Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul)

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,12 artışla başlamasına rağmen seans içinde 8.801 seviyesine kadar gerileyen BİST100 Endeksi, kapanışa doğru gelen alımların etkisiyle yükselişe geçerek %0,95 kazançla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 8.946,13 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,89 ve Sınai Endeks %0,75 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 26 baz puan azalışla %44,70 ve 10 yıllık tahvil faizi 39 baz puan azalarak %30,63 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,10-34,28 ve Euro/TL 36,67-37,20 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 249,8 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit dengesi, Ekim ayında 167,3 milyar TL açık verdi. Hazinenin nakit gelirleri 854,9 milyar lira, nakit giderleri 1,02 trilyon lira oldu. Yılın ilk on ayında hazine nakit dengesi 1,7 trilyon lira açık verdi. Faiz dışı açık ise Ekim'de 41 milyar TL olurken on aylık faiz dışı açık 734,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
TCMB verilerine göre 1 Kasım haftasında brüt rezervler 159,6 milyar dolarla rekor kırdı. Bir önceki hafta brüt rezervler 159,4 milyar dolar gerçekleşmişti. Net rezervler 60,9 milyar dolardan 61,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler 45,7 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 43,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Pekin'deki toplantı sonrası sosyal medya hesabından, "Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı da gerçekleştirildi. Asya'da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz." dedi.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, değişim göstermeyerek 43.729,34 puan olurken S&P500 Endeksi %0,74 artışla 5.973,10 puana ve Nasdaq Endeksi %1,51 artarak 19.269,46 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.
ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin artarak 221 bine yükseldi. ABD'de toptan stoklar, Eylül ayında aylık bazda %0,2 azalırken yıllık bazda %0,3 arttı.
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizinde 25 baz puanlık indirim gerçekleştirerek faiz aralığını %4,50-4,75'e çekti. Karar metninde, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir. Ekonomik görünüm belirsizdir ve komite ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatlidir" ifadelerine yer verildi. Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, son verilerin ekonominin sağlam şekilde genişlediğini gösterdiğini, tüketici harcamalarındaki büyümenin güçlü kaldığını ve istihdam piyasası koşullarının sağlam olduğunu belirtti. Ayrıca enflasyonun %2'lik hedefe biraz daha yaklaştığını, çekirdek enflasyonun ise yüksek kaldığını ve faiz indirim kararının ekonominin güçlü kalmasına destek sağlayacağını dile getirdi. Powell, Trump'ın başkan seçilmesiyle ilgili "Trump isterse Fed Başkanlığı görevinden ayrılmayacağım. Federal borç patikası sürdürülebilir değil. Fed başkan yardımcılarının görevden alınmasına kanunen izin verilmiyor" açıklamasında bulundu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan azaltarak %5'ten %4,75 seviyesine indirdi. Banka, hızlı bir gevşeme sinyali vermekten kaçınarak bütçenin enflasyonu yarım puana kadar artırabileceği uyarısında bulundu. BoE Başkanı Andrew Bailey faiz indirimi sonrasındaki toplantısında, büyük bir şok olmadığı sürece politika faizinin birkaç yıl önce olduğu gibi çok düşük seviyelere inmesini beklemediğini ifade etti.
Almanya'da sanayi üretimi, Eylül ayında aylık %2,5 ve yıllık %4,6 azaldı. Almanya'da dış ticaret fazlası, Eylül ayında 17 milyar euro oldu. İthalat aylık %2,1 artarak 111,3 milyar euroya yükselirken ihracat ise %1,7 azalarak 128,2 milyar euroya geriledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 artıda. Dolar/TL 34,33 ve Euro/TL 37,01 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,50 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0782 sınırında. Brent tipi petrol 75,28 dolardan, altının onsu 2.694,98 dolardan ve gramı ise 2.973,63 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde TCMB'nin yayımlayacağı yılın son "Enflasyon Raporu" ön plana çıkarken yurt dışında ise ABD'de Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ekim ayında %2,88 artan TÜFE'nin Ekim 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Kasım ayında %1,96, 2024 yılı sonunda %44,11, 12 ay sonrasında %27,44 ve 2025 yılı sonunda %25,64 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 36,63 ve 12 ay sonrasında ise 42,73 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 20,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 23,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,1 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,26 ve 12 ay sonrasında ise %31,64 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, yurt içi yerleşik bir firmaya toplamda 15.311.390 TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirmiştir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/3317/3104/7304/Piyasalara_Analitik_Bakis_08.11.2024.pdf





  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.