Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fed’in iki günlük kritik toplantısı bugün başlıyor
Fed iki günlük kritik faiz toplantısına bugün başlıyor; faiz kararıyla birlikte ekonomik
göstergelere yönelik yeni projeksiyonları da yarın açıklanıyor olacak. Fed’in yarınki
kararında, politika faizini 25 baz puan indirerek %4,25-4,50 bandına getirmesi beklenirken;
projeksiyonlarında özellikle 2025 yılı için 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünde
değişikliğe gidip gitmeyeceği odak noktası olacak.
Piyasa katılımcılarının son tahminlerine bakıldığında, Fed’in 2025 yılında faiz indirim
döngüsünde yavaşlamaya gidebileceğine dair öngörüler öne çıkıyor. Özellikle, yakın
vadede biraz daha güçlü büyüme riski ve yüksek enflasyon tehdidi (gümrük tarifelerinin
mal fiyatlarını artırması ve göçmenlik kontrollerinin tarım, inşaat ve konaklama gibi
sektörlerde ücret ve maliyetleri artırma potansiyeli), Fed’in faiz indirim sayısını aşağı
çekeceği yönündeki beklentilerin ana nedenleri arasında beliriyor.
Diğer taraftan, geçen hafta faiz toplantısı sonrasında güvercin duruşunu sınırlayan ECB
Başkanı Lagarde, Litvanya'nın avroya geçişinin 10. yıl dönümü münasebetiyle başkent
Vilnius'ta Litvanya Merkez Bankası tarafından düzenlenen dünkü konferansta yaptığı
açıklamalarda, verilerin dezenflasyonun yolunda olduğunu teyid etmesi durumunda faizleri
daha da düşüreceğini belirtti. Euro Bölgesi büyümesinin ABD'nin yeni korumacı
önlemlerinden muhtemelen zarar göreceğini; hizmetlere yönelik enflasyon ivmesinin son
dönemde hızla düştüğünü ve hedefi elde etmeye yakın olduklarını ekledi. Lagarde’ın
açıklamaları, 30 Ocak’ta yapılacak toplantı için daha fazla faiz indirimi sinyali olarak
yorumlandı.
Almanya'da Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonun çökmesi ve çoğunluğunu kaybetmesi
sonrası güven oylaması düzenledi. Oylama sonucu, 23 Şubat'ta erken seçim yapılmasının
yolu açıldı. Koalisyon, FDP'nin borçlanmaya karşı çıkması nedeniyle dağılmıştı.
Çin tarafında, Merkezi Finansal ve Ekonomik İşler Komisyonu’ndan gelen açıklamalar,
ülkenin gelecek yıl ticaret sübvansiyon programında daha fazla tüketici ürünü ekleyeceği
ve sübvansiyon çıkarma sürecini iyileştireceği yönünde oldu. İstikrarlı hanehalkı gelirinin
gelecek yıl büyümesinin teşvik edileceği ve sosyal güvenliğin artırılacağı belirtildi. Yatırım
için hala önemli bir alanın mevcut olduğu ve gelecek yıl yerel yönetim özel tahvillerinden
iyi bir şekilde faydalanılacağı vurgulandı.
Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü tur haftaya olacak
Asgari ücret görüşmelerinin dün yapılan ikinci toplantısında da beklendiği gibi net bir
sonuca varılamadı. Üçüncü toplantı gelecek hafta yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurulunda yaptığı bütçe sunumunda, çalışanların ve
emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği; asgari ücretin de muhtemelen enflasyonun
üzerinde seyredeceği değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Enerji Yönetimi Meclis Çalışma Grubu, Enerji Teknolojilerinde
Dünyada ve Ülkemizde Görünüm, Mevcut Durum ve Beklentiler Projesi Çalıştayı'nda,
Türkiye'nin 2053 enerji hedefleri ele alınırken; hidrojen-hidroelektrik ve termik santraller,
yenilenebilir enerji ve nükleer enerji öne çıkan alanlar oldu. Enerji sektöründeki desteklere
de değinilirken, desteklerin daha doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.
Piyasalar
ABD endeksleri, dün Dow Jones hariç pozitif kapanışlar kaydetti. ABD vadelileri bu sabah
yatay bir açılışa işaret ediyor. Asya tarafında ise karışık bir görünüm söz konusu. Küresel
risk iştahının Fed’in faiz kararı öncesi temkinli kaldığı görülüyor. Yurt içinde kur 34.95
civarında, 5 yıllık CDS ülke risk primi 249 seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Pazartesi günü bir önceki günün kapanışına göre %1,26’lık bir düşüş
göstererek 9.997 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks güçlü bir psikolojik
destek olan 10000 seviyesinin altında kapanış yapmış oldu. Gün içerisinde ALFAS,
YEOTK, BJKAS, ENERY, KOZAL hisseleri endekse pozitif katkı sağlarken, BIMAS,
YKBNK, THYAO, TUPRS, AKBNK gün içi performansları ile endeks üzerinde puan bazlı
baskı oluşturdular. Diğer BIST100 hisseleri içinde AGROT, KLSER, GESAN, ENERY,
ECILC hisseleri pozitif ayrışma göstererek öne çıktı. İlk 5 aracı kurum verilerine göre
GARAN, ISCTR, AGROT, GUBRF ve JANTS en çok para girişi olan hisseler olarak
sıralandı.
Teknik olarak Pazartesi günü fiyatlamada bir düşüş olsa da BIST100 yükselen kanalın hala
daha içinde bulunmakta. Bu kanalda yükseliş devamının gelmesi durumunda yukarıda
10.140-10.190-10.280 seviyeleri yükselişler karşısında direnç konumunda olacaktır.
Bununla birlikte satışların gün içinde etkili olması halinde 9.960-9.850-9760 destek
seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu destek seviyelerin altında kalması
durumunda Kasım ayında başlayan yükseliş eğiliminin devamına dair soru işaretlerinin
artması ile satış baskısı güç kazanabilir. Endekste güne hafif bir toparlama ile
başlamasınıabekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KLSER, GESAN, TAVHL, GUBRF,
SKBNK


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,26 geri çekilerek günü 9.997 puan seviyesinde tamamladı. Güne yatay başlayan endekste açılışın ardından satış baskısı görülürken, öğleden sonra satışların derinleşmesi ile psikolojik seviye olan 10.000 puanın hemen altında kapanış gerçekleştirdi. Değer kayıplarının genele yayıldığı günde bankacılık endeksindeki satışlar dikkat çekerken, bankalardaki zayıf seyir 5.güne taşındı. İşlem hacimlerinde son günlerde ivme kaybı görülürken ana endekste 70 milyar TL hacim gerçekleşti. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken borsada yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında bütçe 16,6 milyar TL açık verirken mayıs ayından bu yana görülen en düşük bütçe açığı oldu. 2024 yılına bakıldığında ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe açığı 1,28 trilyon TL olarak gerçekleşirken faiz dışı bütçe giderleri 7 trilyon 875 milyar TL ve faiz dışı açık ise 81,7 milyar TL olarak kaydedildi.
Borçlanma takvimine Kasım ayında iki tahvil programı ile devam eden Hazine 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 18 kupon ödemeli tahvilin ihalesinde 40,4 milyar TL’lik teklife karşılık 13,6 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Hazine 6 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin ihalesinde 16,1 milyar TL’lik teklife karşılık 6,34 milyar TL net satış yaptı. İhalede dönemsel faiz %23,33 oldu.
Asgari Ücret Komisyonu 2.toplantısını gerçekleştirirken toplantıdan herhangi bir rakam çıkmadı. Sürecin devam ettiğini belirten Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar “Rakam söylememizin doğru olmadığını düşünüyoruz. Peki neden hükümet temsilcileri, işverenler rakam söylemiyor. Geçinebilecek bir ücret istiyoruz. O ücreti de hükümetin ve işverenin söylemesini talep ediyoruz" diye konuştu.
20 Ocak’ta ABD Başkanlık Koltuğuna oturacak Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu. Donald Trump, Suriye'de yaşananlara da değinerek "Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de" diyerek Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı. Trump ayrıca "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.



XU100

Borsa İstanbul 100 Endeksi Pazartesi gününü yüzde -1,26 değişim ile 9998 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 9998 seviyesini görürken en yüksek 10158 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 10104 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10211 ve 10265 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9944 öncelikli destek olurken 9891 ve 9784 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 10104 / 10211 / 10265
Destekler: 9944 / 9891 / 9784


ENDEKS 30 KONTRATI

Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Pazartesi gününü yüzde -1,59 değişim ile 11091 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 11070 seviyesini görürken en yüksek 11318 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 11249 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 11408 ve 11497 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 11001 öncelikli destek olurken 10912 ve 10753 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                                               
Dirençler: 11249 / 11408 / 11497

Destekler: 11001 / 10912 / 10753


USDTRY VADE KONTRATI

Dolar/TL Aralık Vadeli Kontrat Pazartesi gününü yüzde -0,14 değişim ile 35,497 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 35,482 seviyesini görürken en yüksek 35,54 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Aralık Vadeli Kontrat 'nda bugün 35,5307 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 35,5643 ve 35,5887 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 35,4727 öncelikli destek olurken 35,4483 ve 35,4147 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                                                               
Dirençler: 35,5307 / 35,5643 / 35,5887

Destekler: 35,4727 / 35,4483 / 35,4147


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Pazartesi gününü yüzde -0,18 değişim ile 2660 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2657 seviyesini görürken en yüksek 2669 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2667 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2674 ve 2679 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2655 öncelikli destek olurken 2650 ve 2642 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

Dirençler: 2667 / 2674 / 2679

Destekler: 2655 / 2650 / 2642


ŞİRKET HABERLERİ
ALKIM: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Kora, 8.900.000 adet Alkim Alkali Kimya payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurdu.
ARDYZ: Türksat ile imzalanan Bilgi Teknolojileri Destek Hizmet Alımı işi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam eden proje KDV dahil 1.215.000.000 TL bedelle 31.12.2025 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu tutarın 2023 cirosuna oranı %65,34’tür.
ATLAS: Şirketin %100 oranında bedelli sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından olumsuz karşılandı.
BDDK: Kurucu ortakları Katılım Tasarruf Finansman, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Seray Turhan İnce tarafından 10.000.000.000 TL sermayeli “Katılımevim Katılım Bankası” ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verdi.
KARSN: Ulaştırma Bakanlığı tarafından 19 Ağustos’ta açılan ihale şirket tarafından kazanıldı. İhale kapsamında 25 adet e-ATA 18 metre Körüklü Elektrikli Otobüs siparişi alındı. Söz konusu araçların tesliminin 2025 yılının 2.yarısında tamamlanması planlanıyor.
TURGG: Şirket %1200 oranında bedelsiz ve %600 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseldikçe USDJPY paritesinde Dolar lehine hareket görüyoruz. EURUSD paritesi ve diğer dolar bacaklı pariteler ABD tahvil faizindeki harekete genel olarak duyarsız kalırken USDJPY paritesindeki korelasyon oldukça yüksek. Parite bugün 154.75 direncini test edebilir. Kısa vadede 151.35’in altına sarkarsa mevcut trend zayıflayabilir.

Destekler: 153.35 - 151.35 - 149.40

Dirençler: 154.75 - 157.05 - 159.15

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PMI verilerinin açıklandığı günde Nasdaq %1,24,
Russell 2000 %0,64 ve S&P 500 %0,38 yükselişle
başlarken Dow Jones -%0,25 düşüşle tamamladı.
• Moody’s Çin’in 2025 yılı büyüme tahminini %4’den
%4,2’e çıkardı.
• BoJ'un azalan ihtimalle faiz artırması bekleniyor.
• Almanya’da Scholz hükümeti güven oyu alamadığı
için erken seçim süreci başladı.
• AMB Üyesi Schnabel, faizler hızlı düşürülmemeli
açıklamasını yaptı.
• Moody's Fransa'nın kredi notunu «Aa2"den "Aa3"e
indirildiği bildirildi.
• Ons altın FED kararı öncesi 2.650 dolar seviyesinde
yatay seyrini sürdürüyor.
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez
toplantısından rakam çıkmadı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari
ücret artışının enflasyonun üzerinde
seyredebileceğini paylaştı.
• İTO Başkanı Avdagiç, Trump 2.0 döneminde
Türkiye daha rekabetçi olacak.
• Bütçe Kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma
ihalelerinden toplam 19,9 milyar TL kaynak
sağladı.
• Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Kasım'da aylık
%8,88 ve yıllık %46,91 arttı.
• Borsa İstanbul dünkü seansında bankacılık ve gıda
endeksindeki satışların etkisiyle günü negatif
tamamladı.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/341i20hs/varant-buelteni-16_12_2024.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa yorumu:
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9880 - 10100 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks-1.26% değişimle 9997,66 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BINHO, CANTE, DOHOL, KLSER ve
ODAS. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu
okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz
Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %-0.37, BIST 100 endeksi ise
%-1.26 seviyelerinde performans sergilemiştir.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9960-9800-9750-9600
Dirençler : 10150-10415-10500-10600

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9997-10157 bandında hareket ederek günü %1,26 değer kaybı ile 9997,66 puandan günün en düşük seviyesi ile tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 69,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,89, bankacılık endeksi %1,46 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde BIMAS, YKBNK, THYAO endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. XBANK'ta dün günü 5 günlük AO(14525) ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 14395'in altında kapattı. Kısa vadeli önemli destekler olarak 14275 ve 14000 seviyeleri izlenebilir. XBANK'ta 14395 - 14550 direnç bölgesinin geçilmesi halinde, 14800-15000 bölgesi hedefe girebilir. BİST 100 endeksinde son dört işlem gününde test edilen 10150 direncinden dün de kar satışları geldi. Kısa vadeli yönün 10075 altında negatife döndüğü endekste, 10000 altında kalınması halinde ilk etapta 5 haftalık AO (9972) ve önceki hafta test edilen dip seviyesi 9962 bölgesi, ardından 9900 (22 günlük AO) ve 9800 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde 10150- 10300 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 10465 direnci hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da negatif bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,86-2,90 cent bandında kapanış 2,86 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,95 ve kritik bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. 3,00 centin üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,82-2,78 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.


Küresel piyasalar bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
Dün küresel piyasalarda Aralık ayı öncül PMI verileri takip edildi. ABD'de bileşik PMI 56,6 puana yükselirken, hizmet PMI 58,5 puanda beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İmalat PMI ise öncül aralık verilerinde 48,3 puan ile eşik değerin ve beklentilerin altında açıklandı. Fed'in Perşembe günü yapılacak toplantıda 25 baz puanlık indirim yapmasına hala kesin gözle bakılmaya devam ediyor. 2025 yılında ise 50 bp indirim fiyatlanmaya devam ederken, 29 Ocak toplantısında da faizlerin sabit bırakılacağı öngörülüyor. Veri akışının ardından dün S&P 500 %0,38, Nasdaq %1,24 değer kazanırken, Dow Jones %0,25 değer kaybetti. Euro tarafında Aralık ayı öncül verilerinde bileşik PMI 50 eşik değerine yakın görülürken, hizmet PMI eşik değerin hafif üzerine yükseldi; imalat PMI ise eşik değerin altında zayıf seyretmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nde ayrıca ECB başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip ettik. Lagarde, "Eğer veriler dezenflasyonun rayında olduğunu teyit eder ise faizler daha da indirilir. Faizleri yeterince uzun süre sınırlayıcı seviyede tutmak artık gerekli değil" dedi. "Enflasyonda hedefi yakalamaya yakınız" diyen Lagarde, hizmetler için enflasyon ivmesinin son dönemde hızla düştüğünü kaydetti. Dün Almanya'da Şubat'ta yapılması beklenen erken seçim süreci başladı. Fransa ve Almanya'da siyasi belirsizlik fiyatlaması bir miktar daha devam edebilir. Euro Stoxx 50 endeksi dünü %0,49 değer kaybı ile tamamladı. Yurt içinde dün merkezi yönetim bütçesinde Mayıs ayından bu yana en düşük bütçe açığı kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe Kasım'da 16,6 milyar TL açık verdi. Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı 1,28 trilyon TL olarak kaydedildi. OVP'de 2024 tahmini 1,25 trilyon seviyesindeydi. Dün açıklanan bir diğer veri olan Tarım-ÜFE aylık %8,88, yıllık %46,91 arttı. Böylece Tarım-ÜFE, Nisan 2022'den bu yana aylık bazda 31 ayın en yüksek seviyesini gördü. Kasım ayı TÜFE'de de gıda fiyatları %5,10 artışla en yüksek artışı göstermişti.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Çin'de dün açıklanan verilerde perakende satışlar yıllık %3 artışla beklentilerin altında kalarak deflasyon tehlikesinin devam ettiğine işaret etmişti. Bu hafta Japonya tarafında ise BoJ faiz oranı kararı yakından takip edilecek. BoJ yetkilileri bir sonraki artırımın yaklaştığını, ancak acele etmemeleri gerektiğini düşünüyorlar; bu açıdan yetkililerin Aralık ayını pas geçeceği düşünülüyor. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi reel sektör verileri, Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı ve ticaret dengesi, Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı ve İfo iş iklimi endeksi, İngiltere'de işsizlik oranı ve ortalama gelir ve ikramiyelerin artışı gibi işgücü piyasası verileri, yurt içinde ise konut fiyat endeksi takip edilecek. Bugün ABD'den gelecek reel sektör verileri, ekonomik aktivitenin seyri açısından önemli olacak. Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen ABD ÜFE verileri, ekonominin yeterince soğumadığına işaret ederek Fed'in 2025'te daha az indirime gideceği yönünde beklentileri artırmıştı. Bu açıdan reel sektörün durumu, bu hafta açıklanacak veriler ile yakından takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne hafif artı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşüğünden tamamlayan endekste son dört işlem gününde 10150 direncinin yukarısında tutunma çabasının başarısız oldu. Endekste 10000'in altında geri çekilmelerin hız kazanması halinde önceki haftanın en düşük seviyesi 9962 kısa vadeli destek olmak üzere, aşağıda 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 10000-10150 bölgesi üzerinde tutunmalar, yükselen hareketin devamı için önem arz ediyor. Bu bölge üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 10415 direncine kadar devam etmesi beklenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10850-10650
Dirençler : 11350-11500-11655-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11089 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli ortalamaların arasında sıkışık seyrin izlendiği vadeli kontratta 11150- 11350 bölgesinin dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bu bölge üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 11500 direnci orta vadeli yönde takip edilebilir. Bu seviye ve üzerinde kapanışlar alınması halinde, orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 11000 kısa vadeli destek olup, bu seviye altında satış baskısının 10900'e kadar devam etmesi beklenebilir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 34,95-34,90-34,85-34,75
Dirençler : 35,05-35,10-35,15-35,20
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 34, 9014-34,9827 bandında hareket etti. Kademeli yükselişin takip edildiği kurda, geçtiğimiz hafta tarihi zirve 34,98'e taşındı. Kurda yukarı yönlü hareketin devamı halinde 35,15 ve 34,20 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 34,95 ve 34,90 takip edilebilir. Dün yurt içinde takip edilen merkezi yönetim bütçesinde Mayıs ayından bu yana en düşük bütçe açığı kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe Kasım'da 16,6 milyar TL açık verdi. Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı 1,28 trilyon TL olarak kaydedildi. OVP'de 2024 tahmini 1,25 trilyon seviyesindeydi. Bu hafta ise yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi izlenecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, Kasım ayı anket döneminde 35,72 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, Kasım ayı anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşmişti. Haftaya 107,0 eşiği üzerinde hafif artı yönde başlayan dolar endeksinde (DXY), bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,80- 106,45 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu hafta gözler ABD Merkez Bankası faiz kararında bulunuyor. Yılın son toplantısında ayrıca FOMC Ekonomik projeksiyonları açıklanacak. Fed'in bu toplantıda 25 baz puan indirim yapması beklenmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0450-1,0425-1,0400
Dirençler : 1,0550-1,0575-1,0600
                 
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde dar bir bantta hareket etti. 1,05 eşiği etrafında hareket etmeye devam eden paritede 1,0525 üzerinde kapanışlar önemli ortalamalarında bulunduğu 1,0550-1,06 direnç bölgesine yönelimi işaret edebilirken, özellikle 1,0470'in aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,0450-1,04 desteklerine hareket izlenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde bileşik PMI aralık ayı öncül verilerinde 49,5 seviyesine yükseldi. Hizmet PMI ise 51,4 ile hem 49,5 beklentisinin hem de eşik değerin üzerinde gerçekleşti. İmalat PMI ise beklentinin hafif altında 45,2 seviyesinde sabit kaldı. Euro Bölgesi'nde ayrıca ECB başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip ettik. Lagarde, "Eğer veriler dezenflasyonun rayında olduğunu teyit eder ise faizler daha da indirilir. Faizleri yeterince uzun süre sınırlayıcı seviyede tutmak artık gerekli değil" dedi. "Enflasyonda hedefi yakalamaya yakınız" diyen Lagarde, hizmetler için enflasyon ivmesinin son dönemde hızla düştüğünü kaydetti. Bugün ise Euro Bölgesi'nde, ticaret dengesi ayrıca ZEW ekonomik hissiyatı izlenecek. Ekim ayında ticaret dengesinde 11,9mlr EUR fazla verilmesi öngörülüyor. ZEW ekonomik hissiyatının ise 6,4 puan olması bekleniyor. Eylül ayında ticaret dengesi 12,5mlr EUR fazla verirken ZEW ekonomik hissiyatı 7,4 puan seviyesinde gerçekleşti. Lagarde'ın daha fazla faiz indirimine işaret etmesi ve zayıf ekonomik veriler paritede aşağı yönlü harekete hız kazandırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2635-2600-2575
Dirençler : 2700-2726-2750

ONS altının dün 2650 dolar civarında yön arayışını izledik. Geçtiğimiz hafta 2720 dolara kadar tırmanan değerli maden, bu haftanın ilk gününde dar bir bantta hareket etti. 50 günlük AO'nun bulunduğu 2662 dolar üzerine işlemlerin taşınması halinde 2700 ilk direnç, bu seviye üzerinde 2726 ve 2750 dolar dirençleri takip edilebilir. Ancak işlemlerin 2650 dolar altına taşınması halinde 2635-2600 dolar bölgesi destek bölgesi olarak kabul edilebilir. Dün ABD'de, S&P Global bileşik, hizmet, imalat PMI, ayrıca New York Fed imalat endeksi takip edildi. Bileşik PMI, 56,6 puana yükselirken, hizmet PMI 58,5 puanda 55,7 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İmalat PMI ise öncül aralık verilerinde 48,3 puan ile eşik değerin ve beklentilerin altında açıklandı. Son olarak New York Fed imalat endeksi 0,20 puanda 6,40 puana gerilemesi beklentilerinin altında görüldü. ABD'de bugün takip edilecek verilerde ise Kapasite kullanım oranının %0,2 artarak %77,30 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Perakende satışlarda kasım ayında aylık %0,6 artış bekleniyor. Sanayi üretiminde ise kasım ayında aylık %0,2 artış gösterilmesi beklenmektedir. Sanayi üretimi ekim ayında aylık %0,3 azalış görülmüştü. Reel sektörde zayıf görünüm, 2025 yılı için indirim beklentilerinde artış ile ONS altına destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2580-1,2550
Dirençler : 1,2725-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,28 direncine kadar yükseliş gösterdikten sonra 1,2620 seviyesinde haftayı kapatmıştı. Dün de parite bir miktar yükseliş eğilimi ile 1,27 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Paritede 1,2650 üzerinde hareketler yükselişin devamını getirebilir, bu durumda 1,2725-1,2750 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan yeniden 1,2620 seviyesinin altında kapanışlar ile 1,26-12550 bölgesine hareket hızlanabilir. Dün İngiltere'de öncül PMI verileri takip edildi. İngiltere aralık ayı öncül verilerine baktığımızda, bileşik PMI 50,5 puanda sabit kaldı; hizmet PMI da 51,4'e beklentilerin üzerine yükselirken, imalat PMI 47,3'e geriledi ve beklentilerin altında açıklandı. Bugün ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ortalama gelir ile ikramiyeler açıklanacak. İşsizlik oranının ekimde %4,60'a yükselmesi, ortalama gelir+ikramiyelerde ise %4,70 artış görülmesi bekleniyor. Eylülde işsizlik oranı %4,30 seviyesinde bulunuyordu. Ortalama gelir + ikramiyeler ise eylülde %4,30 artış kaydetmişti.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.