Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, Cuma günü %0,77 artışla alım iştahı yüksek bir haftayı 10.025 seviyesinden ama Noel tatili sebebiyle işlem hacmini düşük bir seviyeden 75,8mr TL'den kapattı.
" Bankalar %0,60; Sanayi hisseleri %0,88 ve Holdingler %0,22 artıda kapatırken en çok artan sektörler %1 üstü getiri sağlayan Madencilik ve Enerji hisseleri oldu.
" HEKTS-EKGYO ve GUBRF cuma günü en çok alınan BIST30 hisseleri olurken, GARAN-OYAKC ve KCHOL en çok satılan tarafta oldu.
" Geçen hafta Borsa asgari ücretlerin beklentiler doğrultusunda ve TCMB'nin 22 ay sonra faizleri indirmeye başlamasından sonra Noel tatili sebebiyle işlem hacmi düşük olsa da BIST100 ve BIST30 sırasıyla %3,07 ve %3,54 artıda kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.562 ve en yüksek 10.055 puanı gördü.
" Özellikle Bankalar %6,40 artışla yükselişlere önderlik ederken, GYO ve Taş/Toprak hisseleri faiz döngüsünün başlamasından dolayı %3,22 ve %3,60 alımlara katkıda bulundular. Ulaştırma hisseleri ise Emsallarının gerisinde kalmaya devam ederek sadece %0,09 yükseliş kaydetti.
" Haftalık bazda BIST100 tarafında en çok artan hisseler OYAKC-FENER ve TURSG olurken, en çok değer kaybeden hisseler BRYAT-PAPIL ve KTLEV hisseleri oldu.
" TL, geçen hafta hem dolar hem Avro' ya karşı %0,28 ve %0,43 değer kazandı. Özellikle faiz indirimi sonrası 2 yıllık tahvil faiz oranları %6,56 ve 10 yıllık tahvil faiz oranları %2,64 düşerek haftayı %40,60 ve %29,17 seviyelerinden kapattılar.
" Emtia tarafında ise Brent %1,05 artarken, ons ALTIN %0,06 düştü.
" AKP'nin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "Faizi kesinlikle indireceğiz" diyen Erdoğan, "2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca asgari ücret konusunda, enflasyon oranında ciddi bir sapma olması durumunda gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ve yaz aylarından itibaren sosyal konut seferberliği başlatmaya planladıklarını iletti. Bu özellikle EKGYO ve Çimento şirketleri için olumlu fiyatlanabilir.
" Ekonomi Koordinasyon Kurulu Pazar günü toplantısında gündem GAP bölgesindeki sulama yatırımları alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek "4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacak" dedi.
" Derecelendirme kuruşluları 2025 yılı Türkiye için değerlemelerini açıkladı. Böylece Moody's ilk değerleme raporunu 24 Ocak ve sonra 25 Temmuz; Fitch 31 Ocak ve 25 Temmuz; S&P 25 Nisan ve 17 Ekim'de değerlendirmelerini yapacaklar.
" TCMB, politika faiz oranında yapılan 250 baz puan indirimin ardından, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını da aynı seviyede aşağı çekti. Böylece vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %49,25 olarak tespit edildi.
" An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,29 seviyesine ve Avro/TL ise 36,85 seviyelerine yükselmiş durumdalar. DXY bu sabah 108 seviyesinde yatay işlem görüyor.
" Emtia tarafında bugün Brent, Dünya Bankasının Çin'in büyüme rakamları yukarıya revize etmesinden sonra 73,78$'a yükselirken, ons ALTIN 2623$'da yatay işlem görüyor.
" Bu hafta yurt içinde Ekonomi Güven Endeksi-Dış Ticaret Verileri-PMI-Enflasyon-Haftalık Yabancı Hisse/DİBS-TCMB Parasal Veriler ve Reel Efektif Kuru açıklanacak.
" Yurt dışı tarafında ise ABD PMI-İnşaat Harcamaları-ve Bekleyen Konut Satışları açıklanırken, Avro Bölgesi PMI ve Çin Caixin PMI verilerine odaklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ:
" 2 Ocak Endeks değişikliklerinde AEFES BIST30 endeksinde dahil edilirken DOAS hisseleri çıkarılacak. BIST50 tarafında ise CIMSA-MAVI ve TKFEN eklenirken KOZAA-BTCIM ve AGHOL hisseleri çıkarılacak.
" CGCAM: Manisa Organize Sanayi Bölgesi 6.Kısımda yer alan 29.800 m2 arazi üzerine yeni bir fabrika yatırımı planlamaktadır. Maliyeti 200 milyon TL ve 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
" ECILC: Yenibosna'daki mamul ilaç ana üretim tesisinde 32 milyon Avro bütçeli liyofilizatör içeren izolatörlü flakon dolum hattı yatırımı yapılmasına karar verildiği, yatırıma ilişkin olarak resmi kurum ve kuruluşlara ilgili teşvik başvuruları yapılacağı ifade edilmiştir. Bundan dolayı şirket 1.346mn TL teşvik belgesi aldığını açıkladı.
" SKTAS Amerika'da faaliyet gösteren Söktaş USA Inc.'nin kapatılmasına ve bu konuda gerekli işlemlerin ikmaline toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Avrupa borsaları sağlık sektörü önderliğinde Stoxx 600 endeksi %0,6 artıda kapattı ve haftalık bazda iki haftadır düşüşten sonra %0,89 artıda kapattı.
" Petrol fiyatları ve Dünya Bankası'nın Çin ekonomisinin deki büyüme tahmillerini yukarıya revize etmesi sonucu petrol ve gaz hisseleri cuma gününü alımlarla kapattı.
" Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemediği için bu ülkeye doğalgaz sevkiyatını 1 Ocak 2025 itibariyle durduracağını bildirdi. Ayrıca, 31 Aralık Rus gazının AB'ye transit taşınması için anlaşma sağlanamazsa son gün olabilir. Bazı AB ülkeleri gaz akışının devam etmemesi yönünde baskıyı artırıyor.
" Bu riskleri üst üste sıraladığımızda Hollanda TTF doğal gaz vadeli fiyatları %3,98 yükselerek 47,55€'dan işem görüyor.
" Tayvan hükümetinin Uber'in Tayvan'lı Foodpanda şirketini 950mn$'a almasını ret etmesinden dolayı Delivery Hero hisseleri %5,4 geriledi.
" Dünya Bankası, Çin'in 2024 ve 2025 yılları için gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini, son dönemdeki politika gevşemesinin ve yakın vadeli ihracat gücünün etkisini hesaba katarak yükselttiğini açıkladı. 2024'te büyüme oranını %4,8'ten %4,9'a revize ederken, 2025 için %4,1'ten %4,5'e revize etti.
" ABD tarafında endeksler haftayı kırmızıda kapattı. Dow Jones 6 günlük pozitif seyrini %0,77 düşerek son verirken, S&P 500 %1,1 ve Nasdaq, Tesla'nın %5 ve Nvidia'nın %2 düşüşünden dolayı %1,49 geriledi. Özellikle 10 yıllık faiz oranlarının %4,60'ın üstüne atması teknoloji hisselerinin gerilemesinde sebep oldu ve Muhteşem 7'li hisseler tekrardan endeksleri aşağı çekti.
" Ama haftalık bazda Dow Jones %0,36; S&P500 %0,61 ve Nasdaq %0,76 artıda kapattı.
" Bu hafta yurt dışı piyasalarında özellikle PMI verileri yakından takip edilecek.
" Bu sabah açıklanan verilerde Japonya Aralık PMI verisi 49,6'ya yükselerek üç ayın en düşük daralmasını gösterdi.
" ABD vadeliler kırmızı bir açılışa işaret ederken Asya tarafında Güney Kore hariç piyasalar satıcılı. Güney Kore daha fazla teşvik açıklayacağından ve diğer Emsallarına göre ucuz kaldığından dolayı bugün pozitif ayrışıyor.
" Son olarak eski ABD Başkanlarından Jimmy Carter dün 100 yaşında vefat etti.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.