Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE(Ara),
• ABD, Fed Üyesi Schmid’in Konuşması,
• Euro Bölgesi, ECB üyesi Lane’in Konuşması,

Günün odağında ABD ÜFE verileri bulunuyor…
ABD piyasalarında geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü istihdam verileri fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar endeksi (DXY) dün 110 seviyesini aşarak kasım 2022 seviyelerinde işlem gördü. 10 yıllık tahviller de %4,80 seviyesini test etti. Buna ek olarak Trump ekibinin enflasyonun yükselişine yol açmamak adına tarifeleri kademeli bir şekilde artırmayı planladığı haberi, pay piyasalarına da bir miktar destek verdi. Dün S&P 500 %0,16 Dow Jones %0,86 değer kazanırken, Nasdaq %0,38 değer kaybetti. S&P 500, ABD’de Trump’ın seçilmesinin ardından elde ettiği kazançları silmiş durumda. Dün piyasalarda fiyatlanan bir diğer gelişme ise ABD hükümetinin Rusya petrol ticaretine yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı ve agresif yaptırımları duyurması oldu. Brent petrol dün en son Ekim 2024’te test ettiği varil başına 80 doları aştı. Euro Bölgesi’nde dün ECB başekonomisti Lane ECB'nin bu yıl daha fazla gevşemeye gidebileceğini, ancak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Güçlü dolar Euro/USD kurunda da baskı yaratmaya devam ediyor. Parite 1,02 kritik seviyesini de aşağı yönlü geçerken, paritenin 2025 yılı içerisinde en son Kasım 2022’de görülen 1 seviyesini aşağı yönlü geçeceği beklentisi hakim. Euro Stoxx endeksi dün %0,16 değer kaybetti. Yurt içinde dünün ana başlığı cari denge verileriydi. Kasım ayında cari denge 2,87mlr USD ile beklentilerin altında bir açık kaydetti. Cari denge beş ay sonra ilk kez açık vermiş oldu. Öte yandan perakende satışlar kasım ayında aylık %1,9, yıllık %16,4 artış gösterdi. Perakende satışların artış hızı ekonomik aktivitenin canlı olup olmadığını takip etmek açısından önemlidir.


Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde. BoJ başkan yardımcısı, yönetim kurulunun faiz artırımını ele alacağını söyleyerek önümüzdeki hafta faiz artışı olasılığını işaret etti ve bu seçeneğin masada olduğunu açıkça belirtti. Açıklamanın etkisi ile NIKKEI endeksi yaklaşık %2 değer kaybetmiş bulunuyor. Çin ve Güney Kore borsaları ise “kademeli Trump tarifeleri” haberinin de etkisi ile pozitif yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de ÜFE, Fed üyesi Schmid’in konuşması takip edilecek. Geçtiğimiz hafta güçlü istihdam piyasası verileri Fed tarafında faiz indirimi beklentilerinde yavaşlamaya sebep olmuştu. Güçlü istihdama ek olarak beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri, faiz indirimi beklentilerinde daha büyük bir zayıflamaya sebep olabilir. Bu da dolar endeksinde ve tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketi, pay piyasalarında da satış baskısını tetikleyebilir. BİST 100 endeksinin güne pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Haftaya satıcılı yönde seyir ile başlayan endekste 9700 desteği yakınlarından etkili olan tepki alımlarının 200 günlük AO (9770) üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9845 ardından 9900-9950 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 altında satış baskısının ivme kazanarak 100 günlük AO’nın bulunduğu 9590’a kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümde toparlanmalar için 9770 üzerinde tutunmalar önem arz ediyor.

 
Veri Gündemi

ABD’de bugün TÜFE verilerinden önce ÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında ÜFE’nin aylık %0,4, yıllık %3,0 artış göstermesi bekleniyor. Fed’in de ayrıca yakından takip ettiği çekirdek ÜFE’de aylık %0,2, yıllık %3,2 artış göstereceği öngörülüyor. Ayrıca bu sene Fed toplantılarında oy hakkı da bulunan Schmid’in konuşması takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan ve gün boyu satıcılı seyrini sürdüren
BİST100 Endeksi günü %1,79 düşüşle 9.733,17 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks
%1,91, Bankacılık Endeksi %1,95 düşüş kaydetti. BİST’de Cuma kapanışta artan satış
baskısı dün de devam etti. Genele yayılan bir kar satışı izlenirken, BİST’de kısa vadeli
teknik görünüm zayıflamayı sürdürdü. Orta vadeli hareketli ortalamalarına yaklaşan
BİST’te satış baskısının hafifleyebileceğini düşünüyoruz. Mevcut makro görünümde bir
bozulma olmaması durumunda, satışların kalıcı olmasını beklemiyoruz. Bu nedenle
BİST’de satışların, orta-uzun vadeli bakış açısıyla alım fırsatı olarak
değerlendirilebileceği görüşümüzü koruyoruz. Global tarafta, Avrupa borsaları haftaya
satışlarla başlarken, ABD borsaları Nasdaq hariç yükseldi. Bu sabah Asya borsaları
karışık bir seyir izlerken ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi pozitif bir seyir izliyor.
Piyasaların verilerle yön bulmayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Bugün ABD’de
açıklanacak olan ÜFE enflasyon verisi takip edilecek. Yurt içinde, VİOP30 Endeksi
akşam seansını %0,20 artışla tamamladı. Endeksin güne tepki alımları ile başlangıç
yapmasını ve günün devamında da satış baskısının alımlarla karşılanması durumunda
yükseliş çabasında olmasını bekleriz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, ABD enflasyonu haftası ve verinin yarın
açıklanması bekleniyor. Bugün ise aralık ayına yönelik ÜFE verisi
açıklanacak. Son gelen istihdam verilerinin ardından Fed'in yılın ilk
yarısında faiz indirimi konusunda aksiyon almama ihtimali zayıfladı
ve bu beklentilerinde fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu görülüyor.
Bugünkü veri sonrası sınırlı da olsa veri bazlı hareketler görülebilir.
Asıl hareketi ise yarınki enflasyon verisinde bekleyebiliriz.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 13:00 EuroB. ZEW Ekonomik Güven Endeksi Önem:Orta
• 16:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek
Dolar/TL
Y.urt içerisinde cari işlemler dengesi kasımda 2,87 milyar dolar açık ile
beklentimiz olan 3,8 milyar doların altında gerçekleşti. Böylece cari
işlemler dengesi beş ayın ardından açık verdi. Diğer taraftan perakende
satış hacmi kasım ayında yüzde 1,9 oranında artış kaydederken, yıllık
artış ise yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı
kaldı. Geçen hafta ABD’de güçlü gelen istihdam verileri sonrasında dolar
endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş dün de devam etti.
Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak değer
kayıpları yaşadı. Bugün ABD’de üretici enflasyonu, yarın ise tüketici
enflasyonu verileri takip edilecek. Veriler Fed’in faiz kararlarına ilişkin
önem arz edecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 35,48’li
seviyelerde yataya yakın hareket ediyor

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/13/teknik-bulten-14-01-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,750 direnci altında oluşan aşağı baskı devam ediyor ..

  
Endeks 30 Şubat Vadeli Kontratın geçtiğimiz hafta 11,750 ara direnç noktasından oluşturduğu kısa vadeli aşağı hareket etkisini sürdürüyor
Haftanın ilk işlem gününü -% 1.24 oranında değer kaybıyla 10,283 puandan tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde 11,250 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. Zayıf seyrin devamıyla güne başlayacak olan piyasada, endeksin kısa vadeli taban oluşumuna yönelik bir hareket gerçekleştirebilmesi için 11,750 direncinin aşılması gerekiyor. Şu aşamada yükseliş denemelerinin yeterli güçte oluşmadığını gözlemlediğimiz piyasada, 11,750 direnci altında kısa vadeli zayıf seyir devam edecektir.
Geri çekilmelerde 11,250 altındaki olası hareketlerin ise piyasada aşağı baskıyı sürdürebileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Böyle bir gelişme ise bir alt noktada 11,000 desteğinin test edilme riskini sürdürecektir.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar risk iştahında zayıflıkla başladığı yeni haftada ABD endekslerindeki satıcılı açılışın ardından Avrupa endekslerinde de düşüşler hız kazandı. S&P 500’de ana destek olarak izlediğimiz Kasım gap seviyesi 5,832 üzerinde tutunma risk iştahı açısından pozitif değerlendirilebilir. Öte yandan bugün ABD ÜFE enflasyonu yarın açıklanacak olan TÜFE verisi öncesinde piyasada hissiyata yön verecek ana unsur olacak. Veride yukarı yönlü bir okuma banka bilançoları öncesinde ihtiyatlı görünümün devamına işaret edebilir. Asya Pasifik endekslerinde BoJ’un önümüzdeki hafta faiz artırım beklentilerinin hızlanması fiyatlanırken, Güney Kore’de sıkıyönetim ilan eden Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol için azil duruşması ülkenin Yüce Divanı’nda gerçekleştirilecek. İçeride ise dün de belirttiğimiz üzere küreseldeki düşük risk iştahı BİST100 tarafında baskı unsuru oluşturmaya devam ederek %1,79 düşüş ile 9,733 puan seviyesinden günü tamamladı. Diğer yandan 5 aylık aranın ardından Cari denge Kasım’da 2,9 milyar dolar açık verdi. Küresel piyasalarda Trump etkisiyle toparlanma eğiliminin dikkat çektiği yeni günde tepki alışları için endeksin anlamlı yerde kapattığını belirtmek isteriz. Teknik açıdan olası yükselişlerde 9,900, 10,000 ve 10,180 direnç; geri çekilmelerde ise 9,700, 9,600 VE 9,450 destek olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 6 baz puan yükseliş ile 276 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: THYAO, CIMSA, TOASO, ENJSA

Dirençler 9,900 10,000 10,180
Destekler 9,700 9,600 9,450

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsaları gün içindeki kayıplarını kapanışa
doğru telafi etti. Nasdaq -%0,38 düşüşle
tamamladı.
• Trump’ın kademeli tarife üzerine çalıştığını
açıklaması piyasalardaki kaybı durdurdu.
• Trump’ın danışmanları Trump-Putin görüşmesi için
hazırlıkların yapıldığını açıkladı.
• Trump’ın ortadoğudaki gereksiz çatışmalardan
kaçınması gerektiğini ifade etti.
• AB Ülkeleri Rus petrolündeki 60 dolar tavan fiyatı
düşürmek istiyor.
• Petrol fiyatları bölgedeki tansiyon sebebiyle 80
doların üzerinden işlem görüyor.
• Rusya Ukrayna’nın TürkAkım projesine saldırdığını
açıkladı.
• IMF Başkanı, Trump’ın tarifelerinin dünya çapında
uzun vadeli faizleri yükselttiğine dikkat çekti.
• Çin’deki dış ticaret fazlası Trump öncesi ihracat
artışında rekor seviyelere ulaşarak 2,58 trilyon
dolara yükseldi.
• Almanya tarım ürünleri fiyatı kasım ayında %1,3
yükseldi.
• Hazine 2 yıl vadeli bileşik %50 faizle 49,3 milyar TL
borçlandı.
• Cari işlemler dengesi Kasım ayında -2,87 milyar
dolar oldu. Ocak Kasım döneminde 5,61 milyar
dolar olarak gerçekleşti.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yılın ilk yatırımcı
buluşmaları için Londra'ya gidecek.
• Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranının
%1’in altında ve 2024 seviyesinden daha iyi nokta
gerçekleşmesini beklediğini paylaştı.
• Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 114
trilyon TL iken yükümlülükleri ise 123 trilyon TL
oldu.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.