Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

 YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, ABD seçimlerinin daha piyasa dostu Donald Trump’ın başkan olmasından dolayı ve barış inşaları ile Ortadoğu’da gerginliğin azalacağını varsayarsak dün risk iştahının kabarık olduğunu gördük.
Dün en fazla artan hisseler Enerji ve İnşaat hisseleri yükseldi-ama özellikle Rusya ile iş birliği yapan şirketlerin hisselerinde teveccüh gözlemledik. Bunlar kabaca AGHOL ve iştirakleriyle beraber ENKAI’dı.
Seans sonu gelen HSBC raporunda Trump başkanlığının en çok Türkiye ve Rusya için olumlu olacağını belirttiler.
Final gongu çaldığında, BIST100 %2,83 artarak 8862 seviyesinden ve özlenen yüksek bir hacimle günü kapattı.
Bankalar %2,15; Sanayi hisseleri %2,18 ve Holdingler %2,92% artarken, negatif kapatan sektör olmazken en çok kazandıran sektör ise %6,41’le Ticaret hisseleri oldu.
BIST30 tarafında en çok artan hisseler KONTR-ENKAI ve ASTOR olurken, en çok düşen ise ASELS-KOZAL ve GUBRF oldu.
TL bu sabah ABD$’ı karşısında 34,20 seviyesine hafif güçlenirken, Avro’ ya karşı bu sabah 36,85 seviyesine zayıflamış durumda. Tahvil tarafına baktığımızda 2yıllık faizler 14baz puan artarak %43,47’den kapanırken, uzun vadeli faizler 67baz puan düşerek dün günü 31,02’den kapattı.
Emtia tarafında, Trump’ın fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflemesinden dolayı Brent fiyatları dün 75,12$ seviyesine gerilerken bu sabah ABD stokların artmasına rağmen, yeni kasırgalardan dolayı 75,20$’na hafif yükselmiş durumda, ons ALTIN ise 2658’a geriledi. Gram altın ise hem ons altının düşmesi hem de TL’nin güçlenmesinden dolayı 2923 TL’a geriledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı açıklanacak. Fed’in bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Powell’ın basın toplantısında Trump’ın zaferi sonrası daha şahin bir söyleyişte konuşması beklenebilir. Ayrıca, BoE’ninde bugün 25 baz puan indirmesi öngörülüyor.
MSCI küçük ölçekli şirketler endeksine ise ARCLK, ASTOR, TOASO, TTRAK eklenirken, endeksten AGROT, ALFAS, BFREN, CANTE, ECZYT, KLSER, KRDMA, KORDS, KSTUR, OYYAT, SARKY, SDTTR çıkarılacak. Değişikler 25 Kasım seans sonu gerçekleşecek.


ŞİRKET HABERLERİ:

SAHOL: 3.çeyrekte 2,82mr TL net zarar etti, böylece 9 aylık toplam zarar -11.13mr TL oldu, beklenti ise 514,3mn TL zarar açıklamasıydı.
AKSEN: 3.çeyrekte 661mn net kar açıkladı, geçen yıl aynı çeyrekte 805mn TL net kar açıklamıştı.
TTKOM: 3. Çeyrekte 1,14mr TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde bu rakam 3,04mr TL’di.
VAKBN: 3. Çeyrekte 8mr TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde 9,5mr TL net kar açıklamıştı.


YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa’da Stoxx600 endeksi, Trump’ın başkanlığı kazanmasından sonra ticaret savaşlarının ve gümrük vergilerinin artmasından dolayı günü %0,59 ekside kapatırken, Banka hisseleri %1,84 değer kazanıp alım trendini devam ettirirken, altyapı hisseleri %2,61 düştü.
Citibank, dünkü yayınladığı raporda, UBS-Julius Baer-BNP Paribas ve Societe Generale bankaların Trump başkanlığından pozitif etkilenebileceklerini sıralarken, negatif tarafta özellikle İspanyol bankası BBVA ve Alman Bankalarını öne çıkardı.
Almanya ifo Enstitüsü'ne göre ( İş Ortamı Endeksi) başkanı, Donald Trump'ın ekonomik gidişatı Almanya ve Avrupa Birliği için büyük sorunlar yaratacağını belirtti ve "Trump, özellikle Çin ve potansiyel olarak Avrupa için daha yüksek ithalat tarifeleri ve uluslararası ticarette daha fazla kısıtlamaya dayalı belirgin bir korumacı gündem izleyecek." dedi. Hatırlamak gerekirse, Trump tüm ticaret ortaklarından ABD ithalatına %20 ve Çin'den ithalata %60 temel tarifeler uygulama tehdidinde bulunmuştu.
Biraz daha Trump’ın sektörlere etkisini analiz etmemiz durumunda özellikle Avrupa enerji şirketleri ve yeşil enerji şirketlerinin olumsuz etkilenebileceğini düşünüyoruz, ayrıca Avrupa Otomobil şirketleri, negatif etkilenebilirken, ABD otomotiv şirketleri ise daha olumlu ayrışır ve tabii Tesla dün %14 artış sonrası Trump’ın özellikle bürokratik engelleri kaldırmasının beklentisi burada etkili oldu. ABD petrol üretim şirketlerinde faaliyetlerin artıracağından burada büyük petrol şirketleri, örneğin Chevron ve Exxon ön plana çıkıyor.
Dün ABD hisseleri beklentiler doğrultusunda günü sert alımlarla kapattı ve bugünde vadeliler alış trendin dünden daha az çoşkulu olsa bile devam etmesi yönünde.
3 ana endekste dün zirvelerini gördü. Dow Jones %3,57; S&P500 %2,53 ve Nasdaq günü %2,95 artıda kapattı.
Bankacılık hisseleri %6,16 artarak dün en çok alınan hisseler oldu S&P tarafında, özellikle Trump yönetiminin düzenlemeleri gevşetmesinden dolayı.
Google, Suudi Arabistan'da yapay zekâ merkezi açıyor. Suudi Kamu Yatırım Fonu ve Google'dan yapılan duyuruya göre, yeni yapay zekâ merkezi, Arap dilindeki yapay zeka modellerine ve Suudilere özgü yapay zeka uygulamalarına yönelik araştırmaları destekleyecek.
Emtia tarafında, Trump’ın fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflemesinden dolayı Brent fiyatları dün 75,12$ seviyesine gerilerken bu sabah ABD stokların artmasına rağmen, yeni kasırgalardan dolayı 75,20$’na hafif yükselmiş durumda, ons ALTIN ise 2658’a geriledi. Gram altın ise hem ons altının düşmesi hem de TL’nin güçlenmesinden dolayı 2923 TL’a geriledi.
Bugün yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı açıklanacak. Fed’in bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Powell’ın basın toplantısında Trump’ın zaferi sonrası daha şahin bir söyleyişte konuşması beklenebilir. Ayrıca, BoE’ninde bugün 25 baz puan indirmesi öngörülüyor.
Bilanço tarafında bugün Moderna-Warner Bros. ve Pinterest’in bilançoları bekleniyor.





 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.