Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, ISM İmalat PMI , S&P Global İmalat PMI (Final) (Oca)
" ABD, İnşaat Harcamaları (Ara), İşsizlik Başvuruları (Haf),
" Euro Bölgesi, TÜFE (Öncü) (Oca), İşsizlik Oranı (Ara), S&P Global İmalat PMI (Final)(Oca),
" Almanya, S&P Global İmalat PMI (Final) (Oca),
" İngiltere, S&P Global İmalat PMI (Final) (Oca),
" İngiltere, BoE Faiz Oranı Kararı, BoE Başkanı Bailey'nin Konuşması,
" Türkiye, ITO Istanbul Enflasyonu, ISO İmalat PMI (Oca), PPK Toplantı Özeti,
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri,
" Türkiye, AKBNK Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel piyasalar yeni güne karışık yönde başlıyor...
Fed faiz kararının ardından küresel piyasalar yeni güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Dün Amerika Merkez Bankası (Fed) faizi %5,25-5,50 aralığıında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Böylelikle Fed, Temmuz 2023'ten bu yana faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Aralık ayında yayımlanan projeksiyonlarda 2024 için üç faiz indirimine işaret edilmişti. Diğer yandan Fed kararı sonrası swap piyasası 2024'te 140 baz puan faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, daha fazla faiz artırımı beklemediklerini belirtti. Başkan Powell ayrıca, Fed'in enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne emin olana kadar faiz indirimi öngörmediğini söyledi. Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının ise enflasyondaki güvene bağlı olacağını ifade etti ve "Fed'in Mart'a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağını" söyledi. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi beklentileri %35,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Asya Bölgesi'nde PMI verileri takip edildi. İmalat PMI Japonya'da 48,0 puanda Çin'de ise imalat 50,8'den puanda sabit kaldı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,63 ile artı yönde bulunmaktadır. Fed toplantısı sonrası %4'ün altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirileri sabah saatleri itibarıyla %3,96 ile eksi yönde hareketini sürdürmektedir. ONS altın 2045 dolarda, brent petrol varil başına 80,65 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de imalat PMI, Euro Bölgesi'nde TÜFE, İngiltere'de BoE faiz oranı kararı takip edilecek. ABD'de ayrıca Apple, Amazon ve Meta'nın finansal sonuçları açıklanacak. 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin finansallar ABD borsalarında volatiliteyi artırabilir. Yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını tahmin etmekteyiz. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, gün içinde 8450 destek, yukarı yönde TL zirvesi 8577 puan ilk direnç olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, S&P Global imalat PMI, ISM imalat PMI, inşaat harcamaları takip edilecek. Ayrıca Apple, Amazon ve Meta Platforms şirketlerinin 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçları takip edilecek. S&P Global tarafından açıklanacak imalat PMI'ın 50,3 puan ; ISM imalat PMI'ın ise 47,4 puan seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. İnşaat harcamalarının aralık ayında %0,50 artış göstermesi öngörülüyor. İnşaat harcamaları aralık ayında %0,40 artmıştı. 22-26 ocak haftasında işsizlik başvurularının 213bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 214bin olurken 4 haftalık ortalama 202,25 olarak açıklanmıştı. Apple'ın 4Ç23'te 118,06mn dolar gelir üzerinden 2,10 hisse başına kar (HBK) açıklaması bekleniyor. Apple 3Ç23'te 89,50mlr dolar gelir ile 1,46 dolar HBK açıklamıştı. Amazon'un 4Ç23'tw 165,95mlr dolar gelir üzerinden 0,79 dolar HBK elde etmesi bekleniyor. Meta'da ise beklentiler 4Ç23'te 39,07 mlr dolar gelir ve 4,96 dolar HBK açıklanması yönünde bulunuyor. Şirket 3Ç23'te 34,15 mlr dolar gelir ve 4,39 dolar HBK açıklamıştı.

Euro Bölgesi'nde bugün odak TÜFE öncü verilerinde bulunuyor. Ayrıca işsizlik oranı ile S&P Global imalat PMI verisi takip edilecek. Manşet TÜFE'de ocak ayı öncü verilerinde beklentiler %2,90'dan %2,70'e gerilemesi yönünde bulunuyor. Çekirdek TÜFE aralık ayında %0,50 azalarak yıllık bazda %3,40 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının %6,40'ta sabit kalması bekleniyor. S&P Global imalat PMI'ın ocak ayı final verisinde 44,4'ten 46,6 puan seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Almanya'da S&P Global imalat PMI'ın ocak ayında 43,3'ten 45,4'e yükselmesi bekleniyor.

İngiltere'de bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey'nin açıklamaları takip edilecek. Ayrıca S&P Global imalat PMI ocak ayı final verisi takip edilecek. BoE'nin politika faizini %5,25'te sabit tutması bekleniyor. İngiltere'de bugün ayrıca S&P Global imalat PMI'ın ocak ayı final verisinde 46,2'den 47,3 puan seviyesine yükselmesi bekleniyor.













Yurt içinde bugün İSO imalat PMI, İTO İstanbul enflasyonu, PPK toplantı özeti, para ve banka istatistikleri, menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca AKBNK 4Ç23 finansal sonuçları açıklanacak. İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanan rakamlara göre İstanbul ili aralık ayı enflasyonu %74,88 olarak açıklandı. İstanbul Sanayi Odası (ISO) verilerine göre aralık ayında imalat PMI 47,40 puan seviyesinde gerçekleşti. TCMB, 2024 yılının ilk PPK toplantısında faiz oranını 250 baz puan artışla %42,50'den %45,0'a yükseltti. Piyasada beklentiler 250 baz puanlık artış yönünde bulunuyordu. Bu hafta TCMB tarafından yayımlanacak toplantı özetinde karar metninde geçen ""Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." ifadelerine ilişkin detaylar takip edilecek.

AKBNK 4Ç23'te %26,40; yıllık bazda %38,40 azalışla 13,43 mlr TL net dönem karı açıklaması bekleniyor. AKBNK 3Ç23'te 20,44mlr TL olarak gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından açıklanan verilere göre yurt dışı yerleşikler 15-19 Ocak 2024 haftasında hisse senetlerinde 145,63mn dolar net alış DİBS (kesin alım) tarafında 40,29mn dolar satış, ÖST tarafında ise 4,94mn dolarlık alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 15-19 Ocak haftasında 110,28mn dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15-19 Ocak haftasında 345,8mn dolar artışla 177,3mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 19 Ocak ile sona eren haftada 139,8mlr dolardan 138,1mlr dolara geriledi. Net rezervler ise 5,8mlr dolar ile iki yılın en sert düşüşünü kaydetti.














Piyasalarda dün neler oldu?

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararındaydı. ABD merkez bankası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 bandında sabit tuttu. Kararın ardından yayımlanan metinde, "Fed enflasyonun %2'ye yaklaştığına emin olana kadar faiz indirimi beklemiyor" denildi. Metinde ayrıca kurulun, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi dengelenmekte olduğunun değerlendirdiği belirtildi. Öte yandan ocak ayındaki toplantı metninden "enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımı olabileceği" ifadesinin çıkarıldığı görüldü. ABD'de ADP özel sektör istihdamı ocakta 107 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 145bin seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 164 binden 158 bine aşağı yönde revize edildi. ADP tarafından açıklanan veri tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından yakından takip edilmektedir. Beklentinin 48,0 olduğu Chicago PMI ocakta 47,2'den 46,0'a geriledi. Ülkede makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Mastercard ve Boeing'in finansalları takip edildi. Mastercard 4Ç23'te 3,18 dolar hisse başına kar ve 6,5mlr dolar gelir ile beklentileri aşmıştır. Boeing'in 2023 son çeyreğindeki geliri ise 22mlr dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Beklenti 21,26mlr dolarda bulunuyordu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Küresel piyasalarda dün odak noktası Fed faiz kararıydı. Fed, politika faiz aralığını son dört toplantıda olduğu gibi 22 yılın zirvesinde %5,25 ile %5,50 arasında sabit bırakarak, beklentilere paralel bir karar aldı. Başkan Powell karar sonrası açıklama yaptığı basin toplantısında; Başkan Powell, daha fazla faiz artırımı öngörmediklerini ve politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu belirtti. Ekonomide beklenen seyrin devam etmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını ifade etti. Ancak, Mart ayında faiz indirimi beklemiyorlar ve Fed'in Mart'a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağını vurguladı. Açıklama sonrasında Fed'in mart ayında faiz indirimlerine başlaması ihtimali %35'e geriledi. Öte yandan, ABD'de Ocak ayında ADP özel sektör istihdamı, beklentilerin altında 107 bin kişi artış gösterdi, ki bu beklentiler 145 bin kişilik bir artışı öngörüyordu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,93, dolar endeksi 103,6, altın ise 2.046 dolar civarında işlemlerine devam ediyor.
" ABD endeksleri, haftanın üçüncü işlem gününü %2,3'e varan düşüşle tamamladı. Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka maliyetlerinin artacağına dair tahminler, teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi. Alphabet'in hisseleri, %7'nin üzerinde değer kaybederken Microsoft'un hisseleri de beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarına rağmen %2'nin üzerinde düştü.ABD vadelileri ise %0,3'e varan pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
" Avrupa endeksleri, işlem gününü yataya yakın yönsüz seyirle tamamladı.
" Asya endeksleri, günü Nikkei endeksi haricinde %1,4'e varan düşüşle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Hang Seng endeksi haricinde %1'ye varan düşüşle işlemlerine devam ediyor. Çin'de Caixin imalat PMI'ı Ocak ayında 50,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ortalama 50,6 gelmesi yönündeydi.
" BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,26 artışla 8.496.66 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 99,24 milyar tl oldu Önceki kapanışa göre mali endeks %0,02 değer kaybederken, sanayi endeksi %0,42, teknoloji endeksi %0,69, hizmetler endeksi %1,01 değer kazandı. Endekste 8.400 kritik seviyesi üzerindeki yükselişlerde 8.500 ve 8.600 dirençlerine doğru yükselişleri takip edebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 8.300 ile 8.250 destek seviyesini izliyor olacağız. TÜİK tarafından açıklanan 4. Çeyrek Turizm İstatistikleri verilerine göre; turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Hizmet ÜFE ise 2023 Aralık ayında Kasım ayına göre %3,59 artış gösterirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %81,18 arttı. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermayesi güçlendirilen Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini aktardı.
" Bugün, Euro Bölgesi TÜFE, İngiltere faiz kararı ile ABD tarafından imalat PMI ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. Yarın ise global piyasalar açısından haftanın en önemli verisi 6.30'da açıklanacak ABD Ocak ayı tarım dışı istihdam olacak. Ocak'ta tarım dışı istihdam artışının 216 bin kişiden 173 bin kişiye gerilemesi bekleniyor. İşsizlik oranının %3.7'den %3.8'e yükselmesi beklenirken ücret enflasyonunun en önemli göstergesi olan ortalama saatlik ücretlerde beklenti yıllık artışın %4.1'de sabit kalması yönünde.
" BİST100 endeksinin yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT DIŞI PİYASALARDA BUGÜN

Fed toplantısının ardından belirgin şekilde baskı altında kalan ABD endeksleri kapanışı gün içi dip seviyelerde yaptı. Özellikle Fed’in söylemlerinde anlamlı bir yumuşamanın olmaması ve kısa vadede faiz indirimine sıcak bakılmamaya devam edilmesi risk iştahını daraltan ana unsurlar olarak çalıştı. Böylece Alphabet ve Microsoft’un beklentileri tam olarak karşılayamayan bilançolarının ardından zaten baskı altında olan piyasalar Fed’den de aradığı iyimserliği bulamadı. 10 yıllık tahvil faizinin ise günü geri çekilerek noktaladığını gördük. Bunda New York Community Bank’in zayıf bilançosu ve buna bağlı olarak yaptığı temettü kesintisinin bölgesel bankalara ilişkin endişeleri artırmasının da pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar bugün bir yandan Fed kararlarını fiyatlamaya devam ederken bir yandan da bilançolara odaklanacak. Öyle ki S&P 500 içinde en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Apple, Amazon ve Meta çeyreksel sonuçlarını açıklayacaklar.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed açıklaması sonrası dolar, tahvil ve altın güçlenirken, ABD hisseleri sert satışlarla geriliyor. FOMC açıklaması ve Powell’ın konuşması bu denli sert tepkiyi ve ayrışmayı gerektiren bir bilgi içermiyor.

Enflasyonun hedeflere uygun bir şekilde gerilediğini, ekonominin güçlü olduğunu, faiz indirmeyi tartıştıklarını ancak aceleci olmadıklarını vurgulayan dengeli bir açıklama yapılmış.

Ancak aşırı iyimser pozisyonların olduğu piyasalarda Fed sonrası riskten kaçış eğilimi hakim. Dördüncü çeyrek finansallarının beklentilerin altında kalması satış eğilimini hızlandıran diğer bir neden.

Borsa İstanbul Fed kararı öncesi dar alanda sakin bir seyir izledi. 8.500 seviyesini geçmekte zorlanan endeks kapanışa doğru gelen satışlarla güç kaybetti. Gıda perakendesi şirketleri, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv ve Tekfen piyasadan pozitif ayrıştı.

Fed kararı sonrası Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir bekliyoruz. Yüksek betalı bankalar satıştan daha fazla etkilenebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8.440 ve 8.550.

Ön satış verisi hedefin altında kalan ama gene de güçlü olan Emlak GYO’da önemli bir negatif tepki beklemiyoruz. 2024 yılı şirketin projeleri teslim ettiği karlı bir yıl olacak. Net aktif değerine göre %40 iskontolu olan hissede geri çekilmeleri alış için fırsat olarak görüyoruz.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Bim, Tav, THY.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/02/01/piyasalarda-bugun-01-02-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %0,26 hafifçe yükseliş ile 8.496 puandan kapattı. Endeks güne 8.480 puan ile yatay bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 8.438-8.577 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün sonu gelen alımların etkisiyle tüm zamanların zirvesi (8.577) test edildi. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde Ekim 2023 zirvesini (8.562) önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda alımların devam edebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 8.443 desteği izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak 8.160-8.000 destekleri takip edilebilir. USD bazında 2,79 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,79 centten kapattı. Gün içinde 2,78-2,82 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,82 cent seviyesini takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde 200 günlük AO (2,71 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 9.436 uzlaşma fiyatından alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 9.334-9.530 bandında hareket etti. Teknik bakımdan geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 9.386 ve 22 günlük AO (kırmızı) 9.133 destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 9.580 direnç bölgesini önemsemekteyiz. Sonraki önemli seviye olarak kısa vadeli yükselen kanal direnci (9.650) takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 30,2858-30,3817 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de geri çekilmelerde 22 günlük AO (kırmızı) 30,19 desteğini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 30,60 direnç bölgesini önemsemekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed'in para politikası toplantısının ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlenmektedir. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,88, Topix Endeksi %0,68 düştü. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi fazla değişmezken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,80 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,18 arttı. Çin'de Caixin imalat PMI ocakta bir önceki aya paralel olarak 50,8 değerini aldı. Dün açıklanan resmi imalat PMI 49,2 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini işaret etmişti. Avustralya'da %1,20 düşüşle zirveden geri çekilen S&P/ASX200 Endeksi, sekiz günlük yükseliş serisini sonlandırdı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,13 arttı. ABD endekslerinin Fed sonrasında günü sert düşüşle tamamlamalarının ardından vadeli kontratlar güne sınırlı bir tepki alımıyla başlanabileceğini işaret etmektedir.
2024'ün ilk BoE toplantısı
Fed'in ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası komitesi toplanacak. Politika faizini aralık toplantısında 6-3 oyla art arda üçüncü kez %5,25 seviyesinde sabit tutan BoE'nin bugün de faiz değiştirmesi beklenmiyor. Pandemi sonrası parasal sıkılaştırma adımlarına gelişmiş ekonomiler arasında erken başlayan BoE, politika faizini Aralık 2021'den başlayarak Ağustos 2023'e kadar art arda on dört toplantıda toplam 515bp artırarak %5,25'e çıkardı. İngiltere'de de enflasyon BoE'nin resmi hedefinin üzerinde seyretmekte; yıllık bazda TÜFE artışı kasımda %3,9 iken aralıkta %4,00'e yükseldi. İngiltere'de hizmet sektörü fiyat artışları ve ayrıca ücret artışları da oldukça yüksek seyretmekte. Buna karşın, ABD'dekine benzer bir şekilde, piyasanın yakın zamanda faiz indirimine ilişkin beklentisi güçlü. Ancak, BoE Başkanı Andrew Bailey, aralık ayındaki açıklamasında enflasyonla mücadelenin hala bitmediğini vurgulamıştı. İngiliz politika yapıcılar geçen yıl sık sık faiz indirim beklentisi için erken olduğu ve ücret artışına ilişkin risklerle ilgili uyarılarda bulunuyor. On altı yılın zirvesindeki politika faizinde bugün herhangi bir değişiklik beklenmemekle birlikte olası indirimlerin zamanlamasına ilişkin verilecek mesajlar kısa/orta vadeli piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır.
Ayrıca, küresel piyasalarda bugün, Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin öncü TÜFE verileri ve aralık ayı işsizlik oranı takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde TÜFE aralıkta aylık %0,2, yıllık %2,9 artmıştı. Piyasanın ocak beklentisi yıllık %2,7 artış yönünde. Avrupa'da manşet enflasyon 2022'nin son çeyreğinde çift haneyi görmesinden bu yana istikrarlı bir düşüş eğiliminde. Çekirdek TÜFE aralıkta aylık %0,5, yıllık %3,4 artmıştı. Ocak beklentisi yıllık %3,2 artış yönünde bulunuyor.
TCMB PPK Tutanakları
Yurt içinde bugün yoğun bir veri akışı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından bugün toplantı özeti yayımlanacak. Toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25bp artırımla %45 seviyesine yükselten TCMB, karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılığın gözden geçirileceği, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak miktarsal sıkılaştırmanın süreceği belirtildi. Karar metninin ilave faiz artırımlarına kapıyı tamamen kapatmamasına karşın ek sıkılaştırma iması görece zayıf görünmektedir. Ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından Haziran 2023 toplantısında faiz artırımlarına başlayan TCMB, art arda sekiz toplantıda toplam 36,5 puan artırım yaptı.
İSO Türkiye İmalat PMI ve İSO İstanbul enflasyon verileri
Bugün, ocak ayına ilişkin olarak, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye İmalat PMI verisi ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul enflasyon rakamları açıklanacak. İmalat PMI aralıkta 47,2'den 47,4'e yükselse de sektördeki daralmanın devam ettiğini işaret etmişti. Raporda, üretim ve yeni siparişlerde düşüş sürerken istihdamda daralma eğiliminin durduğuna, girdi maliyetlerindeki artış hızının mayıstan beri en düşük seviyeye gerilediği ifade edildi. İTO Fiyat İndeksine göre İstanbul ücretliler geçinme indeksi (tüketici endeksi) aralıkta aylık %3,52, yıllık %74,88 artmıştı. Aynı dönemde toptan eşya fiyatları indeksi (üretici endeksi) aylık %2,31, yıllık %62,77 arttı. Resmi veriler için öncü gösterge niteliğindei İTO enflasyonu gelecek hafta açıklanacak ocak enflasyonu öncesinde önem arz etmektedir. Zira ocak enflasyon gerçekleşmelerinin piyasa beklentileri üzerinde önemli etkisi olabilir.
Ayrıca, bugün TCMB'nin haftalık bazda yayımladığı menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık sektör verileri takip edilecek.
Borsa İstanbul 4Ç23 bilançoları
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 4Ç23 finansalları bu hafta itibarıyla açıklanmaya başladı. Pazartesi günü GARAN bilançosu açıklandı. Bugün AKBNK ve yarın YKBNK bilançoları takip edilecek. Banka ve finans ve sigorta sektöründekiler hariç şirketlerin bilançolarını gönderim süreleri enflasyon düzeltmesi uygulaması dolayısıyla mayıs ayına ertelendi.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hafta ortasında Avrupa hisse endeksleri genelinde negatif fiyatlamalar hâkim oldu. DAX Endeksi %0,40, FTSE 100 Endeksi %0,47 ve CAC 40 Endeksi %0,27 düştü. ABD'de benzer bir görünüm sergilendi; Dow Jones Endeksi %0,30, S&P 500 Endeksi %1,0 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,50 civarında geriledi. Dolar Endeksi (DXY) 103,2 puanda ve EUR/USD paritesi 1,08 seviyesinde işlem gördü. ABD Hazine tahvili faizleri geriledi; 10 yıllıkların faizi 6,1bp düşüşle %3,99'a ve 2 yıllıkların faizi 12,8bp düşüşle %4,23'e indi. Ons altın %0,55 değerlenerek 2.047USD'ye yükseldi. Brent petrol ise %2,53 düşüşle varil başına 80,4USD'den alıcı buldu. (TSİ 21:30)
2024'ün ilk FOMC toplantısı
Fed'in bu yılki ilk FOMC toplantısı küresel piyasaların odağında yer almaktaydı. Fed iki gün süren toplantı sonucunda politika faizinde değişiklik yapmadı ve %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Politika faizindeki stabil duruma karşın toplantı karar metninde dikkate değer değişimler gerçekleşti. Metinden 'enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımı olabileceği' ifadesinin çıkarılması faiz artırımlarının sona erdiği yönünde sinyal verdi. Ancak 'Politika yapıcıların, enflasyonun %2 hedefe sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine yönelik daha fazla güven duymadan faiz indirimi beklemediği' değerlendirmesi metne eklendi. Bu durum ise Komite'nin henüz indirimlere başlamaya hazır olmadıkları yönünde sinyal üretti. Faiz kararının akabinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu ve ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olduğuna inandıklarını aktardı. Ayrıca 'Faiz indiriminin zamanlaması enflasyondaki güvene bağlı olacak.' diyen Powell, "Komite'nin mart toplantısına kadar yeterli güven seviyesine ulaşacağını düşünmüyorum." şeklinde görüş bildirdi. Powell, daha önceki bir basın toplantısında faiz indirimlerinin büyük bir ihtimalle bu yıl başlayacağını düşündüğünü söylemişti. Fed faiz vadelilerine göre piyasanın mart ayında indirime gidilmesine verdiği ihtimal %45'li seviyelerden toplantı kararı ve Powell'ın konuşmasının ardından %35 civarına geriledi. Piyasa, faizin yıl sonuna kadar %42 ihtimalle (En yüksek olasılık) toplam 150bp indirimle %3,75,4,00 aralığına çekilmesini bekliyor. Toplantının ardından bir miktar gerileyen EUR/USD paritesi bu sabah 1,08 civarından alıcı buluyor. Dünkü işlemlerde %4 seviyesinin altına gerileyen ABD 10 yıllık faizi de karar sonrasında kaybını genişleterek bu sabah %3,94 seviyesinden güne başladı. 10 yıllıkların faizi faiz indirimi iyimserliğiyle aralıkta %4'ün altına gerilemesinin ardından politika yapıcılardan ters yönde gelen sinyallerle ocakta yeniden %4 seviyesinin üzerine çıkarak geçen haftayı %4,14 civarında tamamlamıştı.
ADP Araştırma Enstitüsü dün ocak ayı istihdam raporunu yayımlandı. Buna göre özel sektör istihdamı 107 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 145 bin kişilik bir artış olması yönündeydi.
BIST 100 Endeksi dün, tüm zamanların en yüksek seviyesini 8.577 puana yükseltti. Böylece USD bazında yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,82 cent seviyesi tekrar denendi. Ancak kapanışa doğru etkili olan satışlarla kalıcı olamayan Endeks günü %0,26 artışla 8.496 puandan tamamlayabildi. Endeks'in işlem hacmi ise 99,24mlr TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında sınırlı değişimler görüldü. Ons altındaki gün içi artışlar neticesinde gram altında 2 bin TL seviyesi aşıldı ancak kalıcı olunamadı. TÜİK aralık ayı dış ticaret verilerini yayımladı. Buna göre dış ticaret açığı yıllık %37,8 azalarak 6,04mlr USD'ye geriledi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yukarı yönlü sinyaller güçlü
Sentiment'te güçlü görüntüye rağmen yatırımcı ilgisinde kararsızlık görülüyor. Saatlik verilerinpozitif bölgeye geçmesiyle başlayan yükseliş hareketinde risk iştahı düşük kaldı. Ancak piyasadaalıcıların daha baskın olabileceği seviyelerde kapanışlar olumlu. 9.00 desteğini koruduğumuzsürece yukarı yönlü potansiyelleri korumaya devam ediyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatay açılış bekliyoruz.
 
BIST-100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,26 artışla 8497 puandan tamamladı. Endeks, FED toplantısı öncesinde tarihi zirvesini geçse de kapanışı bu seviyenin altında yaptı. BIST-100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Direnç olarak 8550, destek olarak da 8400 seviyesini takip edeceğiz. FED Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiyle uyumlu olarak değiştirmeyerek %5,25-5,50 aralığında tuttu. FED, faiz indirimine açık kapı bıraksa da indirimin Mart ayında olmayacağı sinyali verdi. Kararın ardından ABD endekslerinde satışlar görüldü.
Endekste yatay açılış bekliyoruz.
 


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.