Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD’nin Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik gümrük tarifelerini artırması küresel
piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Amerika'da seçimler öncesinde ve
sonrasında tarife uygulamalarının güncelleneceği mesajları sürekli olarak
veriliyordu, fakat bunun somutlaşması piyasalarda negatif fiyatlamayı da
beraberinde getiriyor. Meksika, Kanada ve Çin'in de ABD’ye karşı farklı
tonlarda tepki mesajları verdiğini görüyoruz, ancak küresel çapta gümrük
tarifeleri üzerinden yürütülen ticaret savaşları başlamış durumda diyebiliriz.
Goldman Sachs stratejistleri, Trump yönetimi tarafından uygulanan son
tarifelerin ABD hisselerinde potansiyel olarak %5'lik bir düşüş öngörüyor. Yeni
haftada ise makroekonomik veriler ön planda olacak. Cuma günkü Ocak ayı
istihdam rakamları haftanın en önemli konu başlığını oluştururken, bugün ISM
imalat endeksi takip edilecek.
Diğer yandan ABD’de bilanço sezonu devam ediyor. Bu hafta bilanço
açıklayacak şirketler arasında Alphabet, Amazon, Eli Lilly yer alıyor. Şirketlerden
gelecek finansal sonuçlar ve ileriye dönük değerlendirmeler, piyasaların seyri
açısından belirleyici olacaktır
Global piyasalarda bugün negatif bir görünüm hakim. Wall Street açılışı
öncesinde ABD vadeli endeks kontratları negatif seyir izlerken, Avrupa
borsaları da negatif tarafta. Asya tarafında bütün bölge borsaları negatif
bölgede günü tamamladı. Öğle saatleri itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 800
dolar seviyesinden işlem görürken, Brent tipi ham petrol 76,5 dolar
seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, gümrük tarifelerinin artması haberi üzerine
öğle saatleri itibarıyla 96 bin dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum
günlük %15’i aşan düşüşle 2 bin 600 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bugün
yurtdışı ajandada ISM imalat endeksi takip edilecek.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ocak ayında manşet TÜFE enflasyonu, %5,0 ile piyasa ve bizim (%4,3) beklentimizin belirgin üstünde
gerçekleşti. Yıllık TÜFE enflasyonu %44,4’ten %42,1’e düştü. Yıllık çekirdek enflasyon %45,3’ten %
42,6’ya, yıllık ÜFE enflasyonu %28,5’ten %27,2’ye indi. Yıllık TÜFE enflasyonu Haziran 2023, yıllık ÜFE
enflasyonu ise Şubat 2021 sonrası en düşük seviyesinde kaldı.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat    Veri                                    Dönem   Tahmin  Önceki          
------  -----------------------------------     -----   ------  ------
14:30   TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru      Ocak            67,12
14:30   Yi-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru    Ocak            96,65
14:30   Finansal kesim dışı firmaların net      Kasım           -132.34 milyar usd
        döviz pozisyonu
16:00   Mevsimlikten arındırılmış TÜFE (Aylık)  Ocak            +1.87%
18:00   TCMB aylık fiyat gelişmeleri analizi    Ocak    

Başkan Donald Trump'ın hafta sonu önemli ticaret ortaklarına kapsamlı tarifeler taahhüdünü devreye sokmasının ardından Dolar endeksi Pazartesi günü %1'in üzerinde yükseldi ve yaklaşık 109,8'e çıkarak iki yıllın zirve seviyelerine yaklaştı. Bu da enflasyonda olası bir canlanma konusunda endişelere yol açtı. ABD, Meksika ve Kanada'dan gelen mallara %25 tarife ve Çin'den yapılan ithalata %10 vergi getirdi. Buna karşılık Kanada kendi tarifelerini duyurdu. Kanada karşılık olarak ABD ile ticaretine konu olan yaklaşık 107 milyar dolarlık ithalat tarifesi uygulama kararı verdi. Meksika ise bir karşılık üzerinde çalışıyor. Trump ayrıca, AB mallarına da tarife uygulanacağını açıkladı. Çin DTÖ'ye dava açacağını belirtti. Tarife haberleri sonrası, piyasalarda Fed’in faiz oranı indirimi beklentileri azaldı. Piyasalar artık bu yıl yaklaşık 41 baz puanlık gevşeme bekliyorlar. Bu hafta yatırımcılar Cuma günü yayınlanacak olan Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu takip edecek. Dolar genel olarak güçlendi ve Kanada doları, Meksika pesosu ve diğer riske duyarlı para birimleri en büyük düşüşleri gördü. Asya borsaları önemli kayıplarla haftaya başladı. Japon Nikkei endeksinde kayıplar 3%’e yaklaştı ABD endeks vadelileri de haber etkisiyle kayıplarını öne çıkardı. Nasdaq tarafında düşüşler de 3%’e yaklaştı. Bugün ISM İmalat PMI verisi takip edilecek. Beklenti imalat aktivitesinin 49,3 ile Aralık ayına göre daralma hızında değişim olmayacağı yönünde.

 

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e gümrük vergileri getirmesinin ve bunları AB ve İngiltere'ye genişletmekle tehdit etmesinin ardından Pazartesi günü sert bir düşüş yaşadı. Stoxx 50 %2'nin üzerinde ve Stoxx 600 yaklaşık %1,5 düştü. Trump, AB'nin ticaret uygulamalarını eleştirerek AB mallarına gümrük vergilerinin yakın olduğunu doğruladı. AB kesin bir yanıt vereceğine söz verdi. Otomobiller ve yedek parçalar sert bir darbe aldı ve %4'ün üzerinde düşüş yaşadı.Bu şirketlerin Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşleri oldu. Volkswagen %6, Porsche %4,5, Daimler Truck %5,5, Mercedes-Benz %4,3 ve BMW %4,5 düştü. Büyük şirketler arasında LVMH %2,3, SAP %1,8, Hermès %2 ve ASML Holding %3 düştü.

 

Euro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon oranı, Aralık ayındaki %2,4'ten Ocak 2025'te %2,5'e yükselerek, %2,4'lük piyasa beklentilerinin biraz üzerine çıktı. Bu, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek enflasyon oranıydı ve esas olarak enerji maliyetlerindeki keskin bir hızlanma (Aralık ayındaki %0,1'e karşı %1,8) ile desteklendi. Öte yandan, enerji dışı endüstriyel malların enflasyonu %0,5'te sabit kalırken, hem hizmetler (%3,9'a karşı %4,0) hem de gıda, alkol ve tütün (%2,3'e karşı %2,6) için fiyat artışları yavaşladı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranı, %2,6'lık piyasa tahminlerinin biraz üzerinde, ancak yine de 2022 başından bu yana en düşük seviyesinde, üst üste beşinci ay %2,7'de sabit kaldı.

 

Önemli Şirket Haberleri:

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e kapsamlı gümrük tarifeleri getirmesi, küresel bir ticaret savaşı korkusunu tetikleyerek pazartesi günü otomobil üreticileri ve büyük teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtı. Otomobil üreticileri arasında General Motors hisseleri %6,4, Ford %3,8 ve Tesla %2,9 değer kaybederken, ABD’de işlem gören e-ticaret şirketlerinden PDD Holdings %4,5, Alibaba ise %1,9 düştü. Büyük teknoloji hisselerinde de sert kayıplar yaşandı; Microsoft %1,5, Apple %1,9 ve Amazon %2,3 oranında geriledi.

 

Stratasys (SSYS) hisseleri %7 yükseldi. Şirket, 4. çeyrek için gelirin 150,1 milyon ila 150,5 milyon dolar arasında olacağını tahmin ettiğini açıkladı. Şirketin sunduğu rehberlik 149,88 milyon dolarlık piyasa beklentisini aştı. Şirket ayrıca, 8,1 milyon ila 8,6 milyon dolar arasında net gelir, 14,2 milyon ila 14,6 milyon dolar arasında FAVÖK ve pozitif nakit akışı bildirdi. Şirket, 4. çeyrek sonuçlarını 5 Mart 2025’te açıklayacak.(Olumlu)

 

Shopify (SHOP) CEO’su Tobi Lutke, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Trump’ın Kanada’ya uyguladığı %25’lik tarifelere misilleme olarak benzer vergiler getirmesini eleştirdi. Trump, yasa dışı göç ve fentanil nedeniyle ulusal güvenlik kaygılarını öne sürerek Kanada ve Meksika’dan gelen çoğu ürüne ek vergiler getirdi. Trudeau ise buna karşılık, 105 milyar dolardan fazla ABD ithalatına (alkol, giyim ve otomobil gibi ürünler dahil) tarife koydu. Lutke, bu misilleme savaşının Kanada ekonomisine ABD’den daha fazla zarar vereceği konusunda uyardı. Shopify hisseleri bu gelişmelerle %6 düştü. (Olumsuz)

 

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Palantir,Mizuho Financial Group ,
NXP Semiconductors,IDEXX Laboratories, Equity Residential

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Dijital varlık sektörünün öncü şirketlerinden olan Tether, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde önemli bir finansal performans sergileyerek yıllık net kârını 13 milyar doların üzerine çıkararak grup özsermayesini 20 milyar doları aşan seviyelere taşıdığını açıkladı. ABD Hazine tahvillerine yatırımları 113 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırarken, rezerv ilk kez 7 milyar doları aştı.

Tether, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ait güvence raporunu yayımladı. Raporda, 31 Aralık 2024 itibarıyla ihraç edilen tokenler için rezerv olarak tutulan varlıkların detayları yer alıyor. 2024'teki olağanüstü performansı sayesinde Tether, dördüncü çeyrekte birçok alanda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak yıllık net kârını 13 milyar doların üzerine çıkardı. Ayrıca, grup özsermayesi 20 milyar doları geçerek, şirketin pazar liderliğini ve çeşitli stratejik yatırımlarını yansıttı.

 

2024 yılı için toplam ihraç edilen USDT miktarı 45 milyar dolara ulaştı

 

Tether’in dördüncü çeyreğindeki en önemli gelişmelerden biri, ABD Hazine tahvillerine yaptığı yatırımların 113 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırması. Bu durum, Tether’i küresel çapta en büyük ABD Hazine tahili sahiplerinden biri haline getirirken, şirketin likidite ve istikrara olan bağlılığını da vurguluyor. Ayrıca, Tether’in olağan durum rezervi ilk kez 7 milyar doları aşarak yıllık bazda yüzde 36 artış göstererek finansal dayanıklılığını pekiştiriyor. Dördüncü çeyrek boyunca 23 milyar dolardan fazla USDT ihraç edilerek, 2024 yılı için toplam ihraç edilen USDT miktarı 45 milyar dolara ulaştı.

 

Tether, bu dönüm noktalarına ulaşırken, altın ve Bitcoin varlıklarının yıl boyunca yaklaşık 5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr sağladığını açıkladı. ABD Hazine tahvilleri ve repo anlaşmaları 7 milyar dolar katkı sağlarken, diğer geleneksel yatırımlardan 1 milyar dolar daha gelir elde edildi. Önemli bir gelişme olarak, Tether International SA de C.V., El Salvador’da stabilecoin ihraççısı ve Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı (DASP) lisansı aldı. Bu bölge, Tether Grubu’nun yeni merkezi olarak konumlanırken, şirketin küresel finansal kapsayıcılığı artırma misyonunu güçlendiriyor.

 

31 Aralık 2024 itibarıyla Şirket Yönetimi tarafından açıklanan finansal verilere göre grubun konsolide toplam varlıkları 157,6 milyar dolar, toplam yükümlülükleri ise 137,6 milyar dolar olarak belirlendi. Dolaşımdaki Tether tokenleri için ayrılan rezervler 143,7 milyar dolar iken, Tether tokenleri ihraç eden şirketlerin yükümlülükleri 136,6 milyar dolar (bu miktarın 136,6 milyar doları ihraç edilen dijital tokenlere aittir) olarak kaydedildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla rezerv varlıklarının toplam değeri, Tether token ihraç eden şirketlerin yükümlülüklerini 7,1 milyar doları aştı. Ayrıca, grubun yenilenebilir enerji, Bitcoin madenciliği, yapay zeka, telekomünikasyon, eğitim ve diğer sektörlerdeki özsermaye yatırımları, ihraç edilen tokenleri destekleyen rezervlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

 

 “Tether, finansal şeffaflık, likidite ve inovasyonda küresel bir lider olarak konumunu pekiştiriyor”

 

2024 yılının dördüncü çeyreği hakkında açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Tether’in 2024 yılı dördüncü çeyrek doğrulaması, şirketimizin finansal şeffaflık, likidite ve inovasyonda küresel bir lider olarak konumunu pekiştiriyor. ABD Hazine tahvili varlıklarımızın 113 milyar doları aşması, rezerv fazlamızın 7 milyar doların üzerine çıkması ve yıl boyunca 45 milyar dolarlık yeni token ihraç etmemiz, Tether’in dijital varlık sektöründe istikrar ve güven açısından altın standart olmaya devam ettiğini gösteriyor. Grup özsermayemiz 20 milyar doları aştı. El Salvador’daki lisans başarımız ve dönüştürücü sektörlere yaptığımız yatırımlar, finansal kapsayıcılığı artırma ve dayanıklılığı güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

BIST - 30 Yakın Vade
 
Ticaret savaşlarına dair endişelerle küresel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle güne boşluklu satıcılı bir açılışla başlayan sözleşmede yurt içinde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında satıcılı seyrin devam ettiği bir fiyatlama takip ediliyor. Günün ilk yarısında 11.092,00 - 11.291,00 seviyeleri arasında hareket eden sözleşme, 12:55 itibariyle %2,20 oranında sert bir düşüşle 11.170 seviyelerinden işlem görüyor. Sözleşmede 11.140 ve 11.090 seviyeleri ilk destek noktaları olup, bu seviyeler altında 11.050 - 11.000 bölgesi destek olarak izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 11.000 puan altı kapanışlarda satış baskısı derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 11.200 - 11.250 bölgesi ile devamında 11.300 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 11.300 üzerindeki tutunmalarda 11.400 ve 50 günlük üssel ortalama (11.510) güçlü direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede gün içi yüksek seyreden volatiliteye ve sert fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.
 
 
Dolar/TL Yakın Vade
 
Türkiye enflasyonu ocak ayında beklentilerin üzerinde aylık yüzde 5,03 olurken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek veri sonrası değerlendirmesinde, kararlılıkla uyguladıkları politikalarla temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Maliye politikasındaki duruş, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ekledi. Bugün ABD'de veriler takip edilecek. Şubat vadeli Dolar/TL sözleşmesi bugün 36,7350-36,8130TL arasında seyrediyor. Dolar/TL spot kuru saat 13:00 itibariyle 35,98'li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi 109,61 civarında işlem görüyor.


 
Günün ilk bölümünde en fazla işlem gören pay vadeli sözleşmeleri: FAKBNK, FYKBNK, FTHYAO,




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Goldman Sachs analistileri, tarifelerin S&P 500 şirketlerinin karlarına yönelik tahminleri yüzde 2-3 oranında düşürmesini ve S&P 500'ün adil değerinde yüzde 5'lik bir düşüşe yol açması bekleniyor.

Morgan Stanley'den Michael Wilson ve RBC Capital Markets'tan Lori Calvasina gibi diğer stratejistler de yüksek yatırımcı maruziyeti ve yüksek hisse senedi değerlemelerini gerekçe göstererek S&P 500'de potansiyel bir düşüş konusunda uyarıyor.

Goldman Sachs Group Inc. stratejistlerine göre, Trump yönetiminin son tarife turunun şirketlerin kârlılıklarına yönelik tahminleri zorlaştırması nedeniyle önümüzdeki aylarda ABD hisselerinde yüzde 5'lik bir düşüş riski var.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/goldman-sachs-tan-s-p-de-dusus-uyarisi-3740681