerken, 10 yıllık faiz oranları 21 baz puan artışla %28,23 seviyesinden günü kapattı.
Emtia tarafında Brent bu sabah dün Rusya’ya gelen ek yaptırımlar sonra 81,29 seviyesinden işlem görürken, ons ALTIN dün gelen pozitif ABD enflasyon verileri sonrası 2697$’a yükselmiş durumda.
Bugün yurt içi tarafında haftalık Banka/Para ile yabancı Hisse/DİBS pozisyonları açıklanırken, yurt dışı tarafında AMB Toplantı Tutanakları-Almanya TÜFE verisi ve Amerika’dan Perakende Satışlar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları takip edilecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

ENKAI: İngiltere'de düşük karbonlu hidrojen tesisi için 529 milyon sterlin sözleşme imzaladı. Bu haber dün seans içinde açıklanmıştı.
AGESA: 2024 yılında hayat dalı 14.1mr TL, hayat dışı 231.2mn TL olmak üzere toplam 14.3mr TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %91 oranında artış göstermiştir.
MOGAN: 100 MW' lık operasyonel kurulu kapasiteye sahip Kocatepe RES Projesi bünyesindeki yatırımını tamamladığını 32,5 MW kapasiteli Hibrit GES projesinde ticari elektrik üretimine başladığını duyurdu. Yatırımın tutarı yaklaşık olarak 17,7mn$ olup, bu tutarın tamamı MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.' nin öz kaynakları ile gerçekleştirildiğini duyurdu.
GLYHO: Almanya'da yer alan Bremerhaven Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarının 10 yıl süre ile (5 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesine ilişkin olarak Bremenports GmbH & Co. KG (" Bremenports") ile bir imtiyaz sözleşmesi imzaladığını ve GPH'in Bremerhaven Kruvaziyer Limanı operasyonlarını mevcut işletmeciyle olan anlaşmanın sona ereceği 2025 takvim yılının ilk çeyreğinde devralmasının beklendiğini kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, operasyonların devralınması için nihai koşulların tamamlanmasıyla birlikte limanda operasyonlarına başladığını şirketimize bildirmiştir. İskandinav ve Baltık Denizi güzergahları için ideal bir konuma sahip Bremenports, GPH'nin bu bölgedeki stratejik hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bremerhaven Kruvaziyer Limanı'nı 2025 sezonunda yaklaşık 300.000 yolcunun ziyaret etmesi beklenmektedir.
RAYSG: 2024 yılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 31.362.012.104,54 .-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 144,73 oranında artış meydana gelmiştir.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Dün Avrupa borsaları, özellikle ABD tarafından gelen olumlu TÜFE verisinden sonra düşen Tahvil faiz nedeniyle Stoxx 600 %1,3 artışla Ağustos 2024 yılından beri en yüksek günlük artışını gerçekleştirdi. Özellikle faize duyarlı GYO ve Perakende hisselerindeki alımlar artışa öncülük etti.
İngiltere'de Aralık ayında aylık enflasyon %0,3 oldu. Kasım ayında aylık enflasyon %0,1 olmuştu. Böylelikle, 2024 yılı enflasyon oranı %2,5 olarak gerçekleşti.
Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 54 bin varil artışla günlük ortalama 103 milyon 956 bin varil seviyesinde olacağını öngördü.
BP, Irak’la petrol ve doğalgaz anlaşması imzalayacağını duyurdu ve bu anlaşmanın 2023’te Basra’da TotalEnergies ile imzalanan 27mr$ tutarındaki anlaşmadan daha büyük olacağı belirtildi.
ABD endeksleri, hem olumlu gelen enflasyon verileri ile beraber pozitif banka bilançoları sayesinde dün günü alımlarla kapattı. Blackrock-Wells Fargo-JPMorgan ve Goldman Sachs’ın geçen yılın son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin bilanço sonuçları beklentilerin üzerinde geldi.
Dow Jones %1,65; S&P 500 %1,83 artarken, Nasdaq hisseleri %2,45 artış kaydetti. Özellikle “Muhteşem 7’li” hisselerde ortalama artışı %2,83’idi.
Tesla ve Nvidia hisseleri dün sırasıyla %8 ve %3 artış kaydetti.
Dün yayınlanan Fed Bej Kitabı, geçen yıl Kasım sonu ve Aralık ayında ekonomik faaliyette "hafif ila ılımlı" düzeyde artış görüldüğünü bildirdi.
ABD’de Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamları beklentilere paralel olarak %0,4 ve %2,9 gelirken, Çekirdek enflasyonun yıllık %3,3 beklentilere karşı %3,2 gelmesi, piyasalarda risk iştahını arttırdı.
New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun hedefe ilerleyeceğine inandığını belirtti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun %2’lik hedefe doğru ilerlemenin devam ettiğini ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı kalmasını gerektiğini belirtti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonda iyileşme yönündeki eğilimin devam ettiğini, MB’nin büyümeye zarar vermeden fiyat artışını dizginleyebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.
BlackRock'ın yönettiği varlıkların değeri borsalardaki güçlü performansın desteğiyle 2024'ün dördüncü çeyreğinde %21 artarak 11,6 trilyon dolarlık rekora ulaştı. BlackRock'ın net kârı, dördüncü çeyrekte 1,67 milyar dolara, yani hisse başına 10,63 dolara yükseldi. Blackrock bir önceki yılın aynı döneminde 1,38 milyar dolar, yani hisse başına 9,15 dolar net kar elde etmişti.
Wells Fargo dördüncü çeyrekte 5,08 milyar dolar, yani hisse başına 1,43 dolar net kâr açıkladı. Bankanın bir önceki yılın aynı dönemindeki kârı 3.45 milyar dolar, yani hisse başına 86 sentti.
JPMorgan Chase (JPM), 2024'ün son çeyreğinde 14 milyar dolarla rekor kar elde etti. Dördüncü çeyrek kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 arttı. Bankanın yıllık kârı ise 58 milyar dolara yükseldi, bu JPMorgan için tüm zamanların rekorunu ifade etti ve Amerikan bankacılık tarihindeki en yüksek rakam oldu.
Goldman Sachs, geçtiğimiz yılın son çeyreğini 13,87 milyar dolarlık gelirle tamamladı. Beklentiler bu rakamın 12,37 milyar dolar olacağı yönündeydi. 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde net kâr ise toplam 4,11 milyar dolar ve hisse başına 11,95 dolar oldu. Bu rakamlar bir önceki yılın aynı döneminde sırasıyla 2,01 milyar dolar ve hisse başına 5,48 dolar seviyesinde olmuştu.
Trump’ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Dolar’ın güçlü kalması gerektiğini ve dünyanın rezerv para birimi kalması gerektiğini savundu. Bessent bugün Senato Finansal Komitesi karşısında sunum yapacak ve gümrük vergileri ve diğer konulardaki görüşleri merakla izlenecek.
Bugün yurt dışı tarafında AMB Toplantı Tutanakları-Almanya TÜFE verisi ve Amerika’dan Perakende Satışlar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları takip edilecek.
Bilanço tarafında bugün Bank of America ile Morgan Stanley’nin bilançoları bekleniyor.
Bu sabah Asya borsaları dünkü ABD rallisi sonrası yeşillerde, Güney Kore Merkez Bankası 25 baz puan indirime gideceği beklenirken faiz oranlarını sabit tuttu. ABD vadelilerde alımların devam edeceği yönünde pozitif.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.