Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Sabah Notları

* Bu sabah CDS 254,20 bandında seyrediyor. Borsa İstanbul'da negatif açılış beklentimizle beraber 9.890 bandını destek, 10.150 seviyesini direnç noktası olarak takip ediyoruz.
* Günün teknik önerileri; ANSGR, AYGAZ, PETKM(*).
(Detaylar sf:4)
* Cuma günü kapanışlarına göre, Ahlatcı Yatırım 12 Aylık Model Portföyü günlük bazda %0,32 seviyesinde değer kazanırken, BIST 100 endeksi %0,77 seviyesinde negatif bir performans sergilemiştir.
* Geçtiğimiz hafta Ahlatcı Yatırım Haftalık Model Portföyü geçtiğimiz hafta %1,09 seviyesinde değer kazanırken, Bist 100 endeksi %0,28 seviyesinde negatif bir performans sergilemiştir.
* Ocak ayının son işlem gününde Ahlatcı Yatırım Günlük Teknik Önerileri günlük bazda %0,86 seviyesinde negatif bir performans sergilerken, BIST 100 Endeksi %0,99 seviyesinde negatif bir performans sergilemiştir.

 

Ekonomi, Sektör ve Hisse Senetlerine Dair Gelişmeler

* Trump Gümrük Vergilerini Onayladı. Misilleme Geldi!
* Fon ve Mevduatlarda Stopaj Arttı!
* Moody's Sonrası Fitch'de Pas Geçti.
* ARCLK - 2024 4. Çeyrek Finansal Sonuç ve Beklentiler

 

Günün yorumu, sektör ve şirketlere dair gelişmeler, model portföy önerileri ile teknik görünümlere ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, Cuma günü 10.050 seviyesindeki yükseliş trendini kırmasının ardından 9.980 desteğine kadar geri çekildi ve günü %0,77 düşüşle 10.004 puandan kapattı. Haftalık bazda kayıp %0,99 olarak gerçekleşti.
Haftalık grafik açısından endeks hâlâ 5 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor, ancak bu seviyenin korunamaması halinde satış baskısı artabilir. Endekste 10.060 seviyesini aşamaması halinde satış baskısının sürebileceği, 9.960 altındaki kapanışların ise 9.810 seviyesine kadar geri çekilmeye yol açabileceği düşünmekteyiz.
Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.960 - 9.910 - 9.810 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.025 - 10.060 - 10.125 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--881

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YKB, yılın son çeyreğinde TL6.6 milyar solo net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı bizim ve piyasa beklentisi olan yaklaşık TL6.3milyara oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bankanın çeyreklik net karı %32 artarken, yıllık kar 2024 yılında %57 düşüş göstermiş oldu. Yapı Kredi’nin 2024 öz kaynak karlılığı ise %16 seviyesinde gerçekleşti. Çeyrekte TL kredi mevduat makasının 160 baz puan genişlemesi neticesinde sene sonu marjın %2 seviyesine çıkmış odluğunu görüyoruz. Swap maliyetlerinin artışı ve TÜFEX’lerden çeyrekte daha az gelir yazılmasına rağmen marjdaki bu genişleme kredi spredlerinin hızlı iyilemesine bağlı gözüküyor. Swaplara göre düzeltilmiş marj 2024 yılındaki en dip noktasına göre 250 baz puan iyileşme gösterdi. Ücret ve komisyon gelirleri çeyrekte %8 artış gösterirken, karşılıklar ve faaliyet giderleri sırasıyla %6 ve %15 artış gösterdi. Ancak karlılık üzerinde olumsuz bir baskı yarattıklarını söyleyemeyiz. Banka 2025 hedeflerini de kamuya açıkladı. Buna göre;

2025 hedefleri: YKB, 2025 yılında enflasyonun altında bir TL kredi büyümesi bekliyor. Ancak YP kredilerde halen devam eden güçlü talebin sürmesi öngörülüyor ve bu kalemin dolar bazında orta onlu hanelerde büyümesi bekleniyor. Swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjının 300 baz puan iyileşmesi öngörülüyor. Ücret ve komisyon gelirlerinin %25-30 aralığında artışı beklenirken, faaliyet giderleri ise %50’nin altında artış gösterecek. Net risk maliyeti 150-175 baz aralığında olması bekleniyor. Özkaynak karlılığı da orta yirmili hanelerde bekleniyor. Açıklanan 2025 hedeflerinin genel olarak bizim beklentilerimizle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/02/03/sirket-raporu-yapi-kredi-bankasi-ykbnk-is-4-ceyrek-sonuclari-5/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,77 düşüşle 10.004 puandan kapattı. Endeks gün düşüğünde (9.986) 05 Kasım'dan gelen yükselen tren kanalı (mavi) desteğini (9.987) noktasal test etti. Bu seviye bugün 10.011 puanda; üzerinde kalıcılık kritik. Satıcılı seyrin devamı durumunda 50 günlük basit hareketli ortalama (9.913 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Trend desteğinden olası tepki alımları durumunda ise, 01 Ağustos'tan gelen düşen direnç (10.034) ve 10.036 yatayı tam kesişmesi güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe 281 dolardan başladıktan sonra gün içinde 278-282 dolar bandında satıcılı hareket etti. 22 Temmuz 2024'ten gelen düşen trendde (279 dolar) kapanış gerçekleşti. Bugün bu seviye (278 dolar) üzerinde kalıcılık kritik. Bu seviye üstünde kalıcılık durumunda %38,2 fibonacci seviyesi 291 dolar hedef-direnç olmaya devam edecek. Altında hareketlerde ise %50 fibonacci seviyesi 275 dolar ve alçalan üçgen formasyonu desteği 272 dolar bandı güçlü destek olarak takip edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Şubat Vade Kontratı haftanın son işlem gününü %1,18 düşüşle 11.405 puandan kapattı. 06 Kasım'dan gelen yükselen trend kanal desteği altında kapanışı olumsuz değerlendiriyoruz. Bu seviye bugün 11.526 puan ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Satıcılı seyrin devamı durumunda; 10 Aralık'tan gelen düşen trend ve 20 Kasım'dan gelen yükselen trend'in oluşturduğu simetrik üçgen formasyonu kesişim bölgesi (11.358-11.365) aralığı güçlü destek olarak takip edilebilir.

USDTRY
Kur 07 Kasım'dan bu yana devam eden orta vade bir yükselen trend kanalı içerisinde hareketine devam etmektedir. Bu kanalın içerisinde ise daha kısa vadede oluşmuş bir yükselen kama formasyonunun içerisinde hareket etmeye devam etmektedir. Haftanın son işlem günü bu formasyonun destek ve dirençleri noktasal test edilmiştir. Kama direnci bugün 35,89, desteği ise 35,80 TL. Yükselen trend kanal desteği ise 35,71 TL. En yakın direnç olarak takip ettiğimiz 26 Ağustos'tan gelen yükselen direnç (yeşil) ilk günlük kapanış haftanın son işlem günü gerçekleşti. Bu seviye bugün 35,81 TL ilk destek olarak takip edilebilir. Üzerinde kalıcılık durumunda hedef öncelikle yükselen kama direnci 35,89 TL olmak üzere, yükselen trend kanal direnci 36,05 olacak. Altında kalıcılık durumunda ise hedefdestekler olarak öncelikle yükselen kama desteği 35,80 TL olmak üzere, yükselen trend kanal desteği 35,71 TL takip edilebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2025 yılı Ocak ayı tüketici fiyat (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat Endeksi (ÜFE)
endeksleri ile değişim değerleri saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Merkezi Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,
Ocak ayında tüketici enflasyonun aylık 4.28% ve yıllık 41.14% oranlarında
gerçekleşmesini bekliyor.

 Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin
ortalaması da 28.09% oldu.

 Merkez Bankası'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Ocak ayının TÜFE
artışı beklentileri ortalaması 4.07%, 2025 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi
ise 27.05% olmuştu.

 Bir önceki ay, TÜFE; aylık 1.03%, yıllık 44.38% oranlarında ve Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi; aylık 0.40% ve yıllık 28.52% oranlarında artmıştı.

ISCTR: "Güç kaybı dikkati çekiyor..." Hissenin hem günlük TL grafiğinde, hem de BIST100 Rölatif grafiğinde aşağı yönlü kırılmalar dikkatimizi çekiyor. Dolayısısyla ilerleyen süreçte piyasaya karşı daha zayıf bir seyir izleme ihtimalini yüksek gördüğümüz hisseyi kısa vadede 14,74 stop olmak üzere SAT- AL şeklinde izlemeyi öneriyoruz. Kısa döneme yönelik potansiyel hedef destekler olarak da 13,90 ve 13,40 seviyelerini takip ediyoruz. Diğer taraftan belirttiğimiz bu öngörüyü piyasa nötr bir stratejide değerlendirmek isteyen yatırımcılara da, ISCTR SAT/VIOP30 AL pair-trade (ikili işlemini) öneriyoruz.
Fiyat: 14.16 (31.Ocak kapanış )
Hedefler: 14,000- 13,90- 13,60- 13,40- 13,20- 13,06- 13,00- 12,90
Dirençler: 14.40- 14,50- 14,60


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GARAN: "Satıcılı seyir dikkati çekiyor...
Hissenin hem günlük TL grafiğinde, hem de
BIST100 Rölatif grafiğinde aşağı yönlü kırılmalar
dikkatimizi çekiyor. Dolayısısyla ilerleyen süreçte
piyasaya karşı daha zayıf bir seyir izleme ihtimalini
yüksek gördüğümüz hisseyi kısa vadede 133,00
stop olmak üzere SAT- AL şeklinde izlemeyi
öneriyoruz. Kısa döneme yönelik potansiyel hedef
destekler olarak da 125,00-124,00 aralığını takip
ediyoruz. Diğer taraftan belirttiğimiz bu öngörüyü
piyasa nötr bir stratejide değerlendirmek isteyen
yatırımcılara da, GARAN SAT/VIOP30 AL pair-trade
(ikili işlemini) öneriyoruz.
Fiyat: 127,30 (31.Ocak kapanış )
Hedefler: 125,00- 124,25- 122.50- 120,00- 118,50-
114,50- 110,00
Dirençler: 129,50- 131,60
Stop-Loss: 133,00

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.