Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100 ve BIST30 endeksleri haftayı %0,24 ve %22 artışla 8885 seviyesinden ve işlem hacmi 76,1mr TL'den kapattı.
" Özellikle beklenti üzerinde gelen ITO fiyat artışları gün içi alımları törpüledi ve enflasyonun yüksek seyirde devam etmesi faiz indirimlerin gecikmesine sebep vererek borsada risk iştahın artmasında ertelemeye devam ediyor.
" Küresel piyasalar ise özellikle 5 Kasım'da ABD tarafında yapılacak Başkanlık seçimi ve karışık bilanço açıklamalarıyla volatil bir seyir izledi.
" Cuma günü Bankalar %0,56 gerilerken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %0,23 ve %0,07 artıda kapatırken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,53 ile inşaat, en çok kaybettiren %0,88 ile sigorta oldu.
" BIST30 tarafında en çok artan hisseler ASELS-ASTOR ve ENKAI olurken, en çok satılanlar ise Perşembe günü liste başında gördüğümüz BRSAN ile birlikte EKGYO ve YKBNK hisseleri yer aldı.
" Haftalık bazda ise, jeopolitik risklerle beraber içeride artan siyasi tansiyondan dolayı BIST100 ve BIST30 haftayı %0,26 ve 1,05 kayıpla kapattı.
" Bankalar %1,25 değer kaybederken, Sanayi hisseleri %0,52 arttı ama Holdingler %0,11 düştü. Ulaştırma hisseleri özellikle geçen haftalardaki artışlarını artan petrol fiyatlarından dolayı %0,70 düşerken, GYO'lar %3,28 ve Enerji hisseleri %1,84 emsallarından pozitif ayrıştı.
" TL, özellikle mevduat oranlarında artan stopajlardan dolayı yabancı kurlara karşı zayıflarken, haftalık bazda dolara karşı %0,07 ve Avro' ya karşı %0, 40 değer kaybetti.
" Brent haftalık bazda %3,59 düşerken, ons ALTIN'da %0,41 değer kaybetti.
" Cuma günü, beklentiler dahilinde Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu bir yılda ikinci kez artırdı. S&P Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe artırarak "B+"'dan "BB-" seviyesine yükseltti. Görünümünü ise "pozitif "ten "durağana çekti. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye yüksek derece spekülatif görünümden spekülatif görünüme terfi etti. "Görünüm, yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik önümüzdeki 12 ay boyunca dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan." ifadeleri kullanıldı.
" S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, "Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde. Bu yıl sonunda enflasyonu yaklaşık %44 olarak öngörüyoruz. Asgari ücret beklentisi %30 olarak açıkladı. Ayrıca, Türkiye'de muhtemelen faizde düşüşün 2025'in ilk çeyreğinin sonuna doğru olacağını düşündüklerini açıkladı.
" Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim'de dış ticaret açığının 5,75mr$ olduğunu belirtti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 6,6mr$ olarak kaydedilmişti.
" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasa regülasyonu kapsamında süt alımlarına devam ettiğini belirterek, "Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, 1 lira olarak uygulayacağız" dedi. Özellikle PNSUT hisseleri izlenebilir.
" Bu sabah TL, ABD$'na karşı 34,33 seviyesinde sakinken, Avro' ya karşı 37, 47 seviyesine zayıfladı.
" Emtia tarafında ise Brent, OPEC+'ın üretim artışını ertelemesiyle bu sabah 74,15$'a yükselirken, yarınki kritik ABD seçimleri öncesi, Trump'ın kazanma ihtimalinin enflasyonun artmasına sebep vermesi ve kıymetli metale olan talebin artırabilecek ithalat tarifelerinde büyük bir artış sözü vermesinden dolayı bu sabah ons ALTIN 2742$ seviyesine yükselmiş durumda.
" Bu hafta yurt içi tarafında takip edilecek en önemli makro verileri Enflasyon-Haftalık Yabancı yatırımcıların HİSSE/BONO pozisyonu-Hazine Nakit Dengesi ve TCMB Enflasyon Raporu Sunumu olacak. Bugün açıklanacak Enflasyon rakamlarında aylık ve yıllık beklentiler %2,66 ve %48,30.
" Yurt dışı tarafı ise bu hafta öncelikle 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi ile birlikte Dayanıklı Mal Siparişleri, Dış Ticaret Dengesi, ISM İmalat Dışı PMI, Fed Faiz Kararı Toplantısı, Michigan Tüketici Güven Endeksi, Avro tarafında ise PMI İmalat-İmalat Dışı, ÜFE, Perakende Satışları olacak.

ŞİRKET HABERLERİ:
" ALTNY: "Hava Savunma Sistemleri" kapsamında kullanılacak "Kritik Alt Sistemlerin" tedarikine yönelik 1.644.750 USD + KDV tutarında sipariş almıştır. Sipariş kapsamına giren teslimatlar 2025-2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
" ASUZU: Özbekistan'da araç üreticisi JV Samauto şirketine bağlayıcı bir teklif vermek üzere çalışma başlatılmasına karar verdiği açıklandı.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa'da Stoxx600 endeksi 5 haftadır sonra en yüksek alımlarını gerçekleştirerek Banka hisselerindeki alımlar önderliğinde günü %1,1 yukarıda kapattı, ama haftalık bazda ekside kapattı.
" Bankacılık sektörü olumlu bilançolardan dolayı en çok artan hisse senetleri olurken, gıda ve içecek hisseleri haftalık bazda en çok satılan hisseler oldu.
" HSBC, Lufthansa hisseleri için tavsiyesinin "al'dan" "tut'a" çekmesi sonrası ve hedef fiyatında 8€'dan 7E'ya düşürmesi sonrası seansı %4,7 aşağıda kapattı.
" ABD tarafında ise Dow Jones %0,69; S&P %0,41 ve Nasdaq %0,8 yukarıda kapattı.
" Tarım Dışı İstihdam verileri özellikle grevler ve fırtınalardan doları 100bin beklentiye karşı sadece 12bin arttı! İşsizlik oranı ise piyasaya paralel olarak %4,1 geldi.
" Özellikle Amazon ve diğer teknoloji hisselerinde sert alımlar gözlendi.
" Perşembe günü açıkladığı güçlü bilanço sonra Amazon hisseleri %6,2 artıda kapatırken, Intel'de analistlerin beklentilerini aşan bilanço ve olumlu rehber sayesinde günü %7,8 yukarıda kapattı.
" Apple hisseleri Çin'de azalan satışlarından dolayı %1,2 geriledi.
" Nvidia hisseleri, Dow Jones endeksinde Intel'in yerini alacak.
" Bu hafta Çin kongresi başlıyor, ama muhtemel teşvik paketlerinin ABD seçimlerine bağlı olduğu bekleniliyor.
" Emtia tarafında ise Brent, OPEC+'ın üretim artışını ertelemesiyle bu sabah 74,15$'a yükselirken, yarınki kritik ABD seçimleri öncesi, Trump'ın kazanma ihtimalinin enflasyonun artmasına sebep vermesi ve kıymetli metale olan talebin artırabilecek ithalat tarifelerinde büyük bir artış sözü vermesinden dolayı bu sabah ons ALTIN 2742$ seviyesine yükselmiş durumda.
" Bu hafta Yurt dışı tarafı öncelikle 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi ile birlikte Dayanıklı Mal Siparişleri, Dış Ticaret Dengesi, ISM İmalat Dışı PMI, Fed Faiz Kararı Toplantısı, Michigan Tüketici Güven Endeksini takip ederken, Avro tarafında ise PMI İmalat-İmalat Dışı, ÜFE, Perakende Satışları açıklanacak.
" Bu sabah Asya piyasaları pozitif seyrederken ABD vadelileri ise Dow Jones hariç yeşillerde.
" Bu hafta bilanço tarafında AIG-American Electric Power-Biontech- Moderna-Haliburton ve Qualcomm'un açıklanması bekleniliyor.



 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.