Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu öncesi dar bantta ve temkinli işlem görürken, beklentilerin çok üzerinde gelen rakamlar, Fed'in faiz indirimlerini askıya alma beklentileriyle küresel piyasalarda sert satışları tetikledi ve dolayısıyla BIST100 %0,90 değer kaybıyla haftayı 10bin seviyenin altında 9911 ve 97,4mr TL işlem hacmiyle kapattı. Cuma günü en yüksek seviye 10.039 olurken en düşük seviye 9866 olarak gerçekleşti.
" Satışlara %1,61 değer kaybıyla Bankalar öncülük ederken, Holdingler %1,36 ve Sanayi hisseleri %0,86 geriledi, ayrıca GYO'lar %1,18 düştü. Maden ve Taş/Toprak hisseleri pozitif ayrışmayı başardı.
" BIST30 tarafında en çok alınan hisseler OYAKC-ASTOR ve GUBRF olurken, en çok satılanlar ise SASA-SAHOL ve SISE hisseleri yer aldı.
" Geçen hafta BIST100 ve BIST30 yatırımcılarına %1,63 ve %1,91 değer kaybettirdi. En düşük seviye 9866 olurken, en yüksek seviye 10.159 olarak gerçekleşti. Bankalar %1,40-Sanayiler %1,82 ve Holdingler %1,41 düşerken, Madencilik hisseleri %2,76 pozitif ayrıştı ve Enerji hisseleri hafif yükselişle haftalık bazda %0,04 arttı.
" TL, dolar bazda %0,14 değer kaybederken, Avro 'ya karşı yarım puan değer kazandı. 2yıllık ve 10 yıllık tahvil bonoları %0,23 ve %1,78 düşüşle haftayı %39,88 ve %28,10'dan kapattı.
" Emtia tarafında, artan jeopolitik riskler ve ABD'nin Rus Enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulaması Brent'i %3,53 artırırken, ons ALTIN, yatırımcıların Trump döneminde güvenli liman arayışına gitmesi %1,93 yukarda kapattı.
" Kasım ayı Sanayi Üretim Verisi aylık bazda %2,9 ve yıllık bazda %1,5 yükseldi.
" Hafta sonu, Karayolları Genel Müdürlüğü Köprü-Otoyol ve Tünel ücretlerine yeni zamlı ücretleri açıkladı.
" Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre geçen yıla göre toplam üretim %7 gerileyerek 1 milyon 365 bin 296 adet olarak gerçekleşti.
o 2024'ün 12 aylık döneminde toplam pazar büyüklüğü geçen yıla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adetten kapandı.
o Toplam ihracat paralel olarak 1 milyon 13 bin 34 adet, otomobil ihracatı ise 654 bin 115 adet düzeyinde gerçekleşti.
" An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,44 seviyesine hafif artmışken ve Avro/TL paritesi 36,20'ye düşmüş durumda. DXY Kasım 2022 yılından beri en yüksek seviyesini gördükten sonra bu sabah 110 seviyenin hafif altına artmış durumda ve güçlenen Dolar'dan ötürü Avro/ABD$ paritesi 1,0213 seviyesine gerilemiş durumda.
" Emtia tarafında Brent bu sabah Biden'ın Rusya'ya açıkladığı ek sert yaptırımlardan dolayı 80,63$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2686$ seviyesine hafif gerilemiş durumda.
" Bu hafta yurt içi tarafında Perakende Satış Rakamları-Cari Denge (Beklenti: -3,30mr$)-Hazine Bütçe Dengesi-Haftalık Banka/Para ve Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS Konut Satışları/Fiyatları ve Piyasa Katılımcı Anket Beklentileri açıklanacak.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Enflasyon Rakamları-Perakende Satışları-Konut Başlangıçları-Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden Enflasyon rakamları izlenecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
" CWENE: 2024 yıl sonunda tamamlanması planlanan yeni iş ilişkilerini duyurdu.
" KOCMT: BVSAN ile 3,85mn€ ve yurt içi bir müşteri ile 34,6mn€ anlaşma imzaladığını paylaştı.
" KARSN: Romanya Craiova Belediyesi arasında toplam 22 araç 12 metre e-ATA ve 30 adet şarj istasyonu yaklaşık 11.5 Milyon EUR bedelli (KDV hariç) sözleşme imzalanmıştır.
" LILAK: Erzurum fabrikasında kapasite artışına gittiğini açıkladı. 2024-2026 yılları arası olarak planlanan, üretim kapasitesi net 30.000 ton/yıl olarak 2027 yılının başında devreye girmesi hedeflenen "beşinci kâğıt üretim hattı-TM5"'in kapasitesinin, bölgesel ve uluslararası pazarlardaki ihtiyaçların değerlendirilmesi neticesinde güncellenen fizibilite çalışmaları doğrultusunda net 70.000 ton/yıla çıkarılmasına karar verilmiştir.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Avrupa borsaları beklenti üzerinde gelen ABD Tarım Dışı Verileri sonrası günü %0,83 değer kaybıyla kapattı. Özellikle Alt-Yapı ve Gıda/İçecek hisseler en çok düşen sektörler olurken, Otomotiv hisseleri %0,48 artarak emsallarından pozitif ayrıştı.
" Mercedes'in 2024'de toplam satışları yıllık bazda %3 düşmesine rağmen, özellikle Çin'de %7 düşüşten dolayı, 4.çeyrek rakamların çeyreksel bazda %34 artması ve geniş ürün çeşitlerinden dolayı analistlerin olumlu görüş bildirmesi, hisseleri cuma günü %4 arttırdı.
" Geçen hafta yurt dışı piyasalarını yükselen Tahvil faiz oranları baskıladı. İngiltere'den sonra Alman ve ABD tarafında yükselen 10 yıllık tahvil faizleri yatırımcıları tedirgin etti. Alman 10 yıllık tahvil faizleri 3baz puan artarak 10 Temmuz'dan beri %2,559 seviyesi ile en yüksek oranı görmüş oldu. ABD 10 yıllık tahvil oranları ise 194 baz puan artışla günü %4,7790'dan kapattı.
" ABD Borsaları, beklenenden yüksek gelen Tarım Dışı İstihdam Rakamları ile beraber yükselen 10 yıllık tahvil faizlerinden dolayı tüm endeksler koyu kırmızıda kapattı.
" Dow Jones %1,63; S&P 500 %1,54 ve Nasdaq günü 1,63 düşüşle kapatırken, Russel 2000 %2,22 geriledi.
" Walgreens perakende hisseleri beklenti üstü gelen finansal rakamları sonrası cuma gününü %28 artıda kapattı.
" Haftalık bazda da S&P 500 % 1,9; Nasdaq %2,3 ve Dow Jones %1,9 değer kaybetti. Özellikle Tahvil faiz oranların yükselmesi ve Trump'ın gelecek hafta resmen ABD Başkanı olması, piyasalarda alım riskini daha temkinli bekle-gör moduna yer vermiş gözüküyor.
" Michigan Güven Endeks Ocak'ta 73,2 seviyesinde piyasa beklentilerin altında geldi ve kısa vadeli enflasyon beklentisi Ocak'ta %2,8'den %3,3'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken uzun vadeli enflasyon beklentisi de %3'ten %3,3'e yükseldi.
" Ayrıca, ekonominin iyi gidiyor olması Fed'den gelecek faiz indirim beklentisini Haziran-Ekim aylarına ötelemiş görünüyor.
" 2025 yılı için BofA faiz indirim döngüsünün sona erdiğini ve baz senaryo faiz oranlarının sabit kalması olurken, ihtimallerin artış tarafına yöneldiğini belirtti. JPMorgan ve Citibank faiz indirim beklentilerini Mart'tan Haziran'a ertelediler. Citibank hala 5 faiz indirim beklentisini korurken, Goldman Sachs beklentilerini 5 faiz indirimden 3'e düşürdü.
" Yükselen faiz oranların yükselmesinden büyümeye en olumsuz etkilenebilecek sektörlerin başında gelen Teknoloji hisseleri, en çok değer kayden sektör oldu.
" Nvidia %3; AMD ve Broadcom hisselerde sırasıyla %4,8 ve %2,2 düşüşle haftayı kapattı.
" ABD Tarım Dışı İstihdam Rakamı 165bin gelmesi beklenirken 256bin gelmesi, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gitmeyecek beklentileriyle sert satışlara sebep oldu.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Enflasyon Rakamları-Perakende Satışları-Konut Başlangıçları-Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden TÜFE rakamları dikkat edilecek. Ayrıca bu hafta AMB toplantı tutanakları açıklanacak.
" Bu sabah Asya piyasaları gecikmeli olarak ABD Tarım Dışı verilerinden dolayı satıcılıyken, ABD vadelilerde yine satıcılı bir açılışa işaret ediyor.
" Çin'in Aralık ihracat oranı yıllık bazda beklentiler üzerinde %10,7 arttı, beklenti ise %7,5'dı. İthalat ise yıllık %1 düşmesi beklenirken %1 arttı, böylelikle Aralık'ta 104,84mr$ Ticaret fazlası vermiş oldu, beklenti ise 100mr$'dı.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.