Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi ve bu akşam açıklanacak olan Amazon.com finansal sonuçları öncesinde ABD vadeli piyasası yatay seyrediyor. Dün açıklanan Ocak ayına ilişkin ADP istihdam verisi ise Aralık ayki veri ve beklentileri aşarak 183.000 olarak gerçekleşti. Avrupa borsaları ise son dönemin yükselişi sürdürürken Asya tarafında da pozitif hava hakim. İngiltere Merkez Bankası (BOE) bugün gösterge faizi 25 baz puan indirerek beklenti doğrultusunda faizi %4,5 seviyesine düşürdü. BOE toplantısında iki üye 50 baz puanlık indirimi önerdi, ancak komite olarak borçlanma maliyetini kademeli ve temkinli bir şekilde düşürmekte fayda olduğu sonucuna varıldı.
Qualcomm, 1Ç25’te mobil cihazlardaki yapay zeka özelliklerine yönelik güçlü talep nedeniyle 3,41 hisse başına kar (HBK) ve 11,67 milyar$ hasılat elde ederek 2,97$ HBK ve 10,93 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ayrıca, şirketin 2. çeyrek için belirlediği 10,75 milyar$ hasılat ve 2,80$ HBK tahminleri, 10,34 milyar$ hasılat ve 2,69$ HBK yönündeki piyasa beklentisini aştı. Ancak, hasılatın %14,8’ini oluşturan lisanslama biriminin satışlarının, şirketin Huawei ile olan anlaşmasının sona ermesinin ardından bu yıl büyümeyeceğine yönelik açıklamalar, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Seans öncesi işlemlerde Qualcomm (NASDAQ: QCOM) %5,20 ekside.
Eli Lilly, 4. çeyrekte yıldan yıla %114 artışla 5,32$ HBK ve %45 artışla 13,53 milyar$ hasılat elde ederek 5,06$ HBK ve 13,45 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin obezite tedavisi Zepbound, çeyreklik bazda %52 artarak 1,91 milyar$’a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly (NYSE: LLY) %0,58 artıda.
Peloton Interactive, mali 2Ç25’te 673,9 milyon$ hasılat elde ederek 651,77 milyon$ yönündeki beklentiyi aştı. Şirket ayrıca mali 2025 yılı için daha önce belirlediği 240 milyon$ - 290 milyon$’lık FAVÖK tahminini 300 milyon$ - 350 milyon$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) %17,81 artıda.
Honeywell International, havacılık ve otomasyon birimlerini ayrı halka açık şirketlere böleceğini bildirdi. Haberin ardından ilk etapta hisse fiyatında bir yükseliş görüldü, ancak şirketin 10,30$ HBK ve 41,0 milyar$ hasılat yönündeki 2025 beklentileri, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. 4. çeyrekte şirket 2,47$ HBK ve 10,1 milyar$ hasılat elde ederek 2,46$ HBK ve 9,97 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Honeywell (NYSE: HON) seans öncesi işlemlerde %2,86 ekside seyrediyor.
Tapestry, mali 2. çeyrekte 2,00$ HBK ve 2,2 milyar$ hasılat elde ederek 1,73$ HBK ve 2,11 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Olumlu sonuçların ardından şirket, 2025 yılının tamamı için daha önce belirlediği 4,50$ - 4,55$ HBK tahminini 4,85$ - 4,90$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Benzer şekilde Under Armour, beklenti üstü mali 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından daha önce belirlediği 0,24$ - 0,27$’a yönelik mali 2025 HBK beklentisini 0,28$ - 0,30$’a yükseltti. Tapestry (NYSE: TPR) seans öncesi işlemlerde %15,15 artıda seyrediyor.

 

Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM)

Agnico Eagle Mines; Kanada, Meksika ve Finlandiya’daki madenleri ile altın madenciliği faaliyetlerinde bulunur. Şirket hasılatının %90’ı altından kaynaklanırken, şirket altının yanında bakır, gümüş ve çinko üretimi gerçekleştirir.

Agnico 30 Ekim’de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31,2 artışla 2,16 milyar$ hasılat ve %159 artışla hisse başına 1,14$ kazanç elde etti. Altın fiyatlarındaki yükselişin yanında, şirketin altın üretiminin %1,5 artışla 863 bin onsa erişmesi şirketin performansına katkıda bulundu.

Altın fiyatlarında Ekim sonuna dek gerçekleşen yükselişin etkisi ile, 3. çeyrekte ortalama altın satış fiyatı 3Ç23’e kıyasla %29,3 artışla 2.492$’a yükselirken, ons başına her şey dahil altın üretim maliyeti %6,3 artışla 1.286$’a erişti. Bilançonun yayınlandığı 30 Ekim’den bu yana Kanada Dolarının ABD Doları karşısında yaşadığı değer kaybı değerlendirildiğinde, şirketin bu çeyrekte altın üretim maliyetlerinde rakiplerine göre daha avantajlı bir görünüm sunabileceğini ve kar marjlarına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

Şirket bu dönemde altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş ve üretim maliyetlerindeki artışın sınırlı kalmasının etkisi ile 3Ç23’e kıyasla %74,3 artışla 1,26 milyar$ FAVÖK elde etti. Kar marjlarındaki genişlemenin şirketin nakit akışı performansına olumlu yansıdığı görülüyor.

3Ç23’e kıyasla %116 artışla 1,03 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket, bu dönemde 620,4 milyon$ serbest nakit akışı sağladı (3Ç23’te bu rakam 82,3 milyon$ seviyesindeydi.)

89$ zirvesinin aşılması ile yükseliş momentumu kazanan AEM hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. Kısa vadeli ortalamaya doğru geri çekilmeler, teknik açıdan uygun maliyet noktaları sunabilir. 91,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 102$ ve 109$ hedeflenebilir.

 

 

Mart Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Trump’ın gümrük vergilerinin enflasyonu yeniden canlandıracağına dair endişeler ve Euro Bölgesinde toparlanamayan ekonomiler nedenleriyle EUR/USD sözleşmesi 50 günlük üssel ortalamasından (1,0486) geri çekildi. Eğer yarın açıklanacak olan istihdam verileri beklenenden kuvvetli gerçekleşirse, sözleşme tekrardan 1,0200 seviyesini test edebilir.

Sözleşme 1,0486 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,4500 altında zarar kes çalıştırarak 1,0620 hedefli uzun pozsiyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 1,0370 altında kapanış gerçekleştirirse, 1,0465 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0200 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Şubat Vadeli 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

50 günlük üssel ortalamanın altına sarkan 10 yıllık tahvil faizi sözleşmesinin yönü, tarım dışı istihdam verisinin ardından biraz daha netleşecektir. Son yedi haftada OBO formasyonu oluşturan sözleşmede, 100 günlük üssel ortalamanın (4,3605) altındaki kapanışlar aşağı yönlü hareketi hızlandırabilir.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

Sözleşme toparlanıp 4,5120 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,4600 altında zarar kes çalıştırarak 4,6410 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 4,3500 altında kapanış gerçekleştirirse, 4,3650 üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,1800 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

AYDIN ili KUYUCAK, ilcesi KURTULUŞ VE HORSUNLU MAHALLELERİ sınırları içerisinde, KOCAER ENERJİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan KOCAER JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE JES 1 (24 MWm / 24 MWe) projesi iptal edilmiştir.

Son haftalarda 2720 ve 2780 güçlü direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte, ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi ve misilleme korkularının artması güvenli liman talebini artırdı. Bunun sonucunda altın, üst üste beş günlük yükseliş serisiyle her gün rekor seviyelerini yenileyerek 2900 dolar seviyesine yaklaştı.

Dün 2882 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören sarı metal, günü 2867 seviyesinde tamamladı. 2900 bölgesine yaklaştıkça 2880 direncinden gelen hafif kâr satışları dikkat çekerken, bugün Asya seansındaki alımların ardından dalgalı bir seyir izleniyor.

Şu an 2860 seviyesinde fiyatlanan altında, satışların devam etmesi halinde ilk destek 2840 olarak öne çıkıyor. Daha derin düzeltmelerde ise 2790 ve 2740 seviyeleri kritik destek noktaları olarak takip edilecek. Olası alımların güç kazanması durumunda ise 2880 ilk direnç olarak izlenirken, yeni rekor denemeleri için 2900 bölgesi önemini koruyor. Kısa vadede ise 2950-3000 bandı güçlü aşılması zor direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Destekler: 2840 - 2790 - 2740
Dirençler: 2880 - 2900 - 2950

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gümrük vergilerinin askıya alınmasıyla birlikte Euro lehine yukarı yönlü hareketler gördüğümüz parite, dün 1.0442 seviyelerine kadar yükselerek üç günlük Euro lehine yükseliş serisini 1.0395 seviyesinde tamamladı. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalıcılık sağlanamayan paritede, bugün dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle Asya seansından itibaren dolar lehine bir geri çekilme hakim oldu.

Gün içinde 1.0350 desteğine kadar yaşanan geri çekilmelerde bu bölgenin güçlü kaldığı görülüyor. Şu an 22 günlük hareketli ortalama çevresinde fiyatlanan paritede, aşağı yönlü sert kırılımlarda 1.0220 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilecek. Euro lehine tepki alımlarında ise ilk direnç 1.0470 seviyesinde bulunuyor.

Destekler: 1.0350 - 1.0220 - 1.0100

Dirençler: 1.0470 - 1.0600 - 1.0700

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

31 Ocak haftasında kartlı işlem tutarı, bir önceki haftaya göre yüzde 20.8 artarken, bir önceki yıl aynı haftaya göre yüzde 58.5
artış göstermiştir. Kartlı işlem tutarındaki bu haftada yaşanan artışta kamu-vergi ödemeleri ile eğitim taksit ödemeleri çok
etkili olmuştur. 31 Ocak haftasındaki artışa en önemli katkılar 12.1 puanla market-çeşitli gıda, 9.6 puanla kamusal ödemeler,
7.1 puanla diğer sektörler, 5.5 puanla eğitim, 3.6 puanla lokanta-yemek, 3.0 puanla hizmet sektörleri ve 2.5 puanla giyim
harcamalarından geldi. 31 Ocak haftasında, kartlı işlem sayısı yıllık bazda yüzde 12.8, ortalama sepet büyüklüğü ise yüzde
40.5 artış gösterdi.
Mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar ve bu artışların süreceğine dair beklentiler, kartlı tüketimde çok
uzun bir süredir süren canlılığa ve yüksek oranlı artışlara katkı sunan en önemli faktör olarak görülüyor. Uzun bir dönemden
beri kartlı tüketimde yaşanan 3 haneli yıllık artışların, artık yerini 2 haneli artışlara bıraktığı görülmektedir. Kısa ve orta vadeli
eğilimlerde de, kartlı tüketimdeki hız kesmenin kesintisiz devam ettiği görülmektedir.
Kartlı tüketim eğilimleri değerlendirilirken, son bir yıldaki fiyat gelişmeleri, kart kullanımının salgın nedeniyle yaygınlaşması,
belediyelerin giderek artan ölçüde sosyal yardım ödemelerini ön ödemeli kartla yapma konusundaki uygulamalarını
yaygınlaştırmaları, yabancıların alışverişleri, regülasyonların zorlayıcı etkileri ve yüksek frekanslı kur ve fiyat hareketlerinin
tüketimlerinin öne alınması da dahil tüketici davranışları üzerindeki etkileri de göz önünde tutulmalıdır.

 ette tüketim endeksi (ette) haftalık bülteni, tüketimde yaşanan gelişmelerden mümkün olduğunca erken haberdar olmaya yönelik olarak
hazırlanmaktadır.

 Haftalık eğilimler, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından TCMB-EVDS sistemine raporlanan kartlı işlem sayı ve tutarı verilerinden
yararlanılarak hesaplanmaktadır.

Piyasalarda Bugün

 

ABD endeks vadeli işlemleri, tarife endişelerinin bir miktar sönümlenmesi ile dünkü iyimser görünüm sonrası Perşembe günü mütevazı bir şekilde yükseldi. Çarşamba günü Dow %0,71 yükselerek yaklaşık iki haftadır en iyi performansını gösterdi. S&P 500 ve Nasdaq Composite de sırasıyla %0,39 ve %0,19 kazanç elde etti. Bu artış, yapay zeka hisselerinin DeepSeek gelişmeleri sonrası oluşan kayıpları telafi etmesiyle Nvidia hisselerindeki %5,2'lik artıştan kaynaklandı. Güçlü bilanço raporları ve sağlam ekonomik veriler olumlu piyasa duyarlılığını daha da artırdı. Yatırımcılar, Perşembe günü Amazon ve diğer büyük şirketlerden gelen bilançolara ve haftalık işsizlik başvurularına odaklanacak. Kapanış sonrası işlemlerde yarı iletken firmaları Qualcomm, Arm ve Skyworks Solutions zayıf üç aylık sonuçların ardından geriledi. Ford Motor'un hissesi ise hayal kırıklığı yaratan 2025 tahminiyle düştü.

 

Avrupa endeksleri güçlü bilançolarla desteklenen üst üste üçüncü kazanç seansını kaydetti. STOXX 50 %0,4 , STOXX 600 %0,5 oranında yükseldi. AstraZeneca hisseleri gelir ve kar rakamları tahminleri aştıktan sonra neredeyse %4 kazandı. Societe Generale, 4. çeyrek gelirinde artış bildirdikten ve yıl için gelir büyümesi ve daha yüksek karlılık hedeflediğini bildirdikten sonra yaklaşık %7 yükseldi. Maersk, 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlattıktan sonra %6'dan fazla yükseldi. Öte yandan Volvo, zorlu bir 2025 uyarısında bulunduktan sonra %7'den fazla düştü. Kering, Gucci kreatif direktörü Sabato de Sarno'nun iki yıl sonra ayrılacağını duyurduktan sonra %2,8 oranında değer kaybetti. Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı takip edilecek. İngiltere ekonomisindeki zayıf istihdam piyasası ve düşük seyreden ekonomik aktivite verileri sonrası bankanın politika faizini 4,75%’ten 4,50%’ye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

Önemli Şirket Haberleri:

 

Qualcomm (QCOM) hisseleri, şirketin açıkladığı finansallarla beklentileri aşmasına rağmen, patent lisanslama işindeki zayıf görünüm nedeniyle satış ve kâr beklentilerinin üzerinde olan güçlü öngörülere rağmen %4'e yakın düştü. Şirket, takip eden çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kâr (EPS) tahminini 2,80 dolar olarak belirledi. Bu, piyasa beklentisi olan 2,69 doların üzerinde gerçekleşti. Gelir beklentisi ise 10,75 milyar dolar aralığında olup, piyasa tahmini olan 10,35 milyar doların üzerinde açıklandı. (Olumsuz)

 

Skyworks Solutions (SWKS) hisseleri, yıllık bazda %11'lik gelir düşüşü ve en büyük segmentinde çeyreklik bazda orta-yüksek oranlı bir satış düşüşü öngörmesi nedeniyle %25 değer kaybetti. Şirket, 2025/2.Ç için 935 milyon - 965 milyon dolar aralığında gelir rehberliği sunarak 941,15 milyon dolarlık piyasa beklentisinin hafif üzerinde bir tahmin sundu. Çin'de iPhone talebinin zayıf olması ve otomotiv ile endüstriyel müşterilerin stok azaltma süreci, şirketin sonuçlarını olumsuz etkiledi. Ayrıca, Philip Brace’in 17 Şubat itibarıyla başkan ve CEO olarak atandığı duyuruldu.(Olumsuz)

 

Ford Motor (F) hisseleri, 2025 yılı için zayıf beklentiler açıklaması sonrası %5 düştü. Ford'un elektrikli araç (EV) bölümü için 2025 mali yılında 5,0 milyar - 5,5 milyar dolar zarar beklemesi, 4. çeyrek sonuçlarının güçlü gelmesine ve içten yanmalı motorlu araç (ICE) segmentindeki büyümeye rağmen yatırımcı güvenini sarstı. Şirket, Ford Pro segmentinden 7,5 milyar - 8,0 milyar dolar, Ford Blue segmentinden 3,5 milyar - 4,0 milyar dolar FAVÖK (EBIT) beklediğini ve toplam düzeltilmiş FAVÖK’ün 7,0 milyar - 8,5 milyar dolar aralığında olacağını öngördü. 1. çeyrek için, düşük toptan satış hacmi ve olumsuz ürün karması nedeniyle düzeltilmiş FAVÖK’ün başa baş seviyede olması bekleniyor. (Olumsuz)

 

Arm Holdings (ARM), 2025 mali yılının üçüncü çeyreği için piyasa beklentilerini aşan finansal sonuçlar açıkladı, ancak dördüncü çeyrek beklentilerinin piyasa tahminleriyle uyumlu olması, yapay zeka harcamalarında olası bir yavaşlama endişesi yarattı. Gelir, piyasa beklentisi olan 948 milyon doları aşarak 983 milyon dolar seviyesine ulaştı ve yıllık bazda %19 büyüme gösterdi.Şirket, yatırımcılara yönelik yazısında yapay zeka talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı. Arm hisseleri, çarşamba günü işlem gününü %6,8 artışla kapattıktan sonra, piyasa sonrası işlemlerde %4 değer kaybetti. (Olumsuz)

 

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Amazon.com, Eli Lilly, Linde plc, AstraZeneca PLC, Roblox

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ABD'de TSİ 16:30'da 4. çeyrek istihdam maliyet endeksi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki çeyrekte %0.8 oranında artan istihdam maliyetinin
bu yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3.4 oranında artması
bekleniyor.

  ABD'de TSİ 16:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki hafta 207 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta 213 bin kişi olması bekleniyor.