Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Önceki işlem günündeki sert düşüşün ardından BIST 100
Endeksi, dün gelen tepki alımlarının zayıf kalmasıyla günü %
0,33 sınırlı yükselişle 9.807,10 seviyesinden tamamladı. Kısa
vadeli yön arayışı içerisinde olan Endekste, tepki alımlarının
güçlenmesi durumunda 9.900 ve 10.000 direnç seviyeleri
kritik direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Ancak, tepki
alımlarının zayıf kalmaya devam etmesi ve satışların
hızlanması durumunda geri çekilmelerde 9.750 ilk destek, bu
seviyenin aşağı kırılması halinde ise 9.650 seviyesi bir
sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir. Günlük
grafiğinde teknik göstergelerine baktığımızda, indikatörlerin
genelinde zayıf seyir devam etmektedir. Endeksin gün
içerisinde 9.750 seviyeleri altına gerilemeleri alım fırsatı,
9.900 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak
değerlendirilebilir. Endeksin güne sınırlı tepki alımları
başlamasını, günün devamında ise kar satışlarını karşılaması
halinde yükselişini sürdürme çabası içerisinde olmasını
bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9780-9750-9650-9550
Dirençler : 9900-9500-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9782-9905 bandında hareket ederek günü %0,33 değer kazancı ile 9807,10 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi 102,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,43, bankacılık endeksi %2,22 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, TCELL, YKBNK sağlarken THYAO, BIMAS, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftaya sert satış baskısı ile başlayan bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde tepki alımları ile 15000 eşiğine kadar yükseliş takip edildi. Bu bölgeden gelen geri çekilmelerde kapanışın 14820'den gerçekleştiği XBANK'ta Yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 izlenecek olup, teknik görünümde iyileşmeler için bu seviye üzerine yerleşmeler izlenebilir. Bu seviye üzerinde kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 15250 ve 15500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14500 ve 14270 (100 günlük AO) izlenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9900 takip edilse de bu seviye üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile geri çekilmeler izlendi. Satış baskısının 9800 yakınlarından karşılandığı endekste, olası geri çekilmelerde orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9780 ve 9750 izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi ile satışların artış göstererek 9700 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste orta vadeli alım bölgesi olarak ise 9562-9500 bölgesi olarak takip edilebilir. Endekste 9780 yakınlarından başlayan tepki alımlarının 9850-9900 bölgesi üzerinde güç kazanması beklenebilir. Bu bölge üzerinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde kapanışların alınması teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunuyor. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif eğilim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,72-2,75 cent bandında kapanış 2,72 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,79cent üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,68-2,65cent bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla satıcılı…
Dün sabah saatlerinde Trump'ın Çin'e karşı gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi ile Çin'den ABD ürünleri ile ilgili gümrük tarifeleri getirildiği haberi izlendi. Tarafların bu hafta içinde bir görüşme yapması beklenirken; bir anlaşma yapılabileceği de konuşuluyor. Nitekim Donald Trump'ın önceki döneminde de tarife savaşları etkili olmuş; Çin'in ABD'den yaptığı ihracatı iki yıl içinde 200mlr USD artırmasını öngören bir anlaşmanın imzalanması ile tarifeler durdurulmuştu. Geçtiğimiz gün de Trump'ın Kanada ve Meksika'ya koyduğu tarifeler Meksika ve Kanada'nın daha sıkı sınır kontrolleri vaadi ile 1 ay ertelenmişti. ABD piyasalarında dün yakından takip edilen bir diğer haber de aralık ayı Açık iş imkanları (JOLTS) verileriydi. İşgücü haftasının ilk verisi JOLTS 7,880mn artış beklentisinin altında 7,600mn arttı. Geçtiğimiz gün tarife haberleri ile 109 seviyesini aşan dolar endeksi (DXY), verinin ardından 108 seviyesinin de altını test etti. Dün S&P 500 %0,72, Nasdaq %1,35, Dow Jones %0,30 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dünün veri gündemi sakindi. Ancak Trump'ın Euro Bölgesi'nin de tarifelerden etkileneceğini açıklamasının ardından burada da ana odak tarife savaşlarına dönmüş durumda. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditlerini hayata geçirmesi durumunda Avrupa'nın yeni ABD tarifelerine tepki verme kapasitesine sahip olduğunu söylemişti. Euro Stoxx endeksi dünü %1,12 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ocak ayında 75,44 ile Ocak 2020'den beri en yüksek seviyesini gördü. Ocak ayında TÜFE'den bir gün sonra açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE %3,38 artış gösterdi. Böylelikle mevsim etkisinden arındırılmış veride 8 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. Aylık fiyat gelişmeleri raporunda TCMB, tüketici sepetindeki güncellemeyle hizmetler sektörünün payının artmasının ocak ayı enflasyonuna etkisinin yaklaşık 0,3 puan artırıcı yönde olduğuna işaret etti. Şubat ayı enflasyonuna ilişkin olarak, enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü geçici bir yükseliş gözlenmiştir." değerlendirmesi yaptı. "İlk çeyreğe özgü" ve "geçici" ifadeleri söz konusu artışın devam etmeyeceğine işaret ederek Mart ayı PPK toplantısında faiz indirimi yapılabileceğine işaret ediyor.

Asya'da bu sabah Japonya ve Çin'de hizmet PMI verileri açıklandı. Japon hizmet PMI, 52,7 beklentilerinin üzerinde 53,0 puanda, Çin'de ise Caixin hizmet PMI 52,3 beklentisinin altında 51,0 puanda gerçekleşti. Verilerin ardından Shanghai borsası satıcılı, NIKKEI borsası ise alıcılı yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde ise ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca ABD ve Euro Bölgelerinden bileşik ve hizmet PMI ocak ayı final verileri açıklanacak. ABD'de bugün Walt Disney, Boston Scientific, MicroStrategy ve Arm Holdings'in 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. ABD'de dün Açık iş imkanları (JOLTS) verisinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından bugün ocak ayı ADP özel sektör istihdamı izlenecek. İşgücü piyasasının durumu, geçtiğimiz hafta faiz oranını sabit bırakan Fed'in kararları açısından önemlidir. Düşük istihdam verileri, Fed'in faizleri yeniden indirmesini gündeme getirebilir. ADP Özel sektör istihdamında beklenti 149bin artış olacağı yönünde. BİST 100 endeksinde bugünkü açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9780 yakınlarından başlayan tepki alımlarının 9850-9900 direnç bölgesi üzerinde güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9780 önemli bir eşik olup aşağısında 9750 ve 9700 destekleri izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800-10700
Dirençler : 11350-11650-11800-11900
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11152 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde 11150 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Olası aşağı yönlü hareketlerde 11000 eşiğinin altında satışlar ivme kazanabilir. Bu seviye altında 10900 ve 10800 destekleri kısa vadeli olarak izlenebilir. 11150 üzeri kalıcılıklar halinde 11350 ile 11500 dirençleri takip edilebilir. Kontratta kısa vadeli alçalan kanal hareketinin aşılabilmesi için kanal üst bandının bulunduğu 11600 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,85-35,75-35,70-35,65
Dirençler : 36,05-36,10-36,15-36,20
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,9153- 36,0307 bandında hareket etti. Haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvenin 36,0 TL'ye taşındığı kurda, dünkü işlemlerde geri çekilmeler takip edildi. Kademeli yükselen hareketin devamı halinde yeniden 36,00 üzerinde fiyatlamalar ile 36,05 ve 36,10 dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,89 ve 22 günlük AO 35,70'te bulunmaktadır. Dün yurt içinde TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ocak ayında 75,44 ile Ocak 2020'den beri en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 99'a yükselerek 2015'ten bu yana en yüksek değerini aldı. Dünkü işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 108,0 yakınlarına kadar geri çekilmeler takip edildi. Kısa vadeli yönün negatife döndüğü DXY'da aşağı yönde 107,75; yukarı yönde ise kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 108,40 izlenebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek işgücü piyasasına ilişkin veriler, DXY'deki yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün öncü işgücü verilerinden ADP özel sektör istihdamı odakta bulunuyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0200-1,0150-1,0100
Dirençler : 1,0300-1,0350-1,0400
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0272-1,0387 bandında gerçekleşti. Son bir haftalık alçalan hareketin izlendiği EURUSD'de 1,02 yakınlarından başlayan tepki alımları ile 1,03-1,0350 direnç bölgei yukarı yönde geçildi. Alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,04'ün üzerinde tutunmalar ile, alçalan hareketin yukarı yönde geçilmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,0425 ve 1,0450 dirençkleri takip edilebilir. Paritede 1,03'ün altına olası geri çekilmelerde ise bu haftanın dip seviyesi olan 1,0210'a kadar satış baskısı takip edilebilir. kanal üst bandının bulunduğu 1,0345'in yukarı yönde geçilmesi ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Euro Bölgesi'nin bugün odağı aralık ayı ÜFE verileri. ÜFE'de aylık bazda %0,5 artış bekleniyor. Kasım'da ÜFE aylık %1,60 artarken, yıllık bazda %1,20 azalış göstermişti. ABD'de ise Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2800-2775-2750
Dirençler : 2860-2900-2930

ONS altın dünkü işlemlerde 2807-2845 dolar bandında hareket etti. Küresel ekonomide Trump tarifeleri ile yaşanan güvensizlik ortamı ile kısa vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 2840 doların üzerine yerleşmelerin izlendiği değerli madende, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 2860 ve 2875 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2800dolar kısa vadeli destek olup, aşağısında kanal alt bandının bulunduğu 2770 ve 2750 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek önemli istihdam verileri ve ABD Başkanı Trump'ın politikaları Ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün ABD'de izlenecek özel sektör istihdamı, işgücü piyasasına dair önemli ipuçları vermesi açısından yakından izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2350-1,2300-1,2245
Dirençler : 1,2450-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2379- 1,2493 bandında hareket etti. Paritede, son iki haftalık yükselen kanal alt bandın içerisindeki hareket devam etmektedir. Dolar endeksindeki geri çekilmelerin desteklediği paritede, yükseliş 1,25 direncine kadar devam etti. Bu seviye ve üzerinde hareketin güç kazanarak 1,266 ve 1,27 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,24 önemli bir destek olup aşağısında 1,2350 ve 1,2325 destekleri izlenebilir. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararı izlenecek. BoE'nin bu dönemde 25 baz puan indirim ile faiz oranını %4,50 seviyesine çekmesi bekleniyor. BoE, aralık ayında faizleri sabit bırakma kararı almıştı. Kararın ardından BoE başkanı Bailey'nin vereceği mesajlar da piyasalarda yakından izlenecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste sert satış sonrası tepki hareketi gerçekleşti.
BIST 100 endeksi günü %0,33'lük değer kazanımıyla 9.807 seviyesinde tamamladı. Ulaştırma endeksi %3'lük gerilemeyle endeksi baskılarken Bankacılık Endeksi %2,22'lik yükselişle endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Güne alıcılı tarafta başlayan endekste ilerleyen saatlerde volatilite artarken endeks günü 102,8 milyar TL'lik işlem hacmiyle noktaladı. Böylelikle, kritik eşik olarak gördüğümüz 10.000 psikolojik seviye altında ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. BIST 100 endeksinde Pazartesi günü görülen sert satışın ardından dünkü tepki hareketinin bir süredir yakından takip ettiğimiz flama formasyonu alt bandından gerçekleşmesini değerli buluyoruz.Bu bağlamda bugünkü fiyatlamaların endeksin yönü açısından kritik olacağını değerlendiriyoruz. Endekste kısa vadede flama formasyonunu (9.750 - 10.150 bant aralığı) yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Formasyonun aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı bir miktar artabilir ve 9.680 - 9.600 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası tepki hareketlerinin sürmesi durumunda 9.834 - 9.892 ve 9.930 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz. BIST 100 endeksinde kısa vadede küresel gelişmelerin bir miktar daha etkili olacağını değerlendiriyoruz. Bu gerekçeyle birlikte temkinli duruşumuzu koruyoruz.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Piyasalar yeni haftaya Trump'ın gündeminde olan gümrük tarifelerinin etkisiyle başladı ve bu etki gelişmelere bağlı olarak hala devam ediyor. Haftaya yukarı yönde gapli açılış yaptıktan sonra geri çekilen brent petrol geçtiğimiz gün 74.14 seviyesine kadar düşüşlerin ardından 76.09 seviyesinde günü pozitif kapattı. Yeni işlem günü daha sakin geçerken 75.98 bölgesinde işlem görmeye devam ediyor.

Kısa vadeli yükselişlerde 76.55 bölgesi direnç oluşturabilir. Düşüşlerde ise 75.00 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 75.00 - 73.25 - 72.26

Dirençler: 76.55 - 78.41 - 80.25



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HALKB Teknik Bakış - İZLE (güncelleme*)
*3 Ocak tarihinde al önerisi verdiğimiz hisse (16,6) 20.86 ile yeni zirve yaptı.
Dolar bazlı analizde 0,58402 0,60124 0,61355 0,61751 0,62831 seviyeleri TL bazında 21.00 21.63 22.08 22.22 22.61.
Aylık bazda 20.24 üzerinde kalıcılık stop-loss olarak dikkate alınabilir. 20.02-19.81 destekleri bu durumda izlenebilir.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-05022025-HALKB.pdf



 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şubat vadeli endeks sözleşmesi 11.117,00 - 11.274,00 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %0,13 oranında sınırlı bir değişimle
11.152,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Hafta başındaki sert kayıpların
ardından gün içerisinde tepki çabası gözlense de alımların sınırlı kaldığı
dalgalı bir fiyatlama takip edildi. Sözleşmede akşam seans kapanışı da
11.165,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü yükselişlerle
tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili
oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve
CFD endeksleri hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. Şubat vadeli endeks
sözleşmesinin güne dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Sözleşmede 11.200 - 11.250 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup,
devamında 11.300 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. 11.300
üzerinde tutunma sağlanabilirse 11.365 - 11.400 - 11.460 ve 11.500
seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Şubat vadeli grafiğe göre
hem 100 günlük hem de 50 günlük üssel ortalamaların geçtiği 11.500
bölgesi kritik önemde olup, bu bölge aşılmadığı sürece dalgalı görünüm
etkisini sürdürebilir ve olası yükselişler tepki mahiyetinde kalabilir.
Sözleşmede yeniden satışlar yaşanacak olursa 11.090 - 11.050 aralığı ile
11.000 seviyesi destek olarak izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 11.000
puan altındaki kapanışlarda hız kazanan satışlarla 10.800 bölgesine
doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TÜİK verilere göre, Ocak'ta mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon %3,38 oldu. Böylelikle mevsim etkisinden arındırılmış veride 8 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. Aynı veri setine göre çekirdek enflasyon da %3,42 ile 9 ayın zirvesini gördü.
Morgan Stanley tahminleri aşan Ocak ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye için enflasyon ve politika faiz tahminini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda yıl sonu enflasyon tahminini %27,5'e yükseltti. Kurumun önceki tahmini %26'ydı. Yıl sonu politika faizi tahmini de %28,5'ten %30,5'e yükseltildi.
Goldman Sachs ekonomistleri, Ocak ayı enflasyon verileri sonrası yaptıkları analizde TCMB'nin gevşeme döngüsüne devam edeceğini ancak Ocak ayı enflasyon verilerinin Mart ayında gevşeme temposunun artırılması ihtimalini azalttığını belirtti.
TCMB, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin 2024 Kasım ayındaki gelişmelerini açıkladı. Kasım'da söz konusu firmaların döviz varlıkları 4,94 milyar USD azalırken yükümlülükleri 181 milyon USD arttı. Şirketlerin net döviz pozisyonu açıkları ise Kasım ayında önceki aya göre 5,12 milyar USD arttı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin Donald Trump yönetiminin öngörülenden daha agresif bir ticaret politikası uygulayabileceğini gösterdiğini bildirdi.
ABD Aralık 2024'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerine göre ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 556 bin azalarak 7,60 milyona indi (Beklenti: 8,10 milyon). Açık iş sayısına ilişkin Kasım 2024 verisi 8,16 milyon olarak kaydedilmişti.
ABD Aralık 2024 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Ülkede fabrika siparişlerinin tutarı, geçen yıl Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %0,9 azalışla 578,5 milyar USD'ye geriledi. Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde %0,7 azalması yönündeydi. Fabrika siparişleri, Kasım 2024'te de %0,8 azalmıştı.
 
KAP Haberleri
TSKB 4Ç24 konsolide olmayan finansallarında 3,1 milyar TL net kâr açıkladı, özsermaye kârlılığı ise %40,2 olarak gerçekleşti. 2024 tüm yıl kâr rakamı yıllık %44 artış ile 10,1 milyar TL, özsermaye kârlılığı %38,1 oldu. Banka 2025 yılı yönlendirmesinde %10-12 bandında kur ile düzeltilmiş kredi büyümesi, yıllık yaklaşık 1 puan gerileme ile %5 civarında net faiz marjı, TÜFE civarında net ücret ve komisyon geliri artışı, TÜFE'nin üzerinde faaliyet gideri artışı ve yıllık 125 baz puan artış ile 75 baz puanın altında kredi risk maliyeti (2024: -%0,6) ve %2,5'in altında takipteki kredi oranı (2024: %2,2) beklemektedir. Banka bu beklentiler sonucunda 2025 yılı özsermaye karlılığını %30 civarında beklemektedir (2024: %38,1). Finansallar sonuçlar ve 2025 yönlendirmesinin kısa vadede hisse üzerinde dengeli bir etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz.
ADGYO, Yönetim Kurulu Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Anadolu Gayrimenkul) şirket tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine, birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının 241.979.416 TL ve bu suretle şirket dışındaki Anadolu Gayrimenkul ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 241.979.416 adet olarak belirlenmesine karar verdi.
AKFYE, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA GES-2024 yarışmalarından, toplam 335 MW gücündeki güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin; Karaman GES/Karaman (200 MW), Malatya GES/Malatya (75 MW) ve Van GES/Van (60 MW) kapsayan yarışmalara %100 bağlı ortaklıkları (sırasıyla Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnş. San. ve Tic. A.Ş., Gökada Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Zengen Enerji A.Ş.) tarafından başvuru yapıldığını daha önce bildirmişti. Yapılan yarışmalarda şirketin bağlı ortaklıkları ihaleyi kazanan şirketler arasında yer almadı.
AYGAZ, Yönetim Kurulu 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2003 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisi ile gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi. Dün itibariyle uygunluk görüşü talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.
CWENE, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen YEKA GES-2024 ihale yarışmalarından G24-Kütahya GES Yarışması, G24- Van GES Yarışması ve G24- Malatya GES Yarışması ihalesine katılım sağladığını saha önce duyurmuştu. İhale sonucunda şirket, söz konusu yarışmalarda fiyat avantajı sağlanamaması nedeniyle ihale görüşmeleri sonrasında açık artırma usulüyle devam eden ihalelerden çekildi.
ISMEN, Yönetim Kurulu "İş Yatırım İzmit Şubesi" olmak üzere Kocaeli İli, İzmit İlçesi'nde şube açılmasına karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.782 - 9.905 puan aralığında hareket etti ve günü %0,33 oranında değer kazanarak 9.807 puandan kapattı. Endekste 61 hisse değer kazanırken 35 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde, bankacılık sektörünün desteğiyle 9.800 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiren BIST-100 endeksinde, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak endekste 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.856 seviyesinin aşılamaması teknik açıdan kısmen negatif bir sinyal olarak öne çıkıyor. BIST-100'de genel görünümde 9.900 - 10.200 bölgesini kritik bant olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bugün ise 9.800 seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi teknik görünüm açısından yukarı yönlü hareketin devamlılığı için önemli olacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.117-11.274 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.147 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.165 puandan gerçekleşti.
Endeksteki tepki alımlarına rağmen, Şubat vadeli endeks sözleşmesi dün günü %0,47 oranında değer kaybederek tamamladı. Vadeli sözleşmenin hâlâ 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyretmesini teknik görünüm açısından negatif olarak değerlendiriyoruz. Genel olarak 11.000 seviyesi üzerindeki kalıcılığın devam etmesi genel görünüm açısından olumlu olsa da 11.400 seviyesi altında gerçekleşen fiyatlamalar endeks sözleşmesinde zayıf görünümün sürmesine neden oluyor. Teknik açıdan yükselişlerin güç kazanabilmesi için sözleşmenin 11.400 seviyesinin üzerine çıkması kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENKAI
Dün, 200 günlük hareketli ortalama seviyesinden destek bularak günü değer kazancıyla tamamlayan ENKAI hissesinde bugün 48,70 TL seviyesinin aşılması halinde alışların güç kazanmasını ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, hissede pozitif görünümün korunması açısından önemli olacaktır.
Hedef Fiyat: 49,00 TL
Zarar Kes: 46,90 TL
 
TCELL
Dün 10 günlük hareketli ortalamasından destek bulan TCELL hissesinde bugün 106,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alıcılı seyrin korunmasını ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz. Teknik açıdan bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması hissede yükseliş eğilimini destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 110,40 TL
Zarar Kes: 105,80 TL
 
TURSG
Kısa vadeli hareketli ortalamasının üzerinde pozitif seyrini koruyan TURSG hissesinde bugün 17,47 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde pozitif görünümün korunmasını bekliyoruz.
Ayrıca bugün 18,25 TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, alımların hızlanarak yukarı yönlü hareketi destekleyebileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 18,40 TL
Zarar Kes: 17,70 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yönelik açıkladığı tarifeler,
sınır güvenliğinin artırılacağına yönelik uzlaşma sonrası bir
aylığına ertelenirken, piyasalar pozitif seyretti. Öte yandan,
Çin yönetimi ise ABD’nin %10 ek gümrük vergisine karşı
misillemede bulundu. Çin, Google'a yönelik yeni bir
soruşturma başlatırken, ABD’den ithal edilen kömür ve
LNG’ye %15 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ayrıca
petrol ve tarımsal ekipmanlara yönelik olarak da %10 tarife
uygulanacak. Trump, Çin tarafından açıklanan tarifelerin
sorun olmadığını belirtirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile
uygun bir zamanda görüşeceğini, acelesi olmadığını söyledi.
Kanada ve Meksika’ya yönelik açıklanan tarifelerin bir
aylığına ertelenmesi piyasalardaki endişeleri şimdilik
hafifletmiş görünse de, öngörülebilirliğin azaldığı bir yıl bizi
bekliyor. Fed üyeleri de son açıklamalarında tarifelerin
yaratmış olduğu belirsizliği öne çıkarırken, faiz indirimleri
konusunda temkinli bir duruştan yana tavır sergiliyorlar. Yeni
bir ticaret savaşı ile enflasyon ve büyümeye yönelik endişeler
bu tavrın ana nedeni olarak öne çıkıyor. Son olarak, Fed
Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da, hükümet
politikalarının sonuçları hakkında ek belirsizliklerle karşı
karşıya olduklarından Fed’in temkinli olmaya devam etmesi
gerektiğini belirtti.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.