Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Güne dün düşüşle başlayan BİST100 Endeksi, seans içerisinde yükseliş denemeleri
yapsa da kalıcı olamayarak günü %1,52 düşüşle 9.765,12 seviyesinde tamamladı. Sınai
Endeks %0,92, Bankacılık Endeksi %2,12 düşüş kaydetti. Global piyasalarda Fed
toplantısının ardından beklendiği kadar hızlı faiz indirimi gerçekleşmeyeceğine yönelik
oluşan beklentilerle görülen satış dalgası dün BİST’e de yansıdı. Teknik olarak düzeltme
süreci içerisinde olan BİST100 Endeks’te 10.250 yakınlarından başlayan satış %5’e
ulaştı. Zayıflayan momentuma karşın önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB
toplantısında faiz indirimlerine başlanacağı beklentilerinin BİST’i destekleyerek satış
baskısını hafifletebileceğini düşünüyoruz. Global piyasalar ise dün İngiltere Merkez
Bankası Toplantısı ve ABD 3. Çeyrek nihai büyüme verilerini takip etti. BoE piyasa
beklentisine paralel faizi %4,75 seviyesinde sabit tuttu. Enflasyonda yukarı yönlü
risklere işaret edilirken faizin bir süre daha yüksek seviyelerde tutulacağına işaret edildi.
ABD 3. Çeyrek büyüme verisi ise %2,8’lik beklentilere karşın %3,1 seviyesinde
gerçekleşti. Dün Avrupa borsaları Fed ve BoE sonrası satıcılı seyrederken, ABD
borsaları karışık seyretti. Yurt içinde ise VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,12 artışla
tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının geneli
satıcılı seyrediyor. Parasal gevşeme beklentilerinde yavaşlama nedeniyle global risk
iştahında bir süre baskı olabileceğini düşünüyoruz. Bugün global piyasalar ABD’den
gelecek enflasyon göstergesi kabul edilen çekirdek kişisel tüketim verilerini takip
edecek. Yurtiçinde ise TCMB’nin piyasa katılımcı anketi takip edilecek. Endeksin güne
tepki alımları ile başlamasını günün devamında ise dalgalı seyrini sürdürmesini
beklemekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/ue2nt524/varant-buelteni-19_12_2024.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9750-9750-9600-9500
Dirençler : 9850-9930- 10000-10150

Güne satıcılı başlayan BİST100 endeksinde gün içinde 9754-9897 bandında hareket etti. Kapanışta 1,52 oranında değer kaybı ile 9765 puandan negatif görüntü ile tamamladı. İşlem hacmi 69,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %0,92, bankacılık endeksi %2,12 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse SISE, AKSA, AEFES puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, TCELL, SAHOL endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Haftaya 14575 puandan başlayan XBANK'ta, dün gelen satışlar 13998 puandan karşılandı. Kısa vadede 22 günlük AO'ların yaklaştığı 14400 belirleyici konumunda olup, geçilmesi halinde 14800- 15000 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 14000 önemli destek konumundadır. Son iki günlük işlemlerde satış baskısı altında buluna BİST 100 endeksi, günü 10000 puan altında kapattı. Endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sının 9009 puana gerileyerek, 22 günlük AO'sının karşılık geldiği 9930 puanın altına gerilemesi kısa vadeli teknik yön açısından olumsuz. Kısa vadeli yönde 9850 ilk direnç olmak üzere, 9900-9930 bölgesinin takip etmekteyiz. Bu bölge üzerinde ise yükselişin onay alması ve trend dönüşümü olması için 10000 ve 10150 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için ise 10300 ve 10415 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Öte yandan orta vadeli yön için 50 günlük AO'nın (9581), 200 günlük AO'ya (9765) üzerinde harekete başlaması gerekmektedir. Son üç günlük işlemlerde orta vadeli teknik yönde izlediğimiz MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde bulunmasına karşın "SAT" yönünde hareket etmektedir. Kısa vadeli satış baskısının etkisi ile momentum 100 çizgisi altına gerilemiş durumdadır. Diğer bir kısa vadeli gösterge RSI'da satım bölgelerinde hareket ediyor. Endeksin dolar bazlı 50 günlük AO'sı 2,77 centte bulunuyor. Dün en düşük 2,78 centin test edildiği BIST100'de dünkü işlemlerde kapanış 2,78 centten gerçekleşti. Dolar bazında 2,77-2,75 cent bölgesini önemsiyor ve önemli destek olmasını bekliyoruz. Yukarı yönde ise 2,85 ve 2,90 cent dirençler olarak izlenebilir.

Bugün yurtiçinde piyasa katılımcıları anketi gündemin odağında…
Dün ABD'de 3Ç24 final büyüme verileri takip edildi. ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. Dün aynı zamanda haftalık işsizlik başvuruları 9-13 Aralık haftasında 220bin kişi artış gösterdi. Beklenti 229binde bulunuyordu. Verileri Powell'ın ve FOMC projeksiyonlarına paralel olarak güçlü bir büyümeye ve daha düşük bir işsizlik oranına işaret etti. Bir önceki gün sert bir satış baskısı izlediğimiz borsalarda dün, S&P 500 %0,09, Nasdaq %0,10 değer kaybederken, Dow Jones %0,04 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde cari denge ekim ayında 25,8mlr EUR fazla vererek 33,5mlr EUR beklentisinin altında görüldü. Dün ayrıca Putin, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Ukrayna üzerinden Rusya doğalgazını Avrupa'ya taşımaya yönelik sözleşmeyi yenilemeyeceğini teyit etmesinin ardından Avrupa doğalgaz vadelilerinde yükseliş %3,5 yükseliş izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi de dünü %0,36 değer kaybı ile tamamladı. Dün İngiltere'de BoE Aralık ayında beklentilere paralel olarak faiz oranını %4,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti. Yurt içinde dün açıklanan Uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -317,0 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda -288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Dün ayrıca haftalık olarak takip ettiğimiz menkul kıymet istatistiklerine göre geçtiğimiz hafta yurtdışı yerleşikler, Nisan ayından beri en yüksek hisse alımını gerçekleştirdi. Ek olarak TCMB rezervleri geçtiğimiz hafta brüt olarak 163,5mlr USD ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak dün 3. Asgari ücret komisyonu toplantısından da bir rakam çıkmamasının ardından Türk-İş basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret talebini 29.583 TL olarak açıkladı. Bu rakam %74'lük bir artış anlamına geliyor.

Asya borsaları bu sabah çoğunlukla alıcılı yönde bulunuyor. Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Aralık ayında faiz oranını %0,25 seviyesinde sabit bıraktığını açıklamasının ardından bu sabah da TÜFE verilerini takip ettik. Çekirdek TÜFE yıllık %2,7 artışla beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Çin'de ise bu sabah en düşük kredi faiz oranı beklentilere paralel olarak %3,10 ile sabit bırakıldı. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de PCE ve Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi ve merkezi yönetim borç stoku takip edilecek. Yurtiçinde TCMB'nin de takip ettiği yıl sonu enflasyon beklentilerinin eğilimi, faiz kararı açısından önemli bir veri. Kasım ayında yıl sonu beklentisi %44,81 seviyesine yükselmişti. Bugün açıklanacak veri, haftaya yapılacak PPK toplantısıyla ilgili beklentileri şekillendirebilir. Son iki günlük işlemlerde satış baskısı altında bulunan BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 9850 ilk direnç olmak üzere, 9900-9930 direnç bölgesinin takip etmekteyiz. Aşağı yönde ise 9750 altına gerilemelerde 9600 destek olarak çalışabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10650-10500
Dirençler : 11350-11500-11655-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10763 uzlaşma fiyatından negatif görüntü ile tamamladı. Bu haftaya 11299 puandan başlayan kontrat, 11300 puan üzerinde artan satış baskısı ile yönünü aşağı çevirdi. Dünkü işlemlerde en düşük 10829 puanın test edilmesi ile gelen tepki alımları ile 10938 puan test edildi. Son iki günlük işlemlerde artan satış baskısı ile kısa vadeli teknik yönün negatife döndüğü kontratta 50 günlük AO seviyesi 10844 puanı önemsiyoruz. Bu seviye altına olası geri çekilmelerde ise 10650 ve 10500 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise 5 günlük AO'nın yaklaştığı 11000 ve ardında da 22 günlük AO'sı 11137 puanın geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonraki önemli dirençler ise 11350 ve 11500 seviyelerinde bulunmaktadır. Kontratın orta vadeli teknik yönünde izlediğimiz MACD göstergesi bu hafta SAT konumuna geçti. Kısa vadeli göstergelerden RSI ve momentumda negatif yönde bulunmaktadır.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,97-34,90-34,80
Dirençler : 35,20-35,30-35,40
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 34,9777-35,1576 bandında hareket etti. Kurda istikrarlı yükseliş devam etmektedir. Rekor seviyesini 35,15'e taşıyan kurda, yukarı yönlü hareketin devamı halinde 35,20 ve 34,40 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 34,97 ve 34,94 takip edilebilir. Bugün yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, Kasım ayı anket döneminde 35,72 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, Kasım ayı anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşmişti. Fed'in faiz kararının ardından güçlü büyüme verileri ile dolar endeksinde (DXY), 108,34 test edildi. Güçlü bir yükseliş eğiliminin ardından olası düzeltme hareketlerinde 107,70 ve 107,35 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde 108,00 eşiği üzerindeki seyrin devamı halinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Ayrıca ABD'de, merkezi yönetim borç stoku izlenecek. Fed'in faiz indirimi kararlarında yakından takip ettiği PCE verilerinde kasım ayında aylık %0,2 artış bekleniyor. Çekirdek PCE verilerinde de aylık %0,20 artış görülmesi beklenmektedir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0325-1,0300-1,0280
Dirençler : 1,0425-1,0450-1,0500
                 
EUR/USD paritesinde dün aşağı yönde dip seviyesi 1,0333'ü de geçerek 1,0331'i test etti. Paritede aşağı yönde hareketlerin devamı halinde 1,0325-1,03 destekleri takip edilebilir. Öte yandan işlemlerin 1,04 civarında denge çabasını izlediğimiz ve 1,0425'i yukarı yönde aşamayan paritede 1,0425-1,0450 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün cari hesap izlendi. Cari denge ekim ayında 25,8mlr EUR fazla vererek 33,5mlr EUR beklentisinin altında görüldü. ABD'de açıklanan verilerde ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. GSYH 2Ç24'te de %3,0 büyüme kaydetmişti. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici güveni izlenecek. Öncü tüketici güveninin -14,0 puanda gerçekleşmesi, bekleniyor. Tüketici güveni bir önceki ay -13,7 puana gerilemişti. ABD tarafında ise bugünün odağında PCE verileri bulunuyor. Fed'in faiz indirimi kararlarında yakından takip ettiği PCE verilerinde kasım ayında aylık %0,2 artış bekleniyor. Beklenti üzerinde açıklanacak PCE verileri dolar endeksini (DXY) güçlendirerek paritede aşağı yönlü baskı yaratabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2525-2500
Dirençler : 2650-2700-2726

ONS altın dün 2600 dolar kritik eşiği civarında hareket etti. En yüksek 2626 doları test eden ONS altında özellikle 2635 doların geçilmesi halinde 2650-2700 direnç bölgesi takip edilebilir. Aşağı yönde ise 2550-2500 destek bölgesi korunuyor. Dün ABD'de açıklanan verilerde ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. GSYH 2Ç24'te de %3,0 büyüme kaydetmişti. GSYH fiyat endeksi öncül verilere göre üçüncü çeyrekte %1,90 artış kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise 3Ç24'te %2,20 artış kaydetti; ikinci tahminler %2,10 artış seviyesindeydi. Ayrıca Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile mevcut konut satışları açıklandı. Aralık ayında Philadephia Fed imalat endeksi -16,4 puanda 2,5 puana yükselmesi beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Fed'in faiz indirimi kararlarında yakından takip ettiği PCE verilerinde kasım ayında aylık %0,2 artış bekleniyor. Çekirdek PCE verilerinde de aylık %0,20 artış görülmesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir PCE verisi, ONS altında satış baskısını artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2600-1,2625-1,2650
GBP

GBP/USD bir önceki gün gerilemesinin ardından dün bir miktar toparlanma eğilimi takip edildi. 1,2666 direncini test eden paritede bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile 1,2525 seviyesine kadar geri çekilme eğilimi izlendi. Yukarı yönde özellikle 1,2660 bölgesinin geçilmesi ile 1,2675-1,27 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,2525 kritik bir bölge olup, 1,25-1,2475 önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Dün İngiltere'de BoE Aralık ayında beklentilere paralel olarak faiz oranını %4,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti. ABD tarafında ise ABD ekonomisi, final verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %3,10 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ikinci tahmin %2,8'de bulunuyordu. İngiltere'de bugün perakende satışlar takip edilecek. Perakende satışlarda kasım ayında aylık bazda %0,50'lik artış öngörülmektedir. Perakende satışlarda güçlü seyir, faiz indirimi beklentilerinde azalmaya yol açarak pariteyi de pozitif yönlü etkileyebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD endeksleri, seans açılışı öncesinde açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin son tahmini ve işsizlik maaşı başvurularındaki haftalık serideki gerileme ile seansa alıcılı başladı. ABD ekonomisi, güçlü tüketici harcamaları ve ihracatın da etkisi ile beklentilerin üzerinde %3.1 büyüme kaydetti. Fed seansında sert satışların ardından piyasada bekle-gör fiyatlamalarının devam edebileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz. Bugün hissiyata Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek PCE rakamları yön verecek. Bugün ''tripple witching'' olarak adlandırılan hisse, endeks ve bağlı opsiyonların vade dolum günü. Yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık opsiyonun vadesinin dolması beklenirken volatilite seans içinde artabilir. İçeride ise Fed sonrası küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası ile birlikte 10,000 puan seviyesi altında düzeltme hareketinin devam ettiğini takip ettik. Dün gelen veriler yabancıların son 8 ayın en yüksek haftalık hisse senedi alışını gerçekleştirdiğini (320 mio$) gösteriyor. Bugün enflasyon beklentileri açısından önemle takip ettiğimiz Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Teknik açıdan 22 g üssel ortalama altında kapanış gerçekleştiren BİST100'de 9,700, 9,600 (50 g ortalama) ve 9,550 destek; olası yükselişlerde ise 9,900, 10,000 ve 10,200 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 2 baz puan yükseliş ile 254 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ASTOR, ALTNY, SISE, TURSG

Dirençler 9,900 10,000 10,200
Destekler 9,700 9,600 9,550


Günlük Hisse Önerileri
Hisse Alım Aralığı Satım Aralığı Zarar Kes
ASTOR 103.60 - 104.10 105.70 - 108.90 102.1
ALTNY 90.45 - 90.90 92.35 - 94.90 89.05
SISE 42.26 - 42.48 43.18 -44.56 41.62
TURSG 14.81 - 14.88 15.12 - 15.56 14.58
 




  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Dow Jones Mart 2925 vadeli endeksi üst üste düşüşün onuncu gününden sonra dün %0.04'lük artış ile cılız bir tepki verdi. Ancak bugün Asya seansında %0.2'lik bir düşüş ile negatif performansını sürdürüyor. SP500 ve Nasdaq vadeli endeksleri FED sonrası yaşadıkları sert düşüşü hem dün hem de bugün Asya seansında sürdürdü.

*Bugün ABD'den 16.30'da Çekirdek PCE Fiyat Endeksi verisi takip edilecek. En önemli enflasyon göstergelerinden biri olan bu veri FED sonrası hareketlenmiş piyasalarda canlılığı koruyabilir.

*Asya seansında Japonya'dan gelen enflasyon verisi önemliydi. Veri %2.3'den %2.9'a yükseldi. Her ne kadar beklenti doğrultusunda gelmiş olsa da önemli bir yükseliş olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon da 0.1 puan yükselerek beklentileri karşıladı ve %2.4 olarak gerçekleşti. Japonya enflasyonunun bu üç ölçüsü de Japonya Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde ve üçü de geçen aydan bu yana hızlandı. Dün faiz oranlarını sabit tutan Japonya Merkez Bankası için, 2025'de faiz artışını sürdürmek adına önemli göstergeler.

*Asya seansında USDJPY paritesi 158'e kadar yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl çokça tartışıldığı gibi 160 bölgesine yaklaştıkça tekrar Japonya Merkez Bankası'nın müdahale söylentileri yükselebilir.

*Çin'in 1 yıllık tahvil faizi 2009'dan bu yana ilk kez %1'in altına düştü. Ekonomik zayıflık endişeleri sebebiyle kısa vadeli bu tahvildeki gerileme dikkat çekiyor.

*Dü İngiltere Merkez Bankası %4.75 olan politika faizine dokunmadı ve faizi sabit bırakma kararı aldı. BOE bu yıl iki defa 25 baz puanlık indirim gerçekleştirmişti.



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KÜRESEL RİSK İŞTAHINDA BOZULMA, BORSA İSTANBUL'DA ZAYIF SEYİR
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde %1,52 değer kaybederek günü 9.765 puan seviyesinden tamamladı. Güne zayıf başlangıç yapan borsada kapanışa son 1 saat kala satışlar sertleşirken kritik 9.750 destek seviyesine kadar gerileme yaşandı. Yaşanan geri çekilme tüm alt endekslere yayılırken holdingler kaynaklı mali endeksteki %1,78'lik düşüş dikkat çekti. Küresel risk iştahındaki zayıf seyir Borsa İstanbul'da hissedilirken Avrupa ve Amerika borsaları günü düşüşle tamamladı. Hacimlerdeki zayıf seyir devam ederken, dün ana endekste 70 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Haftayı kapatırken son işlem gününde endekste yatay bir açılış bekliyoruz.
TCMB verilerine göre geçtiğimiz hafta toplam döviz rezervleri 4 milyar 92 milyon dolar artışla yeni bir rekor kırarak 163 milyar 482 milyon dolar seviyesine yükseldi. Aralık başında 65 milyar 74 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, geçtiğimiz hafta 412 milyon dolar artarak 65 milyar 486 milyon dolara çıktı. Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Haftalık yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre 13 aralık haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi tarafında nette alım tarafında yer alırken tahvilde satış gerçekleştirdi. Son 8 ayın en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştiren yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta 318,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Tahvilde ise satış serisini 2.haftaya taşıyan yabancılar 243 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık itibarıyla 34 milyar 431,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Aralık haftasında 34 milyar 517,3 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 747,5 milyon dolardan 17 milyar 181,6 milyon dolara, ÖST stokları da 424,7 milyon dolardan 421,6 milyon dolara düştü.
Asgari Ücret Komisyonu asgari ücreti belirleme kapsamında 3.toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam çıkmazken, toplantının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bekledikleri rakamı kamuoyuna duyurdu. Atalay Türk-İş başkanlar kurulu toplantısında asgari ücretliler tarafından belirlenen talebin %45 enflasyon üzerine %20'lik refah payıyla 29 bin 583 TL olduğunu belirtti. Atalay komisyonda bu rakamın verilmemesi durumunda karara imza atmayacaklarını söyledi.



XU100

Borsa İstanbul 100 Endeksi Perşembe gününü yüzde -1,52 değişim ile 9765 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 9754 seviyesini görürken en yüksek 9897 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 9856 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 9948 ve 10000 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9713 öncelikli destek olurken 9662 ve 9570 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.


Dirençler: 9856 / 9948 / 10000

Destekler: 9713 / 9662 / 9570

ENDEKS 30 KONTRATI

Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Perşembe gününü yüzde -1,24 değişim ile 10772 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 10747 seviyesini görürken en yüksek 10938 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 10891 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 11010 ve 11082 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10700 öncelikli destek olurken 10628 ve 10509 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                
                
Dirençler: 10891 / 11010 / 11082

Destekler: 10700 / 10628 / 10509

USDTRY VADE KONTRATI

Dolar/TL Aralık Vadeli Kontrat Perşembe gününü yüzde 0,23 değişim ile 35,5700 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 35,4790 seviyesini görürken en yüksek 35,6100 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Aralık Vadeli Kontrat 'nda bugün 35,6270 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 35,6840 ve 35,7580 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 35,4960 öncelikli destek olurken 35,4220 ve 35,3650 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
                
                
Dirençler: 35,6270 / 35,6840 / 35,7580

Destekler: 35,4960 / 35,4220 / 35,3650

ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Perşembe gününü yüzde -0,32 değişim ile 2601 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2591 seviyesini görürken en yüksek 2629 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2623 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2645 ve 2661 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2585 öncelikli destek olurken 2569 ve 2547 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.

                
Dirençler: 2585 / 2569 / 2547

Destekler: 2623 / 2645 / 2661



ŞİRKET HABERLERİ
BIGCH: Avolta Grubu'nun havalimanlarında yer alan yiyecek ve içecek alanlarında faaliyet gösteren şirketi HMS Host International ile başta Sabiha Gökçen Havalimanı İç ve Dış Hatlar terminalleri olmak üzere diğer uluslararası havalimanlarında iş birliği yapılması ve yeni restoranların açılması konularında görüşmelere başlandı.
CGCAM: Aydın'daki ticari soğutucu camları tesisinde yalıtımlı cam üretim kapasitesini %60 artıracak yeni bir yatırım kararı alındı. Yatırımın devreye girişi 2025'in ilk yarısı olarak öngörülmektedir.
DARDL: Hakim ortak Niyazi Önen Holding, şirket hisselerinden 100 milyon adedini yurt dışında yerleşik Crescent Securitisatians Lux Sarl şirketine, borsa dışı işlemle sattı. Bu işlem sonrasında Holding, şirket sermayesinin %51,5 oranında sahipliğini ve hakim ortak durumunu sürdürmektedir.
DARDL: Şirket %300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.
EFORC: Bağlı ortaklık Efor Gübre Madencilik tarafından iç piyasada faaliyet gösteren bir şirkete petrokok satışı yapıldı. Ayrıca İsviçre'de faaliyet gösteren ayrı bir firma ile metkok ihracat anlaşması imzalandı. Yapılacak satışların toplam bedeli 7.586.886 dolardır.
GARAN: Tahsili gecikmiş alacaklar 9 ayrı portföy halinde toplam 701.500.000 TL bedel karşılığında satıldı.
GUBRF: %48,88 payına sahip olunan bağlı ortaklık Razi Petrochemical şirketinin satışı konusunda bir komisyon kurulmasına karar verildi.
KONTR: Şirket ortakları Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan, 24.000.000 adet Kontrolmatik payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.
MACKO: Misli Elektronik Şans Oyunları ile 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 12 ay süreyle 108.000.000 TL +KDV tutarında reklam sözleşmesi imzalandı.
PGSUS: 2028 yılı ve sonrasındaki uçak ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Boeing Company ile toplam 200 adede kadar Boeing 737-10 model uçağı kapsayan bir uçak sipariş anlaşması imzalandı. Sözleşmenin toplam değeri 36 milyar dolar seviyesindedir.

.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
FED toplantısıyla birlikte içinde bulunduğu 1.0530/1.0465 yatay bandını sert bir şekilde kırarak 1.0350 desteğine geri çekilmişti. Dün hafif bir tepki ile 1.04'ün üzerine çıkma denemesi gerçekleştirmiş olsa da tekrar gerileyerek 1.0350'ye geriledi.

Saat 16.30'daki ABD PCE fiyat endeksi verisi paritenin yönü devamı konusunda karar verici etkide bir veri olabilir.

1.0350'nin altına kırarsa 1.00 seviyeleri gündeme gelecektir.

Destekler: 1.0350 - 1.0240 - 1.0080

Dirençler: 1.0405 - 1.0465 - 1.0530



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste satış baskısı sürüyor.
BIST 100 endeksi günü %1,52'lik sert düşüşle 9.765 seviyesinde tamamladı. Açılışla başlayan ve gün boyu devam satış baskısı kapanışa doğru daha da artarak gün içi en düşük seviyede kapanış gerçekleşti. Bu durumu bir miktar olumsuz olarak değerlendirirken satışın hacim desteksiz olmasını olumlu bir gösterge olarak yorumluyoruz. Endekste 10.000 seviyesinin altında satış baskısı artarken kritik olarak gördüğümüz 9.750 bölgesine doğru bir salınım hareketi gerçekleşti.
Bu seviyenin altına geçildiği takdirde bir miktar daha satış baskısı görebileceğimizi düşünüyoruz.Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz göstergelerin aşırı satım bölgesinden bir miktar momentum kazanması olası tepki hareketi ihtimalini güçlendiriyor.Bugün özelinde 9.766 seviyesini kritik bulmakla birlikte bu seviyenin altına geçildiği takdirde bir miktar daha satış baskısı görebileceğimizi düşünüyoruz.Jeopolitik gelişmeler ve yakın zamanda açıklanacak makro verilerin endeksin fiyatlamaları açısından etkili olacağını düşünüyoruz.Bu doğrultuda temkinli duruşumuzu korumaktayız. Teknik açıdan 9.843 - 9.950 ve 10.061 seviyeleri destek, 9.934 - 10.000 ve 10.098 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz göstergelerin momentum kaybettiğini belirtmek isteriz.



  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.