Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, beklentiler dahilinde evvelki günkü sert satışlarını tepki alımlarıyla telafi etmeye çalışırken gün içi 9307 seviyesinde zirve yaptı. Yalnız, Ukrayna’nın dün ABD füzelerinden sonra bugün ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatması yine yatırımcıların “sat” düğmesine sebep verdi ve BIST100 günü %2,18 düşüşle yine 9bin sınırına yaklaşarak 9032 seviyesinden ve 83,8mr TL hacimle kapattı.
Dün satışlar sektör bazında %2’le homojenken, en az satılan ise Madencilik hisseleri oldu.
Dün BIST30 tarafında sadece TCELL ve ASTOR artıda kapatırken, EKGYO-PGSUS ve FROTO hisseleri en çok satılanlar oldu. PGSUS hisselerinin yabancı yatırımcıya %7 iskontolu satılması hissede açılışta sert baskı yarattı ve Rusya/Ukrayna tarafında artan tansiyon özellikle Ulaşım hisselerinde satışları dahada arttırdı.
Bu sabah TL, ABD$’na karşı 34,50 seviyesine hafif zayıflarken, Avro’ya karşı daha belirgin bir şekilde değer kaybederek an itibariyle 36,50’den işlem görüyor. DXY bu sabah 106,55 seviyesine gerilemiş durumda.
Emtia tarafında Brent bu sabah 72,70$ seviyesinde yatay ve ons ALTIN 2656$ seviyesine hafif yükselmiş durumda.
Goldman Sachs'ın ardından UBS de altın fiyatlarında rallinin devam edeceğini öngördü. UBS'e göre, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyecek ve yılın sonuna kadar ons başına 2900$’a yükselecek.
BOFA’nın raporuna göre Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde “aciliyet olmadığını” yazdı.
Bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı-değişim beklenmiyor ama karar metni ve toplantı özellikle önemli olacak, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edilecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

OTOMOTİV: Dün MHP’den TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilerek aracın yerli üretim bir taşıtla yenilenmesi hâlinde ÖTV’den muaf tutulmasını önerdi. Togg ve TCELL ile birlikle özellikle TOASO hisselerin olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz.
PGSUS: Dün Cnbc-e’ye konuşan CEOsu, 2025’te %10-11 büyüyeceklerini açıkladı ve yılı 118 uçakla ve gelecek yol 9 uçak daha alacaklarını belirtti. 2024 yılı için %28-30 arası bir FAVÖK marjı bekliyoruz diye açıklamıştık, 2025'in en az bu yıl kadar olması için çalışacağız" diye konuştu.
KOZAA: Koza-İpek Holding A.Ş., sahip olduğu şirket sermayesinin %3'üne karşılık gelen toplam 96.075.000 TL nominal değerli Koza Altın İşletmeleri A.Ş. paylarını, 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL fiyatla, %45,01'lik pay sahibi Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satışına başlayacağını açıkladı. Ayrıca, KOZAL-KOZAA ve IPEKE şirketlerin birleşmelerine başlandığını açıkladılar.
THYAO: Şirketin %100 bağlı ortaklığı AJet’in sermayesinin büyüme stratejilerine paralel 15mr TL artırıldığı açıklandı.
 
YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa borsaları dün jeopolitik risklere rağmen yatay kapattı, Stoxx600 ise günü sadece %0,1 kayıpla kapatmayı başardı. Ford’un toplamda Avrupa’da 4bin işçi çıkaracağı haberi özellikle otomotiv hisselerini olumsuz etkiledi.
İngiltere’den gelen beklentilerden yüksek enflasyon rakamı, faiz indirim beklentilerini ertelemiş durumda. Ekim’de özellikle artan enerji fiyatları enflasyon oranını %2,3 seviyesine arttırdı, beklenti %2,2 artıştı.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’ta dün faiz indirimlerinde aceleci olunmamasını belirtti.
Ford, elektrikli araçlara geçişin sektör genelinde düşüşe sebep olmasından dolayı Avrupa'da 4 bin kişinin işine son vermeyi planladığını açıkladı.
ABD piyasalarında ise bu sefer Dow Jones diğer 2 endeksten pozitif ayrışarak %0,32 artıda kapatırken, S&P 500 yatay ve Nasdaq %0,11 aşağıda günü kapattı. Özellikle Nvidia bilançosunu açıklamadan önce %1,12 değer kaybetti.
Dün üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan Target, yıllık bazda net karını %0,3 arttırmasına rağmen, beklentileri karşılayamaması ve 4.çeyrek’te yatay satış büyümesinden dolayı %20 değer kaybederek 2 yılın en düşük seviyesine düştü.
Dün merakla beklenen Nvidia 3.çeyrek bilançosunu açıkladı, ve gelirlerlerini neredeyse 2 katına çıkarmasına rağmen, gelecek dönemlere ilişkin rehber açıklaması ve satış gelir tahmininin beklentileri karşılamamasından dolayı seans sonrası işlemlerde hissenin %2 üstü değer kaybetmesine sebep oldu.
Nvidia’nın rakamlara bakıldığında gelirler %94 artarak 18,12mr$’dan 35,1mr$’a yükseldi ve net karı yıllık %109 artarak 18,12mr$’dan 19,3mr$’a ulaştı. Piyasa beklentisi ise hisse başı 75 sent veya 33,17mr$’dı. Geçen sene aynı dönemde hisse başına 37 sent olan karı bu dönemde düzeltilmiş olarak 81 sente artmış oldu. Şirket, 4. Çeyrekte piyasanın 37,09mr$ beklentilerine karşı 37,5mr$ gelirlerini artırmasını hedefliyor. Nvidia’nın data center gelirleri %112 artarak 30,8mr$’a ulaştı, ama Blackwell yapay zeka çipleri için tedarik sorunları yaşıyor. CFO’su, 4.çeyrek 2025’de Blackwell üretiminin başlayacağını açıkladı ve 2026’da tam kapasite çalışacağını belirtti. Mevcut durumda, talep arzdan fazla olduğunu belirtti.
ABD vadelileri hem Nvidia hem de Adani Group’un Hindistanlı milyarder sahibi Gautam Adani’nin New York mahkemesinde rüşvet ve dolandırıcılık yüzünden suçlu bulunmasından dolayı eksi. Asya piyasalarında Güney Kore hariç eksilerde bu sabah.
Bitcoin ise yeni tarih zirvede 97bin$’ın hemen altında işlem görüyor.
Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edilecek.
Seans sonrasında Gap’ın bilanço açıklaması bekleniyor.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.