Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB Haftalık Verileri Takip Edilecek

Küresel piyasalarda dün ayrışmalar görüldü. ABD endeksleri PMI verilerinin takip edildiği günü yükselişle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise pozitif bir seyir izlendi. Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi. BIST100 endeksi günü %0,89 düşüşle 9.720 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde bankacılık %1,54, ana metal sanayi %1,52, iletişim %1,31 sınai %0,93, ve holding endeksi %0,82 düşüş gösterdi. İletişim endeksinde ise %0,07 yükselişle yatay bir seyir izlendi. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, FROTO ve TAVHL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken ASELS, AKBNK ve YKBNK ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %38,84 gerilerken, uzun vadeli tahvil getirileri
%27,86 seviyesine geriledi.

Bugün yurt içinde TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri, BDDK Haftalık Sektör Verileri ve VAKBN 12 aylık bilançosu takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere BOE Faiz Kararı, S&P Global İnşaat PMI verisi, Euro Bölgesi Perakende Satışlar ve ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri

THYAO: Fitch, THY'nin kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltti. Not görünümünü ise stabil olarak teyit etti.
KCHOL: Kalamış A.Ş. tarafından 176 milyon doların ödenmesi ve kalan bedel için teminat mektubunun idareye teslimini takiben, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşme imzalandı.
ORGE: Orge Enerji, İzmir Amerikan Hastanesi Projesine yönelik ek protokol görüşmelerine başladı.
PARSN: Parsan, kobalt bazlı ve nikel-krom-tungsten içeren süper alaşımın dövme işlemini Türkiye'de ilk kez "Sıcak Kalıp Dövme" yöntemiyle gerçekleştirdiğini bildirdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri

LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 05.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 19,64 TL fiyattan toplam 30.500 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.



 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haber akışlarının ön planda olduğu ortamda dün de satış baskısı altında kalan BIST100 günü %0,9 oranında düşüşle kapatırken,
81 hisse eksi bölgede kapattı. İşlem hacmi ise 100 milyar TL'nin hafif üzerinde kalmaya devam etti. Dünkü satışların ardından yatay
destek bölgesine kadar gelen endekste tepki yükselişleri gözlenebilir. Ancak, göstergelerdeki zayıflık nedeniyle olası yükselişler şu
aşamada tepki niteliğinde kalabilir. Bu kapsamda, endekste 9.800 yakın direnci aşılmadıkça 9.620 hedefte kalabilir. Bu seviyenin kaybı
halinde düşüş ivme kazanabilir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa yorumu:
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9630 - 9850 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -0.89% değişimle 9720 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre
bugün öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BSOKE, ULKER, BIMAS, AEFES ve
MAGEN. İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu
okumanızı önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz
Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %-0.8, BIST 100 endeksi ise
%-0.89 seviyelerinde performans sergilemiştir.
Strateji ve Araştırma Bölümümüzün hazırladığı teknik takip bültenine
ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığa tıklayınız.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13337

Volatilite sürüyor.
Borsa İstanbul'da volatilite devam ediyor. Dün sakin açılış sonrasında, gün ortasına kadarki süreçte toparlanma çabası gözlemlesek de, sonrasında gelen haber akışı bozulmayı hızlandırdı.
BIST 100 endeksi, etkili olan satışlar sonrasında günü %0,89 oranında değer kaybıyla 9.719 seviyesinden tamamlarken, endeksin lokomotif sektörleri olan bankacılık endeksi %1,54, sanayi endeksi ise %0,93 oranında değer kaybetti.
Yurt dışında, ABD kaynaklı artan ticaret savaşlarının yansımaları global piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, yurt içinde açıklanan 4. çeyrek bilanço rakamları ve siyasi gelişmelere ilişkin haber akışlarına duyarlılık, endekste volatiliteyi artırıyor.
Bugünün veri gündemine baktığımızda, yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise saat 16:30'da ABD'de açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları günün en önemli verisi konumunda. Dün açıklanan ve 183 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen ADP özel sektör istihdam verisi, global piyasalarda gün içi volatiliteye neden olabilir.
Açılış öncesi küresel piyasalara baktığımızda, ABD vadelileri kapanış saatimizdeki seviyelerinin %1 üzerinde hareket ediyor. Asya piyasalarının genelinde ise pozitif bir seyir gözlemliyoruz. Ons altında yükseliş eğilimi korunurken, Brent petrol sabah saatlerinde yatay seyrediyor.
Bugün, dün yaşanan değer kaybı sonrasında endeksin hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. 9.660-9.750 bandını ilk destek ve direnç noktaları olarak takip edeceğiz.
9.660 desteğini kısa vadeli seyir açısından kritik destek noktası olarak görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde tepki hareketleri beklememize rağmen, gün içi hareketlerde 9.660 desteğinin altında gerçekleşecek kapanışın endekste geri çekilme eğilimini hızlandırabileceği göz ardı edilmemeli. Gün içi hareketlerde 9.750 ara direncinin kırılması durumunda ise 9.962 direnci ilk hedef noktası olacaktır.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün


" ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf),
" ABD, Fed Üyeleri Waller ve Daly'nin Konuşmaları,
" Euro Bölgesi, Perakende Satışlar(Ara),
" Almanya, Fabrika Siparişleri(Ara), Bundesbank Başkanı Nagel Konuşması,
" İngiltere, Faiz Oranı Kararı, BoE Başkanı Bailey'nin Konuşması,
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf)

Küresel piyasalarda politik belirsizlik hakim…
Dün Netanyahu ile görüşen Trump, beklenmeyen bir açıklamayla ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralmasını ve savaştan zarar gören bölgenin yeniden inşası için sorumluluk üstlenmesini önerdi. Trump'ın açıklamaları politik belirsizliği ve piyasa volatilitesini artırmaya devam ediyor. Bu belirsizliğe bağlı olarak, Morgan Stanley, Fed'den 2025'te beklediği faiz indirimi sayısını 1'e indirdi. Dün piyasalarda fiyatlanan bir diğer gelişme de ADP özel sektör istihdamı verileriydi. ADP özel sektör istihdamı, beklentilerin oldukça üzerinde 183bin arttı. ABD pay piyasalarında dün ek olarak Alphabet'in 4Ç24 finansal sonuçları etkili oldu. Alphabet, beklenen Cloud hasılatını yakalayamaması ve yatırım harcamasının oldukça artmış olması negatif fiyatlandı. Alphabet hisseleri dünkü seansı %6,94 değer kaybı ile tamamladı. Dün S&P 500 %0,39, Dow Jones %0,71, Nasdaq %0,19 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün ÜFE aylık bazda %0,5 artış beklentisinin altında aylık %0,4 arttı. Yıllık bazda ise ÜFE'de değişim gözlenmedi. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 50,2'ye yükselmesi beklentilerine paralel, hizmet PMI ise hafif gerileme ile 51,4 puan olması beklentilerinin hafif altında 51,3 puanda açıklandı. Böylece Ağustos 2024'ten bu yana PMI verileri ilk defa eşik değerin üzerinde açıklandı. Euro Stoxx endeksi dünü %0,48 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün siyasi gelişmeler pay piyasalarına satış baskısı getirdi. Bu hafta fiyatlanması beklenen bir diğer gelişme de 2025 yılının ilk enflasyon raporu olacak. 2024 yılının son enflasyon raporunda 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri sırasıyla %21 ve %12'ye yükseltilmişti. Ocak ayında gelen yüksek enflasyon ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin artması sebebiyle bu toplantı da yukarı yönlü bir revizyon görülebilir.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde hareket ediyor… Dün Bloomberg'de çıkan bir habere göre ABD'nin tarife uygulamasının ardından Google'a soruşturma başlatan Çin, şimdi de Apple'ın App Store ücretleriyle ilgili bir soruşturma açmayı planlıyor. Çin'in Trump tarifelerine ilk tepkisi ölçülü ve müzakereye açık olarak yorumlanmıştı. Japonya'da ise BOJ Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, 2025 mali yılı sonuna kadar faiz oranının yüzde 1'e çıkarılmasını savundu. Bugün küresel piyasalarda ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri, İngiltere'de BoE faiz oranı kararı, yurt içinde ise haftalık bazda takip ettiğimiz para ve banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. ABD'de bugün Amazon ve Eli Lily'nin 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bugün önemli makroekonomik gündemde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı var. BoE en son kasım ayında faiz oranlarında 25 baz puanlık bir indirime gitmiş; Aralık ayında da %4,75 seviyesinde sabit tutmuştu. Bugünkü kararında ise BoE'nin 25 baz puanlık bir indirime daha gitmesi bekleniyor. %4,75 faiz oranı, ABD(%4,25-4,50) ve Euro Bölgesi(%2,9) gibi küresel ekonomilere göre yüksek bir oran. İndirim kararının ardından GBP/USD kurunda gerileme görülebilir. Son üç işlem gününde satış baskısı altında olan ve zayıf görüntü sergileyen BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dünkü işlemlerde bir aylık alçalan kanal alt bandı (9620) yakınlarından başlayan tepki hareketinin kısa vadeli yükselen trende dönüşmesi için, 9780-9850 seviyelerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9500 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9918 ve 10000 dirençlerinin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.


Veri Gündemi

ABD'de bugün haftalık bazda takip ettiğimiz işsizlik başvuruları ve Fed üyeleri Waller ve Daly'nin konuşmaları takip edilecek. İşsizlik başvurularında 214bin artış görülmesi bekleniyor. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 207bin artış göstermişti. ABD'de bugün Amazon ve Eli Lilly'nin 4Ç24 finansal sonuçları bekleniyor. Amazon'dan 4Ç24'te 1,47 USD hisse başına kar bekleniyor. Eli Lilly'de ise beklenti hisse başı 5,3 USD kar elde edilmesi.
                 
Euro Bölgesi'nde günün verisi perakende satışlar. Aralık ayı perakende satışlarında aylık %0,1 düşüş beklenmektedir. Kasım'da perakende satışlar aylık %0,1, yıllık %1,20 artmıştı.

Almanya'nın gündeminde bugün aralık ayı fabrika siparişleri bulunuyor. Aralık'ta aylık bazda %1,70 artması beklenen fabrika siparişleri bir önceki ayı %5,40 azalış göstermişti. Bugün ayrıca Bundesbank Başkanı Nagel'ın açıklamaları da izlenecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Öncü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin
üzerinde gelmesi ABD piyasalarındaki toparlanmayı
destekledi.
• ABD'de özel sektör istihdamı 150 bin beklenirken
183 bin oldu.
• ABD’de mortgage faizleri %7 sınırının altına
gerileyerek %6,97 oldu.
• ABD dış ticaret açığı 2023’e göre %17 artarken
2024’de 918,4 milyar dolar oldu.
• Fitch, ABD’nin tarife hamlelerinin daha da agresif
boyuta ulaşabileceğine dikkat çekti.
• ABD hazine 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar
dolarlık tahvil ihracı yapacağını duyurdu.
• ISM İmalat dışı satınalma müdürleri endeksinde
54,2’den 52,8’e geriledi.
• Enerji stokları fazla verdi. 2,4 milyon varil
beklenirken 8,6 milyon varile yükseldi. Brent petrol
75 doların altına geriledi.
• Jeopolitik gerilimler ve Trump belirsizliği altını yeni
rekorlara sürüklüyor, ons altın 2.868 dolara
yükseldi.
• BoJ üyeleri 2025 yıl sonuna kadar faizlerin %1
seviyesine artırılması gerektiğini savunuyor.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsi tahvil ihracı
için 4 farklı yabancı bankaya yetki verdi.
• 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin 2.
yılında Dünya Bankası bölgeye 3 milyar dolar
kaynak aktarırken bu yılda 1 milyar dolarlık kaynak
ayırıyor.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, deprem bölgesine
51,1 milyar TL harcama yapıldığını aktardı.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Morgan Stanley, Fed faiz indirimini revize etti
Morgan Stanley, Başkan Donald Trump'ın tarife
politikasındaki belirsizlik nedeniyle Fed'in bu yıl tek bir 25
baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Daha önce
iki faiz indirimi bekleyen Wall Street aracı kurumu,
Barclays ve Macquarie'ye katıldı. Goldman Sachs ve Wells
Fargo ise iki faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Morgan
Stanley analistleri, hızlı tarifelerin enflasyon riskini
artırabileceğini ve para politikasının 2025'te belirsiz
kaldığını belirtti.


  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.