Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

BIST 100, volatil ve baskıcı bir seansı özellikle seans sonlarına doğru gelen alımlarla haftayı %0,66 artışla 10,125 seviyesinden kapattı, işlem hacmi ise 83,2mr TL’de sınırlı kaldı.
Bankalar, emsallarından negatif ayrışarak günü %0,18 kayıpla kapatırken, Sanayi ve Holding hisseler, %1,10 ve %1,14 artıda kapattı. Ulaştırma hisseleri ise %0,37 ve Madencilik hisseleri ise %1,62 artışla en çok yükselen sektörlerden oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,92 ile İnşaat oldu.
BIST30 tarafına baktığımızda en çok alınan hisse KRDMD olurken, onu sırasıyla ASTOR ve KONTR hisseleri izledi. En çok satılanlar ise ISCTR-BIMAS ve DOAS hisseleri oldu.
Haftalık bazda BIST100 %0,44 artarken, BIST30 hisselerinde artış %10’la sınırlı kaldı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördü. Bankalar evvelki haftaki %4,47 artıştan sonra geçtiğimiz haftayı %2,75 kar satışlarıyla kapattı. Sanayiler ise %1,70 değer artışıyla alımlara önderlik ederken Holdingler %1,18 arttı ve Enerji hisseleri %1,95 artıda kapattı. Madencilik ve GYO hisseleri ise Emsallarından negatif ayrıştı.
Geçen hafta özellikle Suriye’nin tekrar imarı fiyatlanırken en çok artan hisseler Çimento oldu ve Çimento hisseleri arasında LMKDC haftayı %17,80 yükselişle kapattı.
TL, geçen hafta Dolar’a %0,41 ve Avro’ ya karşı daha sınırlı olarak %0,13 değer kaybetti. 2 yıllık ve 10 yıllık Tahvil faizleri ise %4,30 artışla %43,62 ve %2,08 yükselerek %30,36’dan haftayı uğurladı.
Emtia tarafında ise özellikle Çin’den beklenen teşviklerle beraber Suriye’de Esad’ın devrilmesi sonucu siyasi belirsizlik ve İsrail’in Suriye’ye düzenlendiği saldırlar Brent fiyatını %4,48 yükseltirken, ons ALTIN ise %0,63 arttı.
OSD verilerine göre otomobil üretimi Kasım’da %15,4 gerilerken, 2024’de %6 azalarak 822.361’e geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), maliyetlerde yükseliş olmamasına rağmen fiyat artışları yapan ve kartelleşme eğilimi gösteren sektörler ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için inceleme başlattı.
Rusya, Suriye'ye buğday tedarikini yeni hükümete dair belirsizlikler ve ödeme gecikmeleri nedeniyle durdurdu. İki Rus buğday gemisi, varış noktası olan Suriye'ye ulaşamadı. Ukrayna, Rusya'nın buğday tedarikini durdurmasının ardından Suriye'ye tahıl sağlamak için hazır olduğunu açıkladı.
An itibariyle, TL Dolar’a karşısında 34,95 seviyesinde sakin ama Avro’ ya karşı hafif zayıflayarak 36,80’den işlem görüyor. DXY ise bu sabah 107 seviyesine düşerek 106,87’te.
Brent bu sabah geçen haftaki kazanımlarını hafif törpülerken an itibariyle 73,91$dan işlem görüyor ve ons ALTIN burnunu hafif yukarıya çevirerek bu sabah 2652$’dan işlen görüyor.
Bu hafta yurtiçi tarafında bütçe dengesi, Konut Fiyat Endeksi (KFE), Konut Satışları, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve Tüketici Güven endeksi açıklanacak. Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komitesi tekrar bugün görüşmelere geçen haftadan devam edecek.
Yurt dışı tarafında tüm gözler çarşamba günü FOMC kararında olacak. Ayrıca ABD tarafında New York Sanayi Endeksi, S&P PMI İmalat- İmalat Dışı, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanımı, GSYH, 2. El Konut Satışları ve PCE Fiyat Endeksinde olurken, Avro Bölgesinde PMI-TÜFE ve Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

ISCTR: Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu paylarının geri alımına yönelik 17.08.2018 tarihli kararına istinaden, 28.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında sermayenin %2,89'unu oluşturan 130 milyon adet payın geri alımı gerçekleştirilerek program tamamlanmış olup, Yönetim Kurulumuzun 31.05.2019 tarihli kararı ile söz konu payların, satış fiyatı geri alım maliyetinden az olmayacak şekilde elden çıkarılması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştı. Bu çerçevede 14.06.2022 ve 27.02.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları sonrasında 722.200.364,31 adet düzeyine ulaşan söz konusu payların, Bankanın sermayesinin %1,22'sini temsil eden 306mn adedi, 13.12.2024 tarihinde, Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle, pay başına 13,30 TL fiyatla tamamı yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların Bankanın sermayesindeki payı %1,66'ya düşmüştür.
ANHYT: Ocak - Kasım döneminde prim üretimi %78,4 artışla 11,1 milyar TL’ye yükseldi
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa borsaları zayıf makro verileri sonrasında Stoxx 600 endeksi 3 hafta yeşillerde kapattıktan sonra cuma gününü %0,67 kayıpla kapattı.
Birleşik Krallık büyüme oranı %0,1 gerilerken, beklentiler %0,1 artış bekliyordu. Ayrıca, Almanya İhracat rakamları aylık ve yıllık bazda %2,8 geriledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağcı bir gelenekten gelen ama 2007 seçimlerinde kendisini “merkezci” bir aday olarak kendini tanıtan Francois Bayrou’yu atadı.
Bu arada Moody’s Fransa’daki kamu maliyesinde bozulma nedeniyle Fransa'nın kredi notunu düşürdü. Ülkenin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve yerel para cinsinden kıdemli teminatsız tahvil notları "Aa2"den "Aa3"e çekildi ve kredi notunun görünümü ise not indiriminin ardından "negatif” ten "durağana revize edildi.
Dow Jones 2020 yılından beri ilk kez 7 gün üst üste negatif kapatarak cuma günü %0,20 düşüşle 43.828 seviyesinden kapattı ve haftalık bazda %1,8 geriledi. Nasdaq ise %0,12 artarak haftayı 19.926 ve S&P 500 haftayı yatay kapatarak 6.051 seviyesinden kapattı. Haftalık bazda Nasdaq %0,3 ve S&P %0,6 değer kaybetti.
Nasdaq tarafında özellikle Nvidia hisseleri %2’ten fazla düşerken, Meta %1 ve Amazon hisseleri de endeksi baskıladı. Diğer yandan Broadcom hisseleri pozitif bilanço ve artan yapay zekâ gelirlerinden sonra piyasa değeri 1trn$’ı aştı.
Tesla hisseleri cuma günü %4’ten fazla artarak 436,23$’dan kapanış yaptı ve hafta genelinde %12,08 artarken, Trump’ın seçimleri kazanmasından sonra %73 değer kazandı.
Güney Kore Ulusal Meclisinde, Devlet Başkanı Yoo'nun aldığı sıkı yönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azline ilişkin önerge kabul edildi.
Bu hafta ABD tarafında çarşamba günü FOMC kararında olacak. Ayrıca, İngiltere-Japonya ve Çin Merkez Bankaları’da bu hafta toplanacak. ABD Fed Bankası’ndan 25 baz puan indirim hariç, BOE ve BOJ’nin faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. ABD tarafında ek olarak New York Sanayi Endeksi, S&P PMI İmalat- İmalat Dışı, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanımı, GSYH, 2. El Konut Satışları ve PCE Fiyat Endeksinde olurken, Avro Bölgesinde PMI-TÜFE ve Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.
ABD tarafında 23 Aralık’ta Nasdaq’ta endeks değişikliği yapılacak. Buna göre MicroStrategy-Palantir ve Axon Enterprise Nasdaq’a eklenirken, Moderna-SuperMicro ve Illumina hisseleri Nasdaq’tan çıkarılacak.
Bu sabah Asya piyasaları karışık seyrederken ABD vadelileri yatay/pozitif bir açılışa işaret ediyor. G. Kore Başbakanı’nın azil edilmesinden sonra Kospi yatay seyrederken KOBİ endeksi Kosdaq ise %0,87 yukarıda.
Asya’dan gelen makro verilere bakacak olursak, Çin Kasım ayı Sanayi Üretim beklentilere paralel olarak yıllık %5,4 arttı, ama Perakende satışları %5 beklenirken %3 geldi. Yeni Konut fiyatları Kasım’da aylık %0,20 düştü, önceki ay %0,51 gerilemişti. Japonya tarafında ise PMI 49,5 geldi, önceki ay ise 49 seviyesindeydi.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.