Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul, risk iştahın düşük olduğu bir günde, hafta sonuna %0,84 satışlarla 9317 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi yabancı yatırımcıların yokluğunda 79,8mr TL'de düşük kaldı.
" Banka hisseleri perşembe gününki satışların devamı sonucu %2,92 düşerken, Holding hisseleri %1,35 geriledi ve Sanayi hisselerindeki geri çekilme %0,05 ile sınırlı kaldı ve GYO hisseleri TCMB'nin 350bp faiz artırımı sonucu %0,72 değer kaybetti. Bardağın dolu tarafına bakacak olursak, Çimento hisseleri %0,62 artarken, Enerji ve Madencilik hisseleri de emsallarından pozitif ayrışan sektörler oldu.
" Hafta boyu Rekabet Kurulu'ndan olumlu haber bekleyen TOASO yatırımcılar hafta sonuna karlarını %6,13 daha genişletirken, GUBRF ve TCELL cuma günü en çok artan BIST30 hisseleri olurken, en çok satılan tarafta ISCTR-DOAS ve YKBNK hisseleri yer aldı.
" Her pazartesi olduğu gibi haftalık bazda Borsa'yı incelediğimizde, BIST100 ve BIST30 sırasıyla %0,68 ve %1,11 düştü. Özellikle Bankalar, evvelki haftanın %3,11 düşüşüne geçen hafta %3,86 daha artırırken, Holding hisseleri haftalık bazda %1,78 ve Sanayi hisseleri %0,07 değer kaybetti. GYO hisseleri, TCMB'nin faiz oranlarını sabit veya artıracak beklentisiyle %3,32 düşerken, Çimento-Enerji ve Madencilik hisseleri bu hafta yatırımcıların yüzünü güldüren ana sektörler oldu.
" BIST100 tarafında haftalık bazda en çok artan hisseler OBAMS-PASEU ve ENERY olurken, EKGYO-OTKAR ve FROTO en çok düşen tarafta yer aldı.
" USD/TL ve Eur/TL haftalık bazda sırasıyla %0,20 ve %0,08 artarken, 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faiz oranları sırasıyla 360bp ve 73bp düşerek %46,35 ve %33,82 seviyelerinden kapattı.
" Emtia tarafında ise ABD ve Çin arasında artan ticaret savaşı nedeniyle Brent petrol %4,20 değer kazanırken, ons ALTIN fiyatları %2,33 arttı. Bu arada ons ALTIN 3357$ seviyesiyle tarihi rekor kırdı.
" UBS ve JP Morgan TCMB PPK 350bp artışında sonra Türkiye'ye dair yayınladıkları raporlardan kısa özetlere bakarsak: UBS: Liradaki getirili pozisyonlar (carry trade) artık cazip değil- Dolarizasyon yeniden hız kazandı- Döviz rezervlerinde yaklaşık 50 milyar dolarlık erime var- Reel kurun değer kazanması ihracatçılar için zorluk yaratıyor. JP Morgan: Faiz artışı teknik olarak sınırlı etki yaratıyor- Repo ihaleleriyle piyasa faizi %46'da tutuluyor-Yıl sonu enflasyon tahmini %30.5'e yükseltildi-Haziran'da faiz sabit kalabilir-Temmuz'dan itibaren indirimler bekleniyor.
" SPK Bültenine göre Borsa'da koruyucu önlemler 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu önlemler: Açığa satış yasağın sürmesi-Pay geri alım programların kolaylaştırılması ve Kredili işlemlerde özkaynak oranının esnek uygulaması şeklinde devam etmesi.
" Bugüne döndüğümüzde, USD/TL paritesi 38,19 ve Eur/TL 44,07 seviyesine yükselerek başlamış oldu. Bunun nedeni Euro'nun ABD$'na karşı güçlenmesi. An itibariyle DXY 99 seviyesinin altında 98,32 işlem görürken, Eur/USD 1,1520 seviyesine yükseldi.
" Emtia tarafında, Brent 66,04$ seviyesine gerilerken, ons ALTIN 3384$'da yeni bir rekora imza attı.
" Bu 4 gün kısa haftada izlenecek makro veriler- Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanımı, TCMB PPK Toplantı Özeti ve Haftalık Para/Banka ve Haftalık Yabancı Menkul Kıymet Pozisyonlarında olacak. S&P'nin cuma günü Türkiye not değerlendirmesi olacak, mevcut not ve görünüm BB- "Durağan."
" Yurt dışı tarafında ise bugün ABD borsaları açılırken, İngiltere ve bazı Avrupa borsaları tatil olacak. Hafta bazına ise ABD ve Avro Bölgesinden PMI verileri, Haftalık ABD İşsizlik rakamları- Yeni Konut Satışları, FED'in Bej Kitap Raporu, Dayanıklı Mal Siparişleri ve Michigan Tüketici Güven Endeksi olurken, Avro Bölgesinde AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Ayrıca, ABD Başkan yardımcısı JD Vance, bu hafta Hindistan'a ziyaret edecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
" EKGYO: Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2025 tarihleri itibarıyla, toplam 31.529.048.270 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 360.649 m2 büyüklüğe ulaşan, 3.004 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir bu satışların toplamda 276.335.921 TL (KDV Hariç) değerindeki 23 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, Şirketimizin 2025 yılına üçlü bir başlangıç yaptığını ve projelerimize gelen yüksek talebi teyit etmektedir. İlk çeyrekte yıllık hedefimizin yaklaşık %40'ına ulaşan bir satış performansına ulaşılması, Şirketimizin sektördeki lider konumunu ve markamıza duyulan yüksek güveni bir kez daha ortaya koymaktadır. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
" TOASO: Stellantis devralma işlemine yatırım ve dağıtım taahhütler kapsamında Rekabet Kurumu tarafından onay verildi. TOFAŞ tarafından verilen taahhütlere göre şirket, Stellantis bünyesindeki Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot markaları için 2027 itibarıyla yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir hafif ticari araç projesine yatırım yapmayı planlıyor. Bu üretim kapasitesi, ihracata yönelik demonte araçları da kapsıyor. Üretimin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de başlaması hedefleniyor. Üretilecek araçların bir bölümünün Stellantis ile varılacak mutabakatlara bağlı olarak Orta Doğu ve Afrika (MEA) ülkelerine ihraç edilmesi öngörülüyor. Mevcut projelerle birlikte bu yatırımın tamamlanması hâlinde, TOFAŞ'ın toplam ihracat üretim kapasitesinin 200.000 ila 220.000 adede ulaşması bekleniyor. TOFAŞ, Stellantis ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu hafif araç projesi kapsamında 256 milyon Euro'ya kadar yatırım yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Şirket ile Stellantis arasında üretim adedi, hedef pazarlar, model içerikleri gibi konuların yer aldığı nihai proje detaylarının belirlenmesine yönelik sözleşme görüşmeleri ise hâlen devam ediyor.
" BEYAZ: Chery, Omoda ve Jaecoo marka otomobil yetkili satış ve servis bayiliklerinin, şirket bünyesinde faaliyet göstermesi ile ilgili şirket ve Chery Türkiye arasında sözleşme imzalanmıştır.
" AYDEM: Uşak RES kapasite artış projesi kapsamında verimliliğin arttırılması amacı ile 5*1,5 MW=7,5 MW'lık türbinlerin deplasesi ve 6 MW'lık yeni türbinin devreye alınması Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) kabulü ile 18.04.2025 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen 6 MWm'lik kapasite artışı ile Uşak RES tesisinin toplam kurulu gücü 209,65 MWm'den 215,65 MWm'e ulaşmıştır. Bu kabulle birlikte, 18.04.2025 tarihi itibarıyla 1.180 MWm olan toplam kurulu gücü %0,5 artış ile 1.186 MWm'e ulaşmıştır.
" CWENE: Şirket, ürünlerinin yurt içi satış ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Ankara ilinde faaliyet göstermek üzere bir bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında, Viasun Enerji, CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş.'nin belirli ürün gruplarının satış, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetlerini yürütmek üzere "CW Plus Bayisi" olarak yetkilendirilmiştir.
" ISKPL: Siirt Vilayetinde 12,03 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ilgili olarak 18.04.2025 tarihinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ' e üretim sözleşmesi için teminat verilmiş olup Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşme imzalanması beklenilmektedir. Devreye giren GES'in mevcut fabrikalarının yıllık elektrik tüketiminin tamamını karşılanması beklenmektedir.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa ve ABD borsaları cuma günü Kutsal Cuma nedeniyle kapalıydı.
" Hafta sonu ABD ile İran 'la ikinci tur görüşmeler İtalya'da tamamlandı. İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "Görüşmelerde bir dizi ilke ve hedef konusunda daha iyi bir anlayışa ulaşmayı başardık" dedi. Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini aktararak, "Görüşmeler yapıcı bir ortamda gerçekleşti ve ilerliyor" ifadelerini kullandı.
" ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Taraflar barış konusunda ciddiyse yardım etmek isteriz. Bu gerçekleşmeyecekse, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
" Bu arada, Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti.
" Bloomberg'in haberine göre ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın parçası olarak Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımaya açık.
" Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevden alma seçeneğini değerlendirirken, Fransa Maliye Bakanı Lombard: "Powell'ın görevden alınması, doların güvenilirliğini tehlikeye atar," dedi.
" Yurt dışı tarafında ise bugün ABD borsaları açılırken, İngiltere ve bazı Avrupa borsaları tatil olacak. Hafta bazına ise ABD ve Avro Bölgesinden PMI verileri, Haftalık ABD İşsizlik rakamları- Yeni Konut Satışları, FED'in Bej Kitap Raporu, Dayanıklı Mal Siparişleri ve Michigan Tüketici Güven Endeksi olurken, Avro Bölgesinde AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Ayrıca, ABD Başkan yardımcısı JD Vance, bu hafta Hindistan'a ziyaret edecek.
" Bilanço tarafında bu hafta Tesla ve Alphabet ile Boeing'in sonuçları takip edilecek.
" Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir seyir hâkim, Hong Kong borsası kapalı ve ABD vadeliler Paskalya tatili sonrası bugün kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Güney Kore Sanayi Bakanı, tarife görüşmeleri için bu hafta ABD'ye gidecek.
" Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) %3,1, 5 yıllık LPR'yi ise %3,6 seviyesinde sabit bıraktı. Bu durum, Çin Merkez Bankası'nın ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri sırasında yuanı istikrarda tutmaya odaklandığını gösteriyor.
" Deutsche Bank'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife hamlesinin ardından Çin'li yatırımcılar, ABD tahvillerini azaltırken, Avrupa tahvillerinde pozisyonlarını artırdı.
" Son olarak, Çin, ABD ile iş birliği yaparak Pekin'in çıkarlarını zedeleyen ülkelere karşı misilleme yapacağını duyurdu.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.