Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ISM İmalat PMI (Ara),
• ABD, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS),
• ABD, FOMC Toplantı Tutanakları (Ara),
• Almanya, İşsizlik Oranı (Ara),
• Türkiye, TÜFE, ÜFE (Ara)

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf...
Yılın ilk işlem gününde karışık seyreden küresel piyasalar bugün de zayıf risk iştahı ile güne başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. Bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde kısa vadeli yönünü yukarı çeviren dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2064 dolar ile hafif artı yönde işlem görmektedir. Kızıldeniz bölgesinde gerilimin artış göstermesi ile yükselişi devam eden brent petrol bu sabah 75,66 dolar ile hafif eksi yönde bulunuyor. Bu hafta Cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE ve ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde EUR/USD paritesinde kısa vadeli düzeltme görülmektedir. Bu sabah 22 günlük AO’sı 1,0980 altına gerileyen EURO/Dolarda veriler öncesinde 1,0920-1,0900(50 günlük AO) bölgesinde dengelenme görülebilir. Geçtiğimiz hafta zirvesini 30,092’ye taşıyan Dolar/TL dün 29,50-29,77 bandında yükselen hareketini devam ettirdi. USD/TL’de 29,82 TL ile yükseliş eğilimi devam ediyor. Bugün veri gündeminde ABD’de ISM imalat PMI, İş İmkanları ve Personel Değişimi Oranı (JOLTS), FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Tutanaklarda, üyelerin para politikasının geleceğine ilişkin düşünceleri yakından izlenecek. Aralık ayındaki faiz kararının ardından üyeler tarafından gelen açıklamalarda, piyasalardaki iyimserliği yatıştıracak ve faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarına dair mesajlar öne çıkmıştı. Tutanaklardaki tonun şahin olarak algılanması durumunda, piyasalarda risk iştahında azalma gözlemlenebilir. Yurt içinde ise bugün aralık ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Foreks anketinde aralıkta TÜFE’nin %3,00 artışla %64,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Dün günü 7600 direnci üzerine yükselerek kapatan BIST100 endeksinde yeni güne pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Son iki işlem gününde gelen alımlarla kısa vadeli alçalan trendin ve 22 günlük AO’sının (7590) üzerinde günün kapatılması ile endeksin kısa vadeli görünümü güçlendi. Endekste, 7550-7500 destek bölgesinin korunması halinde, 7700-7750 ilk direnç bölgesi olmak üzere 7900-8000 bölgesi hedeflenebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD’de ISM imalat PMI, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. ISM tarafından açıklanan imalat PMI’da ise beklenti 47,1’de bulunmaktadır. Kasımda ISM imalat PMI 46,7 seviyesinde açıklanmıştı. İş İmkanları ve Personel Değişim Oranının (JOLTS) kasımda 8,850mn kişi artış göstermesi bekleniyor. Fed 13-14 Aralık ayında gerçekleştirdiği yılın son toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakırken, 2024’te üç faiz indirimi öngörmüştü. Ekonomik projeksiyon raporunda medyan faiz beklentisi 2023 yılı için %5,6’dan %5,4’e, 2024 yılı için %5,1’den %4,6’ya revize edildi. 2024 için çekirdek PCE beklentisi %2,5’ten %2,4’e, büyüme beklentisi ise %1,5’ten %1,4’e geriledi. Fed’in aralık ayı toplantısına ilişkin paylaşılacak toplantı notlarında üyelerin para politikasının geleceğine ilişkin düşünceleri yakından izlenecek. Almanya’da bugün işsizlik oranı takip edilecek. Ülkede işsizlik oranının %5,90’da sabit kalması bekleniyor.

Yurt içinde ise TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Kasımda tüketici fiyat endeksi aylık %3,28 artışla yıllık bazda %61,98 seviyesinde gerçekleşmişti. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti. Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,17 ile konutta gerçekleşti. Foreks anketinde aralıkta TÜFE’nin %3,00 artışla %64,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. TÜİK verilerine göre ÜFE 2023 yılı kasım ayında aylık %2,81, yıllık bazda ise %42,25 seviyesinde gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %65,49 artış, imalatta %54,11 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %30,00 azalış ve su temininde %70,23 artış olarak gerçekleşti.













Piyasalarda dün neler oldu?Küresel piyasalarda dün gözler imalat PMI verilerindeydi. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. ABD’de beklentinin 48,2 olduğu imalat PMI aralıkta 47,9 seviyesinde gerçekleşti. Kasımda imalat PMI 49,4 seviyesinde bulunuyordu.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DOLAR ENDEKSİNDE YAŞANAN YÜKSELİŞ PARİTEDE GERİ ÇEKİLMEYE NEDEN OLDU
Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 37,1 düşüşle 6,1 milyar dolar olarak kaydedildi. OVP'de 2023 yılında ihracatın 255 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yer almıştı, yılın tamamında ihracat 255,8 milyar dolar gerçekleşerek tahminlerin kısmen üzerine çıkmış oldu. 2023 için OVP'deki dış ticaret açığı gerçekleşme tahmini ise 112 milyar dolar olmasına rağmen, dün 2023 yılının tamamında dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak açıklandı. Verilerin ardından Cumhurbaşkanı son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını, önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine dair beklentilerini paylaştı. 2024 yılı içinse mal ve hizmet ihracatını 375 milyar doların üstüne çıkarma hedefi olduğunu belirtti. Ayrıca ihracatta payın büyük kısmının 104,3 milyar dolarla Avrupa Birliği olduğunu ifade etti.
Kasım 2023’te 47,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralıkta 47,4 olarak gerçekleşti. Endeks, üst üste altıncı ayda 50,0 eşik değerinin altında kaldı. Üretim ve yeni siparişlerde düşüş devam ederken, istihdamda daralma eğilimi durdu. Girdi maliyetlerinde artış hızı mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Bugün yurtiçinde enflasyon verileri takip edilecek. Tüketici Fiyat Endeksi’nde aylık bazda düşüş, yıllık bazda ise artış beklentisi yer alıyor. Yurtdışında ise ABD ‘de iş imkanları ve PMI rakamlarının yanı sıra akşam saatlerinde Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı tutanakları bekleniyor.
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Euro Bölgesi nihai imalat PMI Aralık ayında 44,4 olurken, öncü veri ise 44,2 idi. Özel kredilerde yıllık bazda gerileme kaydedildi. Beklenti kredilerde artış olması yönünde iken gerileme olmasındaki ana neden kredi maliyetlerindeki artış olarak değerlendirilebilir. Euro bölgesinde ekonomide daralma devam ediyor.
ABD imalat PMI ise Aralık ayında 47,9 oldu. Beklenti 48,4, önceki açıklanan ise 48,2 idi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor. Dolar Endeksi bugün itibariyle 102 seviyesinin üzerine çıkmış olarak görünürken, bu sabah petrol fiyatlarında hafif gerileme olduğunu söylemek mümkün. Ons Altın ve EURUSD paritesinde ise yatay pozitif hareket devam ediyor.



USDTRY

Kurda yeni yılın ilk işlem günü yukarı yönlü sert yükselişli açılış gerçekleşti ve fiyat 29,70TL üzerine geçti. Yükselişin 30TL sınırına doğru önümüzdeki 10 gün içinde devam etmesini bekliyoruz. Bugün yutr içinde Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. ABD’de ise FOMC tutanakları ile PMI verileri açıklanmaya devam edecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 29,70TL seviyesi altına geri çekilmelerde 29,60TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 29,50TL ve 29,35TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 29,70TL üzerinde yükselişlerin devamında 29,75TL ve üzerinde 29,85TL ile 30,00TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Çaprazda Türk Lirası değer kaybını yeni yılın ilk iş gününde yaşarken, paritede Euro kaynaklı geri çekilmenin etkisi ile yatay fiyatlama gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün yurt içinde enflasyon açıklanırken, Avrupa’da Almanya işsizlik verisi takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 32,75TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 32,80TL ve 32,90TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 32,50TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,40TL ve 32,30TL takip ediliyor olacak.

EURUSD

Paritede dolar endeksinde yaşanan yükselişin etkisi ile birlikte yılsonunda yaşanan yükseliş sonrası yeni yıl ile birlikte geri çekilmenin 1,0940 seviyesine kadar devam ettiğini görüyoruz. Bugün Avrupa’da Almanya işsizlik verisi takip edilirken, ABD’de dün beklentilerin altında açıklanan PMI verisi sonrası ISM imalat PMI ve FOMC tutatakları yakından takip edilecek. Teknik olarak paritede Ana direnç seviyesi olarak 1,1000 takip edilebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde ana direnç seviyesi altında 1,0980 ve 1,0960 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,0950 noktasını ve bu seviye altında 1,0920 bölgesini izleyebiliriz. Bu destek noktası altında ise 1,0900 önemli psikolojik destek seviyesi olan 1,1000 altında yakından izleniyor olacak.


ONS ALTIN

Ons altında dolar endeksi 102 seviyesi üzerine çıkarken, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 3,95 seviyesine gelinmesine rağmen geri çekilmelerin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün ABD’de açıklanacak FOMC tutanakları Fed’in faiz politikası ile ilgili detayları masaya yatırmamıza fırsat verebilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2060 dolar takip edilirken bu seviye altında 2055 ve 2045 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2070 dolar seviyesi üzerinde 2075 dolar ile 2085 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Paritede dolar endeksinin sert yukarı yönlü yükselişi sonrası yükseliş trendi sonlandı ve aşağı yönlü kırıldı. Bugün ABD’de FOMC tutanakları ve ISM imalat PMI verisi açıklanacak. İngiltere’de ise yılbaşı tatili, sonrası veri akışı zayıf kalmaya devam ediyor. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2680 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2650 ve üstünde fiyatlama için 1,2680 ve 1,2700 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2620 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2600 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2570 bölgeleri genel olarak izlenebilir.


GRAM ALTIN

Gram altında yaşanan yatay fiyatlamada kur tarafında yaşanan yükselişin yeni yıl ile birlikte ons altında gördüğümüz geri çekilmenin bir birini dengelemesi kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ABD’de açıklanacak FOMC tutanakları ons altın için önemli olurken, yurt içinde aralık ayı enflasyon verisi kur üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1985TL ve 2000TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1970TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1960TL ve 1950TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Yılın ilk işlem gününe yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu gelen alımlarla
günü %2,06 yükselişle 7.624,29 seviyesinde tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,58,
Sınai Endeks %2,54 artış kaydetti. Yılın sonunda özellikle sanayi hisselerinde
kaydedilen sert satış sonrası tepki alımları izlendi. Birçok hissede getiri potansiyeli
oldukça yükseldiği için alımların sürebileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber sanayi
hisselerinde baskıya neden olan yüksek faiz, enflasyon muhasebesine ilişkin endişeler
varlığını sürdürüyor. Bu nedenle alımlar sınırlı seyredebilir. Bankacılık hisselerini ise
CDS’de düşüş, beklenen yabancı alımları gibi etkenlerin desteklemeye devam etmesini
bekliyoruz. BİST genelinde ise ilginin alternatif getiri araçlarının artan cazibesi ve hisse
senedi kredi faizlerinde yükselişin etkisiyle zayıf seyretmeyi sürdüreceğini düşünüyoruz.
Orta vade için ise sert geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini
düşünüyoruz. Global piyasalarda ise yeni yıl öncesi izlenen güçlü alımlar sonrası yılın
ilk gününde kar satışları izlendi. Bu sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya
endekslerinde satıcılı seyir sürüyor. Ancak, major borsalarda faiz indirim beklentileri
korundukça düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilerek yükselen trendin
korunacağını düşünüyoruz. Yurt içinde, makroekonomik veri gündeminde bugün Aralık
ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasa beklentisi TÜFE’nin Aralıkta aylık %3 ve
yıllık %64.9 artış yaşayacağı yönünde. Şeker Yatırım olarak TÜFE’de aylık %2.85 ve
yıllık %64.7 artış yaşanacağını tahmin ediyoruz. VIOP-30 endeksi akşam seansını %
0,10 düşüşle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve geri çekilmeler
yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılarak tepki yükselişinin sürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında Yön Arayışı Devam Ediyor
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayında inşaat harcamaları %0.4 ile piyasa beklentilerinin altında artış
gösterdi. Dün S&P Global tarafından açıklanan ABD'nin Aralık ayına ilişkin nihai imalat PMI verisi, 48.2'den 47.9'a
revize edildi. Aşağı yönlü revizyon sonrasındaki bu değer, Ağustos ayından bu yana en düşük seviye oldu. Euro
Bölgesi'nde ise S&P Global tarafından hazırlanan HCOB imalat PMI verisi, Aralık'ta 43.3 puana yükselmesine rağmen
büyümeyi gösteren 50 değerinin altında kalmaya devam etti. Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak ISM imalat PMI
verisini ve FOMC tutanaklarını takip edecek. EURUSD dün gelen satışlarla 1.10 seviyesinin altına çekilirken, Ons altın
2058 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise günü 29.72 seviyesinde pozitif kapattı.
EURUSD:
Dün gelen satışlarla 1.10 seviyesinin altına çekilen EURUSD paritesi günü 1.0942 seviyesinde negatif kapattı.
Satışların devam etmesi durumunda 1.0923 ve 1.0880 destek seviyeleri izlenebilir. Olası yükselişlerde ise
1.0986'nın aşılması durumunda 1.1028 seviyesi ikinci direnç olarak takip edilebilir.
USDTRY:
Dün 29.7211 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştiren paritede 29.82 direncinin aşılması durumunda 29.89 seviyesi
ikinci direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 29.64 ve 29.5750 destek seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde
bugün Aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak.
ALTIN:
Yön arayışının devam ettiği Ons altında dün gelen satışlarla 2058 seviyesinde negatif kapanış gerçekleşti. 2050
seviyesinin üzerinde hareketini sürdüren değerli metalde yükselen jeopolitik gerilim destek unsuru olurken, gelen
kar satışları baskı unsuru olmayı sürdürüyor. 2050 seviyesinin altına çekilme durumunda 2036 destek seviyesinin
izlenebileceği değerli metalde, olası yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 2071 ve 2084 seviyeleri takip eilebilir.
Bugün ABD'de ISM imalat PMI verisi ve FOMC tutanakları açıklanacak.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %2,06 oranında sert yükseliş ile 7.624 puandan kapattı. Endeks güne 7.542 puan ile alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 7.542-7.634 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde gelen sert alımlar etkili oldu ve 22 günlük AO (kırmızı) 7.593 üzerinde kapanış yapıldı. Teknik bakımdan kısa vadede 22 günlük AO (7.593) desteğini önemsemekteyiz. Bu desteğin üzerine yerleşme olması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini, geçmişte direnç konumunda test edilen 7.900-8.150 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. USD bazında 2,53 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,56 centten kapattı. Gün içinde 2,53-2,56 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda takip ettiğimiz 2,38 cent desteği izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (2,59 cent) seviyesini takip etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 8.668 uzlaşma fiyatından alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 8.540-8.698 bandında dalgalı hareket etti. Teknik bakımdan geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 22 günlük AO (kırmızı) 8.348 desteği izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta alçalan trend direnç bölgesini (8.930) önemsemekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 29,5050-29,7703 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de kısa vadede 22 günlük AO (kırmızı) 29,25 seviyesini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 30,00 seviyesi psikolojik direnç olarak izlenebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD hisse senetlerinin yılın ilk işlem gününde satıcılı seyretmesinin ardından düşük risk iştahının Asya’ya yansıdığını görülmektedir. Bu sabah Çin Şanghay Bileşik Endeksi %0,17, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,23 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,15 geriledi. Asya’daki kayıplara öncülük eden Güney Kore’de Kospi Endeksi %2,09, küçük sermayeli şirketlerin listelendiği Kosdaq Bileşik Endeksi %1,01 düştü. Dün, ABD seansında Apple hisselerinin yaklaşık %4 düşmesinin ardından bu sabah teknoloji hisselerindeki düşüş Asya’daki kayıplara öncülük etmektedir. Samsung Electronics %2,76, LG Electronics %3,30 düştü. Tayvanlı Apple tedarikçisi Hon Hai (Foxconn) %1,33, TSMC %2,53 geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,35 düştü. Japonya piyasaları yarın açılacak. Bugün, ABD’de 2023’ün son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yayımlanacak. Fed, 12-13 Aralık toplantısında federal fonlama faizini art arda üçüncü kez değiştirmeyerek %5,25-5,50 aralığında yirmi iki yılın zirvesinde bıraktı. Çeyreklik bazda yayımlanan, yılın son projeksiyonları yetkililerin 2024’te üç faiz indirimi beklediği işaret etmesi ve Başkan Jerome Powell’ın karar sonrası basın toplantısında 2024 yılı için faiz indirimlerinin tartışıldığını belirtmesi piyasa tarafından olumlu karşılanmıştı. Yetkililerin 2024 sonu faiz beklentisi %5,1’den %4,6 seviyesine geriledi. Toplantı sonrasında piyasanın Fed’den faiz indirimi beklentileri mart toplantısına kadar öne çekilirken indirim miktarı da arttı. Mevcut durumda ilk faiz indirimi %70’in üzerinde ihtimalle mart toplantısında beklenirken yıl sonuna ilişkin en güçlü beklenti (%34 ihtimal) 175bp indirimle %3,50-3,75 aralığına çekileceği yönünde. Ancak, Fed’den gelen piyasa beklentilerini destekleyici açıklamalar ve projeksiyonlara karşın bazı politika yapıcılar 2024’te üç kez faiz indirimine gidilmesini desteklememektedir. Aralık toplantısının tutanakları politika yapıcıların faiz indirimlerinin olası zamanlamasına ilişkin tartışmasına ışık tutabilir. Ayrıca, ABD iş gücü piyasasıyla ilgili olarak, kasım JOLTs açık iş sayısı verisi takip edilecek. Açık iş sayısı Fed’in sıkılaştırmacı adımlarının etkisiyle 2022’nin ikinci çeyreğinden beri azalmaktadır. Mart 2022’de (Revize) 11,86 milyon ile zirveye çıkan açık iş sayısı Ekim 2023’te 8,73 milyon ile Mart 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi. Açık iş sayısı pandemi dönemi öncesine kıyasla yüksek seyretmekle birlikte uzun vadeli aşağı yönlü eğilim devam etmektedir. Dün dünya genelinde takip edilen aralık ayı imalat PMI rakamlarının ardından bugün ABD’de ISM imalat PMI izlenecek. Verinin 46,7’den 47,1’e yükselmesi bekleniyor. PMI verisi ABD’de imalat sektörünün Kasım 2022’den beri her ay daraldığını işaret ediyor. Yurt içinde bugün, TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını yayımlayacak. TÜFE kasımda aylık %3,28, yıllık %61,98 artmıştı. C Grubu çekirdek TÜFE aynı dönemde aylık %1,96, yıllık %69,89 arttı. Foreks Haber anketine göre piyasanın aralık TÜFE tahmini aylık %3,00, yıllık %64,90 artış olduğu yönünde. Kasımda, yurt içi ÜFE aylık %2,81, yıllık %42,25 artmıştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) pazartesi günü, resmi verinin öncü göstergesi olarak izlenen İstanbul enflasyon verilerini açıklamıştı. Buna göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta aylık %3,52, yıllık %74,88 artarken aynı dönemde Toptan Eşya Fiyatları İndeksi aylık %2,31, yıllık %62,77 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi enflasyon verilerinin ardından yarın aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayacak.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa hisse endekslerinde karışık bir görünüm hâkim oldu. DAX Endeksi hafifçe artarak 16.769 puana yükseldi. FTSE 100 ve CAC 40 Endeksleri ise yatay satıcılı fiyatlanarak sırasıyla 7.721-7.530 puana geriledi. ABD hisse endeksleri negatif bir görünüm sergiledi. Dow Jones Endeksi %0,20, S&P 500 Endeksi %0,90 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %2,10 civarında düşüş kaydetti. Dolar Endeksi (DXY) 101,4 puandan 102,2 puana yükseldi. Buna karşın EUR/USD paritesi %0,88 düşüşle 1,09 seviyesine indi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 5,4bp artışla %3,94 düzeyine çıktı. Kıymetli madenlerden ons altın 2.060USD civarında fiyatlanmaya devam etti. Brent petrol %1,03 düşüşle varil başına 76,1USD’den alıcı buldu. (TSİ 21:30) S&P Global, dünya geneline yönelik aralık ayı imalat PMI verilerini açıkladı. Euro Bölgesi ve Almanya’da imalat sektörü aktivitesi beklentilerden fazla artarak sırasıyla 44,4-43,3’e yükseldi. İngiltere ve ABD’de ise düşüş görüldü ve sırasıyla 46,2-47,9 puana indi. Böylece Avrupa ve ABD’de imalat PMI’ları eşik değerin altında yer almaya devam etti. BIST 100 Endeksi dün 7.542-7.634 puan aralığında işlem gördü. Kapanışa doğru güçlenen alışların etkisiyle Endeks %2,06 artarak günü 7.624 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi ise 77,81mlr TL ile yaklaşık son iki haftanın en yükseğinde gerçekleşti. EUR/TRY kuru hafifçe düşerken USD/TRY kuru %0,50 artışla 29,74 TL’ye yükseldi. Gram altınsa 10 TL değerlenerek 1.967 TL’ye çıktı. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı verilere göre imalat PMI geçen ay 47,4 olarak gerçekleşti. Küresel ölçekte olduğu gibi yurt içinde de imalat sektörü aktivitesi daralmayı işaret etmeye devam etti.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aralık Ayı Enflasyon Rakamları Takip Edilecek
Küresel piyasalarda yılın ilk işlem gününde risk iştahında sınırlı azalma izlendi. ABD endeksleri beklentilerin altında açıklanan imalat PMI verilerinin ardından günü düşüşle tamamladı. Avrupa endeksleri ise beklentilerin üzerinde toparlanma gösteren imalat PMI verilerinin ardından günü yatay seyirle tamamladı. Borsa İstanbul’da yılın ilk işlem gününde yükseliş izlendi. BIST100 endeksi günü %2,06 yükselişle 7624 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise iletişim %4,17, ana metal sanayi %3,89 ve ulaştırma %3,19 yükseliş kaydetti. Bankacılık %0,58 yükseliş kaydederken sınai endeksi %2,54 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, TCELL, ASELS ve EREGL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKSA ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %40,71 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %27,20 seviyelerine yükseldi.
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Aralık ayında ihracat 23 milyar dolar olarak kaydedildi. Aralık ayında ithalat 29,1 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı ise yüzde 37 düşüşle 6,1 milyar dolar oldu. Yılın tamamında dış ticaret açığı 106 milyar dolar olarak kaydedildi. 2022'de Türkiye'nin dış ticaret açığı 109,5 milyar dolar olmuştu.
İSO İmalat PMI, Aralık'ta 47,4 olarak gerçekleşti. Endeks Kasım ayında 47,2 olarak kaydedilmişti.
Yurt içinde Aralık ayı TÜFE rakamları takip edilecek. Aralık ayında TÜFE’nin medyan tahminlere göre aylık bazda %3,00 yıllık bazda ise %64,90 artış göstermesi bekleniyor.

Şirket Haberleri
EBEBK: 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 224 tanesi geleneksel, 5 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 229 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 228 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 235'e ulaşmıştır.
SUWEN: Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında yurtdışı franchise sözleşmeleri kapsamında; Irak'ta 2'inci mağazamız Erbil Gulan AVM'de, Cezayir'de ilk mağazamız Grand Mall Oran'da açılmıştır. Söz konusu dönemde Romanya'da; Braşov Coresi AVM'de mağazamız açılmış, 31.12.2023 tarihinde Bükreş Afi Cotreceni mağazamız kapatılmıştır.
KMPUR: Kimpur, Türkiye'deki toplam üretim kapasitesinin toplamda 171 bin ton seviyesine yükseldiğini bildirdi.
KCAER: Kocaer Çelik, yatırım planlarının ikinci fazı olarak Aliağa A1 fabrikasında, 5 Ocak- 5 Mart 2024 tarihleri arasında planlı duruş gerçekleştirecek.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 147,04 TL fiyattan toplam 30.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de Apple hisselerindeki düşüş başta Nasdaq olmak üzere ana borsalarda satış baskısı yarattı. Avrupa’da ise veri akışının zayıf kalması DAX’ı aşağı çeken bir diğer etken oldu. Asya piyasaları ise Japonya’daki depremin ardından zayıf seyrediyor. Üç ana bölgede de görünümü bir süre zayıf görmekteyiz. Bu sabah vadeli piyasalarda yatay negatif bir seyir öne çıkıyor. İçeride açılış dengeli olabilir. Dün BİST’te 21 günlük ortalamaya kadar kuvvetli bir yükseliş izledik. Yaklaşık 78 milyar TL’lik hacim zayıf görülse de son bir aylık ortalamanın üzerinde. 21 günlük ortalamanın geçtiği 7640 bölgesi ise eski ana desteklerden biri ve ilk denemede kırılmayabilir. Bizim için kritik olan da 7550 üzerindeki tutunma olacak. BİST100 endeksinde teknik olarak 7550, 7400 ve 7200 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7640, 7790 ve 7900 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 295 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: BUCIM, EKGYO, DOHOL, ZOREN
Dirençler 7640 7790 7900
Destekler 7550 7400 7200

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.