Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, Ekim ayının son işlem gününü özellikle seans sonu artan satış baskısıyla %1,58 kayıpla 8864 seviyesinden ve yine düşük bir işlem hacmi olan 66,4mr TL'le uğurladı.
" Bankalar %1,56; Holdingler %1,33 ve Sanayi hisseleri %0,73 değer kaybederken, en az düşen sektör ise %0,09 kayıpla GYO'lar oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,08 ile sigorta, en çok kaybettiren %3,02 ile ticaret oldu.
" BIST30 tarafında sadece 2 hisse pozitif alanda günü kapattı, onlarda GUBRF ve BRSAN olurken, en çok satılanlar ise TOASO-BIMAS ve TCELL oldu. Dün ayrıca Çimento hisselerin dede pozitif bir ayrışma gözlendi.
" Bu sabah gözlerini açan yatırımcılar Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı haberiyle uyandı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj %7,5'ten %10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5'ten %7,5'e yükseltildi. 31 Ocak 2025 yılına kadar bu uygulama devam edecek.
" Hazine'nin 2025 Finansman Programı yayımlandı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl 1 trilyon 373,2 milyar lirası anapara ve 1 trilyon 868,7 milyar lirası faiz olmak üzere toplam 3 trilyon 241,9 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
" TCMB verilerine göre, 25 Ekim haftası itibariyle brüt rezervler önceki haftaya göre yatay seyirle 159,4 milyar dolar olarak kaydedildi. TCMB'nin net rezervi aynı dönemde 60,7 milyar dolardan 60,9 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise 40,5 milyar dolardan 43,1 milyar dolara çıktı.
" Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre altı ana ürün grubunda iç satışlar Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 düşüş kaydetti. Ocak-Eylül döneminde ise iç satışların %4 arttığı görüldü.
" Bu sabah TL, ABD$'na karşı 34,31 ve Avro' ya karşı 37,35 seviyesine zayıflamış görünüyor.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah İran'ın İsrail'i Irak üzerinden vuracak ve OPEC+'ın üretim artışını erteleyecek haberleri sonrası 74,11$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2752$'a yükseldi.
" Bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporunun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları takip edilecek. S&P tarafında mevcut notumuz B ve görünüm "Pozitif."

ŞİRKET HABERLERİ:
" TSKB: 2024 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 7.035.514.000 TL (2023/9 aylık: 5.028.275.000 TL) ÇeyrekliK 2.633 Milyar TL net kâr ile beklentilerin(beklenti 2.5mia TL) üstünde kâr açıkladı. Net ücret komisyon gelirinde bir önceki yıl aynı çeyreğine göre %38 bir artış söz konusu. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü 221 milyar TL'ye ulaştı. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu, yüksek karlılık performansı ile sektörden ayrışan TSKB, yılbaşından bugüne kurdan arındırılmış bazda kredi portföyünü %11,5 artışla 167 milyar TL seviyesine yükseltti.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa'da Stoxx600 endeksi ayın en sert satışlarıyla %1,2 kayıpla ekim ayını uğurladı, ve aylık net kaybı %3,4 oldu-bu Ekim 2023 tarihinden beri en sert satış oldu. Satışların sebepleri beklenti altında gelen bilançolar ve ABD tarafında derinleşen satışlar gösterilebilir.
" Beklenen TÜFE verisi AB bölgesinde %2'e artması bekleniyor.
" Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir" dedi.
" Bilanço tarafında Societe Generale hisseleri yıllık %10,5 gelir artışı sonrası günü %11,3 kapattı. BNP Paribas ise beklenti altında net gelir açıkladıktan sonra %6 değer kaybetti.
" Otomotiv tarafında Stellantis 3.çeyrekte gelirlerinde %27 gerileme olduğunu ama özellikle ABD'de oluşan stok sorununa çözüm aradıklarını bildirdi, hisse günü %2,93 yukarıda kapattı.
" Shell petrol şirketi ise beklentileri aşan 6mr$ net kar açıkladı-beklenti ise 5,3mr$'dı, ve ayrıca yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.
" ABD tarafına döndüğümüzde özellikle S&P ve Nasdaq 3 Eylül'den beri en kötü günlük satışlarını özellikle Meta ve Microsofta'ki satışlardan ötürü gördü.
" S&P seans sonu gongu çaldığında günü %1,86-Nasdaq %2,76 ve Dow Jones %0,9 kayıpla kapattı. Aylık bazda baktığımızda ise Dow Jones ve S&P sırasıyla %1,3 ve S&P %1 değer kaybederken Nasdaq aylık bazda %0,5 geriledi.
" Çip endeksi %4 düşerken, özellikle Monolithic Power Systems %17,4 düşerken Nvidia ise %4,7 geriledi.
" Dün Fed'in yakından takip ettiği PCE verisi beklentiler dahilinde aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda %2,6 beklentisine karşı %2,7 geldi, ve tüketici harcamaları beklentinin üzerinde gözlendi. Veri sonrası FOMC'nin 7 Kasım toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi arttı.
" Microsoft hisseler zayıf rehber açıklamasından dolayı %6 düşerken, Meta'da beklenti altı kullanıcı büyümesi ve sermaye artışı sebebiyle %4,1 değer kaybetti.
" Özellikle yapay zeka maliyetlerinden dolayı Megacap şirketlerinin hisselerinde satış baskısı hakim.
" Dün açıklanan bilançolarda Amazon bulut servisindeki büyüme sayesinde beklenti üzerinde net kar açıklarken, Apple hisseleride Iphone satışlarındaki artıştan dolayı satış ve net kar beklentilerini aştı, ama Avrupa'da 10,2mr vergi ceza ödemesinden dolayı hisseler %2 aşağıda kapattı.
" Intel hisseleri özellikle bozulma ve yapılanma masraflarından dolayı zayıf bilanço rakamlarına rağmen, beklenti-üstü satış rakamları ve geleceğe yönelik pozitif rehber sunmasından dolayı seans sonrası %7 arttı.
" Emtia tarafında ise Brent bu sabah İran'ın İsrail'i Irak üzerinden vuracak, ve OPEC+'in üretim artışını erteleyecek haberleri sonrası 74,11$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN bu sabah 2752$'a yükseldi.
" Bugün yurt dışı tarafında tüm gözler ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporunun yanı sıra ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları takip edilecek. Tarım Dışı İstihdam beklentisi 100bin, İşsizlik oranı beklentisi ise Bloomberg'e göre %4,1.
" Çin'de Caixin imalat sektörü PMI Ekim ayında beklentilerin üzerinde 50.3 (Beklenti: 49.7 önceki: 49.3)
" Bu sabah Asya piyasaları Japonya hariç artıdayken, ABD vadelileri yeşil bir açılışa işaret ediyor.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.