Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

BIST100, cuma gününü kar satışlarıyla %0,33 gerileyerek 9390 seviyesinden ve 85,4mr TL hacimle haftayı uğurladı, satışlar küresel piyasalara paralel hareket etti, özellikle Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimler hakkında aceleci olmayacaklar yüzünden.
Bankalar ve Sanayiler kırmızıda kapatırken, Holdingler yatay günü kapattı ve Ulaştırma ile birlikte Enerji hisseleri en çok artan hisseler oldu.
BIST30 tarafına baktığımızda, en çok alınan hisseler KONTR-HEKTS ve THYAO olurken, en çok satılan ise FROTO-ASTOR ve ENKAI oldu. Özellikle cuma günü, son zamanlarda aşırı alımlar olan hisselerde kar alımları gerçekleşti.
Haftalık bazda, BIST100 önceki haftanın rallisine %2,23 daha değer kaydederken, bu hafta özellikle Banka hisseleri tekrardan sosyal medyada dolaşan YKBNK satışı ile ön plana çıktı. Bankalar %6,36 artarken, GYO’lar %6,16 Holdingler %4,16 ve Enerji hisseleri %2,57 artarak geçen hafta en çok artan sektörler oldu. Ons ALTIN’daki düşüşe rağmen, Madencilik hisseler, %4,62 arttı. Cuma günkü alışlara rağmen Ulaştırma hisseleri, Hizmet hisseleriyle beraber endeks altı getiri sağladı.
TL, dolar karşısında %0,26 değer kaybederken, Avro’ ya karşı ise %1,48 kazanım sağladı.
Emtia tarafında ise hem ons ALTIN hem Brent, Trump’ın başkan seçilmesinden sonra %4’ün üzerinde değer kaybı yaşadı.
Bugüne baktığımızda, TL hem Dolar hem Avro’ ya karşı hafif değer kaybederek 34,47 ve 36,35 seviyesinden işlem görüyor. DXY endeksi bu sabah 106,68 seviyesinde.
Emtia tarafında ise Brent geçen haftaki Çin ve gelecek yıl negatif beklentilerden sonra bu sabah 71,17$ seviyesine yükselmiş durumda ve geçen haftaki sert satış sonrası ons ALTIN bu sabah 2592$’a gelmiş durumda, acaba tepki alımları gelir mi merakla izlemek gerekir.
Ticaret Bakanı Öner Bolat bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birliği heyetleriyle Irak'a gidecek. Özellikle ÇİMENTO ve İNŞAAT şirketlerinde pozitif etki görebiliriz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 186,3 milyar TL açık verirken 10 aylık açık 1,3 trilyon TL oldu. Ekim itibariyle 12 aylık açık ise 2 trilyon TL'ye ulaştı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %43,11’den %44,81'e yükseldi. 12 ay sonrası için %27,44'ten %27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için %18,08'den %18,33'e çıktı.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e çıktı. Cari işlemler dengesinde beklentiler ise 20,2mr$’dan cari açıktan bu dönemde 14,1mr$’a düştü. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 19,8mr$’a geriledi.
Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi %3,2'den %3,1'e, gelecek yıl için ise %3,4'ten %3,3'e düştü. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi %50 olurken 3 ay sonrası için beklenti %45,38'e düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %31,64'ten %30,84'e geriledi.
Bu hafta yurt içinde en önemli veri perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacak, beklentiler politika faizin %50’de sabit kalması, onun için karar sonrası metin gelecek döneme ilişkin yol haritası için önemli olacak. Ayrıca, Konut Fiyatları-Tüketici Güven Endeksi-Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS pozisyonları, para piyasası ve Yabancı Ziyaretçi rakamları açıklanacak.
Yurt dışı tarafında ise, ABD inşaat izinleri, konut başlangıçları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board öncü göstergeler endeksi, ikinci el konut satışları, PMI ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
AB tarafında ise dış ticaret dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi, çarşamba ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de TÜFE, perşembe Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve cuma Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Cuma günü Japonya’dan da TÜFE verisi açıklanacak.
Bugün ayrıca Brezilya’da G20 liderler zirvesi başlıyor, ana teması bu yıl Adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Cuma günü Stoxx600 endeksi özellikle Fed başkanı Jerome Powell’ın şahin konuşmasından sonra %0,76 düşerek üst üste haftalık bazda değer kaybıyla kapattı. Medya hisseleri %3 düşerken, Madencilik hisseleri %1,3 arttı.
İngiltere ekonomisi beklentilerin altında büyüme kaydetti. %0,2 çeyreklik büyüme beklenirken %0,1 geldi, geçen çeyrekte büyüme oranı %0,5 di.
ABD borsaları da cuma günü Powell’ın konuşması sonrası faiz patikasındaki belirsizlikten dolayı negatif kapattı.
Dow Jones 305 puan, yani %0,70 değer kaybederken, S&P %1,32 ve Nasdaq %2,24 düşerek Trump rallisi sona mı geldi sorularını beraberinde getirdi.
Haftalık bazda S&P500 %2,1-Nasdaq %3,2 ve Dow Jones %1,2 geriledi, özellikle Powell’ın faiz konuşması teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksini daha olumsuz etkiledi.
Trump’ın aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr.’ı Sağlık bakanı göstermesi ilaç sektörünü olumsuz etkiledi- Amgen ve Moderna hisseleri sırasıyla %4,2 ve %7,3% düştü
Savunma sanayisi bilişim şirketi Palantir Teknoloji şirketi, NYSE’den Nasdaq’da işlem göreceğini açıklamasından sonra hisse cuma günü %11 artarak geçen haftaki beklenti üzerinde net kar açıklamasından sonra %45 arttı.
Teknoloji hisselerinde Nvidia-Meta-Alphabet ve Microsoft hisseleri düşerken, Tesla hisseleri %3 pozitif ayrıştı.
Donald Trump'ın 5 Kasım'da ABD'nin 47. başkanı seçilmesi ve bu hafta Elon Musk'ı yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın (Department of Government Efficiency - DOGE) başına getirmesinin ardından kullanıcılar, Musk’ın sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter) göç etmeye başladı ve rakipleri Threads ve Bluesky rekor sayıda yeni kullanıcı kazandı. Meta firmasının geliştirdiği metin bazlı paylaşım platformu Threads'in bu ay 15 milyondan fazla yeni kayıt aldığı duyuruldu.
Netflix, cuma günü gerçekleşen Mike Tyson Jake Paul boks müsabakasını 60mn konutta ve ayrıca 6 bin bar ve lokantada canlı izlendiğini açıkladı
Kasım perakende satış rakamları beklentinin bir tık üzerinde geldi. 27 Kasım Şükran gününden itibaren tatil sezonu ABD tarafında resmen başlamış olacak, onun için perakende satış rakamları dikkatlice takip edilecek.
ABD'de sanayi üretimi ise Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırganın etkisiyle ekimde aylık bazda %0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti.
Bu hafta çarşamba günü özellikle Nvidia’nın 3. Çeyrek bilançosu merakla beklenecek.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bankanın ABD ekonomisi ve BOJ'un enflasyon hedefini ve diğer görünümleri tutturma olasılığı üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere çeşitli riskleri dikkatle izlemesi gerektiğini söyledi.
Bu sabah ABD vadeliler Dow Jones hariç alıcılı gözükürken, özellikle Nasdaq’ta artılar daha çok göze çarpıyor cuma günkü satışlar sonrası.
Samsung’ın hisse alım programı açıklaması hisseye ve Kospi’ye olumlu yansımış durumda. Asya’da Japonya hariç diğer ülkeler alıcılı bu sabah.
Yurt dışı tarafında ise, ABD inşaat izinleri, konut başlangıçları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board öncü göstergeler endeksi, ikinci el konut satışları, PMI ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
AB tarafında ise dış ticaret dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi, çarşamba ECB Başkanı Lagarde'nin konuşması, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de TÜFE, perşembe Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ve cuma Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Cuma günü Japonya’dan da TÜFE verisi açıklanacak.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.