Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, perşembe günü gelen tepki alımlarını cuma gününe de taşıyarak haftayı %1,14 artışla tekrar 10bin seviyesinin üzerinde 10.075'ten kapatırken 115mr TL yüksek işlem hacmi gerçekleşti. Enflasyon 'un beklentilerden düşük gelmesi alım iştahını arttırdı.
" Son zamanlarda jeopolitik risklerden dolayı geride kalan Ulaştırma hisseleri %3,24 artışla alımlara öncülük ederken, Holdingler ve Sanayi hisseleri %1'in hafif üzerine artarken, Bankalar %0,52 artışla rallinin gerisinde kalırken, Taş/Toprak hisseleri emsallarından negatif ayrıştı. GYO-Enerji ve Madencilik hisselerinde alım iştahı zayıftı.
" HEKTS-SASA ve ALARK en çok alınan BIST30 hisseler olurken, OYAKC-GUBRF ve TOASO günü kırmızıda kapatan 3 BIST30 hisse oldu.
" Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 sırasıyla %0,50 ve %1,32 artarken, BIST100 en düşük 9.780,73 puanı ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü.
" Sektör kırılımlarına bakarsak Bankalar %1,32 ve Sanayi hisseleri %1,54 değer kazanırken, özellikle Rusya'da AEFES hisselerine kayyum ataması sonucu düşen AGHOL hissesi, Holding endeksinin %0,60 negatif ayrışmasına sebep oldu. Olumlu tarafta ise Havacılık-Madencilik ve Enerji hisseleri %2'nin üzerinde getiri sağladı. Rusya'nın Ukrayna'ya doğal-gaz sevkiyatını durdurması sonrası Türkiye'nin daha aktif rol alması beklentileri Enerji hisselerine olumlu yansıdı.
" BIST100'de haftalık bazda en çok artan hisseler TSPOR-MAGEN ve TMSN olurken, Rusya ile ilişkilerin tersine dönmesinden dolayı AEFES ve AGHOL hisseleri sırasıyla %25,76 ve %13,44 değer kaybetti. LIDER Filo hisseleri %13,66 kayıpla en çok düşen ikinci BIST100 hisse oldu.
" ABD$/TL paritesi geçen hafta %0,48 yükselirken, Ekonomik ve Siyasi risklerin arttığı Avrupa'da Avro/ABD$ paritesi 2022 yılından beri ilk kez 1.03 seviyesinin altına düşerken DXY ise 109 seviyenin üzerine çıktı. Avro/TL paritesi %0,91 geriledi. TCMB'nın 250 baz puan indirmesi sonucu 2 yıllık ve 10 yıllık Tahvil faiz oranları sırasıyla %1,55 ve %1,92 düşerek haftayı %39,97 ve %28,61 seviyelerinden kapattı.
" Emtia tarafında özellikle Rusya/Ukrayna doğal gaz krizi ile birlikte Avrupa'da yaklaşan kış ve soğuk hava dalgası, Brent'in haftalık bazda %4,17 artmasının ana etkenleri olurken, ons ALTIN ise %0,68 değer kazandı.
" Hafta sonu Japon Nikkei Gazetesine konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır. Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz" dedi.
" Aralık ayında aylık enflasyon rakamı %1,65 beklentilere karşı %,1,03 gelerek 2024 yılı enflasyon rakamı %45,20 artması beklenirken %44,38 gerçekleşti.
" TCMB, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Böylece, YP ticari ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1'e indirildi. TL ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için %2,5; diğer ticari krediler için %1,5 oldu.
" An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,34 seviyesinde yatay ve Avro/TL ise 36,46'a hafif gerilemiş durumda. DXY bu sabah 109 seviyesinin altında 108,90'dan işlem görürken, Avro/ABD$ paritesi ise 1.0316 seviyesinden işlem görüyor.
" Emtia tarafında Brent 76,17$'a yükselirken, ons ALTIN hafta sonu San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Richmond Fed Başkanı Ellen Barkın'ın enflasyon endişeleri ve Fed faiz politikasının daha uzun süreli kısıtlayıcı kalması gerektiğini açıklamalarıyla bu sabah 2637$'a gerilemiş durumda.
" Bu hafta yurt içi tarafında takip edilecek önemli makro gelişmeler: Hazine Nakit Dengesi-İşsizlik Oranı-Haftalık Hazine ve Banka verileri-Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS verileri ve Sanayi Üretimi açıklanacak.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Dış Ticaret Dengesi, ISM İmalat Dışı PMI, ADP İstihdam Raporu, FOMC Toplantı Tutanakları, Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden PMI İmalat Dışı ve TÜFE yakından takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
" Otomotiv endüstrisinin 2024 yılı ihracatı bir önceki seneye göre %6,3 oranında artarak 37 milyar 212 milyon dolar oldu.
" GENIL: Biogen ile distribütörlük ilişkisini sona erdirmeye yönelik olarak geçiş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" OBASE: Bir telekomünikasyon şirketi ile 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak ve 30 Eylül 2023-30 Eylül 2024 dönemindeki son 12 aylık hasılatın %10'undan fazla olacağı bir bakım siparişi aldığını açıkladı.
" SMRTG: Işık Plastik tarafından Güneş Enerji Santralı tesisi kurulması için toplan 2,55mn$ tutarında avans ödeme yapıldığını duyurdu.
" TKFEN: Rusya'da kendisi veya iştiraklerinin devam eden projesi olmadığını açıkladı.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Stoxx 600 endeksi haftayı %0,49 kayıpla kapattı. Özellikle 2024 yılı için Stellantis'in otomobil araç üretimi geçen yıl yaklaşık %37 düşerken İtalya genelinde bu rakam %47. Bu düşüşün sebebi elektrikli araçlar olarak gösteriliyor. Stellantis hisseleri cuma gününü %3,8 düşüşle kapattı.
" Petrol ve gaz hisseleri artan Brent ve doğal gaz fiyatlarından dolayı %1'in üzerinde getiri sağladı.
" ABD endeksleri 5 günlük satışlara son vermesine rağmen haftalık bazda kırmızıda kapattılar.
" Cuma günü Dow Jones %0,8; S&P 500 %1,26 ve Nasdaq %1,77 yukarıda kapattı. Özellikle Teknoloji hisseleri alımlara öncülük ederken Nvidia hisseleri %4,7 ve Super Micro Computer hisseleri %10,9 artıda kapattı.
" Haftalık bazda Dow Jones %0,60; S&P 500 %0,48 ve Nasdaq %0,51 değer kaybetti.
" Microsoft, 2025 mali yılında yapay zekâ destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80mr$'lık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
" Tayvanlı Foxconn, yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talebin devam etmesiyle dördüncü çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek gelirini elde ettiğini açıkladı. Foxconn, yaptığı açıklamada, Apple'ın en büyük iPhone montajcısının gelirinin %15,2 artarak 64,72mr$'a çıktığını söyledi. Müşterileri arasında yapay zekâ çip firması Nvidia'nın da bulunduğu Foxconn, güçlü yapay zekâ sunucu talebinin bulut ve ağ ürünleri bölümünde güçlü gelir büyümesine yol açtığını vurguladı.
" Çin Caixin Hizmet Sektör verisi bu sabah 52,2 seviyesine yükselerek Mart 2024 yılından itibaren en hızlı artışını sergilemiş oldu. Diğer tarafta Hong Kong PMI verisi gerilemiş durumda.
" Bu hafta ajandada ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Dış Ticaret Dengesi, ISM İmalat Dışı PMI, ADP İstihdam Raporu, FOMC Toplantı Tutanakları, Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden PMI İmalat Dışı ve TÜFE yakından takip edilecek.
" Perşembe günü ABD borsaları eksi Başkan Jimmy Carter'ın ölümü nedeniyle kapalı olacak.
" Bu sabah Asya piyasaları G. Kore hariç satıcılıyken, ABD vadeliler cuma gününki alışlardan sonra bugün satıcılı bir açılışa işaret ediyor.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.