Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 9700 - 9900 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -2.30% değişimle 9774 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: TOASO, TTKOM, TABGD, ASTOR ve
CIMSA. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu
okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz
Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %-2.45, BIST 100 endeksi ise
%-2.3 seviyelerinde performans sergilemiştir.


  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ocak Ayı Enflasyon Verileri Beklentilerin Üzerinde Açıklandı
 
TCMB, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla, bankaların 1 yıla kadar vadeli TL cinsi yurt dışı repo, kredi ve mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranını %8’den %12’ye yükseltti. Bu düzenleme, makroihtiyati çerçeve kapsamında finansal istikrarı desteklemeyi hedefliyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya’daki yangında ihmali olanlardan tek tek hesap sorulacağını belirterek, turizm sektörünün güvenlik yatırımlarına öncelik vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak amacıyla TİGEM’den gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetle üreticilere verileceğini ve Ziraat Bankası’ndan iki yıl ödemesiz sübvansiyonlu kredi sağlanacağını açıkladı.
 
Ocak ayında enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşerek aylık %5,03, yıllık %42,12 oldu. Sağlık ve hizmet gruplarında keskin fiyat artışları görülürken, TCMB zorunlu karşılık oranlarını artırarak sıkı para politikasını sürdürdü.
 
İmalat PMI, Ocak ayında 48'e gerileyerek üst üste 10. ay eşik değer olan 50'nin altında kaldı ve sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi. Talep zayıflarken üretim ve istihdam azaldı, ancak tedarik zinciri baskıları hafifledi.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Pazartesi gününü 110,5 milyar TL’lik hacimle 9774.40 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 9660 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 9560 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 9860 ve 20 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 9970 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 9860 / 9970 / 10030
Destekler : 9660 / 9560 / 9450
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı haftanın ilk işlem gününde 50 günlük üstel hareketli ortalamayı aşağı yönlü geçerek 11218 seviyesinden negatif tamamladı. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 100 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 11095 ve 11000 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11300 ve 20 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 11420 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 11300 / 11420 / 10500
Destekler: 11095 / 11000 / 10930
 
Şirket Haberleri
 
MNDTR: Şirketimizin Tekirdağ ili, Çorlu ilçesinde bulunan âtıl durumdaki taşınmazın satışı konusunda Dijitalport İstanbul Danışmanlık Lojistik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan peşin 7.500.000 EUR (yedimilyonbeşyüzbin Avro) karşılığı Türk Lirası tutarındaki teklif, Şirketimiz tarafından kabul edilmiş olup, taşınmazın satış ve devri için gerekli işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir.
 
EBEBK: 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 257 tanesi geleneksel, 13 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 270 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 256 tanesi geleneksel, 12 tanesi mini olmak üzere 268'e ulaşmıştır. 1 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında; İstanbul'da 1 mağaza açılmıştır; Antakya'da 1, İstanbul'da 1 ve Adana'da 1 olmak toplam 3 mağaza kapanmıştır. Şirketimiz 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 1 mağazaya sahiptir.
 
BIGCH: Türkiye'de 29 şehirde 122 şube, yurt dışında 9 ülkede 12 şube, toplam 134 şubeye sahip olan şirketimizin, 3 Şubat 2025 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 29 şehirde 122 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube olmak üzere, toplamda 135'e ulaşmıştır. 1 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında; Elya Center ve Phuket Bigchefs; Street Food Maidan olmak üzere toplamda 3 şube açılırken, aynı tarihlerde Alanya ve Marmaris Marina Bigchefs şubeleri operasyonel verimlilik çalışmaları kapsamında kapanmıştır.
 
BERA: İştirakimiz Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Tekirdağ ili Muratlı ilçesi'nde 4.050.000 USD tutarla kurulmuş olan 9.797,70 kWe / 9.863,62 kWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali tesisi yatırımı 31.01.2025 tarihinde tamamlanmış ve tesis elektrik üretimine başlamıştır. Yapılan bu yatırım ile yıllık yaklaşık 13.000-15.000 MWh güneş enerjisinden elektrik üretiminin gerçekleşmesi beklenmektedir.
 
RNPOL: 13.06.2024 Tarihli Özel Durum Açıklamamız da belirtmiş olduğumuz makine alımımız ile ilgili ithalat işlemleri tamamlanmış olup, makine kurulumuna başlanmıştır. Kurulum işlemleri 14.02.2025 tarihinde tamamlanarak makinemiz üretime başlayacaktır.
 
KTLEV: Şirketimiz Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından 2025 Ocak ayında toplam 10.854.876.776,00 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Neyi Fiyatladık;
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik %25'lik gümrük vergisi planını, her iki ülkenin sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda verdiği taahhütler sonrası 30 gün süreyle askıya aldı. Meksika, kuzey sınırına 10 bin Ulusal Muhafız gönderme sözü verirken, Kanada da sınır güvenliği için teknoloji ve personel desteği sağlayacağını açıkladı. Çin ile ticaret görüşmeleri ise devam ediyor; anlaşma sağlanması durumunda Çin'e yönelik tarifeler de geçici olarak durdurulacak. Ticaret savaşının ertelenmesi, tüm taraflar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Avrupada, Eurostat'ın yayımladığı verilere göre, Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE, ocak ayında %2,4’ten %2,5’e yükseldi (beklenti: %2,4). Aylık bazda ise TÜFE %0,3 azaldı. Bu veriler, enflasyonun Euro Bölgesi’nde yavaşlamak yerine sınırlı da olsa yükseldiğini gösteriyor.
Yurt içinde, Ocak TÜFE aylık %5,03 artarak yıllık %42,12’ye ulaştı (beklenti: %4,07). ÜFE ise %27,20 oldu. Enflasyondaki artışta konut grubunda kira ve su zamları, sağlık grubunda ayakta tedavi ücretleri ve gıda fiyatlarında ekmek zamları etkili oldu. Ocak verileri, TCMB’nin Mart ayında 250 baz puanlık faiz indirimi beklentimizi değiştirmedi. 2025 yılı için yıllık enflasyon tahmini ise %31 seviyesinde sabit.
Ocak PMI %48'e gerileyerek imalat sektöründe daralmanın onuncu ayında olduğunu gösterdi. Talepteki kırılganlık devam ederken üretimdeki yavaşlama derinleşiyor. TCMB, finansal koşulları sıkılaştırmak amacıyla zorunlu karşılık oranlarını %8’den %12’ye yükseltti. Bu adımın, TL krediye erişimde bir miktar azalma yaratması bekleniyor.
Neyi Fiyatlayacağız;.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı pozitif. ABD vadelileri %1,5-2,6 aralığında ekside hareket ederken, Asya piyasalarında Çin kapalı olmasına rağmen Japonya %1,6, Hong Kong %3 yükseldi. Brent petrol 75,46 USD ile bir aylık dip seviyesine yakın işlem görüyor. Bitcoin, 91 bin dolardan 101 bin dolara yükseldi. Altın, ticaret savaşı endişeleriyle ons başına 2.813 USD seviyesinde rekor seviyelere yakın.
Perşembe günü BoE faiz kararını açıklayacak. Piyasa, bir faiz indirimi beklerken asıl odak, bankanın gelecekteki faiz patikası üzerindeki sinyalleri olacak.
Cuma günü açıklanacak olan ABD aylık istihdam raporu öncesinde bugün JOLTS açık iş pozisyonları ve Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek. Bu veriler, işgücü piyasasının gücüne dair ipuçları sunacak.
Yurt içinde ise,Küresel dezenflasyon süreci devam ediyor, ancak istenen hızda ilerlemiyor. Bugün açıklanacak veriler, TL varlıklar üzerindeki son günlerde oluşan olumlu havayı bir miktar baskılayabilir. Buna rağmen, TCMB’nin Mart ayında faiz indirimine yönelik beklentilerin korunacağını düşünüyoruz.


https://bulten.ncminvest.com.tr/piyasa-raporu/2025-02-04

 NCM Investment Menkul Değerler A.Ş.
 
 https://www.ncminvest.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’den gümrük vergilerini erteleme kararı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkanı Donald
Trump, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık sınır planını
uygulaması konusunda anlaştı. Bu plan kapsamında sınır
güvenliği artırılacak ve fentanil akışı durdurulacak. ABD,
Kanada ve Meksika'dan ithalata uyguladığı %25 gümrük
vergisini 30 gün süreyle erteledi. Bu karar, küresel ticaret
savaşı endişelerini azaltırken, finans piyasalarında
belirsizliği artırdı. ABD'nin erteleme kararı, Kanada ve
Meksika ile daha kapsamlı müzakerelerin yolunu açtı.
ABD’de ticari kredi talebi arttı
Fed, "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporuna göre,
2024'ün dördüncü çeyreğinde büyük ve orta ölçekli
firmalara yönelik ticari ve sınai kredilere talep arttı, küçük
firmalara olan talep ise değişmedi. Hane halklarına verilen
kredilerde büyük bir değişim görülmezken, konut kredisi
türlerine talep azaldı. Kredi kartı ve diğer tüketici
kredilerine olan talep zayıfladı.
Ocak’ta aylık enflasyon %5,03 oldu
Ocak 2025'te Türkiye'de tüketici enflasyonu aylık %5,03,
yıllık %42,12 olarak gerçekleşti. Sağlık grubu %23,57 ile en
hızlı fiyat artışı yaşanan grup oldu. Hizmet enflasyonu
%10,3'e ulaşırken, konut ve eğitim gruplarında da yüksek
artışlar kaydedildi. Üretici fiyat endeksi aylık %3,06, yıllık
%27,20 arttı. Asgari ücret artışı, ürün ve hizmet
enflasyonuna katkıda bulundu. Detaylar enflasyon
görünümü raporumuzda
Uluslararası kurumlardan TCMB faiz yorumu
Deutsche Bank Ekonomisti, enflasyondaki katılık riskleri
nedeniyle Mart ayında 250 baz indirim gerçekleştirileceğini
ancak Nisan sonrası dönemde faiz indirim hızını
düşüreceğini, yıl sonu için %28 enflasyon tahminlerini
koruduklarını belirtti. Citi ekonomistleri ise, TCMB'nin Mart
ayında faiz indiriminin mümkün olduğunu belirterek, reel
efektif döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisine devam
edileceğini vurguladı.
Türkiye ve dünyada gündem
Bugün Türkiye’de reel efektif döviz kuru yayımlanacak.
Küreselde ise ABD verileri takip edilecek
  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; MOPAS:3.5 bps, SMRVA:2.72 bps, KRGYO:1.79 bps, iken, azalan hisseler ise; LINK:-7.28 bps, BEGYO:-2.36 bps, IZFAS:-1.89 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; HATEK:10 gün, RALYH:10 gün, TSKB:10 gün, ALBRK:8 gün, DMRGD:8 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.



 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/02/04/gunluk-yabanci-oranlari-04-02-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı(JOLTS)(Ara),
• ABD, Fabrika Siparişleri(Ara),
• ABD, Alphabet, PepsiCo, AMD, Pfizer Finansal Sonuçları(4Ç24),
• Türkiye, Reel Efektif Döviz Kuru(Oca), Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu(Oca),
• Türkiye, Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE (Oca),
• Türkiye, TSKB, OTKAR Finansal Sonuçları(4Ç24)

Küresel piyasalarda tarife satışları etkili…
Küresel piyasalarda dün Trump’ın 1 Şubat’ta yürürlüğe koyduğu tarifelerin etkisi izlendi. Trump, Meksika ve Kanada’ya %25, Çin’e ise %10 oranında gümrük tarifesi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Tarifelerin yürürlüğe girmesi ile dolar endeksi(DXY) 109 eşiğinin üzerinde en yüksek 109,90 seviyesini test etti. Ancak Meksika ve Kanada ile yapılan görüşmelerin ardından ABD başkanı Trump, her iki ülkeye de uygulanacak tarifelerin 1 ay ertelendiğini ve bu süre içinde müzakerelerin yapılacağını belirtti. Dolar endeksi haberin ardından yeniden 109 seviyesinin altına geriledi; ancak bu sabah bu seviyeye yakın seyrediyor. Tarife savaşlarının ABD’li tüketiciler için genel fiyat seviyelerini artırması, küresel ekonomik büyümeyi de yavaşlatması bekleniyor. Söz konusu etkiler, ABD pay piyasalarında volatiliteyi artırıyor. Dün S&P 500 %0,76, Nasdaq %1,20, Dow Jones %0,28 değer kaybetti. Euro Bölgesinde de tarifelerin etkisi görüldü. Trump tarifelerden Kanada, Meksika ve Çin’in ardından Avrupa Birliği'nin de yakında etkileneceğini söyledi ve ABD'nin AB ile olan ticaretini bir "vahşet" olarak nitelendirdi. Açıklamanın ardından dün EUR/USD 1,03’ün altına geriledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditlerini hayata geçirmesi durumunda Avrupa'nın yeni ABD tarifelerine tepki verme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Açıklama AB’ye uygulanacak tarifelerin bir misillemeyi tetikleyebileceğine işaret ediyor. Bu da yine ABD enflasyonuna yukarı yönlü etki ederek, Fed’in indirimlerini bir miktar daha geciktirebilir. Tarifelerin etkisi ile Euro Stoxx endeksi dünü %1,08 değer kaybıyla tamamladı. Yurt içinde dün odak enflasyon verilerindeydi. TÜFE, Ocak’ta %4,33 beklentilerinin üzerinde aylık %5,03 artışla yıllık bazda %42,12’ye geriledi. Küresel piyasalardaki olumsuz hava ve beklenti üzeri enflasyon ile dün pay piyasalarında satış baskısı etkili oldu. TCMB, gece saatlerinde yaptığı duyuru ile yurt dışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranını %8'den %12'ye çıkardı.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor… Trump tarifelerine karşı Çin Ticaret Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü’ne yasal başvuruda bulunma sözü verdi, ancak açıkça karşı tarife tehdidinde bulunmaktan kaçındı. Wall Street Journal’ın haberine göre Çin, tarifelere karşı ABD ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor. İlk Trump döneminde de gündeme gelen anlaşmada Çin ihracatını desteklemek için yuanı devalüe etmeme taahhüdünü de içeren bir ilk teklif hazırladı. Bugün küresel piyasalarda ABD’de açık iş imkanları (JOLTS) ve fabrika siparişleri, yurt içinde ise aylık fiyat gelişmeleri raporu, mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE ve reel efektif döviz kuru takip edilecek. ABD’de bugün Alphabet, PepsiCo, AMD ve Pfizer’ın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün OTKAR, TSKB 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. ABD’de haftanın ilk işgücü verisi Açık iş imkanları (JOLTS) verisi olacak. İşgücü piyasasının durumu, geçtiğimiz hafta faiz oranını sabit bırakan Fed’in kararları açısından önemlidir. Düşük istihdam verileri, Fed’in faizleri yeniden indirmesini gündeme getirebilir. Açık iş imkanları ve personel değişim oranı Kasımda 8,908mn artış göstermişti. Aralık ayı verisinde ise 7,880mn artış görülmesi bekleniyor. Yurt içinde ise dün beklenti üzeri gelen enflasyon verilerinin ardından bugün takip edilecek aylık fiyat gelişmeleri raporunda TCMB’nin enflasyona ilişkin değerlendirmesi incelenecek. Merkez Bankası’nın enflasyonun yönüne dair açıklamaları piyasalarda fiyatlanabilir. Para Politikası Kurulu 6 Mart’ta bir kez daha toplanmadan önce Şubat enflasyonunu görmüş olacağımızı da hatırlatalım. BİST 100 endeksinde bugünkü açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Haftaya sert satış baskısı ile başlayan endekste, 9750 yakınlarından başlayan tepki alımlarının 9800-9850 bölgesi üzerinde tutunmalar ile güç kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerine 9900 hedeflenecek olup, teknik görünümde iyileşmeler için bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi önem arz etmektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise satış baskısının 9700-9660 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir.


Veri Gündemi

ABD’de bugün İş imkanları ve personel değişim oranı(JOLTS) aralık ayı verileri ve aylık fabrika siparişleri takip edilecek. İşgücü haftasının ilk verisi olan JOLTS’ta beklenti 7,880mn artış olacağı yönünde. Açık iş imkanları ve personel değişim oranı Kasımda 8,908mn artış göstermişti. Fabrika siparişlerinde ise aralık ayında aylık %0,7 düşüş gözlenmesi bekleniyor. ABD’de bugün Alphabet(GOOGL), PepsiCo, AMD ve Pfizer’ın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Alphabet’in 42Ç4’te hisse başına 2,12 USD kar açıklaması bekleniyor. PepsiCO’da beklenti hisse başına 1,95 USD’de. AMD’nin beklentisi hisse başına 1,08 USD seviyesinde. Son olarak Pfizer’ın 4Ç24’te hisse başı 0,477 USD kar elde edeceği öngörülüyor.



Yurt içinde günün verileri reel efektif döviz kuru, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve aylık fiyat gelişmeleri raporu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık ayında 67,12 seviyesine yükselerek Şubat 2021’den beri en yüksek değerini almıştı. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,65’e gerilemişti

Aralık’ta TÜFE’den bir gün sonra açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE %1,87 artış göstermişti.

Aylık fiyat gelişmeleri raporunda TCMB’nin beklenti üzerinde gelen TÜFE verileri ile ilgili değerlendirmeleri takip edilecek. Aralık ayı raporunda TCMB, “Yıllık enflasyon gıdada belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda geriledi. Son aylarda taze meyve ve sebzedeki güçlü fiyat artışları Aralık ayında yerini sınırlı bir düşüşe bıraktı. Hizmet grubunda aylık enflasyondaki yavaşlama belirginleşti, fiyatları düşen ulaştırma hizmetleri grup içinde öne çıktı.” Değerlendirmelerinde bulunmuştu.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesiyle artan satış baskısı sonucu 9800 desteğinin altında kapanış gerçekleştirdi. Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşlarının da etkisiyle küresel piyasalarda oluşan negatif hava, açılışta endeksi baskıladı. Açılışın ardından gelen enflasyon verileri ise aşağı yönlü hareketliliği destekledi. Ocak ayı enflasyonu aylık bazda %5,03 olarak açıklandı ve beklenti olan %4,35’in üzerinde gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte Mart veya Nisan ayındaki Merkez Bankası toplantılarının en az birinde faizlerin sabit bırakılabileceğine dair beklentiler güçlendi ve bu durum fiyatlamalara yansıdı. Teknik olarak 9.800 seviyesinin kırılması olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Eğer bu seviye altında fiyatlamalar devam ederse, 9500 seviyesine doğru satıcılı seyrin sürmesi beklenebilir. Öte yandan, bankacılık endeksinin fiyat hareketliliği de endeks için belirleyici olmaya devam edecek. Bankacılık endeksinde hareketli ortalamaların geçtiği 14080 seviyesi kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması, piyasanın yönü açısından önemli olacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKSA: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
TOASO, TTKOM: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
ASTOR, TKFEN: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
AKBNK: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ULKER: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
KZBGY, TABGD: Teknik tepki beklentisi

Haftalık takibimizdeki hisselerde IPEKE stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi

BIST100 endeksinde satıcılı seyir devam etti ve kritik destek bölgesi olan 9800 seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda zayıf seyrin sürmesini bekleyebiliriz. Alt tarafta 9500 seviyesi kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Öte yandan yukarı yönlü hareketliliğin tekrar güç kazanabilmesi için 9800 seviyenin aşılması gerekli. Bu seviyenin aşılması durumunda 10000 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 9660 / 9570 / 9500
Dirençler: 9800 / 9850 / 9920

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi dün %2,4 değer kaybederek günü 10855 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 50 günlük hareketli ortalama desteğinin bulunduğu 10925 puan seviyesi kırılmış ve bu seviye altında gün sonu kapanışı gerçekleşmiş oldu. Spot endeksteki geri çekilmenin ilerleyen günlerde de devam etmesi halinde aşağı yönde 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10570 puan seviyesi test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki kısa pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Olası tepki yükselişlerinde 50 günlük hareketli ortalama desteğinin bulunduğu 10925 puan seviyesinin yeniden aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise endekste yeniden 11300 puan seviyesine doğru yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 50 günlük hareketli ortalama üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları haftaya Kanada ve Meksika’nın
misillemesiyle başlarken Trump’ın vergileri 1 ay
ertelemesiyle piyasalar nefes aldı.
• Çin’den ABD’ye misilleme Google’a soruşturma
başlattı.
• Trump’ın tarifeleri ertelemesi üzerine petrol fiyatları
%1 gerileyerek 75 dolara çekildi. Dolar endeksi
109’un altına düştü.
• FED yetkilileri gümrük tarifelerindeki belirsizlik
nedeniyle faiz oranlarının bir süre beklemesi
gerektiğini ifade ettiler.
• Trump, ABD varlık fonu kurulmasına onay verdi.
• Euro Bölgesi PMI %46,1’den %46,6’a yükseldi.
• Euro Bölgesi enflasyonu %2,4’den %2,5’e
yükselirken çekirdek enflasyon %2,7 oldu.
• ECB- Simkus, nötr faize kadar hala alanlarının
olduğunu mart ayında 25 baz puanlık faiz indirimi
beklediğini ifade etti.
• TCMB zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yurtdışı
repo, kredi ve katılım fonlarında zorunlu karşılık
oranı %8’den %12’e yükseltildi.
• Ocakta TÜFE %4,35 beklentilerin üzerinde %5,03
açıklandı.
• Yıllık TÜFE ise %44,38’den %42,12’ye geriledi.
• İTO PMI eşik değerin altında onuncu ayında 48
açıklandı.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yıllık
enflasyonun oranının yıl sonunda %20 civarında
gerçekleşmesini bekliyoruz değerlendirmesini
yaptı.
• ÜFE ise Ocakta %3,06 arttı. Yıllık ÜFE %27,20
oldu.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.